Guoyuan Securities Company Limited(000728)
cerca de
Guangdong Ruide Intelligent Technology Co., Ltd. fez uma oferta pública inicial e foi listada na gema
de
Recomendação de emissão
Patrocinador (subscritor principal)
(No. 18, Meishan Road, Hefei, Anhui)
Guoyuan Securities Company Limited(000728)
Sobre Guangdong Ruide Intelligent Technology Co., Ltd
Oferta pública inicial
E uma carta de recomendação para listar na jóia
Guoyuan Securities Company Limited(000728) (doravante referido como ” Guoyuan Securities Company Limited(000728) ” ou “patrocinador”) é confiado pela Guangdong Ruide Intelligent Technology Co., Ltd. (doravante referido como “Ruide inteligente”, “emissor” ou “empresa”) como o patrocinador (subscritor principal) da oferta pública inicial de ações da Ruide intelligent e listagem na gema. De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o “direito das sociedades”), a lei dos valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a “Lei dos Valores Mobiliários”), e as medidas para a administração do registro de ofertas públicas iniciais na gema (julgamento) (doravante referidas como as “medidas para a administração do registro”) As medidas para a administração de negócios de recomendação de emissão e listagem de valores mobiliários (doravante referidas como as “medidas de recomendação”), os padrões para o conteúdo e formato de divulgação de informações pelas empresas emitentes de valores mobiliários nº 27 – carta de recomendação de emissão e relatório de trabalho de recomendação de emissão e outras leis e regulamentos administrativos relevantes, bem como as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como a “CSRC”) e Shenzhen Stock Exchange devem cumprir com honestidade e confiabilidade Em estrita conformidade com as regras de negócios, normas de prática do setor e padrões éticos formulados de acordo com a lei, o emitente realizou a devida diligência e verificação prudente, e emitiu esta carta de recomendação de emissão. A instituição de recomendação e o representante da recomendação garantem que o conteúdo desta carta de recomendação de emissão é verdadeiro, preciso e completo.
Secção 1 Informação básica sobre esta emissão de títulos
1,Informação básica do representante patrocinador, patrocinador do Projeto Co e outros membros da equipe do projeto
(I) representantes de recomendações e sua prática de negócios de recomendação
1. O Sr. Che Dafei é atualmente o diretor administrativo e representante patrocinador do departamento bancário de investimento Guoyuan Securities Company Limited(000728) . Mestre em Economia, Universidade Renmin da China. Com mais de dez anos de experiência em títulos, ele trabalhou sucessivamente na Jiangxi International Trust and Investment Corporation e Orient Securities Company Limited(600958) , e sucessivamente serviu como vice-gerente geral do Departamento de Banca de Investimento da sede de gerenciamento de títulos de investimento estadual de Jiangxi, gerente e vice-gerente geral do departamento de negócios de inovação de Orient Securities Company Limited(600958) sede de negócios de banco de investimento. As a sponsor, the representative and the person in charge of the Department is the person who is the person who is the person who is the person who is the person who is responsible for the person who has presidepresidepresidepresidepresidepresidepresidepresided over the Hongda Xingye Co.Ltd(002002) 014 \ public issuance of convertible bonds, Songz Automobile Air Conditioning Co.Ltd(002454) IPO Guangzhou Automobile Group Co.Ltd(601238) absorver e fundir dezenas de reestruturações, listagens, grandes reestruturações de ativos e projetos de oferta não pública, tais como GAC Changfeng consultor financeiro independente, Star Cable IPO, Anhui Huangshan Capsule Co.Ltd(002817) IPO, Guangdong Guangdong New Grand Long Packing Co.Ltd(002836) IPO, Keshun Waterproof Technologies Co.Ltd(300737) IPO e oferta não pública de ações pela Meili Paper. 2. Sr. Wang Jianxiang, agora gerente sênior da sede do banco de investimento Guoyuan Securities Company Limited(000728) , representante do patrocinador e mestrado. Serviu como co-patrocinador da Anhui Honglu Steel Construction(Group) Co.Ltd(002541) oferta pública de obrigações corporativas conversíveis, Csg Smart Science&Technology Co.Ltd(300222) emissão de ações e pagamento em dinheiro para compra de ativos e captação de fundos de apoio, co-patrocinador da oferta não pública de ações de 2018, Iflytek Co.Ltd(002230) emissão de ações e pagamento em dinheiro para compra de ativos e captação de fundos de apoio, e também participou em Guochuang Software Co.Ltd(300520) IPO, Guangdong New Grand Long Packing Co.Ltd(002836) ipo Anhui Province Natural Gas Development Co.Ltd(603689) IPO, 3 Vontron Technology Co.Ltd(000920) 18 projetos de oferta não pública, Iflytek Co.Ltd(002230) 2015 projetos de oferta não pública e 2018 projetos de oferta não pública, etc.
