Zhejiang Liansheng Chemical Co., Ltd.
Oferta pública inicial e cotação na GEM
Inquérito preliminar e anúncio de promoção
Patrocinador (subscritor principal): Sinolink Securities Co.Ltd(600109)
ponta quente
Zhejiang Liansheng Chemical Co., Ltd. (doravante referida como “Liansheng chemical”, “emissor” ou “empresa”) de acordo com as medidas para a administração da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem CSRC [n.o 144]) (doravante referida como “as medidas”) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante designada como “a CSRC”) Medidas de administração do registro de ofertas públicas iniciais sobre a gema (Trial) (Portaria CSRC [n.º 167]), disposições especiais sobre a emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais sobre a gema (Anúncio CSRC [2021] n.º 21) (a seguir designadas “disposições especiais”), A Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “SZSE”) promulgou as regras detalhadas para a implementação de IPO e negócios de subscrição da gema da Bolsa de Valores de Shenzhen (SZS [2021] No. 919) (doravante referidas como “as regras detalhadas”), as regras detalhadas para a implementação de IPO on-line do mercado de ações de Shenzhen (SZS [2018] No. 279) (doravante referidas como “as regras detalhadas para a implementação de IPO on-line”) As regras detalhadas para a implementação da emissão off-line de ofertas públicas iniciais no mercado de Shenzhen (SZS [2020] No. 483) (doravante referidas como as “regras detalhadas para a implementação da emissão off-line”), o código para a subscrição de ofertas públicas iniciais sob o sistema de registro (zxsf [2021] No. 213), as regras para a administração de investidores off-line de ofertas públicas iniciais sob o sistema de registro (zxsf [2021] No. 212) emitido pela Associação de Valores Mobiliários da China Disposições relevantes, como as regras detalhadas para a colocação de ações de oferta pública inicial (zxsf [2018] No. 142), bem como as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen, tais como as regras de emissão e listagem de ações e as últimas diretrizes de operação, organizam a implementação da oferta pública inicial de ações e listagem na gema.
A consulta inicial e a emissão off-line desta oferta são realizadas através da plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como a “plataforma eletrônica”) e da plataforma de registro e liquidação da China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shenzhen Branch (doravante referida como “China Clearing Shenzhen Branch”). Os investidores off-line são convidados a ler atentamente este anúncio. Para detalhes de inquérito preliminar e emissão off-line, consulte o site da Bolsa de Valores de Shenzhen (www.szse. CN.) As disposições pertinentes das regras pormenorizadas publicadas para a implementação da emissão offline.
A emissão on-line desta emissão é realizada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen, solicitando a compra de acordo com o valor de mercado e precificação da emissão para investidores públicos. Os investidores on-line são convidados a ler atentamente este anúncio e as regras detalhadas para a implementação da emissão on-line. Solicita-se aos investidores que se concentrem no processo de emissão, mecanismo de call back, assinatura e pagamento online e offline, suspensão da emissão, alienação de abandono de ações, etc. os conteúdos específicos são os seguintes:
1. A data de emissão off-line e assinatura e data de assinatura on-line são as mesmas que 1 de abril de 2022 (t dia), em que o horário de assinatura off-line é das 9:30 às 15:00, e o horário de assinatura on-line é das 9:15 às 11:30 e das 13:00 às 15:00. Os investidores não precisam pagar fundos de assinatura ao fazer assinatura on-line e off-line em 1 de abril de 2022 (t dia).
2. Todos os investidores off-line que pretendam participar nesta consulta preliminar e atender às condições dos investidores relevantes devem se registrar e enviar materiais de verificação antes das 12:00 do dia 25 de março de 2022 (T-5) de acordo com os requisitos relevantes. Ao registrar e enviar materiais de verificação, por favor, entre em Sinolink Securities Co.Ltd(600109) (doravante referido como ” Sinolink Securities Co.Ltd(600109) ” ou “patrocinador (subscritor principal)”) off-line investor reporting system (investidores off-line precisam passar por Sinolink Securities Co.Ltd(600109) site oficial)( http://www.gjzq.com.cn./ )Home page – Business Center – Banco de Investimento – Divulgação de informações IPO entra no sistema offline de relatórios de investidores ou acessa diretamente o seguinte site para entrar no sistema de relatórios: https://ipo.gjzq.com.cn./indexTZZBBController/toIndex O guia de operação pode ser baixado no canto superior direito da página. Se você tiver alguma dúvida, ligue para 021 Guangdong Huate Gas Co.Ltd(688268) 09, 02168826123).
