Suzhou fujilai Pharmaceutical Co., Ltd.
Oferta pública inicial e cotação na GEM
Anúncio sobre assinatura on-line e taxa de vitória
Patrocinador (co subscritor principal): Orient Securities Company Limited(600958) subscritor patrocinador Co., Ltd
Subscritor principal: Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
ponta quente
O pedido da Suzhou fujilai Pharmaceutical Co., Ltd. (doravante referida como “fujilai”, “emitente” ou “empresa”) para a oferta pública inicial de no máximo 22,92 milhões de ações ordinárias (ações A) e listagem na gema (doravante referida como “esta oferta”) foi examinado e aprovado pelo Comitê de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada “Shenzhen Stock Exchange”), Foi registrado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”) (zjxk [2022] No. 251).
O patrocinador (co-subscritor principal) desta oferta é Orient Securities Company Limited(600958) subscritor patrocinador Co., Ltd. (doravante referido como “patrocinador (co-subscritor principal)” ou “China Eastern Investment Bank”), Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) (doravante referido como ” Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) “) é o co-subscritor principal desta oferta (China Eastern Investment Bank e Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) ) são coletivamente referidos como “co-subscritores principais”). O emissor e os subscritores principais conjuntos negociaram e determinaram que o número de ações emitidas desta vez é de 22,92 milhões de ações. O preço de emissão é de 48,30 yuan / ação. O preço de emissão desta oferta não deve exceder a mediana e a média ponderada da cotação dos investidores offline após exclusão da cotação mais alta, bem como o fundo de investimento em valores mobiliários, o fundo nacional de segurança social, o fundo básico de seguro de velhice estabelecido através de oferta pública após exclusão da cotação mais alta O fundo de anuidade da empresa estabelecido de acordo com as medidas para a administração do fundo de anuidade da empresa e a mediana da cotação do fundo de seguros e média ponderada de acordo com as medidas para a administração da utilização dos fundos de seguros, etc., consoante o que for inferior, pelo que as filiais relevantes do patrocinador não precisam de participar na colocação estratégica. Esta oferta não organiza colocação estratégica para outros investidores externos. Finalmente, esta oferta não será colocada a investidores estratégicos. A diferença entre a colocação estratégica inicial e a colocação estratégica final foi de 1146000 ações, que foram transferidas de volta para emissão off-line.
Esta oferta é realizada através de uma combinação de consulta off-line e colocação a investidores off-line qualificados (doravante denominada “emissão off-line”) e emissão de preços on-line para investidores públicos sociais detentores de ações A não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen (doravante denominada “emissão on-line”).
Após a chamada de colocação estratégica de volta e antes do mecanismo de call back on-line e off-line ser lançado, o valor inicial de emissão off-line foi de 28,50% de 16,388 milhões. O número total de emissões finais offline e online é de 22,92 milhões de ações, e o número final de emissões online e offline será determinado de acordo com o callback.
O emissor emitiu inicialmente 6,532 milhões de ações de “fujilai” através do preço on-line do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen em 17 de março de 2022 (t dia).
Solicitamos aos investidores que se concentrem no processo de pagamento desta oferta e cumpram suas obrigações de pagamento em 21 de março de 2022 (T + 2):
1. De acordo com o anúncio da oferta pública inicial e resultados de colocação inicial da emissão off-line da Suzhou fujilai Pharmaceutical Co., Ltd. listada na gema divulgada em 21 de março de 2022 (T + 2), os investidores alocados off-line devem pagar atempadamente e integralmente os fundos de subscrição para novas ações antes das 16:00 em 21 de março de 2022 (T + 2) de acordo com o preço de emissão finalmente determinado e quantidade alocada.
Os fundos de subscrição serão pagos integralmente dentro do prazo especificado. Se os fundos de subscrição não forem pagos integralmente dentro do prazo especificado ou conforme necessário, todas as novas acções atribuídas ao objeto de colocação serão inválidas. Se as circunstâncias acima mencionadas ocorrerem quando várias novas ações forem emitidas no mesmo dia, todos os objetos de colocação serão inválidos. Se diferentes objetos de colocação compartilharem contas bancárias, se os fundos de assinatura forem insuficientes, todas as novas ações alocadas aos objetos de colocação compartilhando contas bancárias serão inválidas. Investidores off-line recebem várias novas ações no mesmo dia. Por favor, pague por cada nova ação separadamente.
Após ganhar a assinatura de novas ações, os investidores on-line devem cumprir a obrigação de liquidação de capital de acordo com o anúncio sobre os resultados da oferta pública inicial e loteria on-line da Suzhou fujilai Pharmaceutical Co., Ltd. listada na gema, de modo a garantir que sua conta de capital tenha capital suficiente para a assinatura de novas ações até o final de 21 de março (T + 2) 2022. A parte insuficiente será considerada como tendo desistido da assinatura, e as consequências e responsabilidades legais relevantes decorrentes disso serão suportados pelos próprios investidores. A transferência de fundos de investidores deve respeitar as disposições pertinentes da sociedade de valores mobiliários em que os investidores estão localizados.
