Código de títulos: Zibo Qixiang Tengda Chemical Co.Ltd(002408) abreviatura de títulos: Zibo Qixiang Tengda Chemical Co.Ltd(002408) Anúncio nº: 2022019 bond Código: 128128 bond abbreviation: Qi Xiangzhuan 2
Zibo Qixiang Tengda Chemical Co.Ltd(002408)
Anúncio sugestivo sobre a assinatura de acordo-quadro de transação por acionistas controladores e controladores reais
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. A empresa recebeu recentemente uma notificação do acionista controlador Zibo Qixiang Petrochemical Group Co., Ltd. (doravante referido como “grupo Qixiang”) e seu ator concertado cedar Industrial Group Co., Ltd. (doravante referido como “indústria de cedro”): Grupo Qixiang, Sr. Zhang Jin Cedar industry and pagac pearl holding Pte.Ltd. (doravante referido como “pagac”) assinaram recentemente o acordo-quadro sobre a compra e operação de financiamento de ações da Zibo Qixiang Petrochemical Group Co., Ltd. (doravante referido como “acordo-quadro”). De acordo com o acordo-quadro, pagac fornecerá financiamento e apoio à liquidez à indústria de cedros, e pode exigir realizar o capital do grupo Qixiang detido pela indústria de cedros (doravante referida como “transação potencial de compra de ações”).
2. O acordo-quadro estabelece apenas acordos de princípio para as operações de financiamento e de compra potencial de acções supramencionadas. Em especial, os acordos de compra potencial de acções não foram efectivamente realizados e continua a existir uma grande incerteza sobre se tais acordos de compra potencial de acções ocorrerão durante o período de validade do acordo. Se a pagac promover a transação potencial de compra de ações no futuro, promoverá a mudança do controlador real da empresa listada. No entanto, a partir da data deste anúncio, a transação potencial de compra de ações não ocorreu de fato. A assinatura do acordo-quadro não terá um impacto adverso significativo na produção e operação normais da empresa listada, nem na governança interna e operação padronizada da empresa listada.
3. A conclusão das operações de financiamento e de compra potencial de acções ao abrigo do acordo-quadro continua a basear-se na assinatura de acordos relevantes e na prova de que as condições prévias estão preenchidas ou isentas, subsistindo incertezas quanto à possibilidade de tais acordos serem assinados e se essas condições estão preenchidas nessa altura. Partindo do pressuposto de que, posteriormente, a pagac decide promover a potencial transação de compra de ações e as partes assinam o acordo formal relativo à transferência de capital por meio de consulta, poderá desencadear a oferta de licitação integral da sociedade cotada, cumprindo, nesse momento, as obrigações de divulgação de informações relacionadas à oferta de licitação integral de acordo com as disposições legais e regulamentares relevantes.
Para as questões de acompanhamento envolvidas no acordo-quadro, a empresa cotada e as partes relevantes cumprirão atempadamente a obrigação de divulgação de informações de acordo com o andamento das questões relevantes.
1,Contexto e finalidade da operação
Pacific Alliance Investment Group (PAG) concentra-se no investimento e gestão de private equity, imobiliário e direitos de credor na região Ásia-Pacífico
Administração. A Taimeng investment está sediada em Hong Kong e está localizada em Pequim, Xangai, Shenzhen, Seul, Tóquio, Cingapura e México
Bourbon e Mumbai têm filiais. Pacific Alliance Investment tem mais de US $ 45 bilhões em ativos sob gestão e investimento acumulado na Ásia
Com um capital de mais de 75 bilhões de dólares americanos, é uma das maiores instituições de investimento abrangentes da Ásia.
Com base no grupo Qi Xiang, o acionista controlador da empresa, indústria Xuesong e Sr. Zhang Jin, o controlador real
Com base em suas próprias necessidades de capital e as necessidades de desenvolvimento a longo prazo da empresa, também é acordado transferir o direito de controle da empresa para completar ainda mais
Melhorar a estrutura de governança corporativa, melhorar a força de crédito financeiro e capital da empresa, melhorar a capacidade anti risco da empresa e fazer todos os esforços para
Apoiar o desenvolvimento a longo prazo da empresa.
2,Informação de base dos signatários do acordo-quadro
1. Grupo Qixiang
Nome: Zibo Qixiang Petrochemical Group Co., Ltd
Tipo: sociedade de responsabilidade limitada (investida ou controlada por pessoa singular)
Endereço: South Head of Xinhua Road, Linzi District, Zibo City
Representante legal: Chen Hui
O capital social é de 454794 milhões de yuans
Código de crédito social unificado 91370305706040346p
Âmbito de actividade: Transporte geral. (o período de validade do escopo acima estará sujeito à licença). Produção e venda de borracha e produtos; Vendas de materiais de construção civil, autopeças, instrumentos elétricos; Gestão imobiliária; Locação de casas; Transferência de tecnologia, consultoria e serviços (excluindo negócios de valor armazenado ao consumidor); Cobrir taxas de água e electricidade; Negócios de investimento em moeda estrangeira (para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos relevantes).
