Sobre Shanghai New Power Automotive Technology Co., Ltd
Pareceres especiais de verificação sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) (doravante referido como ” Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) ,” consultor financeiro independente “e” consultor financeiro independente “) como consultor financeiro independente da Shanghai New Power Automotive Technology Co., Ltd. (doravante referida como “nova tecnologia de energia “,” empresa cotada “ou” a empresa “) para emissão de ações, pagamento em dinheiro para compra de ativos, captação de fundos de apoio e transações com partes relacionadas em 2021, De acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas (revisadas em 2022), as diretrizes para a supervisão auto-regulatória de empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, e as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Xangai (revisadas em janeiro de 2022), Foi realizada uma verificação especial sobre o armazenamento e utilização de fundos de apoio captados pela oferta não pública de ações por novas tecnologias energéticas em 2021 (doravante denominada “esta oferta não pública”).
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) montante real dos fundos angariados e recepção dos fundos
De acordo com a resposta da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China sobre a aprovação Shanghai Diesel Engine Co.Ltd(600841) para emitir ações para Saic Motor Corporation Limited(600104) e outras empresas para comprar ativos e levantar fundos de apoio (zjxk [2021] No. 2321) (o nome da empresa foi alterado de ” Shanghai Diesel Engine Co.Ltd(600841) ” para “Shanghai new power automobile Technology Co., Ltd.”), a empresa apresentou à Tibet Ruihua Capital Management Co., Ltd., CAITONG Fund Management Co., Ltd., China Galaxy Securities Co.Ltd(601881) Shengheng Investment Management Co., Ltd. – Shengheng jiuzhong estratégia de controle de risco fase 1 fundo de investimento de private equity, Nanjing Iron and Steel United Co., Ltd. China Life Insurance Company Limited(601628) Asset Management Co., Ltd., Nord Fund Management Co., Ltd., Yongqing Technology Co., Ltd., Zhuhai jinteng equity investment fund partnership (sociedade limitada), JPMorgan Chase Bank, National Association, Kailong High Technology Co.Ltd(300912) Zona portuária de comércio livre de Ningbo Meishan Tianbu HSBC Investment management partnership (sociedade limitada), Tianrun Industry Technology Co.Ltd(002283) , West Shanghai Automotive Service Co.Ltd(605151) (Group) Co., Ltd., Guo Weisong, Li Jufen, Li pengyong, Ma Yingbo, Yang Baolin e Yang Yuezhi, um total de 20 investidores específicos (a seguir designados por “objecto emissor”) emitidos privadamente 222469410 acções ordinárias (acções A), com um valor nominal de RMB 1,00 por acção e um preço de emissão de RMB 8,99 por acção, O montante total de fundos angariados é de RMB 199999999590. Depois de deduzir as despesas de emissão incorridas de 1902123277 yuan (excluindo imposto de valor agregado), o montante líquido de fundos efetivamente levantados é de 1980976313 yuan. Após deduzir o imposto sobre o valor acrescentado de RMB 114127397 das despesas de emissão, o saldo da conta de fundos levantados é de RMB 197983748916.
Todos os fundos levantados líquidos acima foram depositados na conta especial para fundos levantados da empresa. A Deloitte Touche Tohmatsu (sociedade geral especial) verificou a disponibilidade de capital da emissão da empresa em 15 de outubro de 2021 e emitiu o relatório de verificação de capital (DSB (y) Zi (21) nº 00520).
II) Utilização e saldo dos fundos angariados
Em 31 de dezembro de 2021, a empresa usou um total de 355715800 yuans de fundos levantados (incluindo 289542600 yuans de fundos auto levantados usados para substituir os projetos de investimento investidos com fundos levantados no estágio inicial), dos quais a empresa realmente usou 355715800 yuans de fundos levantados em 2021. Em 31 de dezembro de 2021, o saldo dos fundos levantados não utilizados ascendia a RMB 1627990400 (incluindo juros de RMB 3868700).
