Wankai New Material Co., Ltd.
Oferta pública inicial e cotação na GEM
Anúncio sobre assinatura on-line e taxa de vitória
Patrocinador (subscritor principal): China International Capital Corporation Limited(601995)
ponta quente
A aplicação da wankai New Material Co., Ltd. (doravante referida como “wankai novo material”, “emissor” ou “empresa”) para a oferta pública inicial de ações ordinárias RMB (ações A) (doravante referida como “esta oferta”) e listagem na gema foi examinada e aprovada pelos membros do Comitê de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “Shenzhen Stock Exchange”), Foi aprovado o registo pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (a seguir designada “CSRC”) (zjxk [2022] n.o 4).
China International Capital Corporation Limited(601995) (doravante referido como ” China International Capital Corporation Limited(601995) ” ou “patrocinador (subscritor principal)”) serve como patrocinador (subscritor principal) desta oferta.
O emissor negociou com a instituição de recomendação (subscritor principal) para determinar o número de ações a serem emitidas desta vez é de 85,85 milhões de ações, e o preço de emissão é de 35,68 yuan / ação. O preço de oferta não excede o menor da mediana e média ponderada das cotações dos investidores offline após a exclusão da cotação mais alta, e a mediana e média ponderada dos fundos públicos, pensões, fundos de segurança social, fundos de anuidade empresarial e fundos de seguros após a exclusão da cotação mais alta, pelo que as filiais relevantes do patrocinador não precisam participar no investimento de acompanhamento. A colocação estratégica desta oferta é composta por outros investidores estratégicos.
O número inicial de loteamentos estratégicos emitidos nesta oferta foi de 17,17 milhões de ações, representando 20,00% dessa oferta. O número de colocação estratégica final desta emissão é 10369953 ações, representando 12,08% desta emissão. A diferença entre a colocação estratégica inicial e a colocação estratégica final de 6800047 ações será transferida de volta para emissão off-line.
Esta emissão é finalmente realizada por uma combinação de colocação direcional para investidores estratégicos (doravante referido como “colocação estratégica”), colocação de inquérito offline para investidores qualificados (doravante referido como “emissão offline”) e emissão de preços on-line para investidores públicos sociais que detêm o valor de mercado de ações não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen (doravante referido como “emissão on-line”).
Após o callback da colocação estratégica e antes do lançamento do mecanismo de callback on-line e off-line, o número de emissão off-line foi de 54876047 ações, representando cerca de 72,70% do número desta emissão após dedução do número final de colocação estratégica; O número inicial de ações emitidas online é de 20604000, representando cerca de 27,30% do número de ações emitidas desta vez após deduzir a colocação estratégica final. O número total de emissões finais offline e online é de 75480047 ações. O número final de emissão online e offline será determinado de acordo com o callback online e offline.
Em 17 de março de 2022 (t dia), o emissor emitiu inicialmente 20604000 ações de “wankaixincai” usando o preço on-line do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen.
Por favor, preste atenção ao link de pagamento desta oferta e cumpra a obrigação de pagamento em 21 de março de 2022 (T + 2):
1. Os investidores alocados offline devem, de acordo com o anúncio sobre os resultados da oferta pública inicial de ações pela wankai new materials Co., Ltd. e colocação offline inicial listada na gema, pagar atempadamente e integralmente os fundos de subscrição de novas ações de acordo com o preço de emissão finalmente determinado e quantidade alocada antes das 16:00 do dia 21 de março (T + 2) 2022.
Os fundos de subscrição serão pagos integralmente dentro do prazo especificado. Se os fundos de subscrição não forem pagos integralmente dentro do prazo especificado ou conforme necessário, todas as novas acções atribuídas ao objeto de colocação serão inválidas. Se as circunstâncias acima mencionadas ocorrerem quando várias novas ações forem emitidas no mesmo dia, todos os objetos de colocação serão inválidos. Se diferentes objetos de colocação compartilharem contas bancárias, se os fundos de assinatura forem insuficientes, todas as novas ações alocadas aos objetos de colocação compartilhando contas bancárias serão inválidas. Investidores off-line recebem várias novas ações no mesmo dia. Por favor, pague por cada nova ação separadamente.
Após os investidores online ganharem a loteria na assinatura de novas ações, eles deverão cumprir a obrigação de entrega de capital de acordo com o anúncio sobre os resultados da oferta pública inicial de ações pela wankai new materials Co., Ltd. e da loteria on-line na GEM Listing, de modo a garantir que sua conta de capital eventualmente terá capital suficiente para a assinatura de novas ações em 21 de março (T + 2) 2022. A transferência de fundos dos investidores deve cumprir as disposições relevantes da sociedade de valores mobiliários onde os investidores estão localizados.
As ações que investidores offline e online desistem para subscrever são subscritas pelo patrocinador (subscritor principal).
2. Arranjo de período de venda restrito: as ações emitidas on-line desta vez não têm restrições de circulação e acordo de período de venda restrito, e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas ao público são listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen.