Data de estabelecimento: 28 de julho de 1998
Período operacional: 28 de julho de 1998 a 10 de novembro de 2027
Nome dos principais acionistas: cedar Industrial Group Co., Ltd. e Che Chengju
Controlador real Zhang Jin
2. Indústria do cedro
Nome: cedar Industrial Group Co., Ltd
Outros tipos de sociedades de responsabilidade limitada
Endereço: Quarto 405, No. 4, rua de Hengjun, distrito de Baiyun, Guangzhou
Representante legal: Zhang Jin
Capital social: 700 milhões de yuans
Código de crédito social unificado 9144011618508498r
Âmbito do negócio: investimento de capital próprio da empresa; Comércio grossista de mercadorias (exceto mercadorias licenciadas e aprovadas); Comércio a retalho de mercadorias (excluindo mercadorias licenciadas); Importação e exportação de bens (exceto para bens exclusivamente controlados por franquias); Desenvolvimento e exploração imobiliária; Gestão imobiliária; Serviços de consultoria imobiliária; Actividades imobiliárias próprias; Locação de casas; Serviços de consultoria em informação científica e tecnológica; Serviços de investigação de mercado; Decoração e decoração de interiores; Serviços de concepção de interiores; Venda por grosso de óleo lubrificante; Comércio a retalho de óleo lubrificante; Venda de fuelóleo (excluindo óleo refinado); Importação e exportação de tecnologia; Gestão hoteleira; Gestão de ativos (excluindo itens de aprovação de licença); Serviços de gestão de investimentos; Avaliação imobiliária; Avaliação do solo; Serviços de consultoria empresarial; Serviços de consultoria comercial; Serviços de consultoria em gestão empresarial; Venda por grosso de produtos químicos (excluindo produtos químicos perigosos); Serviços de consultoria financeira empresarial;
Data de estabelecimento: 11 de abril de 1997
Prazo comercial: de 11 de abril de 1997 a prazo fixo
Nome dos principais acionistas: Zhang Jin e cedar Holding Group Co., Ltd
Controlador real Zhang Jin
3. Zhang Jin
Nome: Zhang Jin
Autorização de devolução ao domicílio nº.: h04988672 (01)
4,PAGAC PEARLET HOLDING PTE. LTD.,
Denominação pagac pearl holding PTE. Ltd.
Tipo sociedade privada limitada por acções
Residência: 20 Anson Road, 12-03, twenty Anson, Singapura
Representante autorizado: Qiu Zhongwei
Capital social emitido: 1 acção
de registo: 202007450e
Gestão do investimento de âmbito empresarial
Data de estabelecimento: 4 de março de 2020
Nome do acionista principal PAG Ásia III LP
Até a data de divulgação deste anúncio, a pagac não detinha ações da empresa.
3,Principais conteúdos do acordo-quadro
O acordo-quadro assinado pelo grupo Qixiang, o acionista controlador da empresa, indústria de cedro e Sr. Zhang Jin, o controlador real da empresa, e pagac é o seguinte:
I) Operações de financiamento
A Pagac facilitará que as afiliadas da Pagac, instituições financeiras relevantes ou outros terceiros (doravante designados como “mutuante”) forneçam financiamento (doravante designada como “transação de financiamento”) no valor total de RMB 4,2 bilhões (RMB 42000000) à indústria de cedros ou suas afiliadas designadas (doravante designada como “mutuário”) através de empréstimos confiados e compra de direitos do credor de acordo com o acordo-quadro o mais rapidamente possível.
(II) potenciais transações de compra de ações do grupo Qixiang
1. Pagac realizará diligências financeiras, fiscais, legais, técnicas e comerciais abrangentes no grupo Qixiang e Zibo Qixiang Tengda Chemical Co.Ltd(002408) , incluindo entrevistas de diligência no local consideradas necessárias pela pagac e pelo credor (doravante referidas como “diligência devida”).
2. A due diligence deve ser concluída antes de 15 de abril de 2022, desde que a indústria de cedros e o mutuário notifiquem formalmente a pagac e o pessoal responsável relevante de Zibo Qixiang Tengda Chemical Co.Ltd(002408) designado pelo mutuante para cooperar razoavelmente e plenamente com a due diligence, e a indústria de cedros e o mutuário continuem a cooperar com a due diligence acima.