3. Esta oferta é conduzida por uma combinação de colocação direcional para investidores estratégicos (doravante referido como “colocação estratégica”) (se houver), colocação de inquérito offline para investidores offline qualificados (doravante referido como “emissão offline”) e emissão de preços online para investidores públicos sociais que detenham o valor de mercado de ações não restritas e recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen (doravante referido como “emissão online”).
Esta oferta não prevê a colocação estratégica no plano de gestão de ativos dos gerentes seniores e funcionários principais do emitente e de outros investidores externos. Por exemplo, o preço de oferta excede a mediana e a média ponderada da cotação de investidores off-line após a exclusão da cotação mais alta, e o fundo de investimento de valores mobiliários estabelecido através da oferta pública após a exclusão da cotação mais alta (a seguir designado “fundo público”) Fundo Nacional de Segurança Social (a seguir designado por “fundo de segurança social”), fundo de seguro de dotação de base (a seguir designado por “pensão”), fundo de anuidade empresarial criado de acordo com as medidas de gestão do fundo de anuidade empresarial (a seguir designado por “fundo de anuidade empresarial”) e fundos de seguros (a seguir designados por “fundos de seguros”) de acordo com as medidas de gestão da utilização dos fundos de seguro, consoante o que for inferior, As subsidiárias relevantes da instituição de recomendação participarão na colocação estratégica desta oferta de acordo com as regulamentações relevantes. Informações como a proporção no número de ações emitidas desta vez e o período de detenção.
4. O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) determinarão diretamente o preço de emissão através da consulta preliminar offline, e a consulta de licitação cumulativa offline não será realizada.
5. Os objetos da sociedade de investimento de valores mobiliários, da Associação de Gestão de Fundos e outras instituições financeiras qualificadas que atendam às condições do emissor de valores mobiliários e da associação de gestão de fundos de colocação privada da China.
6. Inquérito preliminar: o tempo de inquérito preliminar desta emissão é 9:30-15:00 em 28 de março de 2022 (T-4). Dentro do tempo acima mencionado, investidores off-line qualificados podem preencher e enviar o preço de compra e a quantidade de compra proposta através da plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen.
Antes deste inquérito preliminar, os investidores off-line devem enviar a base de preços e o preço sugerido ou faixa de preço dada no relatório de pesquisa interna através da plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen. Os investidores off-line que não apresentarem a base de preços e o preço sugerido ou intervalo de preços antes do inquérito não participarão neste inquérito.
Os investidores que participam no inquérito off-line de gema podem preencher diferentes cotações para múltiplos objetos de colocação sob sua gestão. Cada investidor off-line pode preencher até 3 cotações, e a cotação mais alta não deve ser superior a 120% da cotação mais baixa.
A cotação de investidores off-line e seus objetos de colocação gerenciados devem incluir o preço por ação e o número de ações a serem adquiridas correspondente ao preço, podendo haver apenas uma cotação para o mesmo objeto de colocação. Uma vez apresentada a declaração relevante, não será revogada na íntegra. Se a cotação precisar ser ajustada devido a razões especiais, o procedimento de tomada de decisão de cotação deve ser realizado novamente, e a base de cálculo lógico da razão para a mudança de preço e a faixa de mudança de preço deve ser preenchida na plataforma eletrônica de emissão offline da Bolsa de Valores de Shenzhen, bem como se a cotação anterior tem base de preços insuficiente e procedimento de tomada de decisão de cotação incompleta, e os materiais relevantes devem ser arquivados para referência futura.
A unidade mínima de mudança do preço declarado de investidores off-line é de 0,01 yuan. Na fase de inquérito preliminar, o número mínimo de objetos de colocação off-line a ser comprado é definido como 1 milhão de ações, e a unidade mínima de mudança do número de objetos de colocação off-line a ser comprado é definida como 100000 ações, ou seja, a parte em que o número de objetos de colocação designados de investidores off-line a ser comprado excede 1 milhão de ações deve ser um múltiplo integral de 100000 ações, e o número de cada objeto de colocação a ser comprado não deve exceder 9 milhões de ações.