(II) Os co-patrocinadores do projecto e a sua prática
Não há patrocinador do Project Co nesta oferta.
(III) Outros membros da equipa do projecto
Sr. Yao Xiangfei, Sr. Liang Weibin, Sr. Chen Junren, Sr. Jia Tao e Sra. Chen Qing.
2,Informação de base do emitente
I) Perfil do emitente
Guangdong Ruide Intelligent Technology Co., Ltd.
Nome Inglês: Guangdong design real Intelligent Technology Co., Ltd
Capital social: 76,464 milhões de yuans
Representante legal: Wang Jun
Data de estabelecimento: 4 de fevereiro de 1997 (transformado em sociedade anônima em 15 de outubro de 2013) domicílio: No. 1, Ruixiang Road, Fengxiang Industrial Park, Daliang, Shunde District, Foshan City
Âmbito de negócios: pesquisa, produção e vendas: controlador inteligente de eletrodomésticos, acessórios de eletrodomésticos, circuitos integrados, componentes eletrônicos e produtos eletrônicos; Máquina completa do fogão de indução; Eletrodomésticos inteligentes; Fonte de alimentação de condução LED, sistema de controle, produtos de iluminação e acessórios; Controlador de energia novo, inversor, armário de controle, fonte de alimentação distribuída, equipamento de geração de energia e produtos de apoio integrados; Equipamento de automação de energia, controlador de veículo elétrico, fonte de alimentação ininterrupta, fonte de alimentação de armazenamento de energia, sistema de controle de energia elétrica e outros equipamentos de fonte de alimentação; Internet das coisas produtos de eletrodomésticos inteligentes e integração de sistemas, soluções de sistema doméstico inteligente, produtos de gateway e plataforma de sistema de informação, plataforma de serviço de dados de ciclo de vida de eletrodomésticos, equipamentos de leitura e escrita RFID e software de suporte; Produtos de software, dispositivos médicos (operados com licença válida) e artigos de proteção; Operar e atuar como agente para a importação e exportação de diversas commodities e tecnologias (exceto para commodities e tecnologias cuja importação e exportação são restritas ou proibidas pelo Estado, e aquelas que envolvem licenças devem ser operadas com licenças válidas). (para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos relevantes)
Negócio principal: o negócio principal da empresa é o R & D, produção e vendas de controladores inteligentes, bem como a produção e vendas de um pequeno número de produtos terminais.Os principais produtos da empresa incluem controladores inteligentes de pequenos eletrodomésticos tais como eletrodomésticos, eletrodomésticos e eletrodomésticos ambientais, e gradualmente penetrar e expandir nos campos de eletrodomésticos, saúde médica, ferramentas elétricas, casa inteligente e assim por diante. Desde a criação da empresa, o negócio principal não mudou. Confiando em P & D avançada e plataforma de design, sistema de produção flexível eficiente, sistema de gestão de qualidade perfeito e bom sistema de atendimento ao cliente, a empresa tem sido profundamente enraizada nos dois círculos econômicos centrais do Delta do Rio Pérola e do Delta do Rio Yangtze por mais de 20 anos, acumulou mais recursos de clientes de alta qualidade e estabeleceu relações de cooperação estáveis e de longo prazo com fabricantes conhecidos, como Zhejiang Supor Co.Ltd(002032) , Midea, chunni, Emmett, Xinbao e Xiaoxiong.
Código Postal: 528300
Contacto: sun nijuan
Tel.: 075729962231
Fax: 075729962249
Endereço do sítio web: www.realdesign.com com. cn.
Caixa de correio: [email protected].
