Guangdong Ruide Intelligent Technology Co., Ltd.
Oferta pública inicial e listagem no patrocinador do anúncio imediato da GEM (subscritor principal): Guoyuan Securities Company Limited(000728)
A Guangdong Ruide Intelligent Technology Co., Ltd. (a seguir designada “emitente” ou “Ruide inteligente”) solicitou a oferta pública inicial e a cotação na gema, que foi examinada e aprovada pelo Comité de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (a seguir designada “Bolsa de Valores de Shenzhen”), e foi aprovada para registo pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (a seguir designada “CSRC”) [zjxk [2022] n.o 205], A carta de intenção da Guangdong Ruide Intelligent Technology Co., Ltd. para a oferta pública inicial e listagem na gema (doravante referida como a “carta de intenção”) e seus anexos são divulgados no site designado pelo CSRC (cninfo, www.cn. Info. Com. CN; CSI, www.cs. Com. CN; China Securities, www.cn. Stock. Com; securities times, www.stcn. Com; Securities Daily, www.zqrb. CN; referência económica, www.jjckb. CN.), Deve ser mantido na residência do emissor, da Bolsa de Valores de Shenzhen e da instituição de recomendação (subscritor principal) Guoyuan Securities Company Limited(000728) (doravante referida como “instituição de recomendação (subscritor principal)” ou ” Guoyuan Securities Company Limited(000728) “) para inspeção pública.
Os investidores são gentilmente convidados a se concentrar no método de emissão, mecanismo de call back, assinatura e pagamento on-line e off-line, suspensão da emissão, alienação de abandono de ações, etc., e ler cuidadosamente o anúncio sobre oferta pública inicial e inquérito inicial e promoção de Guangdong Ruide Intelligent Technology Co., Ltd. na GEM publicado hoje (doravante referido como o “anúncio sobre consulta inicial e promoção”). Os pormenores são os seguintes:
1. A data de emissão off-line e assinatura e data de assinatura on-line são as mesmas que 30 de março de 2022 (t dia), em que o horário de assinatura off-line é das 9:30 às 15:00, e o horário de assinatura on-line é das 9:15 às 11:30 e das 13:00 às 15:00. Os investidores não precisam pagar fundos de assinatura ao fazer assinatura on-line e off-line em 30 de março de 2022 (t dia).
2. Todos os investidores off-line que pretendam participar nesta consulta preliminar e atender às condições dos investidores relevantes devem se registrar e enviar materiais de verificação antes das 12:00 do dia 23 de março (T-5) 2022 de acordo com os requisitos relevantes. Ao registrar e enviar materiais de verificação, por favor, entre em Guoyuan Securities Company Limited(000728) off-line investor management system (site: https://ecm.gyzq.com.cn.:8890/xsb -web/kcb-index/kcb-index. html).
3. Esta oferta é conduzida por uma combinação de colocação direcional para investidores estratégicos (doravante referido como “colocação estratégica”), colocação de inquérito offline para investidores offline qualificados (doravante referido como “emissão offline”) e emissão de preços online para investidores públicos sociais detentores de ações A não restritas ou de recibos de depositário não restritos valor de mercado no mercado de Shenzhen (doravante referido como “emissão online”).
A colocação estratégica, a consulta preliminar e a emissão online e offline desta oferta devem ser organizadas e implementadas pelo patrocinador (subscritor principal) Guoyuan Securities Company Limited(000728) (doravante referido como “patrocinador (subscritor principal)”, Guoyuan Securities Company Limited(000728) ” ou “subscritor principal”). O inquérito preliminar e a distribuição off-line são conduzidos através da plataforma eletrônica off-line da distribuição ( https://eipo.szse.cn. ) E a implementação da plataforma de registro e liquidação da China Clearing Shenzhen Branch; A emissão on-line é realizada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen.
