Citic Securities Company Limited(600030) sobre a política industrial e o tipo de transacção de Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) esta transacção
de
Pareceres de verificação de conselheiro financeiro independente
Consultor financeiro independente
Março de 2002
Declaração e compromisso
Citic Securities Company Limited(600030) (doravante referido como ” Citic Securities Company Limited(600030) “, “o consultor financeiro independente”) é confiado por Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) (doravante referido como “sociedade cotada” ou ” Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) “), Serviu como consultor financeiro independente da empresa listada para emitir ações para a Guangdong Construction Engineering Group Holding Co., Ltd. (doravante referida como “participação de engenharia de construção”) para comprar 100% de capital da Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. (doravante referida como “Grupo de Engenharia de Construção” ou “empresa alvo”) e levantar fundos de apoio (doravante referida como “esta transação” e “esta reorganização”).
Os pareceres de verificação do consultor financeiro independente estão de acordo com o plano de implementação do sistema de separação de auditoria de fusão e reorganização da CSRC, a comunicação sobre cooperação com os trabalhos relevantes do sistema de separação de auditoria de fusão e reorganização da bolsa de valores e outros regulamentos e requisitos relevantes, de acordo com as normas comerciais reconhecidas e ética do setor de valores mobiliários, e com a atitude de honestidade, crédito e diligência, Emitido após due diligence e verificação cuidadosa de documentos relevantes de declaração e divulgação de empresas cotadas para referência por CSRC, bolsas de valores, investidores e partes relevantes.
Na qualidade de consultor financeiro independente desta operação, os pareceres são formulados com base no pressuposto de que todas as partes nessa operação cumprem plenamente todas as suas obrigações e assumem todas as suas responsabilidades, de acordo com os termos dos acordos e compromissos relevantes.
1. O consultor financeiro independente não tem relação com as partes nesta transação. O consultor financeiro independente emite os pareceres de verificação do consultor financeiro independente sobre esta transação com base nos princípios de objetividade e imparcialidade.
2. Os documentos e materiais em que se baseiam os pareceres de verificação do consultor financeiro independente são fornecidos pelas partes relevantes ao consultor financeiro independente. As partes relevantes são responsáveis pela autenticidade, exatidão e integridade dos materiais fornecidos. As partes relevantes garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades jurídicas individuais e conjuntas pela legitimidade, autenticidade, exatidão e integridade dos materiais fornecidos. O parecer de verificação emitido pelo consultor financeiro independente baseia-se no pressuposto de que todas as partes na transacção cumprem integralmente todas as suas obrigações em conformidade com os termos e compromissos dos acordos relevantes. Se o pressuposto acima não for viável, o consultor financeiro independente não assumirá qualquer responsabilidade de risco daí decorrente.
Secção I Pareceres de verificação do consultor financeiro independente
Em conformidade com as disposições e requisitos relevantes do plano de implementação do sistema de análise e separação de fusões e reorganizações da CSRC e da comunicação sobre a cooperação com os trabalhos relevantes do sistema de análise e separação de fusões e reorganizações da bolsa de valores, o consultor financeiro independente analisou o plano de emissão de ações bancárias Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) para adquirir ativos e levantar fundos de apoio e transações com partes relacionadas relacionadas com esta transação e os materiais fornecidos por todas as partes, e emitiu este parecer especial de verificação sobre questões relevantes. I Se as indústrias ou empresas envolvidas nesta reorganização de ativos pertencem às “empresas líderes em automóveis, ferro e aço, cimento, construção naval, alumínio eletrolítico, terras raras, informação eletrônica, medicina e industrialização agrícola” e a “Isenção / fast track” sobre o sistema de separação de auditoria e reorganização de fusões e aquisições “determinado nos pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção da fusão e reorganização de empresas e os pareceres orientadores sobre acelerar a fusão e reorganização de empresas em indústrias-chave emitidos por 12 ministérios e comissões, como o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação “Máquinas-ferramentas CNC de alta qualidade e Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) , equipamentos aeroespaciais, equipamentos de engenharia marítima e navios de alta tecnologia, equipamentos avançados de trânsito ferroviário, equipamentos de energia elétrica, tecnologia da informação de nova geração, novos materiais, proteção ambiental, novas indústrias de energia e biológica; outras indústrias em necessidade urgente de integração acelerada, transformação e atualização exigidas pelo Comitê Central do CPC e pelo Conselho de Estado” adicionado nas perguntas relevantes e respostas aos requisitos das políticas industriais (19 de outubro de 2018) E outras indústrias ou empresas que se concentram em apoiar a promoção de fusões e aquisições
A empresa listada Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) está envolvida principalmente na construção de conservação de água, energia hidrelétrica, transporte ferroviário e outros projetos. Esta transação pretende adquirir 100% de capital próprio do China Construction Engineering Group. O principal negócio do Grupo de Engenharia de Construção é o negócio de construção, cobrindo a construção de habitação, construção de trânsito ferroviário, construção de engenharia municipal, etc O Grupo de Engenharia de Construção é uma empresa líder na indústria de construção na província de Guangdong, e também o coverador e a força principal de grandes projetos de implantação e construção do comitê provincial do Partido de Guangdong e do governo provincial de Guangdong. De acordo com as diretrizes de classificação da indústria das empresas listadas (revisadas em 2012) emitidas pela CSRC, a indústria das empresas listadas e do Grupo de Engenharia de Construção é “e indústria da construção”.
