Heyuan Biotechnology (Shanghai) Co., Ltd.
Oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação
Anúncio dos resultados da emissão
Patrocinador (subscritor principal): Haitong Securities Company Limited(600837)
Subscritor principal: Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
ponta quente
A aplicação da Heyuan Biotechnology (Shanghai) Co., Ltd. (doravante referida como “biotecnologia Heyuan”, “emissor” ou “empresa”) para a oferta pública inicial de ações ordinárias RMB (ações A) (doravante referida como “esta oferta”) foi examinada e aprovada pelo comitê de listagem de ações do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, Foi aprovado o registro pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”) (zjxk [2022] No. 61) Haitong Securities Company Limited(600837) (doravante referido como ” Haitong Securities Company Limited(600837) ” ou “patrocinador (subscritor principal)”) serve como patrocinador (subscritor principal) desta oferta, e Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) (doravante referido como ” Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) “) serve como subscritor principal conjunto desta oferta ( Haitong Securities Company Limited(600837) e Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) coletivamente referidos como “subscritores principais conjuntos”). O estoque do emissor é referido como “biologia Heyuan” para abreviar, e a extensão é referida como “biologia Heyuan” para abreviar, com o código de ações de 688238.
Esta emissão adota colocação direcional para investidores estratégicos (doravante denominada “colocação estratégica”) Colocação de inquéritos off-line a investidores off-line qualificados (doravante referida como “emissão off-line”) e emissão de preços on-line a investidores públicos sociais que detenham ações não restritas e recibos de depositário não restritos valor de mercado no mercado de Xangai (doravante referida como “emissão on-line”).
O emitente e os co-principais subscritores avaliaram exaustivamente o valor de investimento razoável da empresa, o nível de avaliação do mercado secundário de empresas comparáveis e o nível de avaliação do mercado secundário da indústria, considerou plenamente o múltiplo efetivo de subscrição de investidores offline, condições de mercado, demanda por fundos levantados, risco de subscrição e outros fatores, e negociou para determinar o preço de emissão de 13,23 yuan / ação e a quantidade de emissão de 100 milhões de ações, Todas as novas ações são emitidas sem transferência de ações antigas.
O valor de colocação estratégica inicial desta emissão é de 30 milhões de ações, representando 30% desta emissão. Os fundos de subscrição prometidos pelos investidores estratégicos foram integralmente remetidos para a conta bancária designada pelo patrocinador (subscritor principal) dentro do prazo especificado. O número final de colocações estratégicas nesta oferta foi de 27315019 ações, representando 27,32% do número de ações nesta oferta. A diferença entre a quantidade final de colocação estratégica e a quantidade inicial de colocação estratégica de 268498100 ações foi transferida de volta para emissão off-line.
Antes do lançamento do mecanismo de call back online e offline, o número de ações emitidas off-line era de 58684981 milhões, representando 80,74% do número emitido após dedução da colocação estratégica final; O número de ações emitidas online foi de 14 milhões, representando 19,26% do número emitido após dedução da colocação estratégica final.
De acordo com o mecanismo de callback anunciado no anúncio da Heyuan Biotechnology (Shanghai) Co., Ltd. na oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação (doravante referido como o “anúncio de emissão”), uma vez que o múltiplo de assinatura efetiva inicial desta oferta on-line é 420063 vezes, mais de 100 vezes, o emissor e os subscritores co-líderes decidiram iniciar o mecanismo de callback para lidar com offline A escala de emissão online foi ajustada e 7,2685 milhões de ações foram transferidas de volta do offline para o online. Após o lançamento do mecanismo de callback, o número final de ações emitidas off-line foi de 51416481, representando 70,74% do número emitido após dedução da colocação estratégica final, e o número final de ações emitidas on-line foi de 21268500, representando 29,26% do número emitido após dedução da colocação estratégica final. Após o lançamento do mecanismo de callback, a taxa de vitória final de emissão on-line foi de 003616551%.
