Código de Stock: Hunan Kaimeite Gases Co.Ltd(002549) stock abbreviation: Hunan Kaimeite Gases Co.Ltd(002549) Hunan Hunan Kaimeite Gases Co.Ltd(002549) Co., Ltd
Plano de oferta não pública de ações em 2022
Março de 2002
Declaração da empresa
1. A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo deste plano é verdadeiro, preciso e completo, confirmam que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão, integridade e atualidade de seu conteúdo.
2. Após a conclusão dessa oferta não pública de ações, a sociedade será responsável pelas mudanças no funcionamento e nos rendimentos da sociedade; O investidor é responsável pelo risco de investimento causado por esta oferta não pública de ações.
3. Este plano é a explicação do conselho de administração da empresa sobre a oferta não pública de ações. Qualquer declaração em contrário é falsa.
4. Os investidores devem consultar seus próprios corretores de ações, advogados, contadores profissionais ou outros consultores profissionais se tiverem alguma dúvida.
5. As questões descritas neste plano não representam o julgamento substantivo, confirmação, aprovação ou aprovação da autoridade de exame e aprovação sobre as questões relacionadas com esta oferta não pública de ações. A efetividade e conclusão das questões relacionadas com essa oferta não pública de ações descritas neste plano precisam ser aprovadas ou aprovadas pela autoridade competente de exame e aprovação.
ponta quente
As palavras ou abreviaturas mencionadas nesta parte têm o mesmo significado que as palavras ou abreviaturas mencionadas na “interpretação” deste plano. 1. Os assuntos relativos à oferta não pública de ações foram deliberados e adotados na nona reunião do Quinto Conselho de Administração da sociedade, devendo o plano de oferta não pública ainda ser deliberado e aprovado pela Assembleia Geral de Acionistas e pela CSRC.
2. Os objetos de emissão desta oferta não pública não são mais do que 35 (incluindo 35) objetos específicos, incluindo sociedades nacionais de gestão de fundos de investimento de valores mobiliários, sociedades de valores mobiliários, sociedades fiduciárias e de investimento, sociedades financeiras, investidores institucionais de seguros, investidores institucionais estrangeiros qualificados (incluindo contas autônomas ou contas de produtos de investimento gerenciados dos investidores acima) que atendam aos requisitos das leis e regulamentos Outros investidores nacionais de pessoas colectivas e pessoas singulares ou outros investidores qualificados. As sociedades gestoras de fundos de investimento em valores mobiliários, as sociedades de valores mobiliários, os investidores institucionais estrangeiros qualificados e os investidores institucionais estrangeiros qualificados no RMB que subscrevam mais de dois produtos sob a sua gestão são considerados como um único objeto de emissão. Se uma sociedade fiduciária e de investimento for o objeto emissor, só pode subscrever com fundos próprios.
Após a empresa obter o documento de aprovação da CSRC sobre a emissão, o objeto final de emissão será determinado pelo conselho de administração no âmbito da autorização da assembleia geral de acionistas, de acordo com o disposto nas leis e regulamentos relevantes, tais como leis, regulamentos administrativos, normas departamentais ou documentos normativos, de acordo com a aplicação e cotação do objeto de emissão e o princípio da prioridade de preço. Se leis, regulamentos e documentos normativos relevantes tiverem novas disposições sobre os objetos emissores de oferta não pública de ações, a empresa irá ajustá-las de acordo com as novas disposições.
Todos os emitentes subscreverão as acções desta oferta não pública em numerário RMB.
3. A data de referência de preços desta oferta não pública é o primeiro dia do período de emissão, e o preço de emissão não é inferior a 80% do preço médio de negociação das ações da empresa 20 dias de negociação antes da data de referência de preços (excluindo a data de referência de preços, a mesma abaixo) (ou seja, o “preço de reserva de emissão” desta oferta).
O preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços = o volume total de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços / o volume total de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços.
No caso de direitos ex, juros ex ou alterações no capital social, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações, recompra e conversão de reserva de capital em capital social, desde a data de referência de preços até a data de emissão, o preço de reserva de emissão dessa oferta não pública de ações será ajustado em conformidade.
Com base no preço de reserva de emissão acima mencionado, o preço final de emissão será determinado pelo conselho de administração da sociedade cotada e pelo patrocinador (subscritor principal) na forma de licitação dentro do escopo autorizado pela assembleia geral de acionistas após a sociedade cotada obter a aprovação e resposta da CSRC sobre a emissão.
