Zijin Mining Group Company Limited(601899) levantaram depósito de fundos e relatório de verificação de uso real 31 de dezembro de 2021
Zijin Mining Group Company Limited(601899)
catálogo
Página 1. Relatório de verificação sobre o depósito e uso real de fundos levantados 1-2. Relatório especial sobre o depósito e uso real de Zijin Mining Group Company Limited(601899) fundos levantados 3-11
Zijin Mining Group Company Limited(601899)
Relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) montante real dos fundos levantados e hora de chegada do fundo
1. Captação de fundos de colocação privada em 2016
Aprovado pela resposta sobre a aprovação de Zijin Mining Group Company Limited(601899) ações não públicas do Banco de Desenvolvimento (zjxk [2017] n.º 289) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, Zijin Mining Group Company Limited(601899) (“a empresa”) emitidas privadamente 1490475241 ações ordinárias (ações A) em maio de 2017, com um preço de emissão de 3,11 yuan por ação e um total de capital levantado de 463537799951 yuan, Após deduzir as despesas de emissão de RMB 3845804059, o montante líquido dos fundos efetivamente levantados é de RMB 459691995892. Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (sociedade geral especial) verificou a disponibilidade de capital da emissão da empresa, e emitiu Zijin Mining Group Company Limited(601899) relatório de verificação de capital (Ernst & Young Huaming (2017) Yan Zi No. 60468092h02) em 24 de maio de 2017.
2. Fundos angariados por emissão pública adicional em 2018
Aprovada pela resposta à aprovação de Zijin Mining Group Company Limited(601899) ações adicionais emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (zjxk [2019] n.º 1942), a empresa emitiu no máximo 3,4 bilhões de ações ordinárias (ações A) para o público. A partir de 21 de novembro de 2019, a empresa efetivamente emitiu 2346041055 ações ordinárias na emissão de ações, com o preço de emissão de RMB 3,41 por ação, e o valor total de fundos levantados é de RMB 799999755 Após deduzir as despesas de emissão de RMB 15257203012, o valor líquido de fundos efetivamente levantados é de RMB 784742796743. Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (sociedade geral especial) verificou a disponibilidade de capital da emissão da empresa e emitiu o relatório de verificação de capital Zijin Mining Group Company Limited(601899) relatório de verificação de capital (Ernst & Young Huaming (Yan Zi No. 60468092h01) em 21 de novembro de 2019.
3. Fundos captados pela emissão pública de obrigações societárias convertíveis em 2020
Aprovada pela resposta à aprovação de Zijin Mining Group Company Limited(601899) emissão pública de obrigações corporativas conversíveis (zjxk [2020] n.º 2613) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emite publicamente obrigações corporativas conversíveis com um valor facial total de RMB 6 bilhões por um período de 5 anos. O montante total de fundos angariados a partir da oferta pública de obrigações societárias convertíveis é de RMB 600 milhões, após dedução das taxas de subscrição e recomendação de RMB 27 milhões,00, os fundos de subscrição efectivamente recebidos para obrigações societárias convertíveis são de RMB 5973000000000, e após dedução dos honorários advocatícios, honorários contabilísticos, honorários de registo, honorários de avaliação de crédito, honorários de divulgação de informações e outras despesas de emissão, o montante total é de RMB 448697048, mais os honorários de subscrição e recomendação, honorários advocatícios Outras despesas de emissão, como taxas de contadores, taxas de registro, taxas de avaliação de crédito e taxas de divulgação de informações podem ser deduzidas do imposto de entrada do imposto sobre o valor acrescentado, totalizando 177203773 yuan, e o montante líquido de fundos realmente levantados é 597028506725 yuan. Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (sociedade geral especial) verificou a disponibilidade de capital da emissão da empresa e emitiu o relatório de verificação sobre os fundos levantados de Zijin Mining Group Company Limited(601899) obrigações públicas conversíveis (Ernst & Young Huaming (2020) Yan Zi No. 60468092h01) em 9 de novembro de 2020.
