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Dezembro de 2021
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De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração do registro de ofertas públicas iniciais na gema (para implementação experimental), as medidas para a administração do negócio de recomendação de emissão e listagem de valores mobiliários e outras leis, leis administrativas e regulamentos relevantes, bem como as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a instituição de recomendação e o representante da recomendação são honestos, confiáveis, diligentes e responsáveis, e em estrita conformidade com as regras comerciais formuladas de acordo com a lei O código de conduta e o código de ética da indústria devem emitir o relatório de trabalho de recomendação dessa emissão e garantir a autenticidade, exatidão e integridade dos documentos emitidos.
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Declarar que 1 catálogo 2 interpretação Secção 1 Processo de funcionamento do projecto quatro
1,Processo de revisão do projecto quatro
2,O principal processo de reexame do início do projecto seis
3,O principal processo de implementação do projeto e a verificação de questões importantes seis
4,Processo de verificação interna do projecto quarenta e três
5,O processo de revisão deste projecto pelo Comité Nuclear Secção II Problemas existentes e soluções do projecto quarenta e seis
1,Iniciação do projecto e revisão do projecto quarenta e seis
2,Principais problemas encontrados e preocupados no processo de due diligence do projeto e suas soluções quarenta e seis
3,Principais questões relacionadas com o departamento de verificação interna e sua implementação cinquenta e um
4,Principais questões, pareceres de auditoria e implementação da reunião principal sessenta e quatro
5,Diferenças e soluções com pareceres profissionais emitidos por outras instituições de serviços de valores mobiliários oitenta e seis
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Neste relatório de trabalho de recomendação, a menos que o contexto exija o contrário, as seguintes abreviaturas e termos têm os seguintes significados: a empresa, Liansheng chemical e o emissor referem-se a Zhejiang Liansheng Chemical Co., Ltd
Liansheng Chemical Co., Ltd. refere-se a Linhai Liansheng Chemical Co., Ltd., que é o antecessor do produto químico Liansheng
O grupo Liansheng refere-se a Liansheng Chemical Group Co., Ltd., que é o acionista controlador da Liansheng chemical
A indústria de Liansheng refere-se a Zhejiang Liansheng Chemical Industry Co., Ltd., que é o antigo nome do grupo Liansheng
Taizhou alto investimento refere-se a Taizhou Goldman Sachs parceria de investimento (sociedade limitada) e o acionista da Liansheng química
Liansheng importação e exportação refere-se a Zhejiang Liansheng importação e exportação Co., Ltd., uma subsidiária integral da Liansheng química
Ruisheng farmacêutica refere-se à Leping Ruisheng Pharmaceutical Co., Ltd., uma subsidiária da Liansheng Chemical Holdings
Beijiao Chemical refere-se a Cangzhou Lingang Beijiao Chemical Co., Ltd., uma subsidiária integral da Liansheng Chemical
Zhoushan Liansheng refere-se a Zhoushan Liansheng Chemical Co., Ltd., uma subsidiária integral da Liansheng Chemical
Liansheng engenharia refere-se à Taizhou Liansheng Chemical Engineering Co., Ltd., uma subsidiária integral do grupo Liansheng
O armazenamento Liansheng refere-se à Zhejiang Liansheng storage Co., Ltd., uma subsidiária integral do grupo Liansheng
A assembleia geral de acionistas refere-se à assembleia geral de acionistas da Zhejiang Liansheng Chemical Co., Ltd.
O Conselho de Administração refere-se ao Conselho de Administração da Zhejiang Liansheng Chemical Co., Ltd.
O conselho de supervisores refere-se ao conselho de supervisores da Zhejiang Liansheng Chemical Co., Ltd.
