Shanghai Rendu Biotechnology Co., Ltd.
Oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação
Anúncio online Roadshow
Patrocinador (subscritor principal): China International Capital Corporation Limited(601995)
A candidatura da Shanghai Rendu Biotechnology Co., Ltd. (doravante referida como “o emissor” ou “a empresa”) para a oferta pública inicial de ações ordinárias RMB (ações A) e listagem no Conselho de Ciência e Inovação (doravante referida como “esta oferta”) foi examinada e aprovada pelos membros do comitê de listagem de ações do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai em 12 de novembro de 2021, Foi aprovado e registrado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China em 15 de fevereiro de 2022 (zjxk [2022] No. 332).
Esta oferta é conduzida por uma combinação de colocação direcional a investidores estratégicos (doravante denominada “colocação estratégica”), colocação de inquérito offline a investidores qualificados (doravante denominada “emissão offline”) e emissão de preços online a investidores públicos sociais detentores do valor de mercado de ações não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Xangai (doravante denominada “emissão online”).
China International Capital Corporation Limited(601995) (doravante referido como ” China International Capital Corporation Limited(601995) ” ou “patrocinador (subscritor principal)”) serve como patrocinador (subscritor principal) desta oferta.
O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) determinarão diretamente o preço de emissão através do inquérito preliminar offline, e o inquérito de licitação cumulativa offline não será realizado. O número inicial de ações emitidas desta vez é de 10 milhões de ações, representando 25,00% do capital social total do emissor após a emissão, todas elas são novas ações emitidas ao público, e os acionistas da empresa não oferecem ações ao público. O número inicial de colocações estratégicas nesta oferta é de 1,5 milhão de ações, representando 15,00% do número de ações emitidas. A diferença entre o número final de colocações estratégicas e o número inicial de colocações estratégicas será primeiramente transferida de volta para emissão off-line. Antes do lançamento do mecanismo de callback, o número inicial de ações emitidas off-line era de 5,95 milhões, representando 70,00% do número emitido após dedução da colocação estratégica inicial; Antes do lançamento do mecanismo de callback, o número inicial de ações emitidas online era de 2,55 milhões, representando 30,00% do número emitido após dedução da colocação estratégica inicial.
A quantidade total de emissão final off-line e on-line é a quantidade total dessa emissão menos a quantidade final de colocação estratégica. A quantidade final de emissão on-line e off-line será determinada de acordo com a situação de callback.
A fim de facilitar que os investidores compreendam as informações relevantes do emitente e as disposições relevantes desta oferta, o emitente e o patrocinador (subscritor principal) desta oferta realizarão um roadshow online sobre esta oferta. 1. Tempo de roadshow online: 09:00-12:00 em 18 de março de 2022 (t-1);
2. Sítio Web do roadshow em linha:
Shanghai Securities roadshow Center: http://roadshow.sseinfo.com.
China Securities Network: http://roadshow.cn.stock.com.
3. Participantes: o presidente do conselho de administração e os membros-chave da gestão do emitente e o pessoal relevante do patrocinador (subscritor principal).
O texto completo da carta de intenções da Shanghai Rendu Biotechnology Co., Ltd. para a oferta pública inicial e listagem no conselho de ciência e inovação e materiais relevantes podem ser encontrados no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN) Pergunta.
Por favor, prestem atenção.
Emissor: patrocinador (subscritor principal) da Shanghai Rendu Biotechnology Co., Ltd.: China International Capital Corporation Limited(601995) 17 de março de 2022
Emissor: Shanghai Rendu Biotechnology Co., Ltd. (esta página não tem texto e é a página selada do anúncio de roadshow on-line da Shanghai Rendu Biotechnology Co., Ltd. sobre oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação)
Patrocinador (subscritor principal): China International Capital Corporation Limited(601995) mm / DD / aaaa
