China Greatwall Securities Co.Ltd(002939)
Sobre Anhui Tatfook Technology Co.Ltd(300134) (Anhui) Co., Ltd
Usar o saldo de alguns projetos de investimento levantados para complementar permanentemente o capital de giro
Pareceres de verificação
China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) (doravante referido como ” China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) ” ou “patrocinador”) como patrocinador da oferta não pública de ações de Anhui Tatfook Technology Co.Ltd(300134) (Anhui) Co., Ltd. (doravante referido como ” Anhui Tatfook Technology Co.Ltd(300134) ” e “a empresa”) em 2016, de acordo com as medidas administrativas para negócios de recomendação de emissão e listagem de títulos e as Regras de Listagem de ações gemas da Bolsa de Valores de Shenzhen Disposições relevantes de leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como diretrizes de autorregulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM, diretrizes regulatórias para empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas, Verificou cuidadosamente as questões relacionadas com Anhui Tatfook Technology Co.Ltd(300134) usando o saldo de alguns projetos de investimento levantados para complementar permanentemente o capital de giro, e emitiu os seguintes pareceres de verificação:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
Com a aprovação da resposta sobre Aprovação da oferta não pública de ações por Shenzhen Anhui Tatfook Technology Co.Ltd(300134) Co., Ltd. (zjxk [2016] No. 871 documento da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, e com o consentimento da Bolsa de Valores de Shenzhen, o principal subscritor da empresa China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) emitiu 114698 milhões de ações ordinárias de RMB (ações A) para o objeto de inquérito por colocação off-line, O valor nominal de cada ação é de RMB 1,00, e o preço de emissão de cada ação é de RMB 30,63. Em 29 de setembro de 2016, o montante total de fundos levantados pela empresa foi de 351319900 yuans, e os fundos levantados após deduzir as despesas relacionadas com a emissão de 631999 milhões de yuans foi de 3450 milhões de yuans, que foi remetido para a conta de supervisão de fundos levantados da empresa pelo subscritor principal China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) em 29 de setembro de 2016. O recebimento dos fundos levantados acima foi verificado por Contadores Públicos Certificados Ruihua (sociedade geral especial) e um relatório de verificação de capital (rhyz [2016] No. 48270008) foi emitido.
Propõe-se que o montante líquido dos fundos angariados não públicos seja investido nos seguintes projectos:
No. nome do projeto: fundos levantados propostos (10000 yuan)
1 projeto flexível da industrialização do módulo da exposição OLED 15650000
2 USB3. 1 projeto de expansão do conector tipo C 8400000
3. projeto de expansão da estrutura metálica da precisão 5450000
4. Projeto de capital de giro suplementar 5000000
Total 34500000
2,Utilização e saldo dos fundos angariados
Depois que os fundos levantados estiverem no lugar, a empresa promoverá prudente e firmemente o investimento e a construção de projetos de investimento levantados de acordo com o relatório de estudo de viabilidade dos fundos levantados anteriores e em combinação com o desenvolvimento da indústria e oferta e demanda. Ao mesmo tempo, a empresa fez alguns ajustes e mudanças nos projetos de investimento levantados de acordo com a situação real da indústria e projetos, como segue:
A 24ª Assembleia do terceiro Conselho de Administração realizada em 12 de fevereiro de 2018 e a segunda Assembleia Geral Extraordinária de acionistas realizada em 28 de fevereiro de 2018 consideraram e aprovaram a proposta de encerrar alguns projetos de investimento com recursos captados e utilizar os fundos do saldo para reembolsar empréstimos bancários e complementar permanentemente o capital de giro, A empresa encerrou o projeto de industrialização do módulo flexível de exibição OLED e usou RMB 1035 milhões dos fundos restantes para reembolsar empréstimos bancários e complementar permanentemente o capital de giro das empresas listadas.
