Dicas de risco de gemas
Após esta emissão de ações, está previsto ser listado na gema, que tem alto risco de investimento. As empresas GEM apresentam as características de grande investimento em inovação, incerteza quanto ao sucesso da integração de indústrias novas e antigas, ainda em fase de crescimento, alto risco operacional, desempenho instável e alto risco de exclusão. Os investidores devem compreender plenamente os riscos de investimento da gema e os fatores de risco divulgados pela empresa, e tomar decisões de investimento com prudência.
Guangdong Ruide Intelligent Technology Co., Ltd.
Guangdong real design Intelligent Technology Co., Ltd.
Carta de intenções para oferta pública inicial e listagem na GEM
Patrocinador (subscritor principal)
(No. 18, Meishan Road, Hefei, Anhui)
Declaração e compromisso
Qualquer decisão ou parecer da CSRC e do intercâmbio sobre esta emissão não indica que garantam a autenticidade, exatidão e integridade dos documentos do pedido de registo e das informações divulgadas, nem indica que fazem julgamentos ou garantias substantivos sobre a rentabilidade, o valor do investimento do emitente ou os rendimentos dos investidores. Qualquer declaração em contrário é uma declaração falsa.
De acordo com o disposto na lei dos valores mobiliários, o emitente será responsável pelas alterações no funcionamento e nos rendimentos do emitente após a emissão das ações nos termos da lei; Os investidores julgam independentemente o valor de investimento do emitente, tomam decisões de investimento de forma independente e suportam os riscos de investimento causados pelas mudanças na operação e no rendimento do emitente ou pelas mudanças no preço das ações após a emissão das ações de acordo com a lei. O emitente e todos os diretores, supervisores e gerentes superiores prometem que o prospecto e outros materiais de divulgação de informações estão isentos de registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais correspondentes.
O acionista controlador e o controlador efetivo do emitente prometem que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes neste prospecto e assumem responsabilidades legais correspondentes.
O responsável pela sociedade, o responsável pela contabilidade e o responsável pela instituição contabilística devem assegurar que os materiais financeiros e contabilísticos constantes do prospecto são verdadeiros e completos.
O emitente e todos os diretores, supervisores, gerentes seniores, acionistas controladores, controladores reais, patrocinadores e empresas de subscrição de valores mobiliários prometem compensar os investidores por perdas na emissão e negociação de valores mobiliários devido a registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes no prospecto do emitente e outros materiais de divulgação de informações.
O patrocinador e a instituição de serviços de valores mobiliários prometem compensar os investidores pelas perdas causadas aos investidores devido a registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes nos documentos elaborados e emitidos para a oferta pública do emitente.
Síntese dos problemas
Tipo de acções emitidas: acções ordinárias do RMB (acções A)
Esta oferta pública de novas ações não poderá exceder 25,488 milhões de ações, representando pelo menos 25% do total de ações emitidas após a emissão. A quantidade final de emissão será determinada pelo emitente e pela instituição de recomendação através de negociação de acordo com o inquérito e em combinação com a demanda de capital do projeto de investimento financiado pelos fundos angariados nesta emissão. Esta oferta não implica a oferta pública de acções antigas pelos accionistas a investidores.
O valor nominal de cada ação é de RMB 1,00
O preço de emissão por ação é [] yuan
Data prevista de emissão: 30 de março de 2022
Bolsas de valores e setores a serem listados Shenzhen Stock Exchange gema
O capital social total após a emissão não deve exceder 101952 milhões de ações
Patrocinador e subscritor principal Guoyuan Securities Company Limited(000728)
Data de assinatura do prospecto: 21 de março de 2022
Dicas sobre questões importantes
A empresa lembra especialmente aos investidores que prestem total atenção aos seguintes assuntos principais e leiam cuidadosamente todo o conteúdo deste prospecto. 1,Compromissos importantes assumidos por entidades relevantes nesta emissão
A empresa lembra aos investidores que devem ler atentamente os compromissos importantes assumidos pela empresa, acionistas, controladores reais, diretores, supervisores, gerentes seniores, outros funcionários principais, bem como os patrocinadores e instituições de serviços de valores mobiliários desta oferta e as medidas vinculativas para o não cumprimento dos compromissos. Para compromissos específicos, consulte “I. lista de documentos para referência futura” no “anexo à seção 13” deste prospecto. 2,Política e compromisso de distribuição de lucros
O conteúdo específico da política de distribuição de lucros pós-emissão está detalhado no conteúdo relevante de “(II) plano específico de distribuição de lucros da empresa para os próximos três anos” e “(III) o procedimento de tomada de decisão de distribuição de dividendos” de “II. Política de distribuição de dividendos após esta listagem” na seção 10 proteção ao investidor” deste prospecto. 3,Principais dicas de risco
Além das questões importantes acima, a empresa lembra aos investidores que devem ler atentamente a seção IV Fatores de Risco deste prospecto e prestar especial atenção aos seguintes riscos:
I) Ambiente macroeconómico e risco de flutuação da indústria a jusante de aparelhos brancos
Os principais produtos da empresa são controladores inteligentes para eletrodomésticos pequenos e controladores inteligentes para eletrodomésticos grandes, que são usados principalmente para eletrodomésticos brancos. Durante o período analisado, a receita de vendas desses dois tipos de produtos representou 97,39%, 96,86%, 97,91% e 96,83% da receita comercial principal da empresa, respectivamente. Portanto, o desenvolvimento de negócios da empresa está intimamente relacionado com a demanda do consumidor e a tendência macroeconômica da indústria de eletrodomésticos brancos a jusante. Quando a macroeconomia está em fase de crescimento, a demanda do mercado por eletrodomésticos brancos se desenvolve rapidamente; Pelo contrário, quando a macroeconomia está na fase de declínio, o desenvolvimento do mercado de eletrodomésticos brancos desacelera. Como um fornecedor inteligente de controladores, o ambiente macroeconômico da empresa e as flutuações na indústria de eletrodomésticos brancos downstream têm um grande impacto no crescimento e lucratividade dos negócios da empresa.
