Hangzhou Heshun Technology Co., Ltd.
Anúncio dos resultados do IPO e listagem na GEM
Patrocinador (subscritor principal): Dongxing Securities Corporation Limited(601198)
ponta quente
A aplicação da Hangzhou Heshun Technology Co., Ltd. (doravante denominada “tecnologia Heshun”, “emissor” ou “empresa”) para a oferta pública inicial de 20 milhões de ações ordinárias de RMB (ações A) (doravante denominada “esta oferta”) foi examinada e aprovada pelos membros do Comitê de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada “Bolsa de Valores de Shenzhen”), Foi aprovado para registro pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (zjxk [2022] No. 253). O patrocinador (subscritor principal) desta oferta é Dongxing Securities Corporation Limited(601198) (doravante referido como ” Dongxing Securities Corporation Limited(601198) ,” patrocinador (subscritor principal) “ou” subscritor principal “. As ações do emitente são abreviadas como “Heshun technology” e o código das ações é “301237”.
O emissor negociou com o patrocinador (subscritor principal) e determinou que o número de ações a serem emitidas desta vez é de 20 milhões, eo preço de emissão é de 56,69 yuan / ação. Todos eles são novas ações, e não há transferência de ações antigas.
O preço de emissão desta oferta não deve exceder a mediana e a média ponderada das cotações de investidores off-line após exclusão da cotação mais alta, bem como a cotação mediana dos fundos de investimento em valores mobiliários, fundos nacionais de segurança social, fundos de seguro de dotação básica estabelecidos através de oferta pública após exclusão da cotação mais alta, fundos de anuidade empresarial estabelecidos de acordo com as medidas para a administração dos fundos de anuidade empresarial e fundos de seguros de acordo com as medidas para a administração da utilização dos fundos de seguros A média ponderada é mais baixa, pelo que as subsidiárias relevantes do patrocinador não precisam participar na colocação estratégica. Esta oferta não organiza colocação estratégica para outros investidores externos. Por último, esta emissão não será dirigida a investidores estratégicos. A diferença entre a colocação estratégica inicial e a colocação estratégica final é de 1 milhão de ações, que são transferidas de volta para emissão off-line.
Esta emissão é finalmente realizada por uma combinação de pesquisa off-line e colocação a investidores qualificados (doravante denominada “emissão off-line”) e emissão de preços on-line para investidores públicos sociais detentores do valor total de mercado de ações não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen (doravante denominada “emissão on-line”).
Após o callback de colocação estratégica e antes do lançamento do mecanismo de callback online e offline, o número inicial de ações offline foi de 14,3 milhões, representando 71,50% do número de ações emitidas desta vez; O número inicial de ações emitidas online foi de 5,7 milhões, representando 28,50% do número emitido desta vez. De acordo com o mecanismo de callback anunciado no anúncio sobre a emissão de novas ações da Hangzhou Heshun Technology Co., Ltd. para oferta pública inicial e listagem na gema, uma vez que o múltiplo de assinatura efetiva inicial na Internet é 971197140 vezes, superior a 100 vezes, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) decidiram iniciar o mecanismo de callback e callback 20% (ou seja, 4 milhões de ações) da quantidade de emissão off-line para online. Após o lançamento do mecanismo de callback, o número final de ações off-line emitidas foi de 10,3 milhões, representando 51,50% do número emitido desta vez; O número final de ações emitidas online foi de 9,7 milhões, representando 48,50% do número emitido desta vez. Após a chamada de volta, a taxa vencedora desta emissão on-line é de 00175222343%, e o múltiplo de assinatura efetivo é de 570703474 vezes.
A assinatura online terminou em 16 de fevereiro de 2023. Os pormenores são os seguintes:
1,Estatísticas da nova subscrição de acções
De acordo com os dados fornecidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen e pela Filial Shenzhen da China Securities Depository and Clearing Corporation, o patrocinador (subscritor principal) fez estatísticas sobre a subscrição de novas ações emitidas online e offline.Os resultados são os seguintes: (I) subscrição online de novas ações
1. Número de ações subscritas por investidores online (ações): 9373915
2. Valor da assinatura pago por investidores on-line (yuan): 53140724135
3. Número de investidores online que desistem da subscrição (acções): 326085
4. Valor da assinatura dispensado por investidores on-line (yuan): 1848575865
II) Assinatura offline de novas acções
1. Número de ações subscritas por investidores offline (ações): 10,3 milhões
2. Valor da assinatura pago por investidores offline (yuan): 58390700000
3. Número de investidores off-line desistindo da subscrição (ações): 0
4. Quantidade de assinatura abandonada por investidores offline (yuan): 0
2,Restrição proporcional off-line
A parte de emissão off-line adota o método proporcional de restrição de vendas, e os investidores off-line devem prometer que o período de restrição de vendas de 10% (arredondado para cima) do número de ações alocadas a eles é de 6 meses a contar da data da oferta pública inicial e da listagem do emitente. Ou seja, entre as ações alocadas a cada objeto de colocação, 90% das ações são vendidas indefinidamente e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen; O período de restrição de vendas de 10% das ações é de 6 meses, e o período de restrição de vendas começa a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Quando investidores off-line participam da consulta preliminar e cotação e compra off-line, eles não precisam preencher o arranjo do período restrito de venda para a colocação de objetos sob sua gestão, uma vez que a cotação é feita, considera-se que aceita o arranjo do período restrito de venda on-line divulgado neste anúncio.
Nesta oferta, o número de ações restritas a ações off-line por seis meses é de 1032387, representando 10,02% do total de emissão off-line e 5,16% do total de oferta pública.
3,Subscrição pela instituição de recomendação (subscritor principal)
Todas as ações abandonadas por investidores on-line e off-line são subscritas pelo patrocinador (subscritor principal) O número de ações subscritas pelo patrocinador (subscritor principal) é de 326085 ações, e o valor subscrito é de 1848575865 yuan. O número de ações subscritas pela instituição de recomendação (subscritor principal) representa 1,63% do número total de ações emitidas.
Em 18 de março de 2022 (T + 4), a instituição de recomendação (subscritor principal) transferiu os fundos de subscrição e os fundos obtidos da emissão online e offline para o emitente após deduzir a taxa de recomendação de subscrição. O emitente deve apresentar um pedido de registo de acções à Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited e registar as acções subscritas na conta de valores mobiliários designada pelo patrocinador (subscritor principal).
4,Informações de contato do patrocinador (subscritor principal)
Se investidores online e offline tiverem alguma dúvida sobre os resultados de emissão anunciados neste anúncio, entre em contato com Dongxing Securities Corporation Limited(601198) o principal subscritor desta emissão. As informações de contacto específicas são as seguintes:
Tel.: 01066553417, 01066553472
E- mail: [email protected].
Contacto: departamento do mercado de capitais
Emissor: patrocinador (subscritor principal) da Hangzhou Heshun Technology Co., Ltd.: Dongxing Securities Corporation Limited(601198) 18 de março de 2022 (esta página não tem texto e é a página de selo do anúncio sobre os resultados da oferta pública inicial e listagem na jóia da Hangzhou Heshun Technology Co., Ltd.)
Emissor: Hangzhou Heshun Technology Co., Ltd. (esta página não tem texto e é a página de selo do anúncio sobre os resultados da oferta pública inicial e listagem na jóia da Hangzhou Heshun Technology Co., Ltd.)
Patrocinador (subscritor principal): Dongxing Securities Corporation Limited(601198) mm / DD / aaaa