A 22ª Reunião do Quarto Conselho de Administração, realizada em 16 de novembro de 2021, e a quarta Assembleia Geral Extraordinária de acionistas, realizada em 3 de dezembro de 2021, consideraram e aprovaram a proposta de alteração da finalidade dos recursos captados e a proposta de investimento estrangeiro e transações com partes relacionadas. 1. O objetivo do fundo levantado pelo projeto de expansão do conector tipo C é adquirir parte do patrimônio líquido da racional Shenzhen Zhizao Equipment Co., Ltd. (doravante referida como “racional Zhizao”), e o investimento real (incluindo taxa de manuseio de transação) na aquisição de parte do patrimônio líquido da racional Zhizao é de RMB Changchun Gas Co.Ltd(600333) 8 milhões.
A partir de 28 de fevereiro de 2022, o plano de uso e uso dos recursos levantados para projetos de investimento são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
Prefácio nome do projeto proposto para investir em fundos levantados já investidos em fundos levantados para complementar a aquisição de capital de giro com Tianzhi saldo levantado fundos No.
Módulo flexível de visualização OLED
Grupo 1 projecto de industrialização 1565 Guizhou Qianyuan Power Co.Ltd(002039) 103500 / 61269
USB3. 1 ligação tipo C
2. projeto de expansão do equipamento 840003229 / Changchun Gas Co.Ltd(600333) 3290
Ampliação da estrutura metálica de precisão
3. Projeto de produção 5450048335 / / 9107
4. Projecto de capital de giro suplementar 5 Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) 080 //
Total 34500010368310350060033 103666
Nota: os fundos acima mencionados não incluem rendimentos de juros, exceto os fundos a serem investidos e levantados, e outros incluem rendimentos de juros.
3,As condições específicas, racionalidade e necessidade de reabastecimento permanente do capital de giro com o saldo angariado de fundos
I) Dados relativos ao reabastecimento permanente do capital de giro pelo saldo angariado
A partir de 28 de fevereiro de 2022, o saldo de fundos levantados pela oferta não pública anterior da empresa de ações era de cerca de 103666 milhões de yuans.O projeto de expansão da estrutura metálica de precisão da oferta não pública anterior está em andamento de forma ordenada, incluindo o projeto de industrialização do módulo flexível de exibição OLED e usb3 1. O investimento de projetos de expansão do conector tipo C foi encerrado. USB3. 1. O investimento total do projeto de expansão do conector tipo C é de 840 milhões de yuans. A partir de 28 de fevereiro de 2022, 32,29 milhões de yuans foram investidos, e o investimento real (incluindo taxa de manuseio de transação) na aquisição de parte do patrimônio da Peitian Zhizao é de 600,33 milhões de yuans. A partir de 28 de fevereiro de 2022, usb3 1. o saldo do fundo de equilíbrio (incluindo a renda de juros) do projeto de expansão do conector tipo C é de cerca de 332,9 milhões de yuans, e o saldo do fundo de equilíbrio (incluindo a renda de juros) do projeto flexível da industrialização do módulo da exposição OLED é 612,69 milhões de yuans.
A empresa planeja transferir o fundo excedente (incluindo receita de juros) do projeto de industrialização flexível do módulo de exibição OLED acima para USD 3,3 milhões O fundo excedente de 1 projeto de expansão do conector tipo C é 182,9 milhões de yuans, com um total de cerca de 795,59 milhões de yuans (os fundos excedentes estimados do projeto flexível de industrialização do módulo de exibição OLED e do projeto de expansão do conector tipo C usb3.1 são 0 milhões de yuans e 150 milhões de yuans respectivamente. O capital de giro suplementar permanente está finalmente sujeito ao saldo de liquidação de juros bancários no dia da transferência de capital para fora).
