Chongqing wangbian electric (Group) Co., Ltd.
Acordo IPO e anúncio preliminar do inquérito
Patrocinador (subscritor principal): Citic Securities Company Limited(600030)
ponta quente
As medidas de administração das ofertas públicas iniciais (a seguir designadas “medidas de administração das sociedades de valores mobiliários”) e “medidas de administração das ofertas públicas iniciais” (a seguir designadas “medidas de administração das sociedades cotadas”) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários de Chongqing (a seguir designadas “medidas de administração das sociedades cotadas”) Código de subscrição de negócios de oferta pública inicial (zxsf [2018] n.º 142) (doravante designado por “código comercial”), regras para colocação de oferta pública inicial (zxsf [2018] n.º 142) (doravante designadas por “regras de colocação”), regras para a administração de investidores offline de oferta pública inicial (zxsf [2018] n.º 142) (doravante designadas por “regras de gestão de investidores”) Organizar a implementação da OPI de acordo com as disposições relevantes, tais como as regras detalhadas para a implementação da OPI online no mercado de Xangai (SZF [2018] n.º 40) (doravante denominadas “regras detalhadas para a implementação da OPI online”) e as regras detalhadas para a implementação da OPI offline no mercado de Xangai (SZF [2018] n.º 41) (doravante denominadas “regras detalhadas para a implementação da OPI offline”).
A consulta inicial e assinatura off-line desta oferta são realizadas através da plataforma eletrônica de assinatura off-line da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “Bolsa de Valores de Xangai”) (doravante denominada “plataforma de assinatura”). Para mais detalhes de inquérito preliminar e assinatura off-line, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) As regras pormenorizadas para a aplicação da emissão off-line e outras disposições pertinentes.
Solicita-se aos investidores que se concentrem no processo de emissão, assinatura e pagamento online e offline, alienação de abandono de ações, etc. os conteúdos específicos são os seguintes:
1. A data de emissão offline e de assinatura e data de assinatura on-line são as mesmas que 28 de março de 2022 (t dia). Entre eles, o horário de assinatura offline é 09:30-15:00, e o horário de assinatura on-line é 09:30-11:30 e 13:00-15:00. Os investidores não precisam pagar fundos de assinatura ao fazer assinatura on-line e off-line em 28 de março de 2022 (t dia).
2. Após o inquérito preliminar, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) Citic Securities Company Limited(600030) (doravante designados por ” Citic Securities Company Limited(600030) ” e “instituição de recomendação (subscritor principal)”) irão, com base nos resultados do inquérito após a exclusão de cotações inválidas, citar todos os objetos de colocação de alto a baixo de acordo com o preço de compra, e de pequeno a grande de acordo com a quantidade de compra proposta de colocar objetos ao mesmo preço de compra Para o mesmo preço de compra e a mesma quantidade de compra proposta, deve ser classificada de tarde para cedo de acordo com o tempo de aplicação (o tempo de aplicação estará sujeito aos registos da plataforma de subscrição da Bolsa de Valores de Xangai), o mesmo preço de compra proposto e a mesma quantidade de compra proposta de acordo com a ordem de colocação de objetos automaticamente gerados pela plataforma de subscrição offline da Bolsa de Valores de Xangai de trás para frente, ao mesmo tempo de aplicação, e a quantidade com a cotação mais alta no montante total da compra proposta será excluída, O montante proposto de subscrição excluído não deve ser inferior a 10% do montante total proposto de subscrição de investidores offline. Quando o preço máximo declarado for o mesmo que o preço de emissão determinado, a Declaração sobre o preço não pode mais ser excluída, e a proporção de exclusão pode ser inferior a 10%. A parte excluída não participará na assinatura offline.
Se o rácio P/E correspondente ao preço desta oferta for superior ao rácio P/E médio do mercado secundário das Companhias cotadas no mesmo setor, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) emitirão um anúncio especial sobre risco de investimento no prazo de três semanas antes da subscrição online, pelo menos uma vez por semana. A data de subscrição desta oferta será adiada por três semanas, sendo o acordo específico anunciado separadamente.