As ações que investidores offline e online desistem para subscrever são subscritas pelo patrocinador (subscritor principal conjunto). 2. Entre as ações emitidas desta vez, as ações emitidas on-line não têm restrições de circulação e acordos limitados do período de vendas, e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas desta vez são listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
A parte de emissão off-line adota o método proporcional de restrição de vendas, e os investidores off-line devem prometer que o período de restrição de vendas de 10% (arredondado para cima) do número de ações alocadas a eles é de 6 meses a contar da data da oferta pública inicial e da listagem do emitente. Ou seja, entre as ações alocadas a cada objeto de colocação, 90% das ações são vendidas indefinidamente e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen; O período de restrição de vendas de 10% das ações é de 6 meses, e o período de restrição de vendas começa a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Quando investidores off-line participam da consulta preliminar e cotação e compra off-line, eles não precisam preencher o arranjo do período restrito de venda para a colocação de objetos sob sua gestão, uma vez que a cotação é feita, considera-se que aceita o arranjo do período restrito de venda on-line divulgado neste anúncio.
3. Quando o número total de ações pagas e subscritas por investidores off-line e on-line for inferior a 70% do número desta oferta pública, o emitente e o subscritor conjunto principal suspenderão a emissão de novas ações e divulgarão os motivos da suspensão e os acordos subsequentes.
4. Se os investidores off-line que fornecem cotação efetiva não participarem da assinatura ou os investidores off-line que obtiverem a colocação preliminar não pagarem o valor da assinatura a tempo e na íntegra, isso será considerado como uma violação do contrato e assumirá a responsabilidade por violação do contrato. Os subscritores principais conjuntos devem relatar a violação à Associação de Valores Mobiliários da China para registro. O número de violações de colocação de objetos em vários setores do mercado de ações da Bolsa de Valores de Pequim (doravante denominada “Bolsa de Valores de Pequim”), da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “Bolsa de Valores de Xangai”) e da Bolsa de Valores de Shenzhen será calculado em conjunto. Durante o período de ser incluído na lista restrita, o objeto de colocação não participará no inquérito offline e colocação de projetos relevantes em todos os setores do mercado de ações de Pequim, Shanghai Stock Exchange e Shenzhen Stock Exchange.
Se os investidores online não pagarem integralmente após ganharem a lotaria por três vezes seguidas no prazo de 12 meses, não participarão na subscrição online de novas ações, recibos depositários, obrigações societárias convertíveis e obrigações societárias trocáveis no prazo de 6 meses (calculados em 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a contar do dia seguinte da última declaração de abandono da subscrição do participante na liquidação. O número de vezes de desistência da subscrição é calculado de acordo com o número de vezes em que os investidores desistiram efectivamente da subscrição de novas acções, dos recibos de depósito, das obrigações convertíveis das sociedades e das obrigações das sociedades trocáveis.
1,Assinatura on-line e taxa de ganho inicial de emissão on-line
De acordo com os dados fornecidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen, os subscritores principais conjuntos fizeram estatísticas sobre a subscrição desta oferta online. O número de contas de subscrição efectivas desta oferta de preços online é de 12449090, o número de acções de subscrição efectiva é de 67126430500, o número total de colocação é de 13452861, o número inicial de colocação é de 000000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) e o número final é 000134252861.
2,Implementação do mecanismo de callback, estrutura de emissão e taxa final vencedora de emissão on-line
De acordo com o mecanismo de callback anunciado no anúncio da Suzhou fujilai Pharmaceutical Co., Ltd. oferta pública inicial e listagem na gema, uma vez que o múltiplo de assinatura efetiva inicial na Internet é 1027655090 vezes, mais de 100 vezes, o emissor e os subscritores principais conjuntos decidiram iniciar o mecanismo de callback e callback 20% (arredondado para um múltiplo integral de 500 ações, ou seja, 4584000 ações) do número de ações emitidas desta vez da Internet para a Internet. Após o call back, o número final de ações off-line emitidas foi de 11,804 milhões, representando 51,50% do total emitido desta vez; O número final de ações emitidas online foi de 11,116 milhões, representando 48,50% do total emitido desta vez. Após a chamada de volta, a taxa vencedora dessa emissão de preços on-line foi de 00165597961%, e o múltiplo de assinatura foi de 603872171 vezes.
3,Lotaria online
O emissor e os subscritores líderes concordaram em realizar loteria na Sala 202, edifício 203, zona industrial de Shangbu, estrada oeste de Hongli, distrito de Futian, Shenzhen na manhã de 18 de março de 2022 (T + 1), e publicarão os resultados da loteria on-line em China Securities News, Shanghai Securities News, horários de títulos e títulos diariamente em 21 de março de 2022 (T + 2).
Emissor: patrocinador da Suzhou fujilai Pharmaceutical Co., Ltd. (co subscritor principal): Orient Securities Company Limited(600958) subscritor patrocinador subscritor principal: Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 18 de Março de 2022 (página de selo do anúncio sobre a assinatura on-line e taxa vencedora da Suzhou fujilai Pharmaceutical Co., Ltd. em sua oferta pública inicial e listagem no GEM)
Suzhou fujilai Pharmaceutical Co., Ltd. (nenhum texto nesta página, que é a página de selo do anúncio sobre a assinatura on-line e taxa de vitória da Suzhou fujilai Pharmaceutical Co., Ltd. em sua oferta pública inicial e listagem no GEM)
Orient Securities Company Limited(600958) underwriting and recommendation Co., Ltd. (esta página não tem texto, que é a página de selo do anúncio sobre a assinatura on-line e taxa de vitória da Suzhou fujilai Pharmaceutical Co., Ltd. em sua oferta pública inicial e listagem no GEM)
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) mm / DD / aaaa
