Sinolink Securities Co.Ltd(600109)
cerca de
Zhejiang Liansheng Chemical Co., Ltd. oferta pública inicial e listagem na gema
Recomendação de emissão
Patrocinador (subscritor principal)
(No. 95, dongchenggenshang street, Qingyang District, Chengdu)
Fevereiro de 2002
Declaração
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração do registro de ofertas públicas iniciais na gema (para implementação experimental), as medidas para a administração de negócios de emissão de valores mobiliários e recomendação de listagem e outras leis e regulamentos administrativos relevantes, bem como as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a instituição de recomendação e o representante da recomendação são honestos, confiáveis, diligentes e responsáveis, e em estrita conformidade com as regras comerciais formuladas de acordo com a lei A carta de recomendação de emissão deve ser emitida de acordo com o código de prática industrial e o código de ética, e a autenticidade, exatidão e integridade dos documentos emitidos devem ser garantidos.
catálogo
Declarar que 1 catálogo 2 interpretação Secção 1 Informação básica sobre esta emissão de títulos 4 I. Pessoal do projecto do patrocinador 4 II. Informação de base do emitente 4 III. Interesses e principais transações comerciais entre a instituição de recomendação e suas partes coligadas e o emitente e suas partes coligadas 5 IV. Procedimentos de auditoria interna e pareceres fundamentais da instituição de recomendação 5 v. verificação de comportamentos relevantes, como emprego remunerado de instituições de terceiros e indivíduos Secção 2 Compromissos do promotor 9 Secção III Recomendação sobre esta emissão de títulos 10 I. Conclusão da recomendação da instituição de recomendação sobre a emissão e cotação de valores mobiliários 2. O procedimento de tomada de decisão desta emissão de valores mobiliários está em conformidade com o direito das sociedades e as disposições pertinentes da CSRC 10 III. esta emissão de valores mobiliários cumpre as condições de emissão estipuladas na lei dos valores mobiliários IV. Esta emissão de valores mobiliários cumpre as disposições pertinentes das medidas de OPI 11 v. Principais riscos do emitente 15 VI. Perspectivas de desenvolvimento do emitente VII. Verificação e conclusão, pelo patrocinador, das principais condições operacionais do emitente após o prazo de auditoria do relatório financeiro de acordo com as diretrizes sobre a divulgação das principais informações financeiras e condições operacionais após o prazo de auditoria do prospecto de oferta pública inicial e das empresas cotadas (anúncio CSRC [2020] n.º 43) VIII. Verificação realizada pela instituição de recomendação de acordo com os requisitos das Perguntas & Respostas sobre supervisão de emissão – respostas a perguntas sobre depósito de fundos de investimento privados relacionados à emissão Supervisão IX. Integração profunda do emitente com novas tecnologias, Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) , novas formas de negócio e novos modelos (aplicáveis ao GEM)
…… vinte e três
interpretação
Nesta carta de recomendação de oferta, a menos que o contexto exija o contrário, as seguintes abreviaturas e termos têm os seguintes significados:
Emissor, empresa e sociedade anônima referem-se a Zhejiang Liansheng Chemical Co., Ltd
Química Liansheng
Liansheng Chemical Co., Ltd. refere-se a Linhai Liansheng Chemical Co., Ltd., que é o antecessor do produto químico Liansheng
O grupo Liansheng refere-se a Liansheng Chemical Group Co., Ltd., que é o acionista controlador da Liansheng chemical
A indústria de Liansheng refere-se a Zhejiang Liansheng Chemical Industry Co., Ltd., que é o antigo nome do grupo Liansheng
Taizhou alto investimento refere-se a Taizhou Goldman Sachs parceria de investimento (sociedade limitada) e o acionista da Liansheng química
Liansheng importação e exportação refere-se a Zhejiang Liansheng importação e exportação Co., Ltd., uma subsidiária integral da Liansheng química
Ruisheng farmacêutica refere-se à Leping Ruisheng Pharmaceutical Co., Ltd., uma subsidiária da Liansheng Chemical Holdings
Beijiao Chemical refere-se a Cangzhou Lingang Beijiao Chemical Co., Ltd., uma subsidiária integral da Liansheng Chemical
Zhoushan Liansheng refere-se a Zhoushan Liansheng Chemical Co., Ltd., uma subsidiária integral da Liansheng Chemical
Liansheng engenharia refere-se à Taizhou Liansheng Chemical Engineering Co., Ltd., uma subsidiária integral do grupo Liansheng
O armazenamento Liansheng refere-se à Zhejiang Liansheng storage Co., Ltd., uma subsidiária integral do grupo Liansheng
Os controladores reais referem-se a Mou Jianyu, Yu Kuai e Yu Xiaoou