4. A partir da data de anúncio deste plano, o capital social total da empresa é de 623700000 ações. Espera-se que o montante total de fundos angariados nesta oferta não pública seja superior a 1 bilhão de yuans (incluindo este montante). O número de ações nesta oferta não pública é o valor total de recursos captados dividido pelo preço de emissão, não podendo exceder 30% do capital social total da sociedade antes dessa oferta, ou seja, não mais de 187110000 ações (incluindo esse número), e estará sujeito à aprovação da CSRC. Dentro do escopo acima, o conselho de administração da empresa negociará com o patrocinador (subscritor principal) a determinação da quantidade final de emissão dentro do escopo autorizado pela assembleia geral de acionistas de acordo com as regras de implementação e demais disposições relevantes e a situação real de subscrição. Caso a sociedade altere seu capital social a partir da data de anúncio da resolução do Conselho de Administração sobre esta oferta não pública até a data de emissão, tais como distribuição de ações, recompra, conversão de reserva de capital em capital social, o limite máximo do número de ações emitidas neste momento será ajustado em conformidade.
5. Após a conclusão desta oferta não pública, as ações subscritas pelo objeto emissor não serão cedidas no prazo de seis meses a contar da data da realização da oferta.
Durante o período de restrição de ações acima mencionado, as ações derivadas das ações dessa emissão subscritas pelo objeto emissor devido à oferta de ações da sociedade, à conversão de reserva de capital em capital social e outros assuntos também devem cumprir o referido acordo de restrição de ações. A transferência de ações após a expiração deve ser realizada de acordo com as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen.
Se leis, regulamentos e documentos normativos tiverem outras disposições sobre o período de restrição de vendas e transferência de ações no final do período de emissão subscrito pelo objeto emissor, tais disposições prevalecerão.
6. O valor total desta oferta não pública não excede RMB 1 milhão (incluindo este valor). Após dedução das despesas de emissão, propõe-se investir nos seguintes projetos:
Unidade: 10000 yuan
No. nome do projeto montante total do investimento proposto para ser investido em fundos angariados
1 Yizhang KEMET projeto especial de gás 75185235700000
300000 toneladas de Fujian Hunan Kaimeite Gases Co.Ltd(002549) Sports Co., Ltd
2 / ano (27,5%) alta comida limpa e eletrônica 52144494300000 projeto de peróxido de hidrogênio
Total 1273297210000000
Sem alterar os projetos de investimento dos fundos captados, o conselho de administração poderá ajustar o valor de investimento dos fundos captados dos projetos de investimento únicos ou múltiplos acima mencionados, com autorização da assembleia geral de acionistas. Se o montante líquido real dos fundos angariados após dedução das despesas de emissão nesta oferta não pública for inferior ao montante total dos fundos angariados a investir nos projetos acima referidos, a empresa ajustará a prioridade dos fundos angariados e o montante específico do investimento de cada projeto de acordo com o montante líquido real dos fundos angariados e as prioridades dos projetos, e a parte insuficiente dos fundos angariados será angariada pela própria empresa.
Antes que os fundos angariados a partir desta oferta não pública estejam em vigor, a empresa investirá com fundos próprios ou fundos auto-angariados de acordo com o andamento real dos projetos de investimento por fundos angariados e os substituirá de acordo com os procedimentos relevantes após os fundos angariados estarem em vigor.
7. Após a conclusão desta oferta não pública, os acionistas controladores e os controladores efetivos da empresa permanecem inalterados, o que não levará a que a distribuição de capital próprio da empresa não cumpra as condições de listagem.
8. Os lucros acumulados não distribuídos da sociedade antes dessa oferta não pública serão compartilhados pelos novos e antigos acionistas após a conclusão dessa oferta.
9. A fim de aumentar ainda mais a transparência dos dividendos em caixa da empresa e melhorar continuamente os procedimentos e mecanismos de tomada de decisão do Conselho de Administração e da Assembleia Geral de Acionistas sobre a distribuição de lucros da empresa, a Assembleia Geral Anual de Acionistas de 2020, realizada pela empresa em 20 de maio de 2021, deliberau e adotou o plano de retorno dos acionistas da empresa para os próximos três anos (20212023).
A atual política de dividendos de caixa da empresa atende aos requisitos relevantes da CSRC, o padrão e proporção de dividendos são claros e claros, e a tomada de decisão e mecanismo relevantes são completos, o que protege plenamente os direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores. Para políticas específicas de distribuição de lucros e dividendos, consulte a seção IV formulação e implementação das políticas de distribuição de lucros da empresa neste plano. 10. De acordo com vários pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais (GF [2014] n.º 17) e os pareceres do Conselho de Estado sobre o reforço da proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110), Além dos pareceres orientadores sobre questões relacionadas com a oferta pública inicial, refinanciamento e diluição do retorno imediato da reestruturação de ativos importantes (anúncio CSRC [2015] n.º 31) e outras disposições relevantes da CSRC, a empresa formulou medidas para preencher o retorno imediato diluído após esta oferta não pública.
