A-share listing place: Shenzhen Stock Exchange Stock Code: Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) securities abbreviation: Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060)
Plano de emissão de ações para aquisição de ativos e captação de fundos de apoio e transações com partes relacionadas
Tipo de contraparte Nome da contraparte
Emitir ações para comprar ativos Guangdong Construction Engineering Group Holding Co., Ltd
Não mais de 35 investidores específicos levantaram fundos correspondentes
Consultor financeiro independente exclusivo
Março de 2002
declaração
As palavras ou abreviaturas mencionadas nesta parte têm o mesmo significado que as palavras ou abreviaturas mencionadas na “interpretação” deste plano. 1,Declaração da sociedade cotada
A empresa e todos os diretores, supervisores e gerentes superiores garantem que o conteúdo do plano e seu resumo são verdadeiros, precisos e completos, e serão individualmente e conjuntamente responsáveis pelos registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes do plano e seu resumo.
Todos os directores, supervisores A alta direção prometeu: “se esta transação for suspeita de registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes nas informações fornecidas ou divulgadas, e for apresentada para investigação pelo órgão judicial ou pela CSRC, suspenderei a transferência de ações (se houver) da sociedade listada até que a conclusão da investigação do caso seja clara E apresentar o pedido escrito de suspensão da transferência e a conta de ações ao conselho de administração da sociedade cotada no prazo de dois dias úteis após a recepção do aviso de depósito e inspeção, e o conselho de administração deverá solicitar o bloqueio à bolsa de valores e à sociedade de registro e compensação em seu nome; Se o pedido de bloqueio não for apresentado no prazo de dois dias de negociação, o conselho de administração está autorizado a enviar diretamente suas informações de identidade e de conta à bolsa de valores e à sociedade de registro e liquidação após verificação e solicitar o bloqueio; Se o conselho de administração não apresentar suas próprias informações de identidade e de conta à bolsa e à sociedade de registro e liquidação, autorizará a bolsa e a sociedade de registro e liquidação a bloquear diretamente as ações relevantes. Se a investigação concluir que há violações de leis e regulamentos, prometo bloquear as ações e usá-las voluntariamente para acordos de compensação para investidores relevantes “.
A partir da data de assinatura deste plano, a auditoria e avaliação relacionadas com esta reestruturação não foram concluídas e os dados financeiros auditados relevantes e os resultados da avaliação serão divulgados no relatório de reestruturação desta operação. Os dados financeiros auditados dos activos subjacentes podem ser bastante diferentes da divulgação do plano.
Os assuntos declarados neste plano e no resumo não representam o julgamento substantivo, confirmação ou aprovação da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre assuntos relacionados a esta reorganização. A efetividade e conclusão das questões relacionadas à reorganização descritas no plano e seu resumo ainda não foram aprovadas pela assembleia geral de acionistas e a aprovação ou aprovação da autoridade de exame e aprovação. Qualquer decisão ou parecer da autoridade de exame e aprovação sobre questões relacionadas com esta transação não indica que ela faça um julgamento substantivo ou garantia sobre o valor das ações da empresa ou o rendimento dos investidores.
Após a conclusão desta transação, a empresa será responsável pelas mudanças de operação e receita da empresa; O investidor será responsável pelo risco de investimento causado por esta transação.
Ao avaliar esta transação, para além do conteúdo deste plano e do seu resumo e dos documentos relevantes divulgados simultaneamente com este plano e o seu resumo, os investidores devem também considerar seriamente os fatores de risco divulgados neste plano e no seu resumo. Se os investidores tiverem alguma dúvida sobre este plano e seu resumo, eles devem consultar seus próprios corretores de ações, advogados, contadores profissionais ou outros consultores profissionais. 2,Demonstração da contraparte
As contrapartes desta emissão de ações para aquisição de ativos e captação de fundos de apoio e transações com partes relacionadas declaram o seguinte: 1. As informações registradas, omitidas ou fornecidas pela empresa cotada aos investidores nesta transação são enganosas ou enganosas. 2. As informações fornecidas pelo intermediário à empresa nesta transação não serão enganosas ou de responsabilidade solidária. 2. Os materiais escritos originais ou materiais duplicados, que são consistentes com o original ou original, são precisos e completos, as assinaturas e selos de todos os documentos são verdadeiros, e os signatários desses documentos autorizaram legalmente e efetivamente assinaram os documentos, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
3. De acordo com o processo dessa reorganização, quando for necessário continuar fornecendo documentos e informações relevantes, a empresa garante que os documentos e informações continuam atendendo aos requisitos de autenticidade, exatidão, integridade, pontualidade e eficácia.