3. A Pagac notificará outras partes antes de 30 de abril de 2022 se está satisfeita com os resultados da due diligence e pretende promover potenciais transações de compra de ações.
4. As partes devem concluir a assinatura do contrato de transferência de capital no prazo de 15 dias a contar da notificação acima. O texto do contrato e o preço de compra serão negociados separadamente pelas partes. Em princípio, o preço de compra não deve exceder RMB 8,35 bilhões.
III) Exclusividade e direitos de preferência
1. Cedar industries, Mr. Zhang Jin e Qixiang grupo prometem não entrar em ou completar qualquer transação (incluindo a transação de capital social potencial acima, qualquer venda, alienação e financiamento de Zibo Qixiang Tengda Chemical Co.Ltd(002408) ações detidas pelo grupo Qixiang), entrar em qualquer acordo ou negociação relevante, ou tomar ou abster-se de tomar qualquer ação com qualquer pessoa que substitua ou possa impedir ou afetar as transações sob este acordo.
2. Partindo da premissa de que este acordo é rescindido por razões não atribuíveis apenas à pagac, pagac e suas afiliadas terão o direito de preferência de vender o patrimônio do grupo Qixiang detido pela indústria de cedros nas mesmas condições dentro de seis (6) meses após a rescisão deste acordo. Cedar industries, Qixiang group e Mr. Zhang Jin devem garantir que a pagac seja notificada da venda proposta e dos termos da venda pelo menos 15 dias antes da venda de qualquer parte do patrimônio acima, e pagac deve responder se as partes acima exercem o direito de preferência no prazo de 15 dias após receber a notificação. Se a pagac não responder no prazo de 15 dias ou renunciar explicitamente ao exercício do direito de preferência, a indústria de cedros, o grupo Qixiang e o Sr. Zhang Jin podem concluir a transação proposta.
4,Impacto na empresa
1. Os arranjos relevantes desta transação são propícios para aumentar o crédito financeiro da empresa, melhorar a capacidade antirisco da empresa, o desenvolvimento coordenado dos recursos vantajosos da empresa com os acionistas e melhorar a rentabilidade global da empresa. A empresa manterá a estabilidade de sua equipe de gestão existente, continuará concentrando-se em seus principais negócios e manterá a sustentabilidade e estabilidade de sua estratégia de desenvolvimento. 2. Caso a pagac opte subsequentemente por promover a potencial transação de compra de ações, as partes negociarão e assinarão um acordo formal de transferência de capital sob a premissa permitida por lei, e cumprirão a obrigação de divulgação de informações de acordo com as leis e regulamentos; Se todas as partes concluírem tal transferência de capital próprio, o controlador real da empresa pode mudar.
5,Dicas de risco
1. O acordo-quadro sobre as operações de compra e financiamento de ações da Zibo Qixiang Petrochemical Group Co., Ltd. é apenas o acordo intencional de todas as partes. A conclusão de operações de financiamento e de compra de ações potenciais ao abrigo do acordo-quadro ainda se baseia na assinatura de acordos relevantes e na prova de que as condições prévias estão satisfeitas ou isentas, Há incertezas quanto à possibilidade de assinar esses acordos e se essas condições estão preenchidas nessa altura.
2. Com o avanço desta transação e a mudança do ambiente externo, ou outras circunstâncias imprevistas, ao mesmo tempo, a mudança da vontade subjetiva de uma ou ambas as partes, quebra subjetiva de contrato, força maior ou a rescisão da transação acordada em outros acordos levarão diretamente ao fracasso desta transação, e ainda há incerteza se a transação pode ser concluída com sucesso.
Tendo em vista a incerteza das questões acima, a empresa cumprirá oportunamente a obrigação de divulgação de informações em estrita conformidade com as disposições e requisitos das leis e regulamentos relevantes de acordo com o progresso das questões relevantes. A empresa solenemente lembra os investidores de tempos de títulos, China Securities News, Securities Daily, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Como meio de divulgação de informações designado pela empresa, todas as informações da empresa estarão sujeitas ao anúncio publicado pelos meios de comunicação acima designados. Por favor, preste atenção ao anúncio relevante da empresa e preste atenção ao risco de investimento. 6,Documentos para referência futura
1. acordo-quadro sobre compra de ações e transação de financiamento de Zibo Qixiang Petrochemical Group Co., Ltd.
2. Carta de notificação dos acionistas controladores e pessoas agindo em conjunto na assinatura do acordo-quadro sobre compra de ações e transação de financiamento da Zibo Qixiang Petrochemical Group Co., Ltd.
É por este meio anunciado.
Zibo Qixiang Tengda Chemical Co.Ltd(002408) Conselho de Administração
17 de Março de 2022