Os acionistas controladores, controladores reais, diretores e gerentes seniores da empresa assumiram compromissos com a implementação efetiva das medidas de retorno de preenchimento da empresa. Para medidas e compromissos relevantes, consulte a seção V análise do retorno imediato diluído desta oferta não pública de ações” do plano. A formulação das medidas acima mencionadas pela empresa para preencher o retorno não significa qualquer garantia para os lucros futuros da empresa. Por favor, preste atenção aos riscos de investimento.
catálogo
A empresa declara que 1 dicas especiais 2 catálogo 5 interpretação Secção 1 Resumo do plano de oferta não pública nove
1,Informação de base do emitente nove
2,Contexto e finalidade desta oferta não pública nove
3,Síntese do plano de oferta não pública doze
4,Se esta emissão constitui uma transacção ligada quinze
5,Esta emissão leva a mudanças no controle da empresa quinze
6,O plano de emissão foi aprovado pelas autoridades competentes relevantes e precisa ser apresentado para aprovação
Procedimento dezesseis
Secção II Análise de viabilidade do Conselho de Administração sobre a utilização dos fundos angariados dezessete
1,Plano de utilização dos fundos angariados dezessete
2,A necessidade e viabilidade do projeto investido pelos fundos levantados dezessete
3,O impacto desta oferta não pública na operação e gestão da empresa e status financeiro vinte e cinco
4,Conclusão da análise de viabilidade vinte e seis
Seção III discussão e análise do conselho de administração sobre o impacto dessa emissão na empresa 27 I. negócios e ativos da sociedade, estatutos sociais, estrutura acionária e declaração da alta administração após a emissão
Alterações da estrutura e da estrutura dos rendimentos das empresas vinte e sete
2,Alterações na posição financeira da empresa, rentabilidade e fluxo de caixa após a emissão vinte e oito
3,Após a emissão, a relação comercial, a relação de gestão e a relação entre a empresa e seus acionistas controladores e suas afiliadas
Alterações nas trocas comerciais comuns e concorrência horizontal vinte e nove
4,Após a conclusão desta oferta, a empresa tem quaisquer fundos e ativos ocupados pelos acionistas controladores e suas afiliadas
Ou a empresa listada fornece garantia para o acionista controlador e suas afiliadas vinte e nove
5,5,Alterações no nível da dívida da empresa após esta emissão vinte e nove
6,Discussão e análise dos riscos relacionados com esta oferta não pública vinte e nove
Secção IV formulação e implementação da política de distribuição de lucros da empresa trinta e seis
1,Política de distribuição de lucros da empresa trinta e seis
2,Distribuição dos lucros e utilização dos lucros não distribuídos da empresa nos últimos três anos trinta e nove
3,O plano de retorno dos acionistas da empresa para os próximos três anos (20212023) quarenta
Secção V Análise do retorno imediato diluído de uma ação nesta oferta não pública quarenta e cinco
1,Análise do impacto desta emissão nos principais indicadores financeiros quarenta e cinco
2,Dicas de risco para diluir o retorno imediato desta oferta não pública quarenta e oito
3,Medidas específicas de enchimento para diluir o retorno imediato desta oferta não pública quarenta e nove
4,Compromisso das partes relevantes em tomar medidas de enchimento para diluir o retorno imediato desta oferta não pública cinquenta
interpretação
Salvo especificação em contrário, as seguintes palavras neste plano têm os seguintes significados: Hunan Kaimeite Gases Co.Ltd(002549) , emissor, empresa e Hunan Kaimeite Gases Co.Ltd(002549) empresa cotada
Plano. Este plano refere-se ao plano Hunan Kaimeite Gases Co.Ltd(002549) 2022 para o desenvolvimento não público de ações A-share
Esta oferta não pública e esta oferta referem-se a esta oferta não pública de acções
Plano de emissão refere-se a Hunan Kaimeite Gases Co.Ltd(002549) esta oferta não pública de ações
Controlador real refere-se a Zhu Enfu
O acionista controlador e a tecnologia haoxun refere-se à haoxun Technology Co., Ltd.
O plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos refere-se ao plano de retorno dos acionistas para Hunan Kaimeite Gases Co.Ltd(002549) nos próximos três anos (20212023)
Os estatutos referem-se aos Hunan Kaimeite Gases Co.Ltd(002549) estatutos
Direito das sociedades refere-se ao direito das sociedades da República Popular da China
Lei de Valores Mobiliários refere-se à lei de valores mobiliários da República Popular da China
Medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e medidas para a administração da emissão de valores mobiliários por sociedades cotadas (revisadas em 2020)
Medidas
As regras de execução referem-se às regras de execução para a oferta não pública de ações por sociedades cotadas