4. Se a transação for submetida à investigação pelo órgão judicial ou pela CSRC devido à suspeita de registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes das informações fornecidas ou divulgadas, a empresa suspenderá a transferência de ações com participação na sociedade cotada até que a conclusão da investigação seja clara, E apresentar o pedido escrito de suspensão da transferência e a conta de ações ao conselho de administração da sociedade cotada no prazo de dois dias úteis após a recepção do aviso de depósito e inspeção, e o conselho de administração deverá solicitar o bloqueio à bolsa de valores e o registro e Companhia Compensadora em nome da sociedade; Se o pedido de bloqueio não for apresentado no prazo de dois dias de negociação, o conselho de administração está autorizado a enviar diretamente as informações de identidade e de conta da empresa à bolsa de valores e à sociedade de registro e liquidação após verificação e solicitar o bloqueio; Se o conselho de administração não apresentar as informações de identidade e de conta da sociedade à bolsa de valores e à sociedade de registro e liquidação, autorizará a bolsa de valores e a sociedade de registro e liquidação a bloquear diretamente as ações relevantes. Se a investigação concluir que há violações de leis e regulamentos, a empresa promete bloquear ações e usá-las voluntariamente para acordos de compensação para investidores relevantes.
5. A empresa garante que, se violar as declarações e compromissos acima mencionados, está disposta a arcar com as responsabilidades jurídicas individuais e conjuntas decorrentes delas.”
catálogo
Declarar que 2 catálogo 4 interpretação 5. Dicas sobre questões importantes 7 dicas de risco principais Secção I Panorama geral desta transacção Secção 2 Informação de base das empresas cotadas 39 Secção 3 Informação básica das contrapartes Secção 4 Informações básicas sobre o objecto da transacção 53 Secção V Valor estimado e preço provisório dos activos em causa Secção VI Negociação e emissão de acções 58 Secção VII Discussão e Análise da gestão 63 Secção VIII Factores de risco 76 Secção IX outras questões importantes Secção 10 Pareceres de administradores e intermediários independentes sobre esta transacção 85 Secção Xi Declarações e compromissos oitenta e sete
interpretação
Neste plano, a menos que o contexto exija o contrário, as seguintes abreviaturas têm os seguintes significados:
Plano, este plano e plano de reorganização referem-se ao plano para Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) emissão de ações para compra de ativos e captação de fundos de apoio e transações de partes relacionadas
Resumo do plano refere-se ao resumo do plano para Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) emissão de ações para compra de ativos e captação de fundos de apoio e transações com partes relacionadas
Relatório de reorganização refere-se ao relatório de reorganização preparado sobre esta transação após a conclusão da auditoria, avaliação e outros trabalhos relacionados desta transação
Empresa cotada, Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) refere-se a Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060)
Grupo de energia hidrelétrica refere-se a Guangdong Hydropower Group Co., Ltd
Guangdong SASAC refere-se à supervisão de ativos estatais e à Comissão de Administração do governo popular da província de Guangdong
Grupo de Engenharia de Construção e empresa alvo referem-se a Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd
Os ativos subjacentes e ativos a serem comprados referem-se ao patrimônio de 100% da Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd
Holding de Engenharia de Construção e contraparte referem-se a Guangdong Construction Engineering Group Holding Co., Ltd., o acionista controlador de uma empresa listada
Shenzhen Institute Of Building Research Co.Ltd(300675) refere-se a Guangdong Academy of Building Sciences Group Co., Ltd., que é a pessoa agindo em concerto de Guangdong Construction Engineering Group Holding Co., Ltd.
Empresa de construção de máquinas refere-se a Guangdong Construction Machinery Construction Co., Ltd
Confiado pelo proprietário, implementar todo o processo ou várias etapas da contratação geral de engenharia para a concepção, aquisição, aquisição EPC, construção e comissionamento do projeto de construção de engenharia de acordo com o contrato.
O contratante é geralmente responsável pela qualidade, segurança, custo e progresso do projeto contratado sob a condição de contrato de preço total
Esta operação, esta reorganização, e a empresa listada planeja emitir ações para participações de engenharia de construção para adquirir 100% do capital do Grupo Engenharia de Construção detido por ela, ao mesmo tempo que angaria fundos de apoio através da oferta não pública de ações para no máximo 35 objetos específicos qualificados.