3. Os investidores em linha devem expressar de forma independente a sua intenção de compra e não confiar plenamente às sociedades de valores mobiliários a aquisição de novas ações em seu nome.
4. O objeto de colocação deve cumprir os requisitos regulamentares da indústria, e o valor da subscrição não deve exceder a escala de ativos ou escala de capital correspondente.
5. Os investidores off-line devem, de acordo com o anúncio sobre resultados de colocação preliminar off-line e resultados vencedores on-line da oferta pública inicial de ações pela Chongqing wangbian electric (Group) Co., Ltd. (doravante referido como “anúncio sobre resultados de colocação preliminar off-line e resultados vencedores on-line”), pagar os fundos de subscrição para novas ações na íntegra e no prazo de acordo com o preço de emissão finalmente determinado e quantidade alocada antes das 16:00 do dia 30 de março (T + 2) 2022.
Depois de os investidores online ganharem a subscrição de novas ações, deverão cumprir a obrigação de entrega de capital de acordo com o anúncio dos resultados preliminares de colocação offline e dos resultados vencedores on-line, de modo a garantir que a sua conta de capital terá fundos de subscrição novos suficientes em 30 de março (T + 2) de 2022. A transferência de fundos de investidores deverá cumprir as disposições pertinentes da sociedade de valores mobiliários onde os investidores estão localizados. As ações que investidores offline e online desistem para subscrever são subscritas pelo patrocinador (subscritor principal).
6. Quando o número total de ações pagas e subscritas por investidores offline e online for inferior a 70% do número de ofertas públicas, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) suspenderão a emissão de novas ações e divulgarão os motivos da suspensão e os acordos subsequentes. Consulte “X. Disposições para suspensão da emissão” para termos específicos de suspensão. 7. Se os investidores off-line com cotação válida não participarem da assinatura ou obtiverem a colocação preliminar, e os investidores off-line não pagarem o valor da assinatura em tempo e na íntegra, isso será considerado como uma violação do contrato e assumirão a responsabilidade por violação do contrato. A instituição de recomendação (subscritor principal) notificará a violação do contrato à Associação de Valores Mobiliários da China para registro. De acordo com as disposições pertinentes das regras de gestão dos investidores, “Se investidores off-line ou objetos de colocação tiverem uma das situações especificadas nos artigos 45 e 46 do código comercial em um ano natural, a associação os colocará em lista negra por seis meses; investidores off-line ou objetos de colocação têm duas situações únicas especificadas nos artigos 45 e 46 do código comercial em um ano natural (incluindo) Sob as circunstâncias acima ou duas ou mais, a associação irá colocá-los na lista negra por 12 meses. Pela primeira vez em um ano natural, o objeto de colocação de investidores off-line tem a situação de “fornecer cotação efetiva, mas não participar na subscrição” no Item (IX) do Artigo 45 ou “não pagar fundos de subscrição na íntegra e no prazo” no Item (II) do Artigo 46 das especificações empresariais, que não causou consequências adversas óbvias, e foi retificado em tempo útil, e voluntariamente submete o relatório de retificação no prazo de 10 dias úteis após a emissão e listagem do projeto, podendo ser isento de uma punição”.
Se o investidor tiver ganho a lotaria por 3 vezes, mas não tiver pago integralmente no prazo de 12 meses consecutivos, não participará na subscrição online de novas acções, recibos depositários, obrigações societárias convertíveis e obrigações societárias trocáveis no prazo de 6 meses (calculados em 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a contar do dia seguinte da última declaração de abandono da subscrição do participante na liquidação. O número de vezes de desistência da subscrição é calculado de acordo com o número de vezes em que os investidores desistiram efectivamente da subscrição de novas acções, dos recibos de depósito, das obrigações convertíveis das sociedades e das obrigações das sociedades trocáveis.
