Código dos títulos: Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) abreviatura dos títulos: Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) Anúncio n.o: 2022020 Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286)
Anúncio sobre o término da emissão de ações e pagamento em dinheiro para compra de ativos, captação de fundos de apoio e conversão em dinheiro para compra de capital próprio
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) (doravante denominada “a empresa”, “a empresa” e “a empresa cotada”) originalmente planejava adquirir 51% das ações da Beijing Tianqi Hongyuan new energy technology Co., Ltd. (doravante denominada “a empresa-alvo” ou “Tianqi Hongyuan”), emitindo ações e pagando em dinheiro para comprar ativos (doravante denominada “a transação”), e a empresa cotada planejava levantar fundos compensatórios mediante oferta não pública de ações a no máximo 35 investidores específicos, O montante total dos fundos de apoio angariados não deve exceder 100% do preço de transacção dos activos adquiridos através da emissão de acções nesta transacção.
A fim de melhorar a eficiência da transação, reduzir o custo da transação, promover melhor a realização da aquisição e melhorar a força motriz para o crescimento contínuo do desempenho da empresa-alvo após a aquisição, após cuidadosa consideração e plena demonstração e negociação com a contraparte e intermediários relevantes para fins de salvaguarda dos interesses de todos os acionistas. A empresa decidiu encerrar a emissão de ações e pagar em dinheiro para comprar ativos, e mudou para adquirir 51% do capital da Tianqi Hongyuan em dinheiro.
A quarta reunião do segundo conselho de administração realizada em 17 de março de 2022 deliberau e aprovou a proposta sobre a cessação da emissão de ações e pagamento em dinheiro para comprar ativos e levantar fundos de apoio e transações de partes relacionadas e a proposta sobre aquisição em dinheiro de 51% de capital próprio de Beijing Tianqi Hongyuan nova tecnologia energética Co., Ltd. os assuntos específicos são anunciados da seguinte forma:
1,A informação básica da emissão planejada de ações e o pagamento de dinheiro para a compra de ativos
A empresa realizou a segunda reunião do segundo conselho de administração em 21 de outubro de 2021, deliberando e aprovando a proposta de emissão de ações e pagamento em dinheiro para compra de ativos e captação de fundos de apoio e plano de transações com partes relacionadas e seu resumo.
O plano geral desta transação consiste em transferência de capital próprio, emissão de ações, pagamento em dinheiro para comprar ativos e captação de fundos de apoio:
1. A empresa listada adianta 100 milhões de yuans de pagamento de transferência de capital para a Jiusheng Xihua (Zhuhai) parceria de investimento (sociedade limitada) (doravante referida como “Jiusheng Xihua”). Após os resultados da auditoria e avaliação de ativos da Beijing Tianqi Hongyuan nova tecnologia energética Co., Ltd. são determinados, ambas as partes determinarão a proporção específica correspondente à transferência de capital com base nos resultados acima da avaliação de ativos, e entregarão o patrimônio líquido calculado de acordo com esta proporção, Não com a premissa de emitir ações, pagar em dinheiro e levantar fundos de apoio.
2. Após a conclusão da transferência de capital e entrega acima, a empresa cotada planeja emitir ações e pagar em dinheiro para Beijing Hehui chuangying nova parceria energética (sociedade limitada) (a seguir denominada “Hehui chuangying”) e Jiusheng Xihua para comprar algum capital da Tianqi Hongyuan. Ao mesmo tempo, a empresa cotada planeja levantar fundos de apoio através de oferta não pública de ações a não mais de 35 investidores específicos, O montante total dos fundos de apoio angariados não deve exceder 100% do preço de transacção dos activos adquiridos através da emissão de acções nesta transacção.
Após a conclusão desta aquisição, a empresa deterá 51% do patrimônio líquido da Tianqi Hongyuan.
2,O principal trabalho da empresa durante o período de promoção da emissão planejada de ações e pagamento em dinheiro para comprar ativos
Em estrita conformidade com as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”) e da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “Bolsa de Valores de Xangai”), a empresa organizou partes relevantes para promover ativamente o trabalho relacionado com a emissão de ações e o pagamento de dinheiro para a compra de ativos, e a empresa cumpriu oportunamente a obrigação de divulgação de informações em estrita conformidade com as leis e regulamentos relevantes, E prontamente e divulgar a incerteza e risco de assuntos relevantes. O trabalho principal é listado da seguinte forma:
1. Devido a esta transação, de acordo com os regulamentos relevantes da Bolsa de Valores de Xangai e mediante a aplicação da empresa, a negociação de ações da empresa (abreviatura de títulos: 608286; código de títulos: 608286) será suspensa a partir da abertura do mercado em 8 de outubro de 2021, e o tempo de suspensão é esperado para não mais de 10 dias de negociação. Para mais detalhes, consulte o aviso de suspensão sobre planejamento de grandes reestruturações de ativos (Anúncio n.º 2021043) divulgado pela empresa em 8 de outubro de 2021. 2. Em 21 de outubro de 2021, a empresa realizou a segunda reunião do segundo conselho de administração e a segunda reunião do segundo conselho de supervisores, que respectivamente deliberaram e aprovaram a proposta de emissão de ações e pagamento em dinheiro para compra de ativos e captação de fundos de apoio e plano de transações de partes relacionadas “e seu resumo. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a resolução da segunda reunião do segundo conselho de administração (Anúncio n.º 2021047), o plano de Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) emissão de ações e pagamento em dinheiro para compra de ativos e captação de fundos de apoio e transações com partes relacionadas e seu resumo divulgado pela empresa em 22 de outubro de 2021. Mediante solicitação à Bolsa de Valores de Xangai, a negociação das ações da empresa será retomada a partir da abertura do mercado em 22 de outubro de 2021.