II) Utilização e saldo dos fundos angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, foram utilizados todos os fundos angariados por oferta não pública em 2016 e oferta adicional pública em 2018, a conta especial relevante para fundos angariados passou pelos procedimentos de cancelamento e os fundos angariados por obrigações societárias convertíveis emitidas em 2020 foram investidos nos projetos de investimento angariados de RMB 4544938300, O saldo dos fundos angariados não utilizados é de RMB 1462964200 (incluindo juros gerados a partir de depósitos bancários angariados e deduzindo as despesas de gestão bancária). 2,Depósito e gestão de fundos angariados
I) Medidas de gestão dos fundos angariados
A fim de regular a gestão e utilização dos fundos angariados e proteger os direitos e interesses dos investidores, a empresa, de acordo com as orientações para a supervisão das sociedades cotadas n.º 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização dos fundos angariados de sociedades cotadas (anúncio CSRC [2012] n.º 44) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China Regulamentos e requisitos relevantes da Bolsa de Valores de Xangai, tais como as medidas para a administração de fundos levantados por empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai (revisadas em 2013), as diretrizes para o formato do anúncio intercalar nº 1 do memorando sobre divulgação diária de informações das empresas cotadas, nº 16 relatório especial sobre o depósito e uso real de fundos levantados por empresas cotadas (revisado em 2015), e em combinação com a situação real da empresa, As medidas de gestão dos fundos angariados Zijin Mining Group Company Limited(601899) (a seguir designadas “medidas de gestão dos fundos angariados”) foram formuladas e aprovadas pela assembleia geral dos accionistas da sociedade.
1. Captação de fundos de colocação privada em 2016
De acordo com as medidas para a administração de fundos levantados, em 14 de junho de 2017, a empresa e a Anxin Securities Co., Ltd. (“Anxin securities”) e a China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Subsucursal Shanghang (doravante denominada “Subsucursal ICBC Shanghang”), Agricultural Bank Of China Limited(601288) Subsucursal Shanghang County (doravante denominada “Subsucursal ABC Shanghang”) Industrial Bank Co.Ltd(601166) Subsucursal de Shanghang (a seguir designada por ” Industrial Bank Co.Ltd(601166) Subsucursal de Shanghang”) assinou o acordo tripartido de supervisão sobre o armazenamento de contas especiais para fundos angariados; Em 13 de julho de 2017, a empresa Zijin Copper Co., Ltd. (doravante referida como “Zijin Copper”) e os títulos Anxin assinaram o acordo de supervisão de quatro partes sobre o armazenamento especial de contas de fundos levantados com a sucursal ICBC Shanghang; A empresa Jinshan (Hong Kong) International Mining Co., Ltd. (a seguir designada “Jinshan Hong Kong”) e a Anxin securities assinaram o acordo de supervisão de quatro partes sobre o armazenamento especial de fundos angariados em contas junto da sucursal de Shanghang do Agricultural Bank of China; A empresa, a musonoi Mining Co., Ltd. (a seguir designada “empresa musonoi”) e a Anxin securities assinaram o acordo de supervisão de quatro partes sobre o armazenamento especial de contas de fundos angariados junto da sucursal de Shanghang do Agricultural Bank of China.
Em 19 de junho de 2018, a empresa, a sub-sucursal ICBC Shanghang e os títulos Anxin cooperaram respectivamente com a Zijin International Mining Co., Ltd. (doravante denominada “Zijin internacional”), uma subsidiária integral da empresa, e a Heilongjiang Duobaoshan Copper Co., Ltd. (doravante denominada “Duobaoshan cobre”) A Heilongjiang Zijin Copper Co., Ltd. (a seguir designada “Heilongjiang Zijin Copper”) concluiu a assinatura de três acordos de supervisão quadripartida sobre o armazenamento de fundos levantados na conta especial para fundos levantados após a mudança de projetos de investimento levantados, esclarecendo os direitos e obrigações de todas as partes. Não há diferença significativa entre o acordo regulatório acima e o acordo regulatório tripartido sobre fundos levantados (modelo) formulado pela Bolsa de Valores de Xangai, e o desempenho real é bom.
2. Ações adicionais públicas em 2018
De acordo com as medidas para a administração de fundos levantados, em 22 de novembro de 2019, a empresa e a Anxin securities assinaram o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de fundos levantados com Fujian Branch of China Development Bank, Shanghang Branch of ICBC e Shanghang Branch of China Construction Bank. Não há diferença significativa entre o acordo regulatório acima e o acordo regulatório tripartido sobre fundos levantados (modelo) formulado pela Bolsa de Valores de Xangai, e o desempenho real é bom.