A data de anúncio da resolução do conselho de administração, a data de anúncio da primeira resolução do conselho de administração sobre Emissão Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) desta emissão de ações para aquisição de ativos e captação de fundos de apoio e instruções de precificação para aquisição de ativos por ações de bancos relacionados de comunicações, ou seja, a data de anúncio da resolução do 23º dia de referência do sétimo conselho de administração
Os fundos angariados desta vez referem-se a Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) a data de referência de preços no primeiro dia do período de emissão dos fundos de apoio angariados pela oferta não pública de acções
Citic Securities Company Limited(600030) , consultor financeiro independente Citic Securities Company Limited(600030)
perguntar
Bolsa de valores de Shenzhen refere-se à Bolsa de Valores de Shenzhen
Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma refere-se à Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma
Ministério das Finanças significa Ministério das Finanças da República Popular da China
SASAC refere-se à Comissão de Supervisão e Administração de Ativos Estatais do Conselho de Estado
CSRC e CSRC referem-se à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
Comitê de M & A refere-se ao Comitê de Revisão de M & A de empresas cotadas da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
Zhongdeng empresa refere-se a Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd
Direito das sociedades refere-se ao direito das sociedades da República Popular da China
Lei de Valores Mobiliários significa a lei de valores mobiliários da República Popular da China
Regras de Listagem referem-se às Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen
As medidas de gestão de reorganização referem-se às medidas de gestão de grandes reorganizações patrimoniais das sociedades cotadas (revistas em 2020)
As disposições relativas a várias questões referem-se às disposições relativas a várias questões relativas à regulamentação da reestruturação importante de activos das sociedades cotadas
As medidas administrativas para divulgação de informações referem-se às medidas administrativas para divulgação de informações de empresas cotadas
A Norma n.º 26 refere-se à Norma n.º 26 sobre o conteúdo e formas de divulgação de informações pelas empresas que oferecem valores mobiliários ao público – reestruturação importante de ativos das empresas cotadas (revista em 2022).
As medidas para a administração da emissão de valores mobiliários referem-se às medidas para a administração da emissão de valores mobiliários por sociedades cotadas
Os estatutos referem-se aos Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) estatutos
O período compreendido entre a data base desta auditoria e a avaliação dos ativos (excluindo o dia atual) e a data de entrega dos ativos (incluindo o dia atual) dos indicadores do período de transição
Os últimos dois anos e período de relato referem-se a 2020 e 2021
RMB, 10000 yuan e 100 milhões de yuan referem-se a RMB, 10000 yuan e 100 milhões de yuan sem instruções especiais
Uma acção refere-se a acções ordinárias do RMB
Salvo disposição em contrário, todos os valores do presente plano devem ser mantidos com duas casas decimais; se o número total for incompatível com a mantissa da soma dos valores de cada sub-rubrica, é causado por arredondamento.
Dicas sobre questões importantes
A auditoria e avaliação dos ativos subjacentes envolvidos nesta reorganização não foram concluídas e, após a auditoria e avaliação pelas sociedades de contabilidade e instituições de avaliação em conformidade com o disposto na lei dos valores mobiliários, os dados financeiros auditados, os resultados da avaliação dos ativos e a precificação dos ativos subjacentes serão divulgados no relatório de reorganização e levados ao conhecimento dos investidores. As palavras ou abreviaturas mencionadas nesta parte têm o mesmo significado que as palavras ou abreviaturas mencionadas na “interpretação” deste plano.
A empresa lembra aos investidores que devem ler atentamente o texto integral deste plano e prestar especial atenção aos seguintes assuntos: I. visão geral deste plano de transação
Esta transação inclui a emissão de ações para compra de ativos e a captação de fundos de apoio. A empresa listada nesta transação planeja comprar 100% do patrimônio líquido do Grupo de Engenharia de Construção detido por participações de engenharia de construção emitindo ações, e levantar fundos de apoio por oferta não pública de ações a não mais de 35 investidores específicos qualificados.O montante total de fundos de apoio levantados não deve exceder 2 bilhões de yuans, e o número de ações emitidas não deve exceder 30% do capital social total da empresa listada antes desta transação. Após dedução das taxas intermédias e dos impostos relevantes, os fundos de apoio obtidos destinam-se a ser utilizados para a construção de projetos investidos pelo grupo de engenharia da construção ou para complementar o capital de giro.
Uma vez que o preço de transacção do objecto desta transacção não foi determinado, o número de acções finalmente pagas à contraparte nesta transacção será divulgado, o mais tardar, no relatório de reestruturação.
A eficácia e a implementação dos fundos de compensação angariados estão condicionadas à eficácia e execução da compra de ativos através da emissão de ações, mas a compra de ativos através da emissão de ações não se baseia na implementação bem sucedida dos fundos de compensação angariados. O sucesso da emissão final dos fundos de compensação angariados não afeta a compra de ativos através da emissão de ações
