Ningbo Junpu Intelligent Manufacturing Co., Ltd.
Oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação
Anúncio dos resultados da emissão
Patrocinador (subscritor principal): Haitong Securities Company Limited(600837)
ponta quente
O pedido da Ningbo Junpu Intelligent Manufacturing Co., Ltd. (a seguir designada “Junpu inteligente”, “emitente” ou “empresa”) para a oferta pública inicial de ações ordinárias RMB (ações A) (a seguir designada “esta oferta”) foi examinado e aprovado pelo Comitê Municipal do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, Foi aprovado o registo pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (a seguir designada “CSRC”) (zjxk [2022] n.o 125). O patrocinador e subscritor principal desta oferta são Haitong Securities Company Limited(600837) (doravante referido como ” Haitong Securities Company Limited(600837) ” ou “patrocinador (subscritor principal)”). O estoque do emissor é abreviado como “Junpu inteligente”, e a expansão é abreviada como “Junpu inteligente manufacturing”, com o código de estoque de 688306.
Esta emissão adota colocação direcional para investidores estratégicos (doravante denominada “colocação estratégica”) Colocação de inquéritos off-line a investidores off-line qualificados (doravante referida como “emissão off-line”) e emissão de preços on-line a investidores públicos sociais que detenham ações não restritas e recibos de depositário não restritos valor de mercado no mercado de Xangai (doravante referida como “emissão on-line”).
O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) consideram exaustivamente os fundamentos do emitente, o número de ações nesta oferta pública, a indústria do emitente, o nível de avaliação de empresas listadas comparáveis, condições de mercado, demanda por fundos levantados, riscos de subscrição e outros fatores, e negociam para determinar que o preço desta oferta é de 5,08 yuan / ação, e o número de ações emitidas é 30707000, todos os quais são novas ações, Nenhuma transferência de acções antigas.
A colocação estratégica inicial deverá emitir 460606050 ações, representando 15% do número total de ações emitidas desta vez. Os fundos de subscrição prometidos pelos investidores estratégicos foram remetidos para a conta bancária designada pelo patrocinador (subscritor principal) dentro do prazo especificado. A colocação estratégica final desta emissão é de 21604574 ações, representando 7,04% do total da emissão. A diferença entre a colocação estratégica inicial e a colocação estratégica final é de 24456031 ações, que são transferidas de volta para a emissão offline.
Antes do lançamento do mecanismo de call back online e offline, o número de ações emitidas off-line era de 233264126, representando 81,71% do número emitido após dedução da colocação estratégica final; O número de ações emitidas online foi de 52,202 milhões, representando 18,29% do número emitido após dedução da colocação estratégica final.
De acordo com o mecanismo de callback anunciado no anúncio da Ningbo Junpu Intelligent Manufacturing Co., Ltd. oferta pública inicial e listagem no conselho de ciência e inovação, uma vez que o múltiplo de assinatura efetiva inicial desta oferta on-line é de 275264 vezes, mais de 100 vezes, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) decidiram iniciar o mecanismo de callback para ajustar a escala de emissão off-line e on-line, 28,547 milhões de ações foram transferidas de volta do offline para online. Após o lançamento do mecanismo de callback, o número final de ações emitidas off-line foi de 204717126, representando 71,71% do número emitido após dedução do número de colocações estratégicas, e o número final de ações emitidas on-line foi de 80749000, representando 28,29% do número emitido após dedução do número de colocações estratégicas. Após o lançamento do mecanismo de callback, a taxa de vitória final de emissão on-line foi de 005619545%.
O trabalho de assinatura e pagamento online e offline desta oferta foi concluído em 15 de março de 2022 (T + 2). 1,Estatísticas da nova subscrição de acções
De acordo com os dados fornecidos pela Bolsa de Valores de Xangai e pela China Clearing Shanghai Branch, o patrocinador (subscritor principal) fez estatísticas sobre a subscrição de novas ações emitidas online e offline.