II) Risco de inovação contínua
A indústria de eletrodomésticos brancos downstream da empresa tem uma velocidade de atualização rápida do produto, a demanda pelas funções e usos dos produtos está se tornando cada vez mais complexa e os clientes têm requisitos cada vez maiores para fornecedores de controladores inteligentes.Ao mesmo tempo, a popularização da casa inteligente traz oportunidades e desafios para a indústria tradicional de eletrodomésticos brancos, o que incentivará a empresa a acompanhar a tendência de desenvolvimento da indústria e continuar a inovar em produtos, tecnologias e processos. A partir da data de assinatura desta intenção de oferta, o emissor obteve um total de 240 patentes, incluindo 33 patentes de invenção. Se a empresa tiver capacidade insuficiente de inovação em tecnologia e pesquisa e desenvolvimento de produtos no futuro e não conseguir atender às mudanças da demanda do mercado, pode enfrentar o risco de tecnologia atrasada e declínio da competitividade.
III) Risco de concentração relativa de clientes
Durante o período analisado, as vendas dos cinco principais clientes da empresa representaram 57,69%, 53,26%, 47,22% e 45,47% da receita operacional atual, respectivamente, entre eles, as vendas do maior cliente da empresa Zhejiang Supor Co.Ltd(002032) representaram 32,44%, 32,83%, 26,54% e 21,04%, respectivamente, com concentração de clientes relativamente alta.
A empresa tem cooperação estratégica a longo prazo com os cinco principais fabricantes chineses de eletrodomésticos. No futuro, se a demanda desses clientes por controladores inteligentes diminuir, ou a cooperação da empresa com eles mudar adversamente, isso terá um impacto adverso no desempenho operacional da empresa.
(IV) Risco de escassez da oferta de matérias-primas e flutuação dos preços
As principais matérias-primas dos produtos da empresa são chips IC, PCBs, telas de exibição, diodos e triodos, resistores, capacitores, relés, indutores e outros componentes eletrônicos.Durante o período de relatório, o custo direto de material da empresa representou quase 80% do custo operacional. Afetada pelo aumento do preço de mercado das matérias-primas, a margem de lucro bruta dos principais negócios da empresa de janeiro a junho de 2021 diminuiu 1,49 pontos percentuais em relação a 2020. Se a oferta de matérias-primas estiver em falta ou o preço continuar a subir devido à influência da oferta e demanda do mercado, custos de transporte, preços da energia e outros fatores no futuro, e a empresa não puder comprar as matérias-primas necessárias para a produção a tempo, ou transmitir o aumento do preço das matérias-primas para a jusante ou efetivamente reduzir o custo de produção, isso terá um impacto adverso na produção, entrega e rentabilidade da empresa.
V) Risco de dívidas indevidas a receber
Com a expansão da escala de negócios da empresa e o crescimento da receita operacional, o saldo de contas a receber da empresa aumentou em conformidade.Durante o período de relatório, o saldo de contas a receber da empresa foi 285549000 yuan, 2820001700 yuan, 307006700 yuan e 3303719 milhões yuan respectivamente, representando 34,35%, 29,91%, 28,16% e 52,65% da receita operacional atual respectivamente. A maioria dos clientes da empresa são empresas bem conhecidas na indústria de eletrodomésticos da China, com boas condições de vendas e crédito e baixo risco de dívida ruim. No entanto, com o crescimento das vendas, as contas a receber aumentarão ainda mais e, se as contas a receber não puderem ser recuperadas atempadamente ou não puderem ser recuperadas, terão um impacto negativo no desempenho operacional da empresa, no cash flow, no volume de negócios de capital e noutras produções e operações normais.
