Código dos títulos: Zijin Mining Group Company Limited(601899) stock abbreviation: Zijin Mining Group Company Limited(601899) No.: pro 2022017
Zijin Mining Group Company Limited(601899)
Relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
De acordo com as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”), as orientações para a supervisão das empresas cotadas n.º 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização de fundos angariados por empresas cotadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina das empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai n.º 1 – operação padronizada e diretrizes de formato relevantes, O depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados de Zijin Mining Group Company Limited(601899) (doravante denominada “a empresa”) em 2021 são descritos da seguinte forma: I. Informação básica dos fundos angariados
(I) montante real dos fundos levantados e hora de chegada
1. Oferta não pública de ações em 2016
Aprovada pela resposta sobre a aprovação de Zijin Mining Group Company Limited(601899) ações não públicas do Banco de Desenvolvimento (zjxk [2017] No. 289) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu 1490475241 ações ordinárias (ações A) em maio de 2017 a um preço não público de 3,11 yuan por ação, e o montante total de fundos levantados foi 463537799951 yuan. Após deduzir as despesas de emissão de 3845804059 yuan, O montante líquido dos fundos efectivamente angariados foi de 459691995892 RMB. Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (sociedade geral especial) verificou a disponibilidade de capital da emissão da empresa e emitiu o relatório de verificação de capital Zijin Mining Group Company Limited(601899) relatório de verificação de capital (Ernst & Young Huaming (2017) Yan Zi No. 60468092h02) em 24 de maio de 2017.
2. Ações adicionais públicas em 2018
Aprovado pela resposta à aprovação de Zijin Mining Group Company Limited(601899) ações adicionais emitidas pela CSRC (zjxk [2019] No. 1942), a empresa emitiu publicamente 2346041055 ações ordinárias (ações A) em novembro de 2019, com o preço de emissão de 3,41 yuan por ação, o montante total de fundos levantados de 799999999755 yuan, deduzindo as despesas de emissão de 15257203012 yuan, O montante líquido de fundos realmente levantados foi 784742796743 yuan. Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (sociedade geral especial) verificou a disponibilidade de capital da emissão da empresa e emitiu o relatório de verificação de capital Zijin Mining Group Company Limited(601899) relatório de verificação de capital (Ernst & Young Huaming (Yan Zi No. 60468092h01) em 21 de novembro de 2019.
3. Emissão pública de obrigações societárias convertíveis em 2020
Com a aprovação da resposta à aprovação de Zijin Mining Group Company Limited(601899) emissão pública de obrigações societárias convertíveis (zjxk [2020] n.º 2613) emitidas pela CSRC, a empresa emitiu publicamente obrigações societárias convertíveis com um valor nominal total de RMB 6 bilhões, e o montante total de recursos captados foi de RMB 600 milhões,00. Após deduzir as taxas de subscrição e recomendação de RMB 27 milhões,00, a empresa recebeu efetivamente fundos de subscrição de obrigações societárias convertíveis de RMB 5973000000000, Depois de deduzir honorários advocatícios, honorários de contadores, taxas de registro, taxas de avaliação de crédito, taxas de divulgação de informações e outras despesas de emissão, o valor total do imposto sobre o valor acrescentado que pode ser deduzido é RMB 177203773, e o valor líquido real dos fundos levantados é RMB 597028506725. A Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (sociedade geral especial) verificou a disponibilidade de capital da emissão da empresa e emitiu o relatório de verificação de fundos levantados pela Zijin Mining Group Company Limited(601899) emissão pública de obrigações corporativas conversíveis (Ernst & Young Huaming (2020) Yan Zi No. 60468092h01) em 9 de novembro de 2020.
II) Utilização de fundos angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, todos os fundos angariados por oferta não pública em 2016 e oferta adicional pública em 2018 foram esgotados e as contas especiais relevantes para fundos angariados passaram pelos procedimentos de cancelamento; Em 2020, os fundos de captação de fundos de obrigações corporativas convertíveis foram investidos nos projetos de investimento levantados de 45449383 milhões de yuans, e o saldo dos fundos levantados não utilizados é de 14629642 milhões de yuans (incluindo os juros gerados pela captação de depósitos bancários e dedução de encargos de manuseio bancário).
2,Gestão dos fundos angariados
A fim de regular a gestão e utilização dos fundos angariados e proteger os direitos e interesses dos investidores, a empresa, de acordo com as orientações para a supervisão das sociedades cotadas n.º 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização dos fundos angariados de sociedades cotadas (anúncio CSRC [2012] n.º 44) As medidas para a administração de fundos angariados de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai (revisadas em 2013) e as diretrizes para o formato de anúncio intercalar nº 1 do memorando sobre divulgação diária de informações de empresas cotadas – Nº 16 relatório especial sobre o depósito e uso real de fundos angariados de empresas cotadas (revisado em 2015) da Bolsa de Valores de Xangai e outros regulamentos e requisitos relevantes, combinados com a situação real da empresa, As medidas de gestão dos fundos angariados Zijin Mining Group Company Limited(601899) (a seguir designadas “medidas de gestão dos fundos angariados”) foram formuladas e aprovadas pela assembleia geral dos accionistas da sociedade.