8. o negócio principal da empresa é a produção, P & D e vendas de transmissão e distribuição e equipamentos de controle e aço de silício orientado. Aderindo à visão de “construir uma marca de transformação de esperança, criar um pioneiro da indústria e tornar-se uma empresa centenária”, a empresa tem sido profundamente envolvida na indústria de equipamentos de transmissão e distribuição e controle por quase 30 anos. Através da prática de produção a longo prazo e inovação tecnológica, a empresa dominou os principais processos de produção e uma série de tecnologias centrais no campo da transmissão e distribuição e equipamentos de controle, estabeleceu um sistema de vendas completo e rede de vendas, e acumulou uma ampla base de clientes na indústria; A linha de produção de aço silício orientado auto-construído da empresa foi colocada em operação em 2017, preenchendo a lacuna na produção de aço silício orientado no sudoeste da China e formando uma cadeia industrial integrada de matérias-primas chave para produtos finais.
A produção e o desempenho do aço de silício orientado da empresa estão em primeiro lugar na China e desfrutam de uma boa reputação na China.
Beneficiando da acumulação contínua da marca e da liberação da capacidade de produção orientada do aço silício, a empresa alcançou uma receita operacional de 19333499 milhões de yuans em 2021, um aumento de 49,08% em relação ao ano anterior; O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe foi 1781466 milhões de yuans, um aumento de 25,01% em relação ao ano anterior; O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe após deduzir lucros e perdas não recorrentes foi de 1718403 milhões de yuans, um aumento de 52,40% em relação ao ano anterior.
Com base nas condições operacionais atuais e ambiente de mercado, a empresa espera preliminarmente realizar uma receita operacional de cerca de 370 milhões de yuans a 390 milhões de yuans no primeiro trimestre de 2022, com um aumento anual de 8,15% a 13,99%; O lucro líquido foi de cerca de 33 milhões de yuans a 36 milhões de yuans, com um aumento anual de 4,15% a 13,62%; O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe foi de cerca de 33 milhões de yuans a 38 milhões de yuans, com um aumento anual de 4,15% a 13,62%; Após deduzir lucros e perdas não recorrentes, o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe foi de cerca de 33 milhões de yuans a 36 milhões de yuans, com um aumento anual de 5,14% a 14,77%.
Os dados financeiros relevantes na previsão de desempenho acima mencionada para o primeiro trimestre de 2022 são os resultados preliminares esperados da empresa, que não foram auditados e não constituem previsão de lucro ou compromisso de desempenho.
Os investidores devem estar atentos ao risco de flutuação do desempenho do emitente, cotar prudentemente e participar racionalmente na tomada de decisões.
9. Os investidores precisam entender plenamente as leis e regulamentos relevantes sobre a emissão de novas ações, ler atentamente o conteúdo deste anúncio, conhecer os princípios de preços e os princípios de colocação desta emissão, garantir que não estão proibidos de participar de inquéritos off-line antes de enviar a cotação, e garantir que sua quantidade de subscrição e participação futura estejam em conformidade com as leis e regulamentos relevantes e as disposições das autoridades competentes. Uma vez que o investidor submeta a cotação, o patrocinador (subscritor principal) será considerado como o compromisso do investidor: a participação do investidor nesta cotação está em conformidade com as disposições das leis e regulamentos e deste anúncio, e todas as violações e consequências correspondentes daí decorrentes serão suportadas pelo investidor.
O patrocinador (subscritor principal) reserva-se o direito de interpretação final sobre questões relacionadas com este anúncio de consulta e esta oferta.
Dicas importantes
1. A aplicação da Chongqing wangbian electric (Group) Co., Ltd. para a oferta pública inicial de no máximo 83291852 ações ordinárias (ações A) (a seguir designada “esta oferta”) foi aprovada pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (a seguir designada “CSRC”) zjxk [2022] No. 490. O patrocinador (subscritor principal) desta oferta é Citic Securities Company Limited(600030) . As ações do emitente são abreviadas como “wangbian electric” e o código das ações é “603191”, que também é usado para o inquérito preliminar e subscrição offline desta emissão. O código de assinatura online desta emissão é “732191”.
De acordo com as diretrizes de classificação da indústria para empresas listadas (revisadas em 2012) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a indústria da empresa é “C31 indústria de processamento de fundição e laminação de metais ferrosos”. China Securities Index Co., Ltd. liberou a relação média do setor p / E. Por favor, consulte-o ao tomar decisões.