A parte de emissão off-line adota o método proporcional de restrição de vendas, e os investidores off-line devem prometer que o período de restrição de vendas de 10% (arredondado para cima) do número de ações alocadas a eles é de 6 meses a contar da data da oferta pública inicial e da listagem do emitente. Ou seja, entre as ações alocadas a cada objeto de colocação, 90% das ações são vendidas indefinidamente e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen; O período de restrição de vendas de 10% das ações é de 6 meses, e o período de restrição de vendas começa a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Quando investidores off-line participam da consulta preliminar e cotação e compra off-line, eles não precisam preencher o arranjo do período restrito de venda para a colocação de objetos sob sua gestão, uma vez que a cotação é feita, considera-se que aceita o arranjo do período restrito de venda on-line divulgado neste anúncio.
Em termos de colocação estratégica, o período restrito de ações alocadas a outros investidores estratégicos é de 12 meses, que serão calculados a partir da data de listagem das ações nesta oferta pública na Bolsa de Valores de Shenzhen. Após a expiração do período de venda restrito, a redução das ações alocadas por investidores estratégicos estará sujeita às disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre redução de ações.
3. Quando o número total de ações pagas e subscritas por investidores offline e online for inferior a 70% do número de ofertas públicas após dedução da colocação estratégica final, o patrocinador (subscritor principal) suspenderá a emissão de novas ações e divulgará os motivos da suspensão e os acordos subsequentes.
4. Se o investidor off-line que fornece cotação efetiva não participar da assinatura ou o investidor off-line que obtém a colocação preliminar não pagar o valor da assinatura em tempo e na íntegra, será considerado como uma violação do contrato e assumirá a responsabilidade por violação do contrato. A instituição de recomendação (subscritor principal) deve relatar a violação do contrato à Associação de Valores Mobiliários da China para registro. O número de violações de colocação de objetos nos mercados de ações de Shenzhen Stock Exchange, Shanghai Stock Exchange e Beijing Stock Exchange deve ser calculado em conjunto. Durante o período de ser incluído na lista restrita, os objetos de colocação relevantes não participarão no inquérito offline e colocação de projetos relevantes em todos os setores do mercado de ações de Shenzhen Stock Exchange, Shanghai Stock Exchange e Beijing Stock Exchange.
Se os investidores online não pagarem integralmente após ganharem a lotaria por três vezes seguidas no prazo de 12 meses, não participarão na subscrição online de novas ações, recibos depositários, obrigações societárias convertíveis e obrigações societárias trocáveis no prazo de 6 meses (calculados em 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a contar do dia seguinte da última declaração de abandono da subscrição do participante na liquidação. O número de vezes de desistência da subscrição é calculado de acordo com o número de vezes em que os investidores desistiram efectivamente da subscrição de novas acções, dos recibos de depósito, das obrigações convertíveis das sociedades e das obrigações das sociedades trocáveis.
1,Assinatura em linha
De acordo com os dados fornecidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen, o patrocinador (subscritor principal) fez estatísticas sobre a subscrição desta oferta online. O número de famílias com subscrição efectiva e 145948287000 acções foram 12335628 e 145948287000 respetivamente. O número total de números de colocação é 291896574, o número inicial é 000000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) e o número final é 0 Monalisa Group Co.Ltd(002918) 96574. 2,Implementação do mecanismo de callback, estrutura de emissão e taxa de sucesso da emissão on-line
De acordo com o mecanismo de callback anunciado no anúncio da wankai new materials Co., Ltd. na oferta pública inicial e listagem na gema, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) decidiram iniciar o mecanismo de callback porque o múltiplo de assinatura on-line efetivo inicial foi 708349287 vezes, superior a 100 vezes, Após deduzir a colocação estratégica final, 20,00% (arredondado para um múltiplo integral de 500 ações, ou seja, 15096500 ações) do número de ações nesta oferta pública serão transferidos de volta do offline para online. Após o call back, o número final de emissão off-line é de 39779547 ações, representando 52,70% do número total dessa emissão após dedução da colocação estratégica final; O número final de emissão on-line é de 35700500 ações, representando 47,30% do valor total dessa emissão após dedução da colocação estratégica final. Após a chamada de volta, a taxa vencedora desta emissão on-line é de Guangdong Shenglu Telecommunication Tech.Co.Ltd(002446) 10613%, e o múltiplo de assinatura efetivo é de 408813005 vezes. 3,Lotaria online
O emissor e o patrocinador (subscritor principal) realizarão loteria na Sala 202, edifício 203, zona industrial de Shangbu, estrada oeste de Hongli, distrito de Futian, Shenzhen na manhã de 18 de março de 2022 (T + 1), e publicarão os resultados da loteria on-line em China Securities News, Shanghai Securities News, horários de títulos e Securities Daily em 21 de março de 2022 (T + 2).
Emissor: patrocinador (subscritor principal) da wankai New Material Co., Ltd.: 601, 18 de março de 1995 2022 (esta página não tem texto e é a página de capa do anúncio da assinatura on-line e taxa de sucesso da oferta pública inicial e listagem da wankai New Material Co., Ltd.)
Emissor: wankai New Material Co., Ltd. (esta página não tem texto, que é a página de selo do anúncio sobre a assinatura on-line e taxa de vitória da wankai New Material Co., Ltd. na oferta pública inicial e listagem no GEM)
Patrocinador (subscritor principal): China International Capital Corporation Limited(601995) mm / DD / aaaa