A colocação estratégica desta oferta é composta pelo plano especial de gestão de ativos estabelecido pela direção sênior do emitente e funcionários principais que participam nessa colocação estratégica e pelo investimento de acompanhamento das subsidiárias relevantes do patrocinador (se houver), não sendo organizada a colocação estratégica a outros investidores externos. Se o preço de oferta exceder a mediana e a média ponderada da cotação dos investidores offline após exclusão da cotação mais alta, bem como o Fundo de Investimento em Valores Mobiliários (doravante denominado “fundo público”), o Fundo Nacional de Segurança Social (doravante denominado “fundo de segurança social”) e o fundo básico de seguro de velhice (doravante denominado “pensão”) estabelecidos através da oferta pública após exclusão da cotação mais alta O fundo de anuidade empresarial (doravante denominado “fundo de anuidade empresarial”) estabelecido de acordo com as medidas para a administração do fundo de anuidade empresarial e o fundo de seguros (doravante denominado “fundo de seguros”) de acordo com as medidas para a administração da utilização dos fundos de seguros e outras disposições, consoante o que for menor, as filiais relevantes do patrocinador participarão na colocação estratégica desta oferta de acordo com as disposições pertinentes. O emissor e o patrocinador (subscritor principal) divulgarão a quantidade total de ações, o número de assinaturas, a proporção no número de ações emitidas neste momento e o período de detenção no anúncio da oferta pública inicial da Guangdong Ruide Intelligent Technology Co., Ltd. e sua listagem na gema (doravante referido como o “anúncio de emissão”).
4. O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) determinarão diretamente o preço de emissão através da consulta preliminar offline, e a consulta de licitação cumulativa offline não será realizada.
5. Os objetos da sociedade de investimento de valores mobiliários, da Associação de Gestão de Fundos e outras instituições financeiras qualificadas que atendam às condições do emissor de valores mobiliários e da associação de gestão de fundos de colocação privada da China.
6. Inquérito preliminar: o tempo de inquérito preliminar desta emissão é 9:30-15:00 em 24 de março de 2022 (T-4). Dentro do tempo acima, investidores off-line qualificados podem preencher e enviar informações como preço de assinatura e quantidade de assinatura proposta através da plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen.
Antes deste inquérito preliminar, os investidores off-line devem enviar a base de preços e o preço sugerido ou faixa de preço dada no relatório de pesquisa interna através da plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen. Os investidores off-line que não apresentarem a base de preços e o preço sugerido ou intervalo de preços antes do inquérito não participarão neste inquérito.
Os investidores que participam no inquérito off-line de gema podem preencher diferentes cotações para múltiplos objetos de colocação sob sua gestão. Cada investidor off-line pode preencher até 3 cotações, e a cotação mais alta não deve ser superior a 120% da cotação mais baixa. A cotação de investidores off-line e seus objetos de colocação gerenciados devem incluir o preço por ação e o número de ações a serem adquiridas correspondente ao preço, podendo haver apenas uma cotação para o mesmo objeto de colocação. Uma vez apresentada a declaração relevante, não será revogada na íntegra. Se a cotação precisar ser ajustada devido a razões especiais, o procedimento de tomada de decisão de cotação deve ser realizado novamente, e a base de cálculo lógico da razão para a mudança de preço e a faixa de mudança de preço deve ser preenchida na plataforma eletrônica de emissão offline da Bolsa de Valores de Shenzhen, bem como se a cotação anterior tem base de preços insuficiente e procedimento de tomada de decisão de cotação incompleta, e os materiais relevantes devem ser arquivados para referência futura.
A unidade mínima de mudança do preço declarado de investidores off-line é de 0,01 yuan. Na fase de inquérito preliminar, o número mínimo de objetos de colocação off-line a ser comprado é definido como 1 milhão de ações, e a unidade mínima de mudança do número de objetos de colocação off-line a ser comprado é definida como 100000 ações, ou seja, a parte em que o número de objetos de colocação designados de investidores off-line a ser comprado excede 1 milhão de ações deve ser um múltiplo integral de 100000 ações, e o número de cada objeto de colocação a ser comprado não deve exceder 8 milhões de ações.
O número máximo de ações subscritas por cada objeto de colocação nesta emissão offline é de 8 milhões de ações, representando cerca de 52,75% da emissão offline inicial. Os investidores off-line e seus objetos de colocação gerenciados devem cumprir rigorosamente os requisitos regulatórios da indústria, fortalecer o controle de risco e a gestão de conformidade e determinar cuidadosamente e razoavelmente o preço e a quantidade de compra. Ao participar do inquérito preliminar, preste especial atenção se o valor da subscrição correspondente ao preço declarado e à quantidade da subscrição excede a escala de activos ou escala de capital de 17 de Março de 2022 (T-9) fornecida ao patrocinador (subscritor principal) e reportada na plataforma electrónica de emissão offline da Bolsa de Valores de Shenzhen. Se a instituição de recomendação (subscritor principal) considerar que o objeto de colocação não cumpre os requisitos regulamentares industriais e solicitar a compra além da escala de ativos ou escala de capital correspondente nos materiais de certificação de ativos submetidos à instituição de recomendação (subscritor principal), a subscrição do objeto de colocação é inválida.