II) Tipo de emissão de títulos: oferta pública inicial de ações ordinárias do RMB (ações A)
3,Descrição da associação entre o emitente e a instituição de recomendação
A partir da data de emissão da presente carta de recomendação de emissão, não existem as seguintes circunstâncias entre o emitente e a instituição de recomendação que possam afetar o desempenho justo das funções de recomendação:
I) As acções do emitente ou dos seus accionistas controladores, controladores efectivos e partes coligadas importantes detidas pelo promotor ou pelos seus accionistas controladores, controladores efectivos e partes coligadas importantes;
II) O emitente ou os seus accionistas controladores, controladores efectivos e partes coligadas importantes detenham as acções da instituição de recomendação ou dos seus accionistas controladores, controladores efectivos e partes coligadas importantes;
III) O representante patrocinador e o seu cônjuge, directores, supervisores e gestores superiores da instituição de recomendação têm os direitos e interesses do emitente e detêm posições no emitente;
IV) Garantia mútua ou financiamento prestado pelo accionista controlador, pelo responsável efectivo e pela parte coligada importante da instituição de recomendação e pelo accionista controlador, pelo responsável efectivo e pela parte coligada importante do emitente;
V) Outras relações relacionadas entre a instituição de recomendação e o emitente. 4,Procedimentos de auditoria interna e pareceres fundamentais da instituição de recomendação
I) Introdução ao procedimento de auditoria interna
Guoyuan Securities Company Limited(000728) auditoria interna bancária de investimento é dividida em equipe de projeto e auditoria de departamento de negócios, auditoria de departamento de controle de qualidade de negócios de banco de investimento, instituições centrais da empresa, departamento jurídico de conformidade e outros departamentos para supervisionar o sistema de controle de qualidade de negócios de três níveis e implementar o mecanismo de auditoria de três níveis. O sistema de três níveis do processo de auditoria interna é o seguinte:
1. Avaliado pela equipe do projeto e departamento de negócios da sede do banco de investimento
(1) A equipe do projeto realiza diligência prudente sobre o projeto e o departamento de negócios o revisa.
(2) No processo de realização do projeto, a sede do banco de investimento revisa os materiais do projeto através da reunião de revisão preliminar antes da aprovação do projeto, reuniões regulares e irregulares, relatório de progresso, reunião de análise do projeto, controle de aprovação de documentos e análise de dados da indústria, e se comunica com o departamento de controle de qualidade do negócio do banco de investimento sobre grandes mudanças do projeto.
2. Avaliado pelo departamento de controle de qualidade do banco de investimento
(1) O departamento de controle de qualidade do negócio bancário de investimento organizará a aprovação do projeto. Com base na devida diligência preliminar, o departamento de negócios do projeto deve preparar materiais de inscrição de início do projeto e apresentar o pedido de início do projeto ao departamento de controle de qualidade do negócio de banco de investimento.Após receber o pedido de início do projeto, o departamento de controle de qualidade do negócio de banco de investimento organizará a revisão de início do projeto.
(2) O departamento de controle de qualidade do negócio bancário de investimento implementa todo o processo de gestão dinâmica da qualidade e controle do projeto através de inspeção diária no local, organizando a revisão preliminar antes do núcleo do projeto bancário de investimento e organizando a verificação de negócios relevantes, de modo a encontrar, parar e corrigir oportunamente os problemas no processo de implementação do projeto.
3. Auditoria do departamento jurídico de conformidade e auditoria do departamento principal e equipe principal da instituição de recomendação
(1) O departamento jurídico de conformidade e o departamento principal realizam a gestão geral e o controle do projeto no nível da empresa, intervindo nos principais elos de negócios e controlando os principais nós de risco.
(2) O departamento jurídico de conformidade e o departamento principal devem realizar inspeção conjunta no local do projeto, revisar exaustivamente o risco e conformidade do projeto e enviar pareceres de inspeção no local à equipe central do banco de investimento do patrocinador. (3) Antes de o projecto ser comunicado, o grupo central de bancos de investimento do patrocinador deve rever e votar, e os pareceres de recomendação do patrocinador devem ser formados com base nos pareceres do representante do patrocinador e do grupo principal.
II) Observações essenciais
O grupo central bancário de investimento do patrocinador realizou a reunião de revisão do grupo principal do projeto inicial de oferta pública e listagem da Guangdong Ruide Intelligent Technology Co., Ltd. em 10 de novembro de 2020 Sete membros do grupo principal, incluindo Peizhong, Zhang Tongbo, Yu Xiangjun, Wu Bo, Shu Xiaojun, Yao Tong e Dai min participaram da reunião. Através da discussão completa, a reunião principal analisou a aplicação da Guangdong Ruide Intelligent Technology Co., Ltd. para a oferta pública inicial na China e listagem na gema, e o resultado da votação foi aprovado.