O número máximo de ações subscritas por cada objeto de colocação nesta emissão offline é de 9 milhões de ações, representando cerca de 50,13% da emissão offline inicial. Os investidores off-line e seus objetos de colocação gerenciados devem cumprir rigorosamente os requisitos regulatórios da indústria, fortalecer o controle de risco e a gestão de conformidade e determinar cuidadosamente e razoavelmente o preço e a quantidade de compra. Ao participar do inquérito preliminar, preste especial atenção se o valor da subscrição correspondente ao preço declarado e à quantidade da subscrição excede a escala de activos ou escala de capital de 21 de Março de 2022 (T-9) fornecida ao patrocinador (subscritor principal) e reportada na plataforma electrónica de emissão offline da Bolsa de Valores de Shenzhen. Se a instituição de recomendação (subscritor principal) considerar que o objeto de colocação não cumpre os requisitos regulamentares industriais e solicitar a compra além da escala de ativos ou escala de capital correspondente nos materiais de certificação de ativos submetidos à instituição de recomendação (subscritor principal), a subscrição do objeto de colocação é inválida.
Os investidores que participam do inquérito offline da Liansheng chemical devem passar os materiais de certificação de ativos através do sistema offline de relatórios de investidores de títulos Guojin (site: https://ipo.gjzq.com.cn./indexTZZBBController/toIndex ) Submeter ao patrocinador (subscritor principal). Se o investidor se recusar a cooperar na verificação, deixar de enviar materiais relevantes completamente, ou os materiais enviados não forem suficientes para excluir sua participação na emissão off-line proibida por leis, regulamentos e documentos normativos, o emissor e a instituição de recomendação (subscritor principal) recusarão sua participação na emissão off-line, tratarão sua cotação como uma cotação inválida ou recusarão a colocação, e divulgarão no anúncio de emissão. Se investidores off-line participarem na emissão off-line de novas ações em violação dos regulamentos, eles devem assumir todas as responsabilidades decorrentes disso.
Dica especial 1: a fim de promover a cotação prudente de investidores off-line, a Bolsa de Valores de Shenzhen adicionou a função de verificação de base de preços na plataforma eletrônica de emissão off-line. Os investidores off-line são obrigados a operar de acordo com os seguintes requisitos:
Os investidores off-line precisam exibir “O inquérito preliminar do químico Liansheng foi iniciado (a ser iniciado)” na página da plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen e antes das 9:30 da manhã do dia do inquérito preliminar através da plataforma eletrônica de emissão off-line ( https://eipo.szse.cn. ) Envie a base de preços e preencha o preço sugerido ou faixa de preço. Os investidores off-line que não apresentarem a base de preços e o preço sugerido ou intervalo de preços antes do inquérito não participarão no inquérito.
Os investidores off-line devem cotar de acordo com o preço recomendado ou intervalo de preços indicado no relatório interno de pesquisa, não devendo, em princípio, exceder o intervalo de preços recomendado no relatório de pesquisa.
Nota especial 2: a fim de promover a cotação prudente de investidores off-line e facilitar a verificação da escala de ativos de investidores off-line na gema, os investidores off-line são obrigados a operar de acordo com os seguintes requisitos:
Durante o período de inquérito preliminar, os investidores devem preencher fielmente a escala de ativos ou escala de capital a partir de 21 de março de 2022 (T-9) na plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen antes da cotação.
Os investidores devem cumprir rigorosamente os requisitos regulamentares da indústria e determinar razoavelmente a escala de compra, e o valor da compra não deve exceder a escala de ativos correspondente ou escala de capital nos materiais de certificação de ativos enviados ao patrocinador (subscritor principal). 7. Disposições sobre taxa de rejeição off-line: após o inquérito preliminar, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) verificarão os investidores off-line. A cotação de investidores que não cumpram as disposições do “III. acordo preliminar off-line” neste anúncio e leis e regulamentos relevantes será considerada inválida e será rejeitada.