(II) racionalidade e necessidade de reabastecimento permanente do capital de giro com o saldo arrecadado
Projeto flexível da industrialização do módulo da exposição OLED, usb3 1. O investimento de projetos de expansão do conector tipo C foi encerrado. Veja as razões para o término do investimento no projeto de industrialização do módulo flexível de exibição OLED em 2018
13 de Fevereiro Anúncio de Shenzhen Anhui Tatfook Technology Co.Ltd(300134) Co., Ltd. sobre o término de alguns projetos de investimento com fundos levantados e uso dos fundos restantes para reembolsar empréstimos bancários e complementar permanentemente capital de giro divulgado em 27 de fevereiro (Anúncio nº: 2018024) Anúncio suplementar de Shenzhen Anhui Tatfook Technology Co.Ltd(300134) Co., Ltd. sobre o término de alguns projetos de investimento com fundos levantados e usando os fundos restantes para reembolsar empréstimos bancários e complementar permanentemente capital de giro (Anúncio nº: 2018028). USB3. 1. Para as razões para encerrar o investimento do projeto de expansão do conector tipo C, consulte o anúncio de Anhui Tatfook Technology Co.Ltd(300134) (Anhui) Co., Ltd. sobre a alteração da finalidade dos fundos levantados (Anhui nº: 2021079) divulgado pela empresa em 18 de novembro de 2021.
A empresa pertence à indústria de equipamentos de comunicação. O poder de negociação dos principais clientes downstream é forte. O método de liquidação de parcelas de clientes ocupa muitos fundos da empresa por um longo tempo, resultando em alto estoque e saldo de contas a receber e baixa taxa de rotatividade. Ao mesmo tempo, as matérias-primas da empresa são principalmente metais preciosos, como alumínio, prata e cobre. O período contábil fornecido pelo fornecedor é menor do que o do cliente. A fim de atender às necessidades do principal desenvolvimento de negócios da empresa, reduzir a pressão do capital de giro, expandir a participação de mercado e aumentar a competitividade do mercado da empresa, a empresa precisa de capital de giro suficiente para apoiá-lo.
O reabastecimento permanente da parte acima mencionada do saldo arrecadado e dos juros ao capital de giro favorece a melhoria da eficiência de utilização dos fundos arrecadados e a satisfação das reais necessidades comerciais da empresa, não terá um impacto adverso significativo no funcionamento normal da empresa e está em consonância com os interesses de todos os acionistas, não havendo nenhuma situação que prejudique disfarçadamente os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas.
Anhui Tatfook Technology Co.Ltd(300134) prometeu publicamente não fazer investimentos de alto risco, tais como investimento de títulos e negociação de derivados, e fornecer assistência financeira a objetos que não sejam holding subsidiárias no prazo de 12 meses após o reabastecimento do capital de giro.
4,Procedimentos de revisão realizados pela empresa
A empresa realizou a 24ª Reunião do 4º Conselho de Administração e a 18ª Reunião do 4º Conselho de Supervisão, deliberando e adotando a proposta de reabastecimento permanente do excedente arrecadado em capital de giro, concordou com o reabastecimento permanente da empresa do excedente arrecadado acima, e os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto. O assunto ainda precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
5,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após a verificação, China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) acredita que:
Anhui Tatfook Technology Co.Ltd(300134) desta vez, as questões relacionadas com o reabastecimento permanente do capital de giro a partir do saldo de alguns projetos de investimento levantados foram deliberadas e aprovadas pelo conselho de administração e pelo conselho de supervisores. Os diretores independentes da empresa emitiram pareceres independentes com consentimento explícito e cumpriram os procedimentos de aprovação necessários nesta fase.
Anhui Tatfook Technology Co.Ltd(300134) o reabastecimento permanente da parte supramencionada do saldo dos fundos angariados e dos juros sobre o capital de giro é propício para melhorar a eficiência de utilização dos fundos angariados e satisfazer as necessidades reais da empresa, não terá um impacto negativo significativo no funcionamento normal da empresa e está em consonância com os interesses de todos os accionistas, não havendo qualquer situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os accionistas, especialmente os pequenos e médios accionistas de forma dissimulada. O assunto só pode ser implementado após ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
Em conclusão, o patrocinador não tem objeções à reposição permanente do capital de giro por Anhui Tatfook Technology Co.Ltd(300134) este saldo arrecadou fundos e juros.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura e selo de China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) opiniões sobre a verificação de Anhui Tatfook Technology Co.Ltd(300134) (Anhui) Co., Ltd. usando o saldo de alguns projetos de investimento levantados para complementar permanentemente o capital de giro)
Representante do patrocinador:
Zhang Tao, Wu Ding
China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) 16 de Março de 2022