O trabalho de assinatura e pagamento online e offline desta oferta foi concluído em 15 de março de 2022 (T + 2). 1,Estatísticas da nova subscrição de acções
De acordo com os dados fornecidos pela Bolsa de Valores de Xangai e pela China Clearing Shanghai Branch, os principais subscritores conjuntos fizeram estatísticas sobre a subscrição de novas ações emitidas online e offline.
I) Colocação estratégica
Nesta oferta, a seleção de investidores estratégicos é determinada de forma abrangente após considerar a qualificação dos investidores e as condições de mercado, incluindo principalmente as seguintes categorias:
(1) Os funcionários de Fucheng Haifutong e yuanbiology participaram do plano de gestão coletiva de ativos da colocação estratégica do Conselho de Ciência e Inovação (a gerência sênior e os funcionários principais do emissor participaram do plano especial de gestão de ativos estabelecido pela colocação estratégica); (2) Haitong innovation Securities Investment Co., Ltd. (subsidiárias coligadas do patrocinador que participam no investimento de acompanhamento);
(3) Shanghai Guoxin Investment Development Co., Ltd. e Shanghai Zhangjiang Technology Venture Capital Co., Ltd. (grandes empresas ou suas empresas subordinadas com relação de cooperação estratégica ou visão de cooperação a longo prazo com o emissor).
A partir de 8 de março de 2022 (T-3), todos os investidores estratégicos pagaram os fundos de assinatura e a comissão correspondente de corretagem de colocação de ações na íntegra e no prazo (Haitong venture capital não precisa pagar a nova comissão de corretagem de colocação de ações). O montante do prémio pago pelo subscritor principal antes da data inicial de colocação (2023 + 17) incluirá o montante do prémio pago pelo subscritor principal antes da data inicial de colocação (2023 + 17).
Os resultados da subscrição dos investidores estratégicos são os seguintes:
Número de ações alocadas a investidores sequenciais montante alocado a investidores (yuan, o número restrito de novas ações de emissão não inclui Comissão) Comissão (yuan) (mês)
Haitong inovação Securities Investment Co., Ltd
Divisão 140 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 292000000 – 24
Funcionários da Fucheng Haifutong e da Yuanbiology
2 participar da coleção de colocação estratégica do conselho de ciência e inovação 97772661293532291864676615 12
Plano de gestão de activos
Shanghai Guoxin Investment Development Co., Ltd.
Divisão 37520974995024860249751243 12
Shanghai Zhangjiang ciência e tecnologia Venture Capital Co., Ltd
4 sociedade limitada Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) 9796019861739800993 12
Total 2731501936137770137154228851
II) Assinatura online de novas acções
(1) Número de ações subscritas por investidores online: 21096124
(2) Valor da assinatura pago por investidores on-line (yuan): 2791017252
(3) Número de investidores em linha que desistem da subscrição (acções): 172376
(4) Valor da assinatura abandonado por investidores on-line (yuan): 228053448
III) Assinatura offline de novas acções
(1) Número de ações subscritas por investidores offline (ações): 51416481
(2) Valor da assinatura pago por investidores offline (yuan): 6802404363
(3) Número de investidores offline que desistem da subscrição (acções): 0
(4) Valor da assinatura abandonado por investidores offline (yuan): 0
(5) Comissão de corretagem para colocação de novas ações pagas por investidores offline (yuan): 340119826
2,Offline colocação resultados de loteria
De acordo com o anúncio no arranjo IPO e inquérito preliminar da Heyuan Biotechnology (Shanghai) Co., Ltd. e o anúncio no IPO da Heyuan Biotechnology (Shanghai) Co., Ltd. e listagem no conselho de ciência e inovação, Na manhã de 16 de março de 2022 (T + 3), o emissor e os subscritores co-líderes presidiram a cerimônia de vitória da loteria da conta de vendas de limite inferior on-line da oferta pública inicial biológica Heyuan no salão Haitang, a sala de conferências no quarto andar do Hotel Zijinshan, 778 Dongfang Road, Pudong, Xangai.
