Abreviatura de títulos: Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) código de títulos: Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605)
Plano de emissão pública de obrigações societárias convertíveis em 2021
(Versão Revisada)
Março de 2002
Declaração do emitente
1. A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo deste plano é verdadeiro, preciso e completo, e confirmam que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
2. Após a emissão pública de obrigações societárias convertíveis, a sociedade será responsável pelas mudanças no funcionamento e no rendimento da empresa; O risco de investimento causado por esta oferta pública de obrigações convertíveis das sociedades será suportado pelos próprios investidores. 3. Este plano é a explicação do conselho de administração da empresa sobre a emissão pública de obrigações societárias conversíveis, e qualquer declaração em contrário é falsa.
4. Os investidores devem consultar seus próprios corretores de ações, advogados, contadores profissionais ou outros consultores profissionais se tiverem alguma dúvida.
5. As matérias descritas neste plano não representam julgamento substantivo, confirmação, aprovação ou aprovação da autoridade de exame e aprovação sobre as questões relacionadas à emissão pública de obrigações societárias convertíveis descritas neste plano estão sujeitas à deliberação e aprovação da assembleia geral de acionistas da sociedade e à aprovação ou aprovação da autoridade competente de exame e aprovação.
catálogo
O emitente declara que 2 catálogo 3 I. esta oferta cumpre os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relativos à oferta pública de valores mobiliários no conselho principal 4 II. Visão geral desta oferta 4 III. Informação contábil financeira e discussão e análise de gestão 13 IV. finalidade dos recursos captados desta oferta pública de obrigações societárias convertíveis 34 v. distribuição de lucros da empresa Declaração do Conselho de Administração sobre o plano de refinanciamento da empresa nos próximos 12 meses 37 I. A oferta cumpre os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relativos à oferta pública de valores mobiliários no conselho principal
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de sociedades cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos, o conselho de administração de Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) (doravante referido como “a empresa”, ” Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) ” ou “o emissor”) realizou auto-exame e demonstração sobre a situação real e assuntos relacionados da empresa, um por um, Considera-se que todas as condições da empresa atendem às disposições relevantes das leis e regulamentos vigentes e documentos normativos sobre a emissão pública de obrigações societárias conversíveis por companhias cotadas mainboard, e atendem às condições para a emissão pública de obrigações societárias conversíveis por companhias cotadas mainboard. 2,Visão geral desta emissão (I) tipos de títulos emitidos desta vez
O tipo de títulos emitidos desta vez são obrigações corporativas conversíveis que podem ser convertidas em ações da empresa. As obrigações corporativas conversíveis e as ações da empresa a serem convertidas no futuro serão listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen. II) Escala de emissão
De acordo com as leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e em combinação com a situação própria da empresa, o montante total de recursos a serem captados com esta oferta pública de obrigações societárias convertíveis não é superior a RMB 583127300 (incluindo RMB 583127300), devendo a escala específica de emissão ser determinada pelo conselho de administração autorizado pela assembleia geral de acionistas dentro do limite acima indicado. III) Valor facial e preço de emissão
O valor facial de cada obrigação corporativa convertível emitida desta vez é de RMB 100, que é emitida pelo valor nominal. IV) Duração das obrigações convertíveis das empresas
De acordo com as leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e o cronograma de implementação do projeto a ser investido pelos fundos levantados de obrigações societárias conversíveis, combinado com a escala de emissão de obrigações societárias conversíveis e a operação e financiamento da empresa, a duração das obrigações societárias conversíveis emitidas neste momento é fixada em seis anos a partir da data de emissão.
V) taxa de cupão
O método de determinação da taxa de cupão das obrigações societárias conversíveis emitidas neste momento e o nível final da taxa de juros de cada ano devedor devem ser submetidos à assembleia geral de acionistas da sociedade para autorizar o conselho de administração da empresa a negociar com o patrocinador (subscritor principal) antes da emissão de acordo com as políticas nacionais, condições de mercado e condições específicas da empresa. VI) Prazo e método de reembolso do capital e dos juros
As obrigações societárias convertíveis emitidas desta vez adotam o método de pagamento de juros de uma vez por ano, e devolvem o capital e os juros do ano passado de todas as obrigações societárias convertíveis que não tenham sido convertidas em ações no vencimento.