Os investidores que participam do inquérito sob a rede inteligente vermelha devem passar o sistema de gestão de investidores offline de títulos Guoyuan (site: https://ecm.gyzq.com.cn.:8890/xsb -web/kcb-index/kcb-index. HTML) enviar a carta de compromisso eletrônica e materiais de verificação relevantes, e fornecer os materiais de verificação de prova de ativos para a instituição de recomendação (subscritor principal). Se o investidor se recusar a cooperar na verificação, deixar de enviar materiais relevantes completamente, ou os materiais enviados não forem suficientes para excluir sua participação na emissão off-line proibida por leis, regulamentos e documentos normativos, o emissor e a instituição de recomendação (subscritor principal) recusarão sua participação na emissão off-line, tratarão sua cotação como uma cotação inválida ou recusarão a colocação, e divulgarão no anúncio de emissão. Se investidores off-line participarem na emissão off-line de novas ações em violação dos regulamentos, eles devem assumir todas as responsabilidades decorrentes disso.
Dica especial 1: a fim de promover a cotação prudente de investidores off-line, a Bolsa de Valores de Shenzhen adicionou a função de verificação de base de preços na plataforma eletrônica de emissão off-line. Os investidores off-line são obrigados a operar de acordo com os seguintes requisitos:
Os investidores off-line precisam passar pela plataforma eletrônica de emissão off-line depois que “Ruide inquérito preliminar inteligente foi iniciado (a ser iniciado)” é exibido na página da plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen e antes das 9:30 da manhã do dia do inquérito preliminar ( https://eipo.szse.cn. ) Envie a base de preços e preencha o preço sugerido ou faixa de preço. Os investidores off-line que não apresentarem a base de preços e o preço sugerido ou intervalo de preços antes do inquérito não participarão no inquérito. Os investidores off-line devem cotar de acordo com o preço recomendado ou intervalo de preços indicado no relatório interno de pesquisa, não devendo, em princípio, exceder o intervalo de preços recomendado no relatório de pesquisa.
Dica especial 2: os investidores off-line devem apresentar fielmente os materiais de prova da escala de ativos ou escala de capital, e cumprir rigorosamente os requisitos regulamentares industriais.O valor da subscrição não deve exceder a escala de materiais de prova de ativos do objeto de colocação submetido ao patrocinador (subscritor principal) e a escala de ativos correspondente ou escala de capital no resumo da escala de ativos do objeto de colocação, Certifique-se de que os dados totais de ativos preenchidos no resumo da escala de ativos do objeto de colocação sejam consistentes com o valor nos materiais de certificação da escala de ativos enviados. Os dados da escala de ativos ou da escala de capital estarão sujeitos ao quinto dia útil anterior à data do inquérito preliminar (17 de março de 2022, T-9).
Uma vez que um investidor offline faz uma cotação, deve ser considerado como um compromisso que os materiais de certificação da escala de ativos carregados por ele no sistema de gestão de investidores offline Guoyuan Securities Company Limited(000728) e a escala de ativos correspondente ou escala de capital no resumo da escala de ativos do objeto de colocação preenchido são consistentes com os dados enviados na plataforma eletrônica de emissão offline da Bolsa de Valores de Shenzhen; Em caso de inconsistência, as consequências serão suportadas pelos investidores offline.
Dica especial 3: a fim de promover a cotação prudente de investidores off-line e facilitar a verificação da escala de ativos de investidores off-line na gema, os investidores off-line são obrigados a operar de acordo com os seguintes requisitos:
Durante o período preliminar do inquérito, os investidores devem emitir uma plataforma eletrônica offline da Bolsa de Valores de Shenzhen antes de fazer uma cotação ( https://eipo.szse.cn. A escala de ativos ou a escala de capital preenchida pelo investidor deve ser consistente com o valor na escala de ativos ou materiais de certificação da escala de capital enviados ao patrocinador (subscritor principal).
