Código dos títulos: Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) abreviatura dos títulos: Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) Anúncio n.o: 2022009 Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605)
Anúncio sobre o impacto da emissão pública de obrigações societárias convertíveis sobre o retorno imediato diluído, medidas de preenchimento e compromissos de entidades relevantes (Projeto Revisado)
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) (doravante denominada “a empresa” ou ” Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) “) realizou a 30ª reunião do 5º Conselho de Administração e a 29ª reunião do 5º Conselho de Supervisores em 16 de março de 2022, deliberau e adotou a proposta sobre o impacto da emissão pública de obrigações societárias convertíveis na diluição do retorno imediato e das medidas tomadas pela empresa (Projeto Revisado).
De acordo com os pareceres do Gabinete Geral do Conselho de Estado sobre Reforço adicional da proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110) e os pareceres orientadores sobre questões relacionadas com a oferta pública inicial, refinanciamento e diluição do retorno imediato para a reestruturação de ativos importantes emitidos pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (anúncio CSRC) De acordo com as disposições pertinentes do [2015] n.º 31), a fim de proteger o direito de conhecer dos pequenos e médios investidores e salvaguardar os interesses dos pequenos e médios investidores, a empresa analisou o impacto da emissão ajustada de obrigações convertíveis na diluição do retorno imediato e propôs medidas específicas para preencher o retorno. Os sujeitos relevantes assumiram compromissos com a implementação efetiva das medidas da empresa para preencher o retorno. Os detalhes são os seguintes:
1,Impacto do retorno imediato diluído nos principais indicadores financeiros da empresa
Através de deliberação e aprovação na 30ª reunião do 5º conselho de administração da empresa, os fundos levantados por esta oferta pública de obrigações corporativas conversíveis não devem exceder 583127300 yuan (incluindo 583127300 yuan).
I) pressupostos:
1. Assume-se que não há grandes mudanças adversas no ambiente macroeconômico, nas políticas industriais e na indústria em que a empresa está localizada. 2. Assume-se que a empresa conclua a oferta pública de obrigações convertíveis no final de maio de 2022 (o tempo de conclusão só é utilizado para calcular o impacto da oferta no retorno imediato, e o tempo final estará sujeito ao tempo de conclusão efetivo aprovado pela CSRC), e a conversão de ações terá início em novembro de 2022. Assume-se dois cenários no final de novembro de 2022: toda conversão de ações e toda não conversão de ações.
3. De acordo com o plano de emissão, o montante total de fundos levantados a partir da emissão pública de obrigações convertíveis não excederá 5832173 milhões de yuans (incluindo este montante). Supõe-se que 5832173 milhões de yuans serão emitidos de acordo com o limite superior, independentemente do impacto das despesas de emissão. O montante real de recursos captados com a emissão de obrigações convertíveis será finalmente determinado de acordo com a revisão e registro das autoridades reguladoras, a emissão e assinatura e as despesas de emissão.
4. A fim de analisar quantitativamente o impacto desta emissão de obrigações societárias convertíveis na diluição do retorno imediato, assume-se que o preço de conversão da ação desta emissão é de 18,00 yuan/ação (o preço de conversão da ação é apenas o preço de cálculo simulado e não constitui uma previsão numérica do preço real de conversão da ação). O preço de conversão inicial efetivo das obrigações societárias conversíveis nesta oferta pública será determinado pelo conselho de administração autorizado pela assembleia geral de acionistas mediante consulta à instituição de recomendação (subscritor principal) de acordo com a situação específica do mercado e da sociedade.