A cerimônia de loteria foi realizada de acordo com os princípios de abertura, justiça e imparcialidade. Os resultados vencedores são os seguintes:
Número do lote vencedor do último dígito
Último dígito “1” 3
Último dígito “4” 0587
Fundos de investimento de títulos e outros produtos parciais de gestão de ativos de estoque estabelecidos pela participação na emissão off-line e subscrição e oferta pública de ações A-share da biologia Yuansheng, fundo nacional de segurança social, fundo de seguro de doação básica, fundo de anuidade empresarial estabelecido de acordo com as medidas para a administração do fundo de anuidade empresarial Se a mantissa do número de alocação de assinatura detida pelos objetos de colocação, como fundos de seguro e fundos QFII que atendem às disposições relevantes das medidas para a administração do uso de fundos de seguro é a mesma que o número acima, é o número vencedor.
Um total de 3071 contas participaram da colocação offline e loteria nesta emissão, e o número de contas correspondente a 10% das contas alocadas finais (arredondadas) é de 308. De acordo com os resultados da loteria, todas as contas vencedoras obtiveram as ações para esta colocação, e o período de restrição de vendas é de 6 meses. O número de ações correspondentes a esta parte da conta é de 3676987 ações, representando 7,15% do total de emissão off-line e 5,06% do total de oferta pública após dedução do número de colocação estratégica. Por favor, consulte a “tabela anexada: tabela de resultados de loteria de colocação offline” para as condições específicas dos objetos de colocação que ganharam a loteria nesta loteria offline. 3,Subscrição pela instituição de recomendação (subscritor principal)
O número de ações abandonadas por investidores on-line e off-line é subscrito pelo patrocinador (subscritor principal). O número de ações subscritas pelo patrocinador (subscritor principal) é de 172376 ações, e o valor da subscrição é de 228053448 yuan. O número de ações subscritas pelo patrocinador (subscritor principal) representa 0,17% do número total emitido.
Em 17 de março de 2022 (T + 4), a instituição de recomendação (subscritor principal) transferiu os fundos remanescentes de subscrição de ações, os fundos levantados de colocação estratégica e os fundos levantados de emissão off-line e on-line para o emitente, após deduzir a taxa de subscrição de recomendação e a comissão de corretagem para nova colocação de ações de acordo com o acordo de subscrição de recomendação. Registar as acções subscritas na conta de valores mobiliários designada pelo patrocinador (subscritor principal).
4,Informações de contato dos subscritores de CO principais
Se investidores online e offline tiverem alguma dúvida sobre os resultados de emissão anunciados neste anúncio, entre em contato com o subscritor principal conjunto desta emissão.
As informações de contacto específicas são as seguintes:
1. Patrocinador (subscritor principal): Haitong Securities Company Limited(600837)
Representante legal: Zhou Jie endereço de contato: No. 689, Guangdong Road, Shanghai pessoa de contato: departamento do mercado de capitais Tel.: 02123154759, 02123154758, 02123154756, 021231547572 subscritor principal conjunto: Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) representante legal: He Qing endereço: 37 / F, Bohua Plaza, No. 669, Xinzha Road, Jing’an District, Shanghai pessoa de contato: departamento do mercado de capitais Tel.: 02138676888
Emissor: patrocinador (subscritor principal) da Heyuan Biotechnology (Shanghai) Co., Ltd.: Haitong Securities Company Limited(600837) subscritor principal: Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 17 de março de 2022 (não há texto nesta página, que é Heyuan Biotechnology (Shanghai)) (página de selo de anúncio sobre os resultados da oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação de uma sociedade anónima)
Emissor: Heyuan Biotechnology (Shanghai) Co., Ltd. (não há texto nesta página, que é a página de selo do anúncio sobre os resultados da Heyuan Biotechnology (Shanghai) Co., Ltd. oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação)
Patrocinador (subscritor principal): Haitong Securities Company Limited(600837) mm / DD / aaaa (não há texto nesta página, que é a página de selo do anúncio sobre os resultados da oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação da Heyuan Biotechnology (Shanghai) Co., Ltd.)
Subscritor principal: Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) mm / DD / aaaa
Tabela anexada: resultados da loteria de colocação offline