Sinolink Securities Co.Ltd(600109) . Patrocinador refere-se a Sinolink Securities Co.Ltd(600109)
Filial de subscrição e recomendação refere-se a Sinolink Securities Co.Ltd(600109) Filial de subscrição e recomendação de títulos de Xangai
Contadores públicos certificados Tianjian referem-se aos Contadores Públicos Certificados Tianjian (parceria geral especial)
Guohao e advogado referem-se a Guohao escritório de advocacia (Hangzhou)
Os artigos de associação referem-se aos artigos de associação da Zhejiang Liansheng Chemical Co., Ltd
Os artigos de Associação (Projeto) referem-se aos artigos de Associação (Projeto) da Zhejiang Liansheng Chemical Co., Ltd.
Direito das sociedades refere-se ao direito das sociedades da República Popular da China
Lei de Valores Mobiliários refere-se à lei de valores mobiliários da República Popular da China
As Medidas IPO referem-se às medidas para a administração do registro de ofertas públicas iniciais na gema (para Implementação Trial)
As medidas administrativas para recomendação referem-se às medidas administrativas para a atividade de recomendação de emissão e cotação de valores mobiliários
CSRC refere-se à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
Esta oferta refere-se à oferta pública de ações ordinárias do RMB ao público
Projetos investidos com fundos levantados referem-se a projetos investidos com fundos levantados
O período de relato refere-se a 2018, 2019, 2020 e janeiro de junho de 2021
Yuan e 10000 yuan referem-se ao yuan RMB e 10000 yuan
Salvo especificação em contrário neste relatório de trabalho de recomendação, os termos relevantes têm o mesmo significado que no prospecto da Zhejiang Liansheng Chemical Co., Ltd. para oferta pública inicial e listagem na GEM.
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O processo de operação do projeto do patrocinador inclui principalmente as etapas de due diligence preliminar, revisão de início do projeto, produção de materiais de aplicação, núcleo do projeto, etc. a revisão de início do projeto e núcleo do projeto são os links de revisão do projeto.
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O início do projeto é um processo de triagem do projeto. A agência de recomendação formulou as medidas para a administração do início do Sinolink Securities Co.Ltd(600109) Shanghai securities underwriting and recommendation branch (doravante denominadas “medidas”) para padronizar os procedimentos de revisão do início do projeto. Os procedimentos específicos de revisão são os seguintes: primeiro, o departamento de negócios de manipulação deve realizar a devida diligência preliminar sobre o projeto a ser realizado, entender a situação básica do emitente e coletar materiais e informações relevantes, Em seguida, a pessoa responsável pelo departamento de negócios de manipulação deve organizar uma reunião de departamento para julgar cuidadosamente a qualidade do projeto.
Para projetos que são julgados viáveis pelo departamento de negócios, solicite o início do projeto após alcançar a intenção de cooperação com o cliente e envie materiais de inscrição, incluindo relatório de due diligence do projeto, acordos relevantes e outros materiais complementares, conforme necessário. O pedido de iniciação do projeto deve ser analisado pela equipe de avaliação do início do projeto. Em geral, o início do projeto deve ser votado por escrito através do sistema de automação de escritórios, em princípio. Os membros do comitê de iniciação do projeto devem indicar claramente seus resultados de votação (incluindo consentimento e desacordo) e pareceres relevantes no sistema de automação de escritórios. Se o departamento de controlo da qualidade determinar que a equipa de avaliação do projecto não pode pronunciar-se ou a equipa de avaliação do projecto considerar que o projecto tem de ser submetido à reunião no local para discussão, a reunião no local será realizada para deliberação. Em princípio, todos os projectos solicitados para o início do projecto devem ser aprovados se cumprirem as normas de início do projecto especificadas nas medidas de início do projecto e não tiverem obstáculos importantes.