I) Assinatura do acordo de supervisão tripartida relativo à armazenagem de fundos angariados na conta especial
1. Oferta não pública de ações em 2016
De acordo com as medidas para a administração de fundos angariados, em 14 de junho de 2017, a empresa e a Anxin securities assinaram o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de fundos angariados conta especial com Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Subsucursal de Shanghang (doravante denominada “Subsucursal ICBC Shanghang”), Agricultural Bank Of China Limited(601288) Subsucursal de Shanghang County (doravante denominada “Subsucursal ABC Shanghang”) e Industrial Bank Co.Ltd(601166) Subsucursal de Shanghang (doravante denominada ” Industrial Bank Co.Ltd(601166) Subsucursal de Shanghang”); respectivamente; Em 13 de julho de 2017, a empresa Zijin Copper Co., Ltd. (doravante referida como “Zijin Copper”) e os títulos Anxin assinaram o acordo de supervisão de quatro partes sobre o armazenamento especial de contas de fundos levantados com a sucursal ICBC Shanghang; A empresa Jinshan (Hong Kong) International Mining Co., Ltd. (a seguir designada “Jinshan Hong Kong”) e a Anxin securities assinaram o acordo de supervisão de quatro partes sobre o armazenamento especial de fundos angariados em contas junto da sucursal de Shanghang do Agricultural Bank of China; A empresa, a musonoi Mining Co., Ltd. (a seguir designada “empresa musonoi”) e a Anxin securities assinaram o acordo de supervisão de quatro partes sobre o armazenamento especial de contas de fundos angariados junto da sucursal de Shanghang do Agricultural Bank of China.
Em 19 de junho de 2018, a empresa, a sub-sucursal ICBC Shanghang e os títulos Anxin cooperaram respectivamente com a Zijin International Mining Co., Ltd. (doravante denominada “Zijin internacional”), uma subsidiária integral da empresa, e a Heilongjiang Duobaoshan Copper Co., Ltd. (doravante denominada “Duobaoshan cobre”) A Heilongjiang Zijin Copper Co., Ltd. (a seguir designada “Heilongjiang Zijin Copper”) concluiu a assinatura de três acordos de supervisão quadripartida sobre o armazenamento de fundos levantados na conta especial para fundos levantados após a mudança de projetos de investimento levantados, esclarecendo os direitos e obrigações de todas as partes. Não há diferença significativa entre o acordo regulatório acima e o acordo regulatório tripartido sobre fundos levantados (modelo) formulado pela Bolsa de Valores de Xangai, e o desempenho real é bom.
2. Ações adicionais públicas em 2018
De acordo com as medidas para a administração de fundos levantados, em 22 de novembro de 2019, a empresa e a Anxin securities assinaram o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de fundos levantados com Fujian Branch of China Development Bank, Shanghang Branch of ICBC e Shanghang Branch of China Construction Bank. Não há diferença significativa entre o acordo regulatório acima e o acordo regulatório tripartido sobre fundos levantados (modelo) formulado pela Bolsa de Valores de Xangai, e o desempenho real é bom.
3. Emissão pública de obrigações societárias convertíveis em 2020
De acordo com as medidas de gestão dos fundos angariados, após a realização dos fundos angariados, a empresa e a Anxin securities assinaram o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de fundos angariados em conta especial na sub-sucursal ICBC Shanghang, sub-sucursal Agricultural Bank of China Shanghang e sub-sucursal Industrial Bank Co.Ltd(601166) Shanghang, respectivamente; A empresa, Jinshan Hong Kong e Anxin securities assinaram o acordo de supervisão de quatro partes sobre o armazenamento de conta especial para fundos levantados com a filial Shanghang do ICBC e Shanghang filial do Agricultural Bank of China, respectivamente; A empresa, Heilongjiang Tongshan Mining Co., Ltd. (a seguir designada por “mineração Heilongjiang Tongshan”), os títulos Anxin e Industrial Bank Co.Ltd(601166) Shanghang sub-sucursal assinaram o acordo de supervisão de quatro partes sobre o armazenamento de contas especiais para fundos levantados; A empresa Sérvia Zijin Mining Group Company Limited(601899) Co., Ltd. (a seguir designada por “Sérvia Zijin Mining Group Company Limited(601899) “) e a Anxin securities assinaram o acordo de supervisão de quatro partes sobre o armazenamento de contas especiais para fundos angariados com Bank Of China Limited(601988) (Serbia) Co., Ltd; A empresa, a cukarupeki B.V. e a Anxin securities assinaram o acordo de supervisão a quatro partes sobre o armazenamento de contas especiais para fundos angariados junto da sucursal de Roterdão de Bank Of China Limited(601988) (Luxembourg) Co., Ltd; A empresa, Heilongjiang Zijin Mining Group Company Limited(601899) Co., Ltd. (doravante referida como “Heilongjiang Zijin Mining Group Company Limited(601899) “) e os títulos Anxin assinaram o acordo de supervisão de quatro partes sobre o armazenamento especial de contas de fundos levantados com Industrial Bank Co.Ltd(601166) Shanghang sub sucursal. Não há diferença significativa entre o acordo regulatório acima e o acordo regulatório tripartido sobre fundos levantados (modelo) formulado pela Bolsa de Valores de Xangai, e o desempenho real é bom.
II) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
1. Oferta não pública de ações em 2016
A partir de 31 de dezembro de 2021, o depósito e o uso efetivo dos recursos captados pela oferta não pública de ações da empresa na conta especial em 2016 são os seguintes:
Unidade: RMB 10000
aumentar
Nome da conta: conta especial para fundos levantados da conta número de abertura de observações bancárias conta montante inicial conta especial
equilíbrio
Zijin Mining Group Company Limited(601899) Group Co., Ltd. Shanghang sub branch of ICBC 141 Guangdong Dongpeng Holdings Co.Ltd(003012) 902098997 — saled account limited company
Zijin Copper Co., Ltd. ICBC Gujiao sub filial 141 Jiangsu Chuanzhiboke Education Technology Co.Ltd(003032) 910000979310510.22 – conta encerrada
Zijin Mining Group Company Limited(601899) Group Co., Ltd. tem Agricultural Bank of China Shanghang sub branch 137401010614418703821 – Empresa limitada de conta vendida
Jinshan (Hong Kong) International Mining and Agricultural Bank of China Shanghang sub branch 137401140484 Sichuan Datong Gas Development Co.Ltd(000593) 8132.75 – closed account Co., Ltd
Musonoi mining simple share Shanghang sub branch of Agricultural Bank of China 137401140484 Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd(000429) 7947.25 – closed Share Co., Ltd
Zijin Mining Group Company Limited(601899) ações do grupo Industrial Bank Co.Ltd(601166) Shanghang 1750101 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 330312610307 – cancelada Conta Subsucursal da empresa limitada
Zijin International Mining Co., Ltd. Branch of ICBC 141 Zhejiang Walrus New Material Co.Ltd(003011) 9 Weihai Guangtai Airport Equipment Co.Ltd(002111) 021 – account closed department
Heilongjiang Duobaoshan Copper Co., Ltd. Subfilial de Shanghang de ICBC 141 Zhejiang Walrus New Material Co.Ltd(003011) 9 Weihai Guangtai Airport Equipment Co.Ltd(002111) 1145 — closed Share Co., Ltd
Heilongjiang Zijin Copper Co., Ltd. Shanghang filial de ICBC 141 Guangdong Dongpeng Holdings Co.Ltd(003012) 9 Sansteel Minguang Co.Ltd.Fujian(002110) 601 — empresa fechada
Total 45973150.
Nota: a diferença entre o montante total inicial da conta especial para fundos levantados de 4597315 milhões de yuan e o montante líquido inicial de fundos levantados de 459692 milhões de yuan é 395000 yuan A razão para a diferença é que a empresa usa os fundos não levantados para pagar as despesas de emissão de 395000 yuan para o intermediário antes de receber os fundos levantados pela oferta não pública de ações, Esta parte das despesas de emissão foi deduzida no cálculo do montante líquido inicial dos fundos angariados, mas não foi deduzida da conta especial dos fundos angariados. A partir de 31 de dezembro de 2019, todos os fundos levantados acima foram utilizados e as contas especiais acima foram encerradas.
2. Ações adicionais públicas em 2018
A partir de 31 de dezembro de 2021, o depósito e a utilização efetiva dos recursos captados pela emissão pública de ações adicionais da empresa na conta especial em 2018 são os seguintes:
Unidade: RMB 10000
Captação especial de fundos angariados
Nome da conta de abertura Número da conta bancária Valor inicial Observações especiais da conta
equilíbrio
Zijin Mining Group Company Limited(601899) Group Co., Ltd. tem CDB Fujian 351015 Weifang Yaxing Chemical Co.Ltd(600319) 9282 China Tianying Inc(000035) 000000 – Conta vendida Co., Ltd