Patrocinador / patrocinador / Sinolink Securities Co.Ltd(600109) refere-se a Sinolink Securities Co.Ltd(600109)
Advogado do emissor / Guohao refere-se ao escritório de advocacia Guohao (Hangzhou)
Contabilista do Emissor / Contabilista Reportante / refere-se aos Contabilistas Públicos Certificados Tianjian (parceria geral especial)
Contabilista Tianjian
Instituição de avaliação / Avaliação Kunyuan refere-se a Kunyuan Asset Appraisal Co., Ltd
Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
Bolsa de valores de Shenzhen refere-se à Bolsa de Valores de Shenzhen
Direito das sociedades refere-se ao direito das sociedades da República Popular da China
Lei de Valores Mobiliários refere-se à lei de valores mobiliários da República Popular da China
As Medidas IPO referem-se às medidas para a administração do registro de ofertas públicas iniciais na gema (para Implementação Trial)
As medidas administrativas para recomendação referem-se às medidas administrativas para a atividade de recomendação de emissão e cotação de valores mobiliários
Os artigos de associação referem-se aos artigos de associação da Zhejiang Liansheng Chemical Co., Ltd
Yuan significa yuan RMB
O período de relato refere-se a 2018, 2019, 2020 e janeiro de junho de 2021
Salvo especificação em contrário nesta carta de recomendação de oferta, os termos relevantes têm o mesmo significado que no prospecto da Zhejiang Liansheng Chemical Co., Ltd. para oferta pública inicial e listagem na gema (projeto de pedido).
Secção 1 Informação básica sobre esta emissão de títulos
1,Pessoal do projecto do patrocinador (I) Nome do patrocinador
Sinolink Securities Co.Ltd(600109) (doravante referido como “patrocinador” ou ” Sinolink Securities Co.Ltd(600109) “). II) Informação do representante de recomendação designado pela instituição de recomendação
Prática comercial de recomendação de nome
Com muitos anos de experiência em banco de investimento, ele presidiu sucessivamente ou participou na listagem de muitas empresas como Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185) IPO Nie min projeto e Jiangxi Synergy Pharmaceutical Co.Ltd(300636) IPO projeto. Atualmente, ele não tem nenhum projeto para supervisionar continuamente o representante patrocinador.
Zhang Feng tem muitos anos de experiência em banco de investimento e participou na listagem do projeto Jiangxi Synergy Pharmaceutical Co.Ltd(300636) IPO. Atualmente, ele não tem nenhum projeto para supervisionar continuamente o representante patrocinador.
(III) Co-patrocinadores do projeto de emissão de valores mobiliários e membros da sua equipe de projeto
1. Co-patrocinador do projecto
Liu Ting: representante do patrocinador, com mais de cinco anos de experiência em bancos de investimento, participou nos projetos de recomendação de listagem e emissão de ações de várias novas empresas de terceiro conselho, como Jing’an Co., Ltd. (871772), Spring Ecology (871600) e Kent Catalysis (837696), bem como na reestruturação e orientação de muitas empresas.
2. Outros membros da equipa do projecto
Hu Ning, Zeng Yating. 2,Informação de base do emitente
Nome da empresa: Zhejiang Liansheng Chemical Co., Ltd
Data de estabelecimento: 19 de outubro de 2007
Endereço de Companhia: No. 9, Donghai Third Avenue, toumengang new area, Linhai City, Zhejiang Province
Tel.: (0576) 883132888555
Fax: (0576) 85589338
Contacto: Zhou Zhengying
E- mail: [email protected].
Artigos licenciados: produção de produtos químicos perigosos; Operação de produtos químicos perigosos; Importação e exportação de tecnologia; Importação e exportação de bens (itens sujeitos a aprovação de acordo com a lei só podem ser realizados após aprovação por departamentos relevantes. Âmbito de negócio: atividades. Os itens específicos do negócio estão sujeitos aos resultados da aprovação). Itens gerais: Vendas de produtos químicos (excluindo produtos químicos licenciados); Produção de produtos químicos (excluindo produtos químicos licenciados) (exceto para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, realizar atividades comerciais independentemente de acordo com a lei com licença comercial).
Tipo de emissão de títulos: OPI e cotação no GEM
3,Interesses e principais transacções comerciais entre a instituição de recomendação e as suas partes coligadas e o emitente e as suas partes coligadas (I) Interesses entre a instituição de recomendação e as suas partes coligadas e o emitente e as suas partes coligadas
1. O patrocinador ou os seus accionistas controladores, controladores efectivos e partes relacionadas importantes não detêm acções do emitente ou dos seus accionistas controladores, controladores efectivos e partes relacionadas importantes.
