Código dos títulos: Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) abreviatura dos títulos: Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) Anúncio n.o: 2022010 Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605)
Sobre o ajustamento do plano de emissão pública de obrigações de empresas convertíveis e
Anúncio das instruções de revisão dos documentos em série
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
A 29ª Assembleia Geral Anual do Conselho de Administração (doravante denominada “quinta reunião intercalar do Conselho de Supervisores”) analisou e aprovou as questões relevantes da emissão de obrigações pela sociedade.
A 29ª reunião do conselho de administração e a 30ª reunião do conselho de supervisores da empresa podem ser realizadas com sucesso em março de 2023 em combinação com a situação real da empresa, A “escala de emissão” e “finalidade dos fundos angariados” da proposta de ajuste do plano de emissão pública de obrigações societárias convertíveis da empresa, e a proposta sobre o plano de emissão pública de obrigações societárias convertíveis em Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) 2021 (Projeto Revisto) foram deliberadas e adotadas Proposta de relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de recursos captados pela emissão pública de obrigações societárias convertíveis em Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) 2021 (Versão Revisada), proposta sobre o impacto da emissão pública de obrigações societárias convertíveis na diluição do retorno imediato e das medidas tomadas pela empresa (Versão Revisada).
Este ajuste foi autorizado pela assembleia geral de acionistas para ser tratado pelo conselho de administração, e propostas relacionadas não precisam ser submetidas à assembleia geral de acionistas para deliberação. As principais alterações da empresa à oferta pública de obrigações convertíveis são descritas da seguinte forma:
1,Conteúdo específico do ajustamento do plano de emissão pública de obrigações de empresas convertíveis
(1) Escala de emissão
Antes do ajuste: de acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e em combinação com a situação própria da empresa, o montante total de fundos a ser levantado a partir desta oferta pública de obrigações convertíveis não é superior a RMB 823127300 (incluindo RMB 823127300), e o número total de obrigações convertíveis emitidas desta vez não é superior a 823127300. A escala específica de emissão será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para autorizar o conselho de administração a determinar dentro do limite acima.
Após ajuste: de acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e em combinação com a situação própria da empresa, o montante total de recursos a serem levantados nesta oferta pública de obrigações convertíveis não é superior a RMB 583127300 (incluindo RMB 583127300), e o número total de obrigações convertíveis emitidas desta vez não é superior a 583127300. A escala específica de emissão será determinada pelo conselho de administração dentro do limite acima, mediante autorização da assembleia geral de acionistas.
(2) Objectivo dos fundos angariados
Antes do ajuste: o montante total de fundos levantados com esta emissão de obrigações convertíveis não excede 823127300 yuan (incluindo 823127300 yuan).Após deduzir as despesas de emissão, os fundos levantados serão investidos nos seguintes projetos:
Unidade: 10000 yuan
N.º nome do projecto montante do investimento proposto montante do investimento dos fundos angariados
1. projeto de construção da base de produção com uma produção anual de 600 milhões de conjuntos de cartões de jogo 58312735831273
2. Projeto de capital de giro suplementar 24 China Vanke Co.Ltd(000002) 400000
Total 8231273
Se o montante líquido real dos fundos levantados após dedução das despesas de emissão for inferior ao montante total dos fundos levantados a investir, a parte insuficiente da empresa será resolvida através de fundos auto-levantados. Antes que os fundos levantados estejam no lugar, a empresa primeiro investirá com fundos auto levantados de acordo com a situação real do progresso do projeto e os substituirá depois que os fundos levantados estiverem no lugar.
No âmbito dos projetos acima mencionados investidos com recursos captados, o conselho de administração ou a pessoa autorizada pelo conselho de administração da empresa pode ajustar adequadamente o montante dos recursos captados investidos nos projetos acima mencionados de acordo com a situação real, como o andamento e a demanda de capital do projeto. Após ajuste: o montante total de fundos levantados com esta emissão de obrigações convertíveis não excede 583127300 yuan (incluindo 583127300 yuan).Após deduzir as despesas de emissão, os fundos levantados serão investidos nos seguintes projetos:
Unidade: 10000 yuan
N.º nome do projecto montante do investimento proposto montante do investimento dos fundos angariados
1. projeto de construção da base de produção com uma produção anual de 600 milhões de conjuntos de cartões de jogo 58312735831273
Total 5831273
Se o montante líquido real dos fundos levantados após dedução das despesas de emissão for inferior ao montante total dos fundos levantados a investir, a parte insuficiente da empresa será resolvida através de fundos auto-levantados. Antes que os fundos levantados estejam no lugar, a empresa primeiro investirá com fundos auto levantados de acordo com a situação real do progresso do projeto e os substituirá depois que os fundos levantados estiverem no lugar.