I) Colocação estratégica
Nesta oferta, a seleção de investidores estratégicos é determinada de forma abrangente após considerar a qualificação dos investidores e as condições de mercado, incluindo principalmente as seguintes categorias:
(1) Haitong innovation Securities Investment Co., Ltd. (filiais coligadas do patrocinador que participam no investimento de acompanhamento)
(2) Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) (grandes empresas com relação de cooperação estratégica ou visão de cooperação a longo prazo com o emitente)
A partir de 8 de março de 2022 (T-3), todos os investidores estratégicos pagaram os fundos de assinatura e a comissão correspondente de corretagem de colocação de ações na íntegra e no prazo (Haitong venture capital não precisa pagar a nova comissão de corretagem de colocação de ações). A instituição de recomendação (subscritor principal) devolveu o valor excedente do pagamento inicial do investidor estratégico excedendo o valor correspondente das ações finais alocadas antes de 17 de março de 2022 (T + 4).
Os resultados da subscrição dos investidores estratégicos são os seguintes:
Nome do investidor estratégico Número de ações alocadas (ações) quantidade alocada (yuan) período restrito de nova corretagem de colocação de ações
(excluindo a Comissão) (yuan)
Haitong inovação Securities Investment Co., Ltd. 118110235999999684 0.00 24 meses
empresa
Ningbo Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) Co., Ltd. 9793551497512390824875620 12 meses
empresa
Total 216045741097512359224875620
II) Assinatura online de novas acções
(1) Número de ações subscritas por investidores em linha (ações): 80395252
(2) Valor da assinatura pago por investidores on-line (yuan): 40840788016
(3) Número de investidores em linha que desistem da subscrição (acções): 353748
(4) Valor da assinatura abandonado por investidores on-line (yuan): 179703984
III) Assinatura offline de novas acções
(1) Número de ações subscritas por investidores offline (ações): 204717126
(2) Valor da assinatura pago por investidores offline (yuan): 103996 Bestway Marine & Energy Technology Co.Ltd(300008)
(3) Número de investidores offline que desistem da subscrição (acções): 0
(4) Valor da assinatura abandonado por investidores offline (yuan): 0,00
(5) Comissão de corretagem para colocação de novas ações pagas por investidores offline (yuan): 519982114
2,Offline colocação resultados de loteria
De acordo com o anúncio no arranjo IPO e inquérito preliminar da Ningbo Junpu Intelligent Manufacturing Co., Ltd. e o anúncio no IPO da Ningbo Junpu Intelligent Manufacturing Co., Ltd. e listagem no conselho de ciência e inovação, Na manhã de 16 de março de 2022 (T + 3), o emissor e o patrocinador (subscritor principal) presidiram a cerimônia de vitória da loteria da conta de venda de limite inferior da oferta pública inicial da Junpu inteligente on-line no salão Haitang, a sala de conferências no quarto andar do Hotel Zijinshan, 778 Dongfang Road, Pudong, Xangai.
A cerimônia de loteria foi realizada de acordo com os princípios de abertura, justiça e imparcialidade. Os resultados vencedores são os seguintes:
Número do lote vencedor do último dígito
Último dígito “1” 9
Últimos dígitos “324”
Fundos de investimento em títulos e outros produtos parciais de gestão de ativos de estoque estabelecidos pela participação na oferta pública de emissão off-line e subscrição de ações Junpu inteligentes A-share, fundo nacional de segurança social, fundo de seguro de doação básica, fundo de anuidade empresarial estabelecido de acordo com as medidas para a administração do fundo de anuidade empresarial Se a mantissa do número de alocação de assinatura detida pelos objetos de colocação, como fundos de seguro e fundos QFII que atendem às disposições relevantes das medidas para a administração do uso de fundos de seguro é a mesma que o número acima, é o número vencedor.