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O núcleo do projeto é um processo de controle de qualidade do projeto. O patrocinador formulou as principais medidas de gestão para projetos bancários de investimento, diretrizes para verificação no local do departamento de controle de qualidade e outros sistemas para padronizar os procedimentos principais do projeto. Os procedimentos de auditoria são divididos em pedido de aceitação da qualidade do projeto, verificação e pré-julgamento do departamento de controle de qualidade, resposta pré-julgamento da equipe do projeto, auditoria e verificação do departamento principal, convocação da reunião principal, consentimento e declaração, etc. Os pormenores são os seguintes:
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Os materiais apresentados incluem principalmente prospecto, relatório de auditoria, parecer jurídico, relatório de trabalho do advogado, documento de trabalho do projeto (incluindo catálogo de papel de trabalho, tabela de índice de papel de trabalho do projeto), lista de verificação e outros documentos exigidos pela empresa.
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Depois de aceitar o pedido de aceitação da qualidade, o departamento de controlo da qualidade enviará pessoal ao local do projecto para realizar inspecções no local do processo de produção, operação e gestão do emitente e do trabalho no local da equipa do projecto, centrando-se nas principais questões jurídicas e financeiras envolvidas nos materiais de candidatura apresentados pela equipa do projecto, na coerência, precisão, exaustividade e outras questões importantes de vários documentos, E discutir os problemas existentes no projeto com os principais relevantes do emissor e da equipe do projeto; O pessoal relevante do departamento de controle de qualidade revisa cuidadosamente o documento de trabalho de due diligence do projeto, se as opiniões profissionais relevantes e os documentos recomendados são totalmente baseados e se a equipe do projeto é diligente e responsável para emitir opiniões claras de aceitação. Após a inspeção, o departamento de controle de qualidade resolverá os problemas encontrados na verificação de material e inspeção no local, formará as opiniões preliminares de revisão de controle de qualidade e as enviará de volta à equipe de projeto do departamento de negócios.
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Depois de receber os pareceres preliminares de revisão de controle de qualidade, a equipe do projeto emitirá uma resposta aos pareceres preliminares de revisão de controle de qualidade, modificará os documentos de candidatura de acordo com os pareceres preliminares de revisão de controle de qualidade e enviará atempadamente os diferentes pareceres ao departamento de controle de qualidade para declarar e explicar as razões.
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O departamento de controlo de qualidade emitirá o relatório de controlo de qualidade do projecto, juntamente com a verificação, aceitação do documento de trabalho e a resposta às observações pré-experimentais da equipa de projecto. Após a revisão e aprovação dos materiais de candidatura modificados da equipa de projecto, os materiais relevantes serão apresentados ao departamento de auditoria interna da empresa. O departamento principal deve rever os materiais principais de aplicação da equipe do projeto, os pareceres pré-julgamento e relatórios de controle de qualidade emitidos pelo departamento de controle de qualidade, e submetê-los à reunião principal para discussão se houver outras dúvidas ou problemas importantes que precisem de atenção.
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Verificar a diligência devida relativamente a questões importantes do projecto inicial, ponto por ponto, e se se verificar que o representante do promotor e o outro pessoal do projecto são insuficientes, devem apresentar pareceres de retificação escritos e exigir que o pessoal do projecto os execute.
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Os auditores relacionados com o projeto do departamento central e do departamento de controle de qualidade participarão da reunião como delegados sem direito de voto. O departamento de auditoria pode nomear representantes para participar da reunião como delegados sem direito de voto, e o pessoal da equipe do projeto participará da reunião principal como delegados sem direito de voto. A reunião principal inclui os seguintes procedimentos: o anfitrião anuncia o número e lista de membros que participam na reunião principal; O líder do projeto apresenta a situação geral da equipe do projeto; A pessoa responsável pelo departamento nuclear, a pessoa responsável pelo departamento de controlo da qualidade ou o verificador no local devem avaliar o projecto; Os membros do Comité do Núcleo devem fazer perguntas livremente sobre os problemas existentes nos materiais de aplicação do projeto, e o pessoal da equipe do projeto deve respondê-las; Os membros principais votam e os funcionários do departamento principal contam os votos; O moderador resume as opiniões de revisão e anuncia os resultados das votações.