1. Cálculo dos juros anuais
Os juros anuais referem-se aos juros correntes de que gozam os detentores de obrigações societárias convertíveis para cada ano completo a partir da primeira data de emissão de obrigações societárias convertíveis de acordo com o valor facial total das obrigações societárias convertíveis. A fórmula de cálculo dos juros anuais é: I = B × i
Onde, I é o montante dos juros anuais; B é o valor facial total das obrigações convertíveis das sociedades detidas pelos detentores de obrigações convertíveis das sociedades no ano gerador de juros (a seguir designado por “ano corrente” ou “cada ano”) à data do registo dos direitos do credor do pagamento de juros; I é a taxa de cupão do ano corrente de obrigações corporativas conversíveis.
2. Método de pagamento de juros
(1) As obrigações societárias conversíveis emitidas desta vez adotam o método de pagamento de juros de pagamento de juros uma vez por ano, e a data de início do cálculo de juros é o primeiro dia de emissão de obrigações societárias conversíveis.
(2) Data de pagamento de juros: a data de pagamento de juros de cada ano é a data de cada ano completo a partir da primeira data de emissão de obrigações societárias convertíveis emitidas neste momento. Se o dia for feriado legal ou dia de descanso, será adiado para o dia útil seguinte sem juros adicionais. O ano de juros é entre dois dias de pagamento de juros adjacentes.
(3) Data de registo de direito do credor de pagamento de juros: a data de registo de direito do credor de pagamento de juros de cada ano é o dia de negociação anterior à data de pagamento de juros de cada ano. Para as obrigações societárias convertíveis que solicitem a conversão em ações da empresa antes da data de registro dos direitos de credor pagador de juros (incluindo a data de registro dos direitos de credor pagador de juros), a empresa deixará de pagar os juros desse ano de juros e dos anos de juros subsequentes aos seus titulares.
(4) O imposto a pagar sobre os rendimentos de juros obtidos pelos titulares de obrigações societárias convertíveis será suportado pelos titulares. VII) Prazo de conversão das acções
O período de conversão das obrigações societárias convertíveis emitidas neste momento começa a partir do primeiro dia de negociação após o vencimento de seis meses a contar da data de emissão até à data de vencimento das obrigações societárias convertíveis. Os titulares de obrigações têm a opção de converter ações ou não, e tornar-se acionistas da empresa no dia seguinte à conversão. VIII) Determinação do preço de conversão
O preço de conversão inicial das obrigações societárias conversíveis emitidas neste momento não deve ser inferior ao preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data de anúncio do prospecto (se tiver havido um ajuste do preço das ações devido à ex direita e ex dividendo nos 20 dias de negociação, o preço de fechamento no dia de negociação anterior ao ajuste será calculado de acordo com o preço após o correspondente ajuste ex direito e ex dividendo). E o preço médio de negociação das ações da empresa no dia de negociação anterior, e o preço de conversão inicial específico serão submetidos à assembleia geral de acionistas da empresa para autorizar o conselho de administração da empresa a negociar e determinar com o patrocinador (subscritor principal) de acordo com as condições de mercado antes da emissão. Simultaneamente, o preço de conversão inicial não deve ser inferior ao activo líquido auditado por acção e ao valor nominal das acções no último período.
Preço médio de negociação das ações da empresa nos primeiros 20 dias de negociação = volume total de negociação das ações da empresa nos primeiros 20 dias de negociação / volume total de negociação das ações da empresa nos últimos 20 dias de negociação;
O preço médio de negociação das ações da empresa no dia de negociação anterior = o volume total de negociação das ações da empresa no dia de negociação anterior / o volume total de negociação das ações da empresa nesse dia.
IX) Método de ajustamento e cálculo do preço de conversão das acções
Após essa emissão, se a empresa distribui ações bônus, converte em capital social aumentado, emite novas ações adicionais (excluindo o aumento do capital social devido à conversão de obrigações societárias convertíveis emitidas desta vez), emite ações e distribui dividendos em dinheiro, O preço de conversão será ajustado de acordo com a seguinte fórmula (serão reservadas duas casas decimais e o último dígito será arredondado): ações bônus ou convertidas em capital social: P1 = P0 ÷ (1 + n);
Acções ou colocação adicionais: P1 = (P0 + a) × k)÷(1+k);
Os dois elementos acima referidos devem ser efectuados simultaneamente: P1 = (P0 + a) × k)÷(1+n+k);
Dividendo de caixa: P1 = p0-d;
Os três elementos acima referidos devem ser efectuados simultaneamente: P1 = (p0-d + a) × k)÷(1+n+k).
