Após essa emissão de ações, está previsto ser cotado no mercado de conselhos de ciência e inovação, que apresenta alto risco de investimento. A empresa de administração Kechuang tem as características de grande investimento em P & D, alto risco operacional, desempenho instável e alto risco de exclusão. Os investidores devem compreender plenamente os riscos de investimento do mercado dos conselhos de ciência e inovação e os fatores de risco divulgados pela empresa, e tomar decisões de investimento com prudência.
Ningbo Junpu Intelligent Manufacturing Co., Ltd.
Ningbo PIAAutomation Holding Corp.
Endereço de Companhia: Building 4, No. 99, Qingyi Road, high tech Zone, Ningbo, Zhejiang
Prospecto para oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação
Patrocinador (subscritor principal)
Declaração e compromisso
Qualquer decisão ou parecer da CSRC e do intercâmbio sobre esta emissão não indica que garantam a autenticidade, exatidão e integridade dos documentos do pedido de registo e das informações divulgadas, nem indica que fazem julgamentos ou garantias substantivos sobre a rentabilidade, o valor do investimento do emitente ou os rendimentos dos investidores. Qualquer declaração em contrário é uma declaração falsa.
De acordo com o disposto na lei dos valores mobiliários, o emitente será responsável pelas alterações no funcionamento e nos rendimentos do emitente após a emissão das ações nos termos da lei; Os investidores julgam independentemente o valor de investimento do emitente, tomam decisões de investimento de forma independente e suportam os riscos de investimento causados pelas mudanças na operação e no rendimento do emitente ou pelas mudanças no preço das ações após a emissão das ações de acordo com a lei. O emitente e todos os diretores, supervisores e gerentes superiores prometem que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes no prospecto e outros materiais de divulgação de informações, e assumem responsabilidades jurídicas individuais e conjuntas pela sua autenticidade, exatidão e integridade.
O acionista controlador e controlador efetivo do emitente prometem que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes neste prospecto e assumem responsabilidades jurídicas individuais e conjuntas pela sua autenticidade, exatidão e integridade. O responsável pela sociedade, o responsável pela contabilidade e o responsável pela agência contabilística devem assegurar que os materiais financeiros e contabilísticos constantes do prospecto são verdadeiros e completos.
O emitente e todos os diretores, supervisores, gerentes seniores, acionistas controladores, controladores reais, patrocinadores e empresas de subscrição de valores mobiliários prometem compensar os investidores por perdas na emissão e negociação de valores mobiliários devido a registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes no prospecto do emitente e outros materiais de divulgação de informações.
O patrocinador e a instituição de serviços de valores mobiliários prometem compensar os investidores pelas perdas causadas aos investidores devido a registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes nos documentos elaborados e emitidos para a oferta pública do emitente.
Visão geral desta oferta
Tipo de acções emitidas: acções ordinárias do RMB (acções A)
O número de ações emitidas pelo emissor desta vez é de 30707000 ações, o que não envolve o número de ações emitidas e a oferta pública de ações pelos acionistas. O número de ações emitidas desta vez representa 25,00% do capital social total após a emissão
O valor nominal de cada ação é de 1,00 yuan / ação
O preço de emissão por ação é de 5,08 yuan
Data de emissão: 11 de março de 2022
Bolsas de valores e setores a serem listados Shanghai Stock Exchange Science and Innovation Board
O capital social total após a emissão é de 122828282800 ações
Patrocinador (subscritor principal) Haitong Securities Company Limited(600837)
Data de assinatura do prospecto: 17 de março de 2022
Dicas sobre questões importantes
A empresa lembra especialmente os investidores a prestar atenção aos seguintes assuntos e riscos da empresa e desta oferta, e convida os investidores a ler atentamente o texto deste prospecto.
O principal negócio do emitente durante o período de relato veio da aquisição em 30 de junho de 2017, e o preço de aquisição foi superior ao valor contábil dos ativos líquidos adquiridos. Os dois preços de aquisição totalizaram 184 milhões de euros (equivalente a 1,427 bilhões de yuan) foram pagos; Entre eles, os ativos adquiridos sob o mesmo controle vieram da empresa listada Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) (sh. Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) ). O emissor consolidado sob o mesmo controle reduziu o lucro não distribuído em 630187900 yuan, que foi a principal fonte do prejuízo pendente no final do período de relato, e o goodwill gerado pela fusão não sob o mesmo controle foi 562287200 yuan; No final de cada período de relatório (do final de 2018 até o final de junho de 2021), o saldo líquido de ativos do emitente após dedução do goodwill foi de -71,79 milhões de yuans, – 1237909 milhões de yuans, – 1822865 milhões de yuans e -1501076 milhões de yuans respectivamente
A atividade principal do emissor provém da aquisição da preh ima sob o mesmo controle e da Macarius GmbH não sob o mesmo controle em 30 de junho de 2017. O preço de aquisição é superior ao valor contábil dos ativos líquidos adquiridos e o preço de aquisição foi pago. Entre elas, a empresa-alvo adquirida sob o mesmo controle é 100% de capital próprio da preh ima detida pela empresa listada Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) (sh. Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) ).
1. Aquisição de preh ima sob o mesmo controlo
A fim de otimizar o esquema de negócios da empresa no campo de equipamentos de fabricação inteligente, a Junpu Co., Ltd. adquiriu 100% do capital da preh ima detida pela Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) subsidiária integral preh GmbH através da criação de participações PIA em 2017. As duas partes concluíram a entrega em 30 de junho de 2017. As participações PIA pagaram 130 milhões de euros à preh GmbH em 16 de junho de 2017 e 10 de julho de 2017, respectivamente. A parte do preço de aquisição maior do que o valor contábil dos ativos líquidos adquiridos levou a uma diminuição de 630187900 yuan no lucro não distribuído nas demonstrações consolidadas da empresa.
Os ativos da preh ima adquiridos pelo emitente provêm principalmente do negócio de automação industrial da Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) subsidiária preh GmbH, IMA Amberg adquiriu em 2014 e EVANA adquiriu em 2016. Enquanto isso, os ativos relacionados da preh ima envolvem o projeto de captação de fundos da “indústria Junsheng Purui Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) “.
2. Aquisição da Macarius GmbH não sob controlo comum
Com o objetivo de fortalecer a competitividade do emissor no campo da fabricação inteligente automotiva, a empresa adquiriu 100% do capital social da Macarius GmbH através da participação PIA em junho de 2017. Através desta aquisição, a empresa introduziu no exterior a montagem avançada de motores automotivos, testes e tecnologia voltada para o futuro da indústria 4.0.
Em 8 de maio de 2017, a PIA holdings assinou o acordo de transferência de capital com os acionistas originais da Macarius GmbH para adquirir 100% do capital da Macarius GmbH detido por eles no total. O valor do pagamento desta transferência de capital é de 89,91 milhões de euros. Em junho de 2017, as holdings PIA pagaram todo o preço de transferência ao vendedor e completaram a entrega em 30 de junho de 2017.
Por meio da aquisição da preh IMA e da Macarius GmbH, o emissor otimizou ainda mais a cobertura tecnológica, campos de aplicação, grupos de clientes e layout de globalização no campo de equipamentos de fabricação inteligente, através da integração e coordenação entre subsidiárias globais e da absorção e absorção de produtos e serviços. A introdução de tecnologias principais prospectivas das subsidiárias no exterior e rica experiência em projetos no campo de equipamentos de fabricação inteligente aumentou a competitividade central do negócio de equipamentos de fabricação inteligente da empresa no mercado fora da China