2,Armazenamento, gestão e utilização de fundos angariados
I) Gestão dos fundos angariados
A fim de regular a gestão e uso dos fundos levantados, a empresa formulou o sistema de gestão de fundos levantados de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem de ações da Bolsa de Xangai, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de empresas cotadas e outras leis e regulamentos nacionais relevantes, bem como as disposições dos estatutos sociais Foram estabelecidas disposições específicas e claras sobre a utilização e supervisão da utilização. A empresa tem vindo a armazenar, utilizar e gerir os fundos angariados em estrita conformidade com as disposições do sistema de gestão de fundos angariados. Em conformidade com as disposições pertinentes das medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de sociedades cotadas, as medidas para a administração de fundos angariados por sociedades cotadas na Bolsa de Valores de Xangai e o sistema de gestão da empresa para fundos angariados, a empresa e sua subsidiária SAIC Hongyan Automobile Co., Ltd. (anteriormente conhecida como “SAIC Iveco Hongyan commercial Vehicle Co., Ltd.”, a seguir designada “SAIC Hongyan”) criaram contas especiais para a gestão e fundos especiais para fins especiais. A empresa assinou o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento da conta especial para arrecadação com o consultor financeiro independente e o banco que abriu a conta especial para arrecadação em 9 de novembro de 2021; Finanças corporativas e independentes
O consultor, o banco que abriu a conta especial para fundos levantados e o SAIC Hongyan assinaram o acordo de supervisão de quatro partes sobre o armazenamento de conta especial para fundos levantados em 9 de novembro de 2021. Todas as partes no acordo exercerão os seus direitos e cumprirão as suas obrigações em conformidade com o disposto no acordo tripartido de supervisão sobre o armazenamento dos fundos angariados ou no acordo quadripartido de supervisão sobre o armazenamento dos fundos angariados.
II) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
De acordo com as disposições relevantes do sistema de gestão de fundos levantados, a empresa abriu uma conta especial para armazenar os fundos levantados, e as subsidiárias da empresa que realmente usam os fundos levantados também abriram uma conta especial para armazenar os fundos levantados alocados pela empresa. A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta especial para o depósito de fundos levantados é o seguinte:
Unidade: 10000 yuan
Número de série conta entidade número de conta / certificado de depósito número até 2021
Saldo em 31 de Dezembro
1 nova tecnologia de energia 3651018800136363383.85
2 nova tecnologia de energia (nota) 365101810018159503920000
3 nova tecnologia de energia (nota) 365101810018160913000000
4 SAIC Hongyan 3651018800137401463515.19
5 SAIC Hongyan (nota) 3651018100181684430000,00
Total 16279904
Nota: essas contas são usadas pela empresa e sua subsidiária SAIC Hongyan para gerenciamento de caixa de fundos levantados ociosos, e o tipo de gerenciamento de caixa é depósito fixo de um ano.
3,Utilização de fundos angariados este ano
I) Utilização de fundos para projectos investidos com fundos angariados (a seguir designados por “projectos investidos com fundos angariados”)
Em 31 de dezembro de 2021, a empresa utilizou os fundos levantados no total de RMB 355715800. Para a utilização específica dos fundos angariados, ver a tabela de comparação em anexo da utilização dos fundos angariados neste relatório.
II) Investimento precoce e substituição de projectos de investimento mobilizados
No dia 17 de novembro de 2021, a empresa realizou a sétima reunião intercalar do conselho de administração e do conselho de supervisores em 2021, deliberau e aprovou a proposta de substituição dos fundos auto-levantados dos projetos investidos por fundos angariados antecipadamente pelos fundos angariados, e concordou em utilizar os fundos angariados de RMB 289542600 para substituir os fundos auto-levantados dos projetos investidos por fundos angariados antecipadamente. O tempo de substituição dos fundos levantados pela empresa desta vez é inferior a 6 meses a partir da hora de chegada dos fundos levantados, o que atende aos requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes. Os diretores independentes expressaram seu consentimento explícito. A Deloitte Touche Tohmatsu (sociedade geral especial) realizou uma auditoria especial aos projetos de investimento da empresa investidos com fundos levantados antecipadamente com fundos próprios, e emitiu o relatório e relatório especial de auditoria sobre os projetos de investimento da empresa investidos com fundos levantados antecipadamente com fundos próprios (DSB (h) Zi (21) No. e00448), Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) que emitiu pareceres de verificação.