5. De acordo com a previsão de desempenho de 2021 divulgada pela empresa, o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe em 2021 deve ser de 539,72 milhões de yuans a 604,43 milhões de yuans, e o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe após deduzir lucros e perdas não recorrentes deve ser de 494,72 milhões de yuans a 549,43 milhões de yuans. Assumindo que calculado de acordo com o valor médio do intervalo de previsão de desempenho em 2021, o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe em 2021 é de 572075 milhões de yuans e o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe após deduzir lucros e perdas não recorrentes é de 522075 milhões de yuans. Presume-se que o lucro líquido imputável aos proprietários da empresa-mãe antes e depois da dedução dos lucros e perdas não recorrentes em 2022 seja aumentado, respectivamente, em 10%, fixo e diminuído em 10% com base em 2021. Esta análise de pressupostos não constitui uma previsão de lucros para a empresa e os investidores não devem tomar decisões de investimento com base nela. Se os investidores tomarem decisões de investimento baseadas nela, resultando em perdas, A empresa não é responsável por indemnização.
6. Ao prever o capital social total da empresa, com base no capital social total de 404489687 ações a partir de 31 de dezembro de 2021, apenas se considera o impacto do número de ações emitidas neste momento no capital social, não sendo consideradas as alterações no capital social causadas por outros fatores como o restante da recompra diária de ações da empresa, a distribuição de lucros, o impacto do plano de incentivo acionário existente nos lucros diluídos por ação e assim por diante.
7. Assume-se que o dividendo em dinheiro da empresa em 2021 e 2022 é consistente com o de 2020, ou seja, o dividendo em dinheiro de 20042849500 yuan (incluindo impostos) será distribuído a cada ano, e o estoque de capital não será convertido do fundo de acumulação. Assume-se que o tempo anual de dividendo é 30 de junho. O valor dos dividendos em caixa distribuídos em 2021 e 2022 nesta suposição é apenas o valor esperado, o que não constitui um compromisso com a distribuição de dividendos em caixa.
8. Assume-se que o capital próprio atribuível à sociedade-mãe em 31 de dezembro de 2021 = o capital próprio atribuível à sociedade-mãe no início de 2021 + o lucro líquido atribuível ao proprietário da sociedade-mãe em 2021 – o montante dos dividendos em dinheiro em 2021;
Assume-se que o capital próprio atribuível à empresa-mãe em 31 de dezembro de 2022 = o capital próprio atribuível à empresa-mãe no início de 2022 + o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe em 2022 – o montante dos dividendos em dinheiro em 2022 + o capital próprio do proprietário aumentou pela conversão de ações.
(II) impacto nos principais indicadores financeiros da empresa
Com base nos pressupostos acima referidos, o impacto do retorno imediato diluído nos principais indicadores financeiros da empresa é estimado da seguinte forma:
Ano 2022/
31 de Dezembro de 2022, 2021
Projeto / Dezembro de 2021
31 de novembro de 2022 todas as ações não conversíveis em novembro de 2022 todas as ações conversíveis em novembro de 2022
Total do capital social (10000 acções) 404489740448974368856
O montante de obrigações convertíveis emitidas desta vez (10000 yuan) é 5831273
O preço de conversão das obrigações convertíveis emitidas desta vez é de 18,00 yuan
O número de ações convertidas de obrigações convertíveis em ações nesta emissão (10000 ações) é de 323960
1. Assume-se que o lucro líquido imputável aos acionistas da sociedade cotada em 2022 aumentará 10% em relação ao de 2021
Lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe (10000 yuan) 572075062928256292825
Lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe após dedução do lucro e perda não recorrentes: 522075057428255742825 lucro (10000 yuan)
Ativos líquidos atribuíveis aos acionistas da empresa-mãe (10000 yuans) 243164922860503234436305
Ativos líquidos por ação (yuan) 6,01 7,07 7,88
Lucro básico por ação (yuan / ação) 1,41 1,56 1,55
Lucro diluído por ação (yuan / ação) 1,41 1,55 1,55
Lucros básicos por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes (yuan / ação) 1,29 1,42 1,41