Após a determinação inicial dos investidores, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) classificarão as cotações de todos os objetos de colocação de investidores offline qualificados de acordo com os seguintes princípios: de alto a baixo de acordo com o preço declarado; A ordem do preço de compra proposto é a mesma do grande para o pequeno; Para o mesmo preço declarado e a mesma quantidade de compra proposta, deve ser classificada por ordem inversa de acordo com o tempo de entrega; No caso do mesmo preço declarado, o mesmo número de assinaturas propostas e o mesmo tempo de submissão, deve ser organizado de grande a pequeno de acordo com o número de série da confiação gerado automaticamente pela plataforma eletrônica de emissão offline da Bolsa de Valores de Shenzhen. Após a classificação, a instituição de recomendação (subscritor principal) eliminará a cotação do objeto de colocação com a cotação mais alta no valor total da subscrição proposta, e o montante excluído da subscrição proposta é de 1% do montante total da subscrição proposta de todos os investidores offline qualificados. Quando o preço mais baixo do preço declarado mais alto a ser excluído for o mesmo que o preço de emissão determinado, a assinatura desse preço não será excluída. A parte excluída não participará na assinatura offline.
Após excluir a parte mais elevada da cotação, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) determinam cuidadosamente e razoavelmente o preço do emitente, a quantidade final da emissão, os investidores de cotação efetiva e a quantidade efetiva proposta de subscrição, considerando a cotação restante e a quantidade proposta de subscrição, a indústria e as condições de mercado do emitente, o nível de avaliação das sociedades cotadas no mesmo setor, a procura de fundos angariados e o risco de subscrição. O número de investidores offline efectivos determinado pelo emitente e pela instituição de recomendação (subscritora principal) de acordo com os princípios acima referidos não deve ser inferior a 10.
Cotação efetiva refere-se à cotação declarada por investidores off-line que não é inferior ao preço de emissão determinado pelo emitente e pela instituição de recomendação (subscritor principal), que não é excluído como a cotação mais alta, e atende a outras condições determinadas e anunciadas antecipadamente pelo emitente e pela instituição de recomendação (subscritor principal). Os investidores off-line que enviarem cotações válidas durante a consulta preliminar podem e devem participar da assinatura off-line. O patrocinador (subscritor principal) contratou Shanghai jintiancheng escritório de advocacia para testemunhar todo o processo desta emissão e subscrição em tempo real, e expressará opiniões claras sobre a conformidade e eficácia da qualificação offline do investidor, inquérito, preços, colocação, alocação de fundos, divulgação de informações e outras situações relevantes.
8. Recordar aos investidores que prestem atenção aos riscos de investimento: após o inquérito preliminar, se o preço de emissão determinado pelo emitente e pela instituição de recomendação (subscritor principal) exceder o menor da mediana e média ponderada das restantes cotações de investidores offline, após exclusão da cotação mais alta e da mediana e média ponderada das cotações de fundos públicos, fundos de segurança social, pensões, fundos de anuidade empresarial e fundos de seguros, após exclusão da cotação mais alta, conforme divulgado no anúncio de emissão, Ou o rácio de ganhos de preços correspondente ao preço desta oferta é superior ao rácio de ganhos de preços médio do mercado secundário de empresas cotadas comparáveis na mesma indústria (o rácio de ganhos de preços médios estáticos da mesma indústria no último mês publicado pela China Securities Index Co., Ltd.), O emissor e o patrocinador (subscritor principal) emitirão o anúncio especial sobre o risco de investimento da Zhejiang Liansheng Chemical Co., Ltd. em sua oferta pública inicial e listagem na gema (doravante referido como o “anúncio especial sobre risco de investimento”) antes da assinatura on-line, detalhando a racionalidade do preço e lembrando os investidores a prestar atenção aos riscos de investimento.
9. acordo de período restrito: entre as ações emitidas desta vez, as ações emitidas on-line não têm restrições de circulação e acordo de período restrito, e podem ser circuladas a partir da data de listagem das ações emitidas desta vez na Bolsa de Valores de Shenzhen.
A parte de emissão off-line adota o método de restrição proporcional, e os investidores off-line devem prometer que o período de restrição de 10% (arredondado para cima) do número de ações que lhes são atribuídas é a partir da data da oferta pública inicial e cotação do emitente