A empresa cumpriu os procedimentos legais e fez divulgação de informações de acordo com disposições relevantes, como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a substituição de fundos auto-levantados de projetos pré-investidos por fundos levantados (Anúncio nº Pro 2021068) divulgado no site da Bolsa de Valores de Xangai em 17 de novembro de 2021. O progresso específico do projeto e o investimento antecipado de fundos próprios são mostrados no quadro abaixo:
Unidade: 10000 yuan
No. objeto de implementação do nome do projeto (nota) proposto para usar fundos auto-levantados fundos levantados montante investido montante de substituição
1. Pagamento de caixa de transação para nova tecnologia de energia 289542628954262895426
2 “fábrica inteligente” projeto SAIC Hongyan 7416596 —
3 “nova geração inteligente resistente SAIC Hongyan 9497766 – Cartão” projeto
Total 1980978828954262895426
(III) Reabastecimento temporário do capital de giro com fundos mobilizados ociosos
Em 2021, as empresas listadas não complementaram temporariamente o capital de giro com fundos levantados ociosos.
(IV) Gestão de numerário de fundos angariados ociosos
Em 17 de novembro de 2021, a sociedade cotada realizou a sétima reunião intercalar do conselho de administração e do conselho de supervisores em 2021, deliberau e adotou a proposta de utilização de fundos levantados ociosos para gestão de caixa respectivamente, e concordou que a sociedade cotada deveria utilizar fundos levantados ociosos de no máximo RMB 1,6 bilhão para gestão de caixa. Os diretores independentes da empresa cotada expressaram seu consentimento para os assuntos acima, e Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) expressaram suas opiniões de verificação. A empresa cumpriu os procedimentos legais e fez a divulgação de informações de acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai. Para mais detalhes, consulte o anúncio de Shanghai Diesel Engine Co.Ltd(600841) sobre gestão de caixa usando fundos levantados ociosos (Anúncio nº Pro 2021069) divulgado no site da Bolsa de Valores de Xangai em 17 de novembro de 2021. A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa e sua subsidiária SAIC Hongyan utilizaram fundos levantados ociosos para a gestão de caixa, no valor total de RMB 992 milhões.
Unidade: 10000 yuan
Moeda da conta Data de início do saldo da conta
Nova tecnologia de energia 36510181001815950 RMB 2.25% 392 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 21 / 12 / 282022 / 12 / 28
Nova tecnologia de energia 36510181001816091 RMB 2.25% 30 China Vanke Co.Ltd(000002) 021 / 12 / 282022 / 12 / 28
SAIC Hongyan 36510181001816844 RMB 2.25% 30 China Vanke Co.Ltd(000002) 021 / 12 / 282022 / 12 / 28
Total 9920000
V) Utilização de fundos obtidos excedentários
O saldo da oferta não pública da empresa após pagamento de acordo com o andamento do projeto será depositado na conta especial para arrecadação de recursos.
VI) Reaproveitamento permanente do capital de giro ou reembolso de empréstimos bancários com excesso de fundos angariados
A empresa não tem recursos sobre-levantados nesta oferta não pública.
(VII) utilização de fundos sobre-angariados para projectos em construção e novos projectos (incluindo aquisição de activos, etc.)
A empresa não tem recursos sobre-levantados nesta oferta não pública.
(VIII) Outras informações sobre a utilização de fundos angariados
A partir de 31 de Dezembro de 2021,
