Bank Of Chongqing Co.Ltd(601963) 3 em 20 de março, uma série de anúncios foram emitidos para lançar oficialmente o procedimento de emissão de obrigações corporativas conversíveis, que são referidos como “obrigações conversíveis bancárias pesadas”. É relatado que o montante total de títulos convertíveis emitidos desta vez é de 13 bilhões de yuans, com um prazo de seis anos, ou seja, de 23 de março de 2022 a 22 de março de 2028. As taxas de cupom são de 0,20% no primeiro ano, 0,40% no segundo ano, 1,00% no terceiro ano, 1,70% no quarto ano, 2,50% no quinto ano e 3,50% no sexto ano respectivamente. O preço de conversão inicial é de 11,28 yuan / ação.
De acordo com o anúncio, as obrigações convertíveis darão Bank Of Chongqing Co.Ltd(601963) aos acionistas originais de ações A o direito de colocação prioritária. O número de títulos conversíveis de prata pesada que podem ser preferencialmente colocados pelos acionistas originais A-share é o número de ações que eles detêm Bank Of Chongqing Co.Ltd(601963) após o fechamento do mercado na data de registro de ações (22 de março de 2022). A quantidade de títulos conversíveis que podem ser colocados é calculada de acordo com a proporção de títulos conversíveis com um valor nominal de 6,858 yuan por ação, e então convertidos no número de mãos de acordo com a proporção de 1000 yuan / mão. Cada mão (10 peças) é uma unidade de aplicação, ou seja, Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd(000685) 8 títulos conversíveis por ação. Após a colocação prioritária, o saldo será emitido para investidores públicos on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai. O período de conversão de obrigações convertíveis começa a partir do primeiro dia de negociação (29 de setembro de 2022) seis meses após o término de sua emissão (29 de março de 2022) até a data de vencimento da obrigação convertível (22 de março de 2028, adiada em caso de feriados).
A Lianhe credit rating Co., Ltd. realizou a notação de crédito desta obrigação convertível bancária pesada. Sua principal notação de crédito é AAA, a perspectiva de notação é estável e a notação de crédito da obrigação é AAA.
Bank Of Chongqing Co.Ltd(601963) disse que todos os fundos angariados por esta emissão de obrigações convertíveis, após dedução das despesas de emissão, serão utilizados para apoiar o desenvolvimento saudável de Bank Of Chongqing Co.Ltd(601963) futuros negócios, e serão utilizados para complementar o capital de base de nível 1 do banco de acordo com os requisitos regulamentares relevantes após as obrigações convertíveis serem convertidas em ações. (Wang Yi)