Lucros diluídos por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes (yuan / ação) 1,29 1,41 1,41
2. Assume-se que o lucro líquido imputável aos acionistas da sociedade cotada em 2022 se mantenha inalterado em relação ao de 2021
Lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe (10000 yuan) 572075057207505720750
Lucro líquido imputável ao proprietário da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes 52207505220750 (RMB 10000)
Ativos líquidos atribuíveis aos acionistas da empresa-mãe (10000 yuans) 243164922803295733864230
Ativos líquidos por ação (yuan) 6,01 6,93 7,75
Lucro básico por ação (yuan / ação) 1,41 1,41 1,40
Lucro diluído por ação (yuan / ação) 1,41 1,40 1,40
Lucros básicos por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes (yuan / ação) 1,29 1,29 1,28
Lucros diluídos por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes (yuan / ação) 1,29 1,28 1,28
3. Assume-se que o lucro líquido imputável aos acionistas da sociedade cotada em 2022 diminuirá 10% em relação ao de 2021
Lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe (10000 yuan) 572075051486755148675
Lucro líquido imputável ao proprietário da empresa-mãe após dedução dos lucros e perdas não recorrentes: 52207504698675 (10000 RMB)
Ativos líquidos atribuíveis aos acionistas da empresa-mãe (10000 yuans) 243164922746088233292155
Ativos líquidos por ação (yuan) 6,01 6,79 7,62
Lucro básico por ação (yuan / ação) 1,41 1,27 1,26
Lucro diluído por ação (yuan / ação) 1,41 1,26 1,26
Lucros básicos por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes (yuan / ação) 1,29 1,16 1,15
Lucros diluídos por ação após dedução de lucros e perdas não recorrentes (yuan / ação) 1,29 1,15 1,15
Nota 1: os pressupostos acima são apenas para testar o impacto do retorno imediato diluído desta emissão sobre os principais indicadores financeiros da empresa, e não representam a visão da empresa sobre a rentabilidade, nem o julgamento da empresa sobre operação e tendência; Nota 2: Para o cálculo acima do lucro por ação, o lucro básico por ação e o lucro diluído por ação são calculados respectivamente de acordo com o disposto nas regras para a preparação da divulgação de informações das empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 9 – Cálculo e divulgação do retorno sobre ativos líquidos e lucro por ação.
Após a emissão de obrigações convertíveis, o número de ações ordinárias potenciais diluídas emitidas pela empresa aumentará em conformidade, e a implementação do projeto de investimento de captação de fundos da empresa requer um certo processo e tempo. Portanto, o lucro básico por ação e o lucro diluído por ação podem diminuir após a emissão de obrigações convertíveis.
No futuro, o uso integral dos fundos levantados e o desenvolvimento do negócio principal contribuirão para a melhoria do lucro por ação da empresa. Ao mesmo tempo, após a conversão das obrigações convertíveis em ações, o rácio de passivo ativo da empresa diminuirá, o que é propício para aumentar a estabilidade da estrutura financeira da empresa e capacidade anti-risco.
2,Dicas de risco para o retorno imediato diluído desta oferta
Depois que alguns ou todos os títulos societários convertíveis detidos pelos investidores forem convertidos em ações, o capital social total e os ativos líquidos da empresa aumentarão em certa medida, mas os benefícios dos projetos de investimento da empresa com recursos levantados precisam de um determinado período. Se o lucro operacional e o lucro líquido da empresa não aumentarem imediatamente ao mesmo ritmo, essa emissão pode afetar o rácio acionário dos acionistas originais da empresa O retorno dos ativos líquidos e o lucro por ação da empresa têm um certo impacto de diluição. Além disso, as obrigações societárias conversíveis emitidas nesta oferta pública possuem cláusula de correção descendente do preço de conversão, podendo, quando acionada, solicitar correção descendente do preço de conversão, resultando em aumento do valor total do estoque de capital adicionado devido à conversão de obrigações societárias conversíveis, de modo a ampliar os benefícios públicos da conversão de obrigações societárias conversíveis emitidas nesta oferta pública.