Após verificação, O consultor financeiro independente acredita que as indústrias e empresas envolvidas nesta transação não pertencem às “empresas líderes em automóveis, ferro e aço, cimento, construção naval, alumínio eletrolítico, terras raras, informação eletrônica, medicina e industrialização agrícola” e o “sistema de canais separados para exame e aprovação de fusão e reorganização” determinado nos pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção da fusão e reorganização de empresas e os pareceres orientadores sobre acelerar a fusão e reorganização de empresas em indústrias-chave emitidos por 12 ministérios e comissões, como o Ministério da indústria e tecnologia da informação Perguntas e respostas relacionadas com os requisitos de política industrial de “Isenção / fast track” (19 de outubro de 2018) “Máquinas-ferramentas CNC de alta qualidade e Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) , equipamentos aeroespaciais, equipamentos de engenharia marítima e navios de alta tecnologia, equipamentos avançados de trânsito ferroviário, equipamentos de energia, tecnologia da informação de nova geração, novos materiais, proteção ambiental, novas indústrias de energia e biológicas; outras indústrias em necessidade urgente de integração acelerada, transformação e atualização exigidas pelo Comitê Central do CPC e pelo Conselho de Estado” e outras indústrias ou empresas que se concentram em apoiar a promoção da fusão e reorganização.
2,Se o tipo de transacção envolvida nesta reorganização de activos pertence ao mesmo sector ou fusões e aquisições a montante e a jusante, e se constitui reorganização e listagem
Nesta transação, a empresa alvo e a empresa listada pertencem ao setor da construção civil. Por conseguinte, esta reestruturação de activos pertence às fusões e aquisições no mesmo sector, não às fusões e aquisições a montante e a jusante.
Antes e depois desta transação, Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) os acionistas controladores são participações de engenharia de construção, e os controladores reais são Guangdong SASAC. Esta transação não leva a qualquer alteração no direito de controle da empresa listada. No prazo de 36 meses antes desta transação, o controlador real da empresa listada não mudou. De acordo com as condições de reorganização e listagem constantes do artigo 13 das medidas de gestão da reorganização e outros documentos, esta operação não constitui reorganização e listagem.
Após verificação, o consultor financeiro independente acredita que esta transação pertence a M&A no mesmo setor, e esta transação não constitui reorganização e listagem.
3,Se a reorganização envolve a emissão de acções
Nesta transação, a empresa listada Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) comprou 100% do capital próprio do China Construction Engineering Group emitindo ações, e planejou levantar fundos de apoio através da emissão não pública de ações.
Após verificação, o consultor financeiro independente acredita que essa transação envolve a emissão de ações.
4,Se a empresa listada foi apresentada para inspeção pelo CSRC e não foi fechada
Após verificação, a partir da data de emissão do presente parecer de verificação, não há caso de a empresa cotada não ter sido encerrada pelo CSRC.
Secção II Observações finais do consultor financeiro independente
Após verificação do plano de Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) emissão de ações para compra de ativos e captação de fundos correspondentes e transações com partes relacionadas relacionadas com esta transação e os materiais fornecidos por todas as partes, o consultor financeiro independente acredita que:
1、 As indústrias e empresas envolvidas nesta transação não pertencem às “empresas líderes em automóveis, ferro e aço, cimento, construção naval, alumínio eletrolítico, terras raras, informação eletrônica, medicina e industrialização agrícola” e a “Isenção / fast track” do sistema de auditoria e separação para fusão e reorganização “determinado nos pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção da fusão e reorganização de empresas e os pareceres orientadores sobre aceleração da fusão e reorganização de empresas em indústrias-chave emitidos por 12 ministérios e comissões tais como o Ministério da indústria e tecnologia da informação “Máquinas-ferramentas CNC de alta qualidade e Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) , equipamentos aeroespaciais, equipamentos de engenharia marítima e navios de alta tecnologia, equipamentos avançados de trânsito ferroviário, equipamentos de energia elétrica, tecnologia da informação de nova geração, novos materiais, proteção ambiental, novas indústrias de energia e biológica; outras indústrias em necessidade urgente de integração acelerada, transformação e atualização exigidas pelo Comitê Central do CPC e pelo Conselho de Estado” adicionado nas perguntas relevantes e respostas aos requisitos das políticas industriais (19 de outubro de 2018) E outras indústrias ou empresas que se concentrem em apoiar a promoção de fusões e aquisições;
2. O tipo de transação envolvida nesta bolsa pertence a M&A no mesmo setor e não constitui reorganização e listagem;
3. Esta transação envolve a emissão de ações;
4. Não há caso de uma empresa cotada que não tenha sido encerrada pela CSRC.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura e selo de Citic Securities Company Limited(600030) sobre os pareceres de verificação de Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) conselheiro financeiro independente sobre políticas industriais e tipos de transacções desta transacção) patrocinador do consultor financeiro:
Liu Hanwei, Liu pingjie
6 Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301) 8 de Março de 2022