3. Emissão pública de obrigações societárias convertíveis em 2020
De acordo com as medidas de gestão dos fundos angariados, após a realização dos fundos angariados, a empresa e a Anxin securities assinaram o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de fundos angariados em conta especial na sub-sucursal ICBC Shanghang, sub-sucursal Agricultural Bank of China Shanghang e sub-sucursal Industrial Bank Co.Ltd(601166) Shanghang, respectivamente; A empresa, Jinshan Hong Kong e Anxin securities assinaram o acordo de supervisão de quatro partes sobre o armazenamento de conta especial para fundos levantados com a filial Shanghang do ICBC e Shanghang filial do Agricultural Bank of China, respectivamente; A empresa, Heilongjiang Tongshan Mining Co., Ltd. (a seguir designada por “mineração Heilongjiang Tongshan”), os títulos Anxin e Industrial Bank Co.Ltd(601166) Shanghang sub-sucursal assinaram o acordo de supervisão de quatro partes sobre o armazenamento de contas especiais para fundos levantados; A empresa Sérvia Zijin Mining Group Company Limited(601899) Co., Ltd. (a seguir designada por “Sérvia Zijin Mining Group Company Limited(601899) “) e a Anxin securities assinaram o acordo de supervisão de quatro partes sobre o armazenamento de contas especiais para fundos angariados com Bank Of China Limited(601988) (Serbia) Co., Ltd; A empresa, a cukarupeki B.V. e a Anxin securities assinaram o acordo de supervisão a quatro partes sobre o armazenamento de contas especiais para fundos angariados junto da sucursal de Roterdão de Bank Of China Limited(601988) (Luxembourg) Co., Ltd; A empresa, Heilongjiang Zijin Mining Group Company Limited(601899) Co., Ltd. (doravante referida como “Heilongjiang Zijin Mining Group Company Limited(601899) “) e os títulos Anxin assinaram o acordo de supervisão de quatro partes sobre o armazenamento especial de contas de fundos levantados com Industrial Bank Co.Ltd(601166) Shanghang sub sucursal. Não há diferença significativa entre o acordo regulatório acima e o acordo regulatório tripartido sobre fundos levantados (modelo) formulado pela Bolsa de Valores de Xangai, e o desempenho real é bom.
II) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
1. Oferta não pública de ações em 2016
A partir de 31 de dezembro de 2021, o depósito e o uso efetivo dos fundos de colocação privada da empresa em 2016 na conta especial são os seguintes:
Unidade: RMB 10000
Nome da conta conta n.º do banco de depósito angariado fundos levantados observações conta montante inicial saldo da conta especial
Zijin Mining Group Company Limited(601899) Group Co., Ltd. Shanghang sub branch of ICBC 141 Guangdong Dongpeng Holdings Co.Ltd(003012) 902098997 — closed company
Zijin Copper Co., Ltd. ICBC Gujiao sub filial 141 Jiangsu Chuanzhiboke Education Technology Co.Ltd(003032) 910000979310510.22 – conta encerrada
Zijin Mining Group Company Limited(601899) Group Co., Ltd. Shanghang filial do Banco Agrícola da China 137401010614418703821 – empresa fechada
Jinshan (Hong Kong) International Mining and Agricultural Bank of China Shanghang sub branch 137401140484 Sichuan Datong Gas Development Co.Ltd(000593) 8132.75 – closed account Co., Ltd
Musonoi Mining Co., Ltd. Shanghang sub sucursal of Agricultural Bank of China 1374011140484 Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd(000429) 7947.25 – closed account Co., Ltd
Zijin Mining Group Company Limited(601899) Group Co., Ltd. Industrial Bank Co.Ltd(601166) Shanghang 1750101 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 330312610307 – sub-sucursal da empresa fechada
Zijin International Mining Co., Ltd. Subfilial do ICBC Shanghang 141 Zhejiang Walrus New Material Co.Ltd(003011) 9 Weihai Guangtai Airport Equipment Co.Ltd(002111) 021 — conta encerrada
Captação especial de fundos angariados
Nome da conta de abertura Número da conta bancária Valor inicial Observações especiais da conta
equilíbrio
Heilongjiang Duobaoshan Copper Co., Ltd. Subfilial de Shanghang do ICBC 141 Zhejiang Walrus New Material Co.Ltd(003011) 9 Weihai Guangtai Airport Equipment Co.Ltd(002111) 1145 — conta encerrada
sociedade limitada
Heilongjiang Zijin Copper Co., Ltd. Filial de Shanghang do ICBC 141 Guangdong Dongpeng Holdings Co.Ltd(003012) 9 Sansteel Minguang Co.Ltd.Fujian(002110) 601 — conta encerrada
departamento
Total 45973150.
Nota: a diferença entre o montante total inicial da conta especial para fundos levantados de 4597315 milhões de yuan e o montante líquido inicial de fundos levantados de 459692 milhões de yuan é 395000 yuan A razão para a diferença é que a empresa usa os fundos não levantados para pagar as despesas de emissão de 395000 yuan para o intermediário antes de receber os fundos levantados por oferta não pública, Esta parte das despesas de emissão foi deduzida no cálculo do montante líquido inicial dos fundos angariados, mas não foi deduzida da conta especial dos fundos angariados. A partir de 31 de dezembro de 2019, todos os fundos levantados acima foram utilizados e as contas especiais acima foram encerradas.
2. Fundos angariados por emissão pública adicional em 2018
A partir de 31 de dezembro de 2021, o depósito e a utilização efetiva dos recursos captados pela oferta pública da empresa em 2018 na conta especial