Existem quatro tipos de resultados de votação: “se o número de” concordar “votos representa mais de 2/3 dos membros participantes na resolução, será considerado como “aprovado”; Se o total de votos de “consentimento” e “consentimento condicional” (pelo menos um voto) representarem mais de 2/3 dos membros participantes na resolução, será considerado como “aprovação condicional”; Se o número de “proposta de abandono do projeto” representar mais de 2/3 dos membros participantes na resolução, será considerado como “proposta de abandono do projeto”; Em outros casos, o resultado da auditoria é “suspensão da votação”.
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Após a aprovação do projeto pela reunião do kernel, a equipe do projeto implementará os pareceres relevantes um a um, e o departamento do kernel verificará a implementação dos pareceres relevantes. Depois que os pareceres relevantes são implementados, eles devem ser submetidos à bolsa de valores de Shenzhen para revisão após serem revisados e aprovados pela pessoa relevante responsável pela instituição de recomendação “+$,%&-./0()
Em maio de 2020, a equipe do projeto começou a realizar due diligence preliminar sobre o projeto de IPO da Liansheng chemical, entender preliminarmente a situação básica do emissor, confirmar que não há grandes obstáculos substantivos para o projeto e enviar o pedido de início do projeto ao patrocinador Após deliberação pela equipe de avaliação de início do projeto do patrocinador, o pedido de início do projeto foi aprovado em 26 de maio de 2020 e os procedimentos de início do projeto foram tratados. 1 “$23-./0(45/6-&789)
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Representantes patrocinadores Nie min e Zhang Feng
Co-organizador do projecto Liu Ting
Outros membros da equipe do projeto: Hu Ning e Zeng Yating
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O projeto de IPO da gema terá início em maio de 2020.
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Após a aprovação e aprovação do projeto, a equipe do projeto inicia a due diligence do projeto e a produção de materiais de aplicação. Aqui, a equipe do projeto realizou uma investigação abrangente de due diligence sobre as questões relacionadas ao IPO do emitente, de acordo com os requisitos dos documentos normativos relevantes da CSRC.O escopo da investigação abrangeu as informações básicas do emitente, negócios e tecnologia, concorrência horizontal e transações de partes relacionadas, executivos seniores, estrutura organizacional e controle interno, finanças e contabilidade, objetivos de desenvolvimento de negócios, aplicação de fundos levantados, fatores de risco e outros assuntos importantes.
Os métodos de pesquisa adotados pela equipe do projeto incluem principalmente:
1. Apresentar a lista de documentos de investigação ao emitente, recolher documentos, materiais e certificados de direitos relacionados com esta emissão junto do emitente, verificá-los e confirmá-los e verificar o original e as cópias;
2. Ir aos departamentos administrativos relevantes para consultar materiais de acordo com a lei, e consultar as autoridades administrativas relevantes sobre o cumprimento da lei pelo emitente;
3. Conversar com o presidente do emitente, o secretário do conselho de administração, o responsável pelas Finanças e outros executivos seniores e pessoal empresarial relevante, fazer registros de due diligence e perguntar-lhes sobre as questões envolvidas nesta emissão;
4. Obter declarações escritas, promessas ou testemunhos do emitente e dos seus diretores, supervisores, gerentes superiores ou autoridades competentes relevantes, e realizar uma verificação e confirmação cuidadosas;
5. Participar na reunião de coordenação sobre esta emissão organizada pelo emitente e comunicar com o emitente e o pessoal intermediário relevante sobre questões especiais;
6. Verificação in loco dos ativos relevantes do emitente;
7. Visitar os principais clientes, fornecedores, comerciantes e usuários finais do emissor;
8. Calcular dados relevantes e realizar análises e revisão;
9. A equipe de projeto deve informar atempadamente os problemas encontrados no trabalho aos departamentos relevantes do emitente