Os investidores devem cumprir rigorosamente os requisitos regulamentares da indústria e determinar razoavelmente a escala de compra, e o valor da compra não deve exceder a escala de ativos correspondente ou escala de capital nos materiais de certificação de ativos enviados ao patrocinador (subscritor principal). 7. Disposições sobre a taxa de rejeição offline: após o inquérito preliminar, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) devem, de acordo com os resultados do inquérito preliminar após eliminar a cotação inválida, citar o preço de todos os objetos de colocação offline qualificados de investidores de alto para baixo de acordo com o preço de compra, e de pequeno para grande de acordo com a quantidade proposta de compra de objetos de colocação ao mesmo preço de compra Para o mesmo preço de compra e a mesma quantidade de compra proposta, deve ser classificada de tarde para cedo de acordo com o tempo de aplicação (o tempo de aplicação estará sujeito aos registros da plataforma eletrônica de emissão offline da Bolsa de Valores de Shenzhen), o mesmo preço de compra proposto, a mesma quantidade de compra proposta e o mesmo tempo de aplicação de acordo com a ordem dos objetos de distribuição gerados automaticamente pela plataforma eletrônica de emissão offline da Bolsa de Valores de Shenzhen de trás para frente, excluindo a cotação dos objetos de distribuição com a cotação mais alta, O montante proposto de subscrição excluído não deve ser inferior a 1% do montante total proposto de subscrição de investidores offline qualificados. Quando o preço mais baixo do preço declarado mais alto a ser excluído for o mesmo que o preço de emissão determinado, a assinatura desse preço não será excluída. A parte excluída não participará na assinatura offline.
Após excluir a parte mais alta da cotação, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) consideram a cotação restante e o número de assinaturas propostas, múltiplos efetivos de assinatura, setor do emitente, condições de mercado, nível de avaliação das empresas cotadas no mesmo setor, demanda por fundos levantados e riscos de subscrição, e focam-se em fundos públicos, fundos previdenciários, pensões, fundos de anuidade empresarial O menor da cotação mediana e média ponderada dos objetos de colocação, como fundos de seguros e fundos de investidores institucionais estrangeiros qualificados, determina cuidadosamente e razoavelmente o preço de emissão, quantidade final de emissão, investidores de cotação efetiva e quantidade efetiva de assinatura proposta. Se o preço de emissão exceder a média mediana e ponderada mais baixa das cotações dos investidores off-line após a exclusão da cotação mais alta, e a mediana e média ponderada dos fundos públicos, fundos de segurança social, pensões, fundos de anuidade empresarial e fundos de seguros após a exclusão da cotação mais alta, o intervalo excedente não deve exceder 30%. O número de investidores offline efectivos determinado pelo emitente e pela instituição de recomendação (subscritora principal) de acordo com os princípios acima referidos não deve ser inferior a 10.
Cotação efetiva refere-se à cotação declarada por investidores off-line que não é inferior ao preço de emissão determinado pelo emitente e pela instituição de recomendação (subscritor principal), que não é excluído como a cotação mais alta, e atende a outras condições determinadas e anunciadas antecipadamente pelo emitente e pela instituição de recomendação (subscritor principal). Os investidores off-line que enviarem cotações válidas durante a consulta preliminar podem e devem participar da assinatura off-line. O patrocinador (subscritor principal) contratou o escritório de advocacia Beijing Deheng (Hefei) para testemunhar todo o processo desta emissão e subscrição em tempo real, e expressará opiniões claras sobre a conformidade e eficácia da qualificação offline do investidor, inquérito, preços, colocação, alocação de fundos, divulgação de informações e outras situações relevantes.
8. Recordar aos investidores que prestem atenção aos riscos de investimento: após o inquérito preliminar, se o preço de emissão determinado pelo emitente e pela instituição de recomendação (subscritor principal) exceder o menor da mediana e média ponderada das restantes cotações de investidores offline, após exclusão da cotação mais alta e da mediana e média ponderada das cotações de fundos públicos, fundos de segurança social, pensões, fundos de anuidade empresarial e fundos de seguros, após exclusão da cotação mais alta, conforme divulgado no anúncio de emissão, Ou a razão de ganhos de preço correspondente ao preço desta oferta é maior do que a razão de ganhos de preço médio do mercado secundário de empresas listadas comparáveis na mesma indústria (a razão de ganhos de preço médio estático da mesma indústria no último mês publicado pela China Securities Index Co., Ltd.)