VI) Risco de não pagamento da segurança social e do fundo de habitação para alguns trabalhadores
Durante o período de relato, a empresa e suas subsidiárias não pagaram seguro social e fundo de previdência de habitação para alguns empregados devido à sua baixa disponibilidade para pagar, forte mobilidade e a incapacidade de novos funcionários para concluir os procedimentos de previdência social e fundo de previdência de habitação no mês em curso. No final de cada período analisado, a proporção de empresas que não pagavam seguro social para alguns empregados foi de 45,05%, 53,60%, 19,54% e 6,80%, respectivamente, e a proporção de fundo de previdência de habitação não remunerada foi de 79,67%, 82,47%, 20,72% e 7,08%, respectivamente. Estima-se que durante o período de relatório, a quantidade de seguro social e fundo de acumulação de habitação não pago pela empresa e suas subsidiárias para alguns funcionários foi de 8,7073 milhões de yuans, 115203 milhões de yuans, 2,9136 milhões de yuans e 791600 yuans respectivamente, representando 23,03%, 17,28%, 3,68% e 1,74% dos lucros totais respectivamente. Para o não pagamento da previdência social e do fundo de habitação para alguns empregados, existe o risco de ser obrigado a compensar ou punido pelas autoridades reguladoras. 4,Principais condições operacionais após o prazo de auditoria do relatório financeiro da empresa
(I) principais informações financeiras e operação em 2021
A data base da auditoria do relatório financeiro da empresa é 30 de junho de 2021. Os Contadores Públicos Certificados Zhonghua (sociedade geral especial) revisaram o balanço consolidado e da empresa-mãe em 31 de dezembro de 2021, a demonstração de resultados consolidada e da empresa-mãe, a demonstração de fluxo de caixa consolidada e da empresa-mãe e notas às demonstrações financeiras relevantes em 2021, e emitiram o relatório de revisão (Zhong Hui Zi (2022) No. 01853). De acordo com o relatório de revisão (Zhong Hui Zi (2022) No. 01853), em 2021, a empresa realizou uma receita operacional de 1324061100 yuan, um aumento de 21,45% ano a ano; Em 2021, o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe após deduzir lucros e perdas não recorrentes foi de 733941 milhões de yuans, um aumento homólogo de 12,05%. Em 31 de dezembro de 2021, os ativos totais da empresa eram 12149628 milhões de yuans, um aumento de 620939 milhões de yuans ou 5,39% no final de 2020; O capital próprio do proprietário atribuível à empresa-mãe foi de 545422 milhões de yuans, um aumento de 606057 milhões de yuans ou 12,50% em relação ao final de 2020. Para informações detalhadas, consulte “XV. Principais informações financeiras e condições operacionais entre a data base de auditoria do relatório financeiro e a data de assinatura da intenção de oferta” na seção VIII Informações contábeis financeiras e análise de gestão” deste prospecto.
(II) previsão de desempenho para o primeiro trimestre de 2022
Com base na situação atual dos negócios, pedidos em mãos e ambiente de mercado, a gestão da empresa calculou preliminarmente que o desempenho dos negócios no primeiro trimestre de 2022 seja o seguinte:
Unidade: 10000 yuan
O primeiro trimestre de 2022 deve ser o primeiro trimestre de 2021
Montante do aumento do montante
Resultado operacional 2773268 0,14% 2769468
O lucro líquido imputável aos acionistas da empresa-mãe foi de 954,69 – 25,04% e 127355%
Após dedução dos lucros e perdas não recorrentes, 687,78% – 28,06% e 956,03% do lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe
Pode-se observar, a partir do exposto, que a empresa espera que a receita operacional no primeiro trimestre de 2022 seja basicamente a mesma do mesmo período do ano anterior. Após deduzir lucros e perdas não recorrentes, o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe diminuiu 28,06% em relação ao mesmo período do ano anterior, principalmente devido ao aumento do preço das matérias-primas, mas a transmissão de preços tem um certo atraso.
A estimativa acima para o primeiro trimestre de 2022 é o resultado preliminar do cálculo da empresa, que não foi auditado ou revisado por contadores, e não constitui previsão de lucro ou compromisso de desempenho da empresa.
catálogo
Declaração e compromisso 1 edição Visão geral 2. Dicas sobre questões importantes três
1,Compromissos importantes assumidos por entidades relevantes nesta emissão três
2,Política e compromisso de distribuição de lucros três
3,Sugestões de risco significativas três
4,Principais condições operacionais após o prazo de auditoria do relatório financeiro da empresa 5 catálogo Interpretação da secção 1 doze
1,Interpretação geral doze
2,Interpretação de termos profissionais
