Guangzhou Lushan New Material Co., Ltd.
Anúncio sobre emissão e assinatura on-line de ações IPO e patrocinador de taxa vencedora (subscritor principal): Citic Securities Company Limited(600030)
ponta quente
O pedido de Guangzhou Lushan New Material Co., Ltd. (doravante referido como “Lushan novo material” ou “o emissor”) para a oferta pública inicial de 23 Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) RMB ações ordinárias (A) (doravante referido como “esta oferta”) foi aprovado pelo CSRC no documento zjxk [2022] No. 398. Esta oferta é realizada através de uma combinação de consulta off-line e colocação a investidores qualificados (doravante denominada “emissão off-line”) e emissão de preços on-line para investidores públicos sociais detentores de ações não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Xangai (doravante denominada “emissão on-line”).
O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) Citic Securities Company Limited(600030) (a seguir designada por ” Citic Securities Company Limited(600030) ” e “instituição de recomendação (subscritor principal)”) negociaram e determinaram que o número de acções emitidas desta vez é de 23 Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) acções. Antes do lançamento do mecanismo de callback, o número inicial de ações off-line era de 13.802 milhões, representando cerca de 60,00% do total emitido desta vez; O número inicial de emissão online é de 920,10 ações, representando cerca de 40,00% do total de emissão. O preço de emissão é de 25,79 yuan / ação.
A Lushan Xincai emitiu inicialmente 9201000 ações A da “Lushan Xincai” através do preço on-line do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai em 16 de março de 2022 (t dia).
Solicita-se aos investidores que se concentrem no processo de emissão, assinatura e pagamento online e offline, alienação de abandono de ações e outros aspectos, e cumpram oportunamente suas obrigações de pagamento em 18 de março de 2022 (T + 2):
1. Os investidores off-line devem, de acordo com o anúncio sobre resultados de colocação preliminar off-line e resultados vencedores on-line da oferta pública inicial de ações pela Guangzhou Lushan new materials Co., Ltd. (doravante referido como “anúncio sobre resultados de colocação preliminar off-line e resultados vencedores on-line”), de acordo com o preço de emissão finalmente determinado e quantidade alocada antes das 16:00 do dia 18 de março (T + 2) 2022, Pague os fundos de subscrição para novas acções na íntegra e a tempo.
Após os investidores online ganharem a assinatura de novas ações, deverão cumprir suas obrigações de pagamento de acordo com o anúncio de resultados de colocação preliminar off-line e resultados de vitória on-line, de modo a garantir que sua conta de capital terá novos fundos de subscrição suficientes em 18 de março (T + 2) de 2022. A transferência de fundos de investidores deverá cumprir com as regulamentações relevantes da sociedade de valores mobiliários à qual o investidor pertence.
As ações que investidores offline e online desistem para subscrever são subscritas pelo patrocinador (subscritor principal).
2. Quando o número total de ações pagas e subscritas por investidores offline e online for inferior a 70% do número de ofertas públicas, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) suspenderão a emissão de novas ações e divulgarão os motivos da suspensão e os acordos subsequentes.
3. Se os investidores off-line com cotação válida não participarem da assinatura ou obtiverem a colocação preliminar, e os investidores off-line não pagarem o valor da assinatura em tempo e na íntegra, isso será considerado como uma violação do contrato e assumirão a responsabilidade por violação do contrato. A instituição de recomendação (subscritor principal) notificará a violação do contrato à Associação de Valores Mobiliários da China para registro. Se os investidores online não pagarem integralmente depois de ganharem a loteria três vezes seguidas no prazo de 12 meses, não participarão na subscrição online de novas ações, recibos depositários, obrigações societárias convertíveis e obrigações societárias trocáveis no prazo de 6 meses (calculados de acordo com 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte). 1,Assinatura on-line e taxa de ganho inicial de emissão on-line
De acordo com os dados fornecidos pela Bolsa de Valores de Xangai, existem 12691574 famílias com assinatura válida e 77551042000 ações com assinatura válida nesta emissão on-line, e a taxa de vitória preliminar de emissão on-line é de 001186444%. O número total de alocações é de 77551042 e o intervalo de números é de 10000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 00077551041. 2,Implementação do mecanismo de callback, estrutura de emissão e taxa final vencedora de emissão on-line
De acordo com o mecanismo de callback anunciado no anúncio de IPO da Guangzhou Lushan new materials Co., Ltd., o emissor e o patrocinador (subscritor principal) decidiram iniciar o mecanismo de callback porque o múltiplo inicial de subscrição efetiva de investidores on-line foi 842854 vezes, mais de 150 vezes, 50% das ações emitidas desta vez (arredondadas para um múltiplo integral de 1000 ações, ou seja, 11.502 milhões de ações) serão transferidas de volta do offline para online. Após o call back, o número final de ações off-line emitidas é de 2,3 milhões, representando cerca de 10,00% do total emitido desta vez; O número final de ações emitidas online foi de 20,703 milhões, representando cerca de 90,00% do total emitido desta vez. Após o lançamento do mecanismo de retorno de chamada, a taxa de vitória final de emissão on-line foi de Kangda New Materials(Group) Co.Ltd(002669) 597%. 3,Lotaria online
O emissor e o patrocinador (subscritor principal) estão programados para realizar a cerimônia de loteria de assinatura on-line desta oferta no salão Haitang, sala de conferências no quarto andar do Hotel Zijinshan, No. 778 Dongfang Road, Pudong New Area, Xangai na manhã de 17 de março de 2022 (T + 1), Os resultados da loteria on-line serão publicados no China Securities Journal, tempos de títulos, Shanghai Securities News e Securities Daily em 18 de março de 2022 (T + 2).
Emissor: patrocinador (subscritor principal) da Guangzhou Lushan New Material Co., Ltd.: Citic Securities Company Limited(600030) 17 de março de 2022 (esta página não tem texto e é a página de selo do anúncio sobre assinatura on-line e taxa vencedora de oferta pública inicial de ações da Guangzhou Lushan New Material Co., Ltd.)
Emissor: Guangzhou Lushan New Material Co., Ltd. (esta página não tem texto e é a página de selo do anúncio sobre assinatura on-line e taxa vencedora de oferta pública inicial de ações da Guangzhou Lushan New Material Co., Ltd.)
Patrocinador (subscritor principal): Citic Securities Company Limited(600030) mm / DD / aaaa