3. Em 4 de novembro de 2021, a empresa recebeu a carta de inquérito sobre a divulgação de informações de Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) emissão de ações e pagamento em dinheiro para compra de ativos e captação de fundos de apoio e plano de transações de partes relacionadas da Bolsa de Valores de Xangai (szgh [2021] n.º 2851, doravante referida como a “carta de inquérito”), Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o recebimento da carta de inquérito sobre divulgação de informações de Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) emissão de ações e pagamento em dinheiro para compra de ativos e captação de fundos de apoio e plano de transações de partes relacionadas da Bolsa de Valores de Xangai (Anúncio nº: 2021057) divulgado pela empresa em 5 de novembro de 2021.
Após receber a carta de inquérito, a empresa organiza imediatamente partes relevantes e intermediários para implementar conjuntamente os problemas e requisitos envolvidos na carta de inquérito, um a um. Tendo em conta os trabalhos de auditoria e avaliação em curso relacionados com as questões relevantes constantes da carta de inquérito, alguns assuntos e dados precisam de ser verificados e completados, sendo temporariamente impossível respondê-los e divulgá-los dentro do prazo especificado. Mediante pedido à Bolsa de Valores de Xangai, a empresa adiou a resposta à carta de inquérito. Para mais detalhes, consulte o anúncio de adiamento da resposta à carta de inquérito da Bolsa de Valores de Xangai (Anúncio nº: 2021059) divulgada pela empresa em 12 de novembro de 2021.
Em 29 de novembro de 2021, a empresa respondeu à carta de inquérito sobre a divulgação de informações de Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) emissão de ações e pagamento em dinheiro para compra de ativos e captação de fundos de apoio e plano de transações de partes relacionadas da Bolsa de Valores de Xangai (szgh [2021] No. 2851), Para mais detalhes, consulte o anúncio de resposta à carta de inquérito da Bolsa de Valores de Xangai sobre a divulgação de informações de Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) emissão de ações e pagamento em dinheiro para compra de ativos e captação de fundos de apoio e plano de transações de partes relacionadas divulgado pela empresa em 29 de novembro de 2021 (Aviso nº: 2021062).
4. Em 22 de novembro de 2021, 22 de dezembro de 2021, 23 de dezembro de 2021, 22 de janeiro de 2022 e 22 de fevereiro de 2022, a empresa divulgou o anúncio de progresso sobre emissão de ações, pagamento em dinheiro para compra de ativos e captação de fundos de apoio respectivamente Anúncio sobre o andamento da emissão de ações e pagamento em dinheiro para compra de ativos e captação de fundos de apoio e transações com partes relacionadas e anúncio complementar sobre o andamento da emissão de ações e pagamento em dinheiro para compra de ativos e captação de fundos de apoio e transações com partes relacionadas (consulte o anúncio da empresa, Anúncio nº: 2021061, 2021063, 2021064, 2022004 e 2022007 para detalhes).
3,Razões para encerrar e alterar o regime de negociação
A empresa originalmente planejava comprar 51% do capital da Beijing Tianqi Hongyuan nova tecnologia energética Co., Ltd. e levantar fundos de apoio emitindo ações e pagando dinheiro. A fim de melhorar a eficiência da transação, reduzir o custo de transação, promover melhor a realização da aquisição e aumentar a força motriz para o crescimento contínuo do desempenho da empresa alvo após a aquisição, com base no propósito de salvaguardar os interesses de todos os acionistas, após cuidadosa consideração e demonstração completa e consulta com a contraparte e intermediários relevantes, a empresa decidiu encerrar a emissão de ações e pagar dinheiro para comprar ativos e mudar para pagar dinheiro para comprar 51% do patrimônio líquido da Tianqi Hongyuan.
4,O impacto da rescisão e alteração do regime de transacção na empresa e subsequentes acordos relevantes
I) O impacto da cessação e alteração do regime de negociação na empresa
A rescisão e alteração do plano de transação são propícias para melhorar a eficiência da transação e reduzir o custo da transação, baseando-se na consideração da salvaguarda dos interesses de todos os acionistas e reduzindo o risco de imparidade do goodwill, tanto quanto possível. Está em consonância com a situação real da empresa. Não há situação que prejudique os interesses da empresa e de seus acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas, e não tenha um impacto adverso significativo no funcionamento da empresa.
II) Organização do trabalho de acompanhamento
A partir da data de divulgação deste anúncio, como instituição de auditoria desta transação, a Tianheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial) com qualificação comercial relacionada a valores mobiliários e futuros contratados pela empresa auditou as demonstrações financeiras da empresa alvo em 2020 e 2021, e emitiu o relatório de auditoria padrão não qualificado (Tianheng Shenzi (2022) nº 00251). A empresa contratou Jiangsu Tianjian Huachen Asset Appraisal Co., Ltd., que é qualificada para os negócios relacionados aos valores mobiliários e futuros, como a instituição de avaliação de ativos desta transação e emitiu o relatório de avaliação de ativos sobre o valor de todos os direitos e interesses dos acionistas da Beijing Tianqi Hongyuan nova tecnologia energética Co., Ltd. envolvida em Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) aquisição de capital próprio proposta e aumento de capital (Huachen pingbao Zi (2022) No. 0046). A empresa realizou outra reunião do conselho de administração para considerar assuntos relacionados a esta transação. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a aquisição de 51% do patrimônio líquido da Beijing Tianqi Hongyuan new energy technology Co., Ltd. divulgado no site oficial da Bolsa de Valores de Xangai.
É por este meio anunciado.
Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) conselho de administração 19 de março de 2022