Secção 2 Compromissos da instituição de recomendação
Em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC, a instituição de recomendação realizou a devida diligência e a verificação prudente do emitente, dos seus accionistas controladores e dos controladores efectivos, concordou em recomendar a emissão e a cotação de valores mobiliários do emitente e emitiu a presente carta de recomendação de emissão em conformidade.
A instituição de recomendação assume compromissos sobre as seguintes questões:
1,Existem razões suficientes para crer que o emitente cumpre as leis e regulamentos e as disposições pertinentes da CSRC relativas à emissão e cotação de valores mobiliários;
2,Existem razões suficientes para acreditar que não existem registos falsos, declarações enganosas ou grandes omissões nos documentos de candidatura do emitente e materiais de divulgação de informações;
3,Existem razões suficientes para crer que a base para as opiniões expressas pelo emitente e pelos seus directores nos documentos de candidatura e nos materiais de divulgação de informações é suficiente e razoável;
4,Existem razões suficientes para crer que não existe diferença significativa entre os documentos de candidatura e os materiais de divulgação de informações e as opiniões expressas pela instituição de serviços de valores mobiliários;
5,Assegurar que o representante da recomendação designado e o pessoal relevante da instituição de recomendação foram diligentes e conscienciosos e realizaram a devida diligência e a verificação prudente dos documentos de candidatura do emitente e dos materiais de divulgação de informações;
6,Garantir que a carta de recomendação e outros documentos relacionados com o desempenho das funções de recomendação não contenham registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes;
7,Assegurar que os serviços profissionais prestados e os pareceres profissionais emitidos ao emitente cumprem as leis, regulamentos administrativos, as disposições da CSRC e normas do setor;
8,Aceitar voluntariamente as medidas regulamentares tomadas pelo CSRC em conformidade com as medidas de gestão do registo e as medidas de recomendação;
9,Cumprir com outras questões estipuladas pelo CSRC.
Recomendação da Secção III sobre esta emissão de valores mobiliários
1,Conclusão da recomendação
Com base na devida diligência e na verificação cuidadosa do emitente, a instituição de recomendação publica as seguintes conclusões de recomendação relativas à emissão de valores mobiliários do emitente:
A oferta pública inicial e a listagem inicial do emitente na gema cumprem as condições para a oferta pública inicial e a listagem na gema estipuladas na lei das sociedades, na lei dos valores mobiliários e noutras leis e regulamentos, e a direção de investimento dos fundos angariados satisfaz os requisitos das políticas industriais nacionais. 2,O emitente cumpriu os procedimentos de tomada de decisão estipulados na lei das sociedades, na lei dos valores mobiliários, na CSRC e na bolsa de valores de Shenzhen para esta emissão de valores mobiliários
1. O emissor realizou a quinta reunião do terceiro conselho de administração em 28 de outubro de 2020, na qual deliberaram e adotaram a proposta sobre o pedido da empresa de oferta pública inicial de ações ordinárias RMB e listagem na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras propostas relacionadas a essa emissão e listagem de ações.
2. O emitente realizou a terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2020, em 12 de novembro de 2020, deliberando e aprovando a proposta da empresa de oferta pública inicial de ações ordinárias RMB e listagem na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen, e decidiu que a empresa solicitou a oferta pública inicial de no máximo 25,488 milhões de ações ordinárias RMB (ações A) ao público, E aplicar para listagem na jóia de Shenzhen Stock Exchange; Ao mesmo tempo, o conselho de administração está autorizado a tratar das questões específicas relacionadas com a oferta pública inicial da empresa e listagem na gema. A resolução sobre a oferta pública inicial da empresa e listagem na gema nesta reunião é válida por 12 meses.
O patrocinador acredita que o emissor cumpriu os procedimentos de tomada de decisão estipulados pela lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários e a CSRC e a Bolsa de Valores de Shenzhen. 3,A emissão de valores mobiliários do emitente cumpre as condições de emissão estipuladas na lei de valores mobiliários
Em conformidade com as disposições pertinentes da lei relativa aos valores mobiliários, o promotor verificou se o emitente satisfaz as condições para a oferta pública inicial de ações item a item.
(I) o emitente tem uma estrutura organizacional sólida e funcional
A sociedade respeitou o direito das sociedades e os estatutos