Um total de 3725 contas participaram da colocação offline e loteria nesta emissão, e o número de contas correspondente a 10% das contas alocadas finais (arredondadas) é de 373. De acordo com os resultados da loteria, todas as contas vencedoras obtiveram as ações para esta colocação, e o período de restrição de vendas é de 6 meses. O número de ações correspondentes a esta parte da conta é de 15286001 ações, representando 7,47% do total de emissão off-line e 5,35% do total de emissão pública após dedução do número de colocação estratégica. Por favor, consulte a “tabela anexada: tabela de resultados de loteria de colocação offline” para as condições específicas dos objetos de colocação que ganharam a loteria nesta loteria offline.
3,Subscrição pela instituição de recomendação (subscritor principal)
O número de ações abandonadas por investidores on-line e off-line é subscrito pelo patrocinador (subscritor principal) O número de ações subscritas pelo patrocinador (subscritor principal) é de 353748 ações, o valor da subscrição é de 179703984 yuan e a proporção de ações subscritas no número total emitido é de 0,12%.
Em 17 de março de 2022 (T + 4), a instituição de recomendação (subscritor principal) transferiu os fundos remanescentes de subscrição de ações, os fundos levantados de colocação estratégica e os fundos levantados de emissão off-line e on-line para o emitente, após deduzir a taxa de subscrição de recomendação e a comissão de corretagem para nova colocação de ações de acordo com o acordo de subscrição de recomendação. Registar as acções subscritas na conta de valores mobiliários designada pelo patrocinador (subscritor principal).
4,Informações de contato do patrocinador (subscritor principal)
Se investidores online e offline tiverem alguma dúvida sobre os resultados de emissão anunciados neste anúncio, entre em contato com o patrocinador (subscritor principal) desta emissão.
As informações de contacto específicas são as seguintes:
Contacto: departamento do mercado de capitais
Apresentação de materiais de verificação e consulta Tel.: 02123219622, 02123219496, 02123219524, 02123219904
Emissor: patrocinador (subscritor principal) da Ningbo Junpu Intelligent Manufacturing Co., Ltd.: Haitong Securities Company Limited(600837) 17 de março de 2022
Emissor: Ningbo Junpu Intelligent Manufacturing Co., Ltd. (não há texto nesta página, que é a página de selo do anúncio sobre os resultados da oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação da Ningbo Junpu Intelligent Manufacturing Co., Ltd.)
Patrocinador (patrocinador (subscritor principal)): Haitong Securities Company Limited(600837) mm / DD / aaaa
Tabela anexada: resultados da loteria de colocação offline
Número do período restrito final: nome de investidor offline colocando nome de objeto colocando código de objeto número (mês) (ações)
1 Castrol Fund Management Co., Ltd. China Construction Bank Corporation(601939) plano de anuidade empresarial b88208152747094 6
2 Harvest Fund Management Co., Ltd. China Huaneng Group Corporation plano de anuidade empresarial b88271042747094 6
3 Harvest Fund Management Co., Ltd. colheita CSI 500 trading open-end index securities investment d89080384447094 6 Fundo
4 Harvest Fund Management Co., Ltd. colheita avançada estoque de fabricação de títulos fundo de investimento d89990512247094 6
5 Harvest Fund Management Co., Ltd. colher nova tendência alocação flexível de fundos de investimento de títulos híbridos d89003565847094 6 ouro
6 China International Capital Corporation Limited(601995) Shanghai No. 101 plano de pensão profissional b88283991732293 6
7 Harvest Fund Management Co., Ltd. colher nova energia e novos materiais estoque de títulos fundo de investimento d89008696847094 6
8 Castrol Fund Management Co., Ltd. Castrol fundo de investimento de títulos patrocinado por ações financeiras selecionadas d89012950447094 6 ouro
9 Harvest Fund Management Co., Ltd. Província de Shandong (No. 8) plano de pensões profissionais b88267408247094 6
10 Tema Oriental selecionado fundo de investimento de títulos híbridos de Oriental Fund Management Co., Ltd. d89990173847094