2. O emitente ou os seus accionistas controladores, controladores efectivos e partes relacionadas importantes não detêm as acções do patrocinador ou dos seus accionistas controladores, controladores efectivos e partes relacionadas importantes.
3. O representante de recomendação da instituição de recomendação e seu cônjuge, bem como os diretores, supervisores e gerentes seniores da instituição de recomendação não têm os direitos e interesses do emitente ou detêm posições no emitente.
4. Os acionistas controladores, controladores efetivos e partes relacionadas importantes da instituição de recomendação e os acionistas controladores, controladores efetivos e partes relacionadas importantes do emitente não fornecem garantia ou financiamento uns aos outros.
5. Além da descrição acima descrita, a instituição de recomendação e o emitente não têm qualquer outra relação ou interesse que precise ser explicado. II) Principais operações comerciais entre a instituição de recomendação e as suas partes coligadas e o emitente e as suas partes coligadas
Exceto para participar na oferta pública inicial do emitente e na cotação na gema como patrocinador, o patrocinador e as partes relacionadas não têm outras relações comerciais com o emitente e as partes relacionadas. 4,Procedimentos de auditoria interna e pareceres fundamentais da instituição de recomendação (I) Procedimentos de auditoria interna
A equipe de projeto de Zhejiang Liansheng Chemical Co., Ltd. (doravante referida como “produto químico Liansheng” ou “emissor”) apresentou um pedido após completar a preparação dos materiais de aplicação, e o patrocinador aprovou os materiais de aplicação do projeto, da seguinte forma: 1.Verificação e revisão preliminar pelo departamento de controle de qualidade
O departamento de controle de qualidade enviou Yi Lin e Su shengnv ao local do projeto para inspecionar o processo de produção, operação e gestão do emissor e o trabalho da equipe do projeto, e concentrar-se nas principais questões legais e financeiras envolvidas nos materiais de aplicação apresentados pela equipe do projeto, a consistência, precisão e completude de vários documentos e outras questões importantes, E discutir os problemas existentes no projeto com os principais relevantes do emissor e da equipe do projeto; Revisou o documento de trabalho de due diligence do projeto e emitiu opiniões claras de aceitação sobre se as opiniões profissionais relevantes e os documentos recomendados estão totalmente baseados e se a equipe do projeto é diligente e responsável. Após a inspeção, o departamento de controle de qualidade resolverá os problemas encontrados na verificação de material e inspeção no local, formará as opiniões preliminares de revisão de controle de qualidade e as enviará de volta à equipe de projeto do departamento de negócios.
2. Pré-revisão Resposta da equipe do projeto
Após receber os comentários preliminares da revisão do controle de qualidade, a equipe do projeto emitiu uma resposta aos comentários preliminares da revisão do controle de qualidade e modificou os documentos do pedido de acordo com os comentários preliminares da revisão do controle de qualidade.
3. Auditoria do departamento do kernel
O departamento de controlo de qualidade emitirá o relatório de controlo de qualidade do projecto, juntamente com a verificação, aceitação do documento de trabalho e a resposta às observações pré-experimentais da equipa de projecto. Após a revisão e aprovação dos materiais de candidatura modificados da equipa de projecto, os materiais relevantes serão apresentados ao departamento de auditoria interna da empresa. Depois de analisar os materiais de candidatura da equipa do projecto, os pareceres pré-experimentais e os relatórios de controlo de qualidade emitidos pelo departamento de controlo de qualidade, o departamento principal deve submetê-los ao comité principal para revisão.
4. Ask core
Verifique a devida diligência de assuntos importantes do projeto inicial item por item, descubra o trabalho insuficiente do representante patrocinador e outro pessoal do projeto, apresente pareceres de retificação por escrito e exija que o pessoal do projeto os implemente.
5. Realizar uma reunião do kernel
A reunião principal da oferta pública inicial e listagem da Liansheng chemical na gema foi realizada em 4 de novembro de 2020. Após a discussão completa e votação pelos membros do comitê principal, a reunião principal aprovou o projeto de oferta pública inicial da Liansheng química e listagem na gema. II) Observações essenciais
Após a discussão completa, o comitê central acredita que o patrocinador realizou a devida diligência necessária no produto químico Liansheng, os documentos do pedido atenderam aos requisitos das leis e regulamentos relevantes, a divulgação da informação é verdadeira, precisa e completa, e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. Os projetos a serem investidos pelo emitente através da oferta pública inicial de ações estão em conformidade com a política industrial nacional e com o ajuste da estrutura industrial e aprofundamento por parte do emitente