Onde: P1 é o preço de transferência ajustado; P0 é o preço de transferência antes do ajuste; N é a taxa de oferta de acções ou a taxa de conversão do capital social; A é o novo preço da ação ou preço de colocação; K é o rácio de ações adicionais ou colocação; D é o dividendo monetário por ação.
Quando as ações e/ou patrimônio líquido acima forem alteradas, a empresa ajustará o preço de conversão por sua vez, publicará o anúncio do ajuste do preço de conversão nos meios de divulgação de informações das empresas listadas designadas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”), e especificará a data do ajuste do preço de conversão, as medidas de ajuste e o período de suspensão da conversão (se necessário). Quando a data de ajustamento do preço de conversão for igual ou posterior à data de pedido de conversão das obrigações convertíveis das sociedades emitidas nesta hora e antes da data de registo das acções de conversão, o pedido de conversão das acções do titular será executado de acordo com o preço de conversão ajustado da sociedade.
Quando a sociedade puder ter recompra de ações, fusão, cisão ou quaisquer outras circunstâncias, que possam alterar a classe, quantidade e/ou patrimônio líquido acionário das ações da sociedade, o que possa afetar os direitos e interesses do credor dos titulares de obrigações societárias conversíveis emitidas neste momento ou os direitos derivados e interesses convertidos em ações, a sociedade agirá de forma justa e justa, de acordo com as circunstâncias específicas. O preço de conversão deve ser ajustado em conformidade com o princípio da equidade e o princípio da plena protecção dos direitos e interesses dos titulares de obrigações convertíveis emitidas desta vez. O conteúdo do ajustamento e os métodos de funcionamento do preço de conversão serão formulados de acordo com as leis e regulamentos nacionais relevantes e as disposições relevantes do departamento regulador de valores mobiliários nessa altura. x) Correcção descendente do preço de conversão das acções
1. Condições de correção e intervalo de correção
Se o preço das ações da empresa a converter for inferior a 85% do preço de fechamento das ações da empresa em qualquer período de negociação, os acionistas têm o direito de apresentar o plano de conversão ao conselho de administração por pelo menos 30 dias consecutivos, quando o preço de conversão das ações da empresa for inferior a 85% do preço de fechamento das ações da empresa no período de negociação atual, os acionistas têm direito a votar por pelo menos 30 dias consecutivos, O plano só pode ser implementado após aprovação de mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia. Ao votar na assembleia geral de acionistas, os acionistas detentores das obrigações societárias convertíveis emitidas pela sociedade desta vez devem se retirar. O preço de conversão revisto não deve ser inferior ao mais elevado entre o preço médio de negociação das ações da sociedade no vigésimo dia de negociação anterior à convocação da assembleia geral de acionistas e o preço médio de negociação das ações da sociedade no dia de negociação anterior. Simultaneamente, o preço de conversão revisto não deve ser inferior ao valor líquido do activo mais recente auditado por acção e pelo valor nominal das acções.
Se o preço de conversão tiver sido ajustado nos 30 dias de negociação acima referidos, será calculado de acordo com o preço de conversão e o preço de fechamento antes do dia de ajuste do preço de conversão e de acordo com o preço de conversão ajustados e o preço de fechamento no dia de ajuste do preço de conversão e nos dias de negociação subsequentes.
2. Procedimento de correcção
Quando a sociedade revisar o preço de conversão em baixa, publicará o anúncio da deliberação da assembleia geral de acionistas nos meios de divulgação de informações das sociedades listadas designadas pela CSRC, anunciando o intervalo de correção, a data de registro de capital próprio e o período de suspensão da conversão. A partir do primeiro dia de negociação após a data de registo de acções (ou seja, a data da correcção do preço de conversão das acções), o pedido de conversão das acções será retomado e o preço de conversão das acções corrigido será aplicado.
Se a data de correcção do preço de conversão das acções for na data de aplicação da conversão das acções ou posterior e antes da data de registo da conversão das acções, o pedido de conversão das acções será executado de acordo com o preço de conversão das acções corrigido. (11) Como determinar o número de ações convertidas
Quando os titulares de obrigações societárias convertíveis emitidas neste momento solicitam a conversão de ações durante o período de conversão de ações, o método de cálculo do número de ações convertidas é o seguinte:
Q = V / P, e tomar o múltiplo inteiro de uma cadeia pelo método de rejeito.