2. Esta oferta é realizada através de uma combinação de consulta off-line e colocação a investidores qualificados (doravante denominada “emissão off-line”) e emissão de preços on-line para investidores públicos sociais detentores de ações não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Xangai (doravante denominada “emissão on-line”). O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) determinarão diretamente o preço de emissão através do inquérito preliminar offline, e o inquérito de licitação cumulativa offline não será realizado. O inquérito preliminar e a emissão off-line serão organizados e implementados pelo patrocinador (subscritor principal) através da plataforma eletrônica de assinatura off-line da Bolsa de Valores de Xangai, e a emissão on-line será conduzida através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai.
O site da plataforma eletrônica de assinatura off-line da Bolsa de Valores de Xangai é: https://ipo.uap.sse.com.cn./ipo 。 Investidores off-line qualificados são convidados a participar na consulta preliminar e assinatura off-line desta oferta através do site acima. O horário de cotação e consulta através da plataforma de assinatura é 09:30-15:00 em cada dia de negociação durante a consulta preliminar e assinatura off-line. Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN) para obter medidas de operação relevantes da plataforma de assinatura – Serviços – disposições relevantes na coluna de negócios de IPO, tais como as regras de implementação para IPO offline no mercado de Xangai, o manual de operação do usuário da plataforma de assinatura de IPO offline, volume do comerciante de assinatura, etc.
O termo “investidores off-line”, conforme mencionado neste anúncio, refere-se a investidores individuais e investidores institucionais que participam em emissão off-line. O “objeto de colocação” mencionado neste anúncio refere-se à conta de investidor individual, conta de investidor institucional ou produtos de investimento de valores mobiliários por ele geridos. Os investidores off-line devem concluir o registro de colocação de objetos na Associação de Valores Mobiliários da China antes das 12:00 horas do dia de negociação anterior à data inicial do inquérito (ou seja, 21 de março de 2022, T-5).
3. Todas as ações desta oferta pública são novas ações, sendo o número de ações emitidas 83291852. As ações do emitente detidas pelos acionistas antes dessa oferta não serão oferecidas publicamente aos investidores no momento da oferta. O capital social total da empresa após a emissão é de 333167407 ações, e o número de ações emitidas para o público responde por cerca de 25,00% do capital social total após a emissão. O número inicial de ações off-line emitidas desta vez é 49975852, representando cerca de 60,00% do total emitido desta vez; O número inicial de ações emitidas online foi de 33316000, representando cerca de 40,00% do total emitido desta vez.
4. Promoção off-line roadshow não está organizada para este lançamento. O patrocinador e o subscritor principal organizarão o roadshow online no dia 25 de fevereiro de 2021. Para informações específicas sobre o roadshow on-line, consulte o anúncio de roadshow on-line sobre a oferta pública inicial de ações da Chongqing wangbian electric (Group) Co., Ltd. (doravante referido como “anúncio de roadshow on-line”) publicado em 24 de março de 2022 (T-2).
5. A instituição de recomendação (subscritor principal) formulou as normas para investidores off-line de acordo com os requisitos das medidas de gestão, especificações de negócios e outros sistemas relevantes. Ver “II. Condições de qualificação e procedimentos de verificação de investidores offline” neste anúncio para normas e acordos específicos. Somente investidores que atendam aos padrões para investidores off-line determinados pelo patrocinador (subscritor principal) e pelo emitente podem participar do inquérito preliminar desta oferta. Aqueles que não cumprirem as normas relevantes e participarem desta investigação preliminar suportarão todas as consequências causadas por este comportamento. O patrocinador (subscritor principal) irá declará-lo inválido na plataforma eletrônica de assinatura offline da Bolsa de Valores de Xangai e divulgar as informações relevantes no anúncio sobre a emissão de oferta pública inicial da Chongqing wangbian electric (Group) Co., Ltd. (doravante referido como o “anúncio de emissão”).
Os investidores são lembrados de que a instituição de recomendação (subscritor principal) verificará se há proibições para investidores off-line antes de inquérito preliminar e colocação