No âmbito dos projetos acima mencionados investidos com recursos captados, o conselho de administração ou a pessoa autorizada pelo conselho de administração da empresa pode ajustar adequadamente o montante dos recursos captados investidos nos projetos acima mencionados de acordo com a situação real, como o andamento e a demanda de capital do projeto. A quinta Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas de 2021, realizada pela sociedade em 24 de dezembro de 2021, autorizou o Conselho de Administração a rever, ajustar e complementar o regime de emissão e os termos desta obrigação convertível no âmbito permitido pelas leis, regulamentos e estatutos relevantes, de acordo com o parecer das autoridades reguladoras e em conjugação com a situação real da sociedade, Antes da emissão, especificar os termos específicos de emissão e plano de emissão, formular e implementar o plano final desta emissão, incluindo, mas não limitado a, determinar ou ajustar: escala de emissão, taxa de juro das obrigações, preço de conversão inicial, ajuste do preço de conversão, preço de resgate, método e objeto de emissão, proporção de colocação preferencial aos acionistas originais, taxa de juro das obrigações, e determinar o momento dessa emissão Adicionar uma conta especial para fundos levantados, assinar um acordo de supervisão tripartida para o armazenamento da conta especial para fundos levantados e todas as outras questões relacionadas ao plano de emissão. De acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas, o ajuste do esquema acima não precisa ser submetido à deliberação da assembleia geral de acionistas, podendo ser considerado e aprovado pelo conselho de administração da empresa.
Além dos ajustes acima, outros conteúdos da oferta pública da empresa de obrigações societárias convertíveis permanecem inalterados. 2,Conteúdo revisto do Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) 2021 plano de emissão pública de obrigações societárias convertíveis (Versão Revisada)
Revisão do conteúdo do capítulo
2,Devido ao cancelamento do projecto de “capital de giro suplementar”, o montante total dos fundos a angariar para a oferta pública de obrigações societárias convertíveis não é superior a 583127300 RMB (incluindo 583127300 RMB).
(18) Fundos angariados desta vez A finalidade total dos fundos a angariar a partir desta oferta pública de obrigações convertíveis não é superior a 583127300 RMB (incluindo 583127300 RMB), e o número total de obrigações convertíveis emitidas desta vez não é superior a 583127300. Após deduzir as despesas de emissão, o montante total de recursos captados com a emissão de obrigações convertíveis será investido no “projeto de construção de base produtiva com uma produção anual de 600 milhões de conjuntos de cartas de jogo”.
2. Suprimir o projecto “capital de giro suplementar” e o montante do investimento dos fundos angariados.
4、 1 O montante total de fundos levantados com a emissão de obrigações corporativas conversíveis pode ser alterado de no máximo 823127300 yuan (inclusive) para no máximo 583127300 yuan (inclusive). Após deduzir as despesas de emissão do montante total dos fundos levantados das obrigações convertíveis do banco emissor, os fundos levantados serão investidos no “projeto de construção da base de produção com uma produção anual de 600 milhões de conjuntos de Tupai poker”.
2. Suprimir o projecto “capital de giro suplementar” e o montante do investimento dos fundos angariados.
Ver http://www.cn.info.com.cn para mais detalhes O plano de emissão pública de obrigações societárias convertíveis em Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) 2021 (Versão Revisada) divulgado no mesmo dia.
3,Conteúdo revisto do relatório de análise de viabilidade Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) 2021 sobre a utilização de fundos angariados pela emissão pública de obrigações societárias convertíveis (Versão Revisada)
Uma vez que o montante total dos fundos levantados é alterado para 5832173 milhões de yuans, e todos os fundos levantados estão planejados para ser investidos no projeto de construção da base de produção com uma produção anual de 600 milhões de pares de cartas de jogo, o relatório de análise de viabilidade é revisado da seguinte forma:
Revisão do conteúdo do capítulo
1,O projeto de investimento dos fundos levantados é “o plano de uso de 600 milhões de pares de obrigações corporativas conversíveis emitidas desta vez” e o montante total dos fundos levantados é alterado de não mais de 823127300 yuan (inclusive) para não mais de 583127300 yuan. Mais de 583127300 yuan (inclusive). Após deduzir as despesas de emissão, o montante total de recursos captados com a emissão de obrigações convertíveis será investido no “projeto de construção de base produtiva com uma produção anual de 600 milhões de conjuntos de cartas de jogo”. Cancele o projeto “capital de giro suplementar” e o valor do investimento dos fundos levantados.
3,A partir da data de “3. itens de atualização e aprovação: 1. itens de informações básicas, avaliação ambiental e outros itens de aprovação dos projetos financiados neste relatório”, o arquivamento deste projeto foi arquivado com a Comissão de Desenvolvimento e Reforma do Condado de Quanjiao na província de Anhui e sua necessidade e viabilidade, O código de análise do projeto é 210734112404-01462753. 2. O projeto foi emitido pelo ramo ambiental ecológico do condado de Quanjiao, província de Anhui Resposta sobre o formulário de relatório de impacto ambiental do projeto de construção da indústria de poker Anhui Yaoji Co., Ltd. com uma produção anual de 600 milhões de pares de base de produção de cartas de jogo (EIA completo)