Em que: V é o valor facial total das obrigações das sociedades convertíveis aplicadas à conversão de acções pelos detentores de obrigações convertíveis; P é o preço de conversão efetivo na data do pedido de conversão.
As ações solicitadas para conversão pelos detentores de obrigações de empresas convertíveis devem ser ações inteiras. Se o saldo de obrigações corporativas conversíveis não for suficiente para ser convertido em uma ação no momento da conversão de ações, a empresa descontará o saldo de obrigações corporativas conversíveis e os juros corridos atuais correspondentes ao saldo dentro de cinco dias de negociação após a data de conversão de ações de detentores de obrigações corporativas conversíveis de acordo com as disposições relevantes da bolsa de valores de Shenzhen e outros departamentos. Os juros corridos correspondentes ao saldo das obrigações societárias convertíveis convertidas em uma ação serão pagos de acordo com as disposições relevantes da autoridade de registro de valores mobiliários e outros departamentos. (12) Cláusula de reembolso
1. Cláusula de reembolso de vencimento
No prazo de 5 dias de negociação após a expiração dos títulos societários conversíveis emitidos neste momento, a empresa resgatará todos os títulos societários conversíveis que não tenham sido convertidos em ações, sendo que o preço específico de resgate será determinado pelo conselho de administração autorizado pela assembleia geral de acionistas por meio de negociação com o patrocinador (subscritor principal) de acordo com as condições de mercado no momento da emissão.
2. Cláusula de reembolso condicional
Durante o período de conversão de obrigações societárias convertíveis emitidas neste momento, no caso de qualquer uma das duas situações seguintes, o conselho de administração da sociedade tem o direito de decidir resgatar a totalidade ou parte das obrigações societárias convertíveis que não tenham sido convertidas em ações ao preço do valor nominal da obrigação acrescido de juros corridos no período atual:
(1) Durante o período de conversão de obrigações societárias convertíveis emitidas nesse período, se o preço de fechamento das ações da sociedade em pelo menos 15 dias de negociação em 30 dias contínuos não for inferior a 130% (incluindo 130%) do preço de conversão atual;
(2) Quando o saldo dos títulos corporativos conversíveis emitidos desta vez é inferior a 30 milhões de yuans.
A fórmula de cálculo dos juros corridos correntes é: ia = B × i × t÷365
Onde: IA são os juros corridos do período em curso; B é o valor facial total das obrigações de empresas convertíveis a reembolsar detidas pelos titulares de obrigações de empresas convertíveis emitidas neste momento; I é a taxa de cupão das obrigações societárias convertíveis no ano em curso; T é o número de dias de juros, ou seja, os dias de calendário reais desde a última data de pagamento de juros até a data de resgate desse ano de juros (o início não conta o fim).
Se o preço de conversão tiver sido ajustado nos 30 dias de negociação acima referidos, o preço de conversão e o preço de fecho antes do dia de ajustamento do preço de conversão serão calculados de acordo com o preço de conversão e o preço de fecho antes do dia de ajustamento do preço de conversão e os dias de negociação subsequentes serão calculados de acordo com o preço de conversão e o preço de fecho ajustados. (13) Cláusula de revenda
1. Cláusula de revenda condicional
Nos últimos dois anos de juros das obrigações societárias convertíveis emitidas desta vez, se o preço de fechamento das ações da empresa por quaisquer 30 dias consecutivos de negociação for inferior a 70% do preço de conversão atual, os detentores das obrigações societárias convertíveis têm o direito de revender à empresa a totalidade ou parte das obrigações societárias convertíveis detidas por eles ao preço do valor nominal das obrigações acrescidas dos juros acumulados do período atual. Se o preço de conversão tiver sido ajustado devido à distribuição de ações bônus, conversão para capital social aumentado, emissão adicional de novas ações (excluindo o aumento do capital social devido à conversão de obrigações societárias conversíveis emitidas neste momento), alocação de ações e distribuição de dividendos em dinheiro durante os dias de negociação acima, o preço de conversão deve ser ajustado de acordo com o preço de conversão antes do ajuste no dia de negociação anterior ao ajuste
