Guangdong taienkang Pharmaceutical Co., Ltd.
Oferta pública inicial e cotação na GEM
Anúncio sobre assinatura on-line e taxa de vitória
Patrocinador (subscritor principal): Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
ponta quente
O pedido da Guangdong taienkang Pharmaceutical Co., Ltd. (doravante referida como “o emissor” ou “a empresa”) para a oferta pública inicial de 59,1 milhões de RMB ações ordinárias (ações A) (doravante referida como “esta oferta”) foi examinado e aprovado pelo comitê de listagem do conselho de risco da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “Bolsa de Valores de Shenzhen”), E foi registrado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”) (zjxk [2022] No. 203).
O emissor e o patrocinador (subscritor principal) Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) (doravante referido como ” Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) ” ou “patrocinador (subscritor principal)”) negociaram e determinaram que o número de ações a serem emitidas desta vez é de 59,1 milhões, e o preço de emissão é de 19,93 yuan / ação.
O preço de emissão desta oferta não excede a mediana e a média ponderada da cotação dos investidores offline após exclusão da cotação mais alta, bem como o Fundo de Investimento em Valores Mobiliários (doravante denominado “fundo público”), o Fundo Nacional de Segurança Social (doravante denominado “fundo de segurança social”), o fundo básico de seguro de velhice (doravante denominado “pensão”) estabelecido através da oferta pública após exclusão da cotação mais alta O fundo de anuidade empresarial (a seguir designado por “fundo de anuidade empresarial”) criado de acordo com as medidas de gestão do fundo de anuidade empresarial e o fundo de seguros (a seguir designado por “fundo de seguros”) de acordo com as medidas de gestão da utilização dos fundos de seguros, consoante o que for inferior. De acordo com o item (IV) do artigo 39.o das regras detalhadas para a implementação do negócio de emissão e subscrição de oferta pública inicial na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen (revista em 2021) (SZS [2021] n.o 919), as subsidiárias relevantes do patrocinador não precisam participar nesta colocação estratégica.
De acordo com o preço final, a quantidade final de colocação estratégica do plano especial de gestão de ativos para a alta administração e funcionários principais do emitente é de 5435022 ações.
O número final de ações de colocação estratégica emitidas desta vez é de 5435022 milhões, representando 9,20% do número emitido desta vez. A diferença entre o número inicial de ações de colocação estratégica e o número final de ações de colocação estratégica é de 3429978 milhões de ações, que serão transferidas de volta para emissão off-line.
Esta emissão é finalmente realizada por uma combinação de colocação direcional para investidores estratégicos, colocação off-line de inquérito para investidores qualificados (doravante denominada “emissão off-line”) e emissão de preços on-line para investidores públicos sociais detentores de ações A não restritas ou recibos de depositário não restrito valor de mercado no mercado de Shenzhen (doravante denominada “emissão on-line”).
Após o callback da colocação estratégica e antes do lançamento do mecanismo de callback online e offline, o número inicial de emissão offline foi de 38594478 ações, representando 71,92% do número emitido após dedução do número final de colocação estratégica; O número inicial de ações emitidas online foi de 150705 milhões, representando 28,08% do número emitido após dedução da colocação estratégica final. O número total de emissões off-line e on-line após o callback da colocação estratégica é de 53664978 milhões de ações, e o número final de emissão on-line e off-line será determinado de acordo com o callback.
Em 18 de março de 2022 (t dia), o emissor emitiu inicialmente 150705 milhões de ações de “taienkang” usando o preço on-line do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen.
Solicita-se aos investidores que se concentrem no processo de emissão, pagamento e outros links desta emissão, e cumpram oportunamente a obrigação de pagamento em 22 de março de 2022 (T + 2).
1. Os investidores off-line devem, de acordo com o anúncio sobre os resultados da oferta pública inicial de ações pela Guangdong taienkang Pharmaceutical Co., Ltd. e colocação offline inicial de ações listadas na gema, pagar atempadamente e integralmente os fundos de subscrição de novas ações de acordo com o preço final de emissão e quantidade de colocação inicial antes das 16:00 de 22 de março (T + 2) 2022. Se o mesmo objeto de colocação receber múltiplas novas ações no mesmo dia, é necessário pagar por cada nova ação na íntegra e preencher as observações de acordo com as especificações. Se o objeto de colocação tiver fundos insuficientes para uma única nova ação, todas as novas ações alocadas ao objeto de colocação nesse dia serão inválidas, e as consequências resultantes serão suportadas pelos próprios investidores.
Após os investidores online ganharem a loteria na assinatura de novas ações, eles devem cumprir a obrigação de liquidação de capital de acordo com o anúncio sobre os resultados da oferta pública inicial e loteria on-line da Guangdong taienkang Pharmaceutical Co., Ltd. listada na gema, de modo a garantir que sua conta de capital tenha capital suficiente para a assinatura de novas ações até o final de 22 de março (T + 2) 2022. A parte insuficiente será considerada como tendo desistido da assinatura, e as conseqüências resultantes e responsabilidades legais relevantes serão suportadas pelos próprios investidores. A transferência de fundos de investidores deve respeitar as disposições pertinentes da sociedade de valores mobiliários em que os investidores estão localizados.
As ações abandonadas por investidores offline e online devem ser subscritas pelo patrocinador (subscritor principal).
2. Entre as ações emitidas desta vez, as ações emitidas on-line não têm restrições de circulação e acordos limitados do período de vendas, e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas desta vez são listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
A parte de emissão off-line adota o método proporcional de restrição de vendas, e os investidores off-line devem prometer que o período de restrição de vendas de 10% (arredondado para cima) do número de ações alocadas a eles é de 6 meses a contar da data da oferta pública inicial e da listagem do emitente. Ou seja, entre as ações alocadas a cada objeto de colocação, 90% das ações são vendidas indefinidamente e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen; O período de restrição de vendas de 10% das ações é de 6 meses, e o período de restrição de vendas começa a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Quando investidores off-line participam da consulta preliminar e cotação e compra off-line, eles não precisam preencher o arranjo do período restrito de venda para a colocação de objetos sob sua gestão, uma vez que a cotação é feita, considera-se que aceita o arranjo do período restrito de venda on-line divulgado neste anúncio.
Em termos de colocação estratégica, o plano especial de gestão de ativos para gerentes seniores e funcionários principais do emitente promete que o período restrito das ações alocadas neste tempo é de 12 meses, que será calculado a partir da data de listagem das ações emitidas publicamente neste momento na Bolsa de Valores de Shenzhen. Após a expiração do período de venda restrito, a redução das ações alocadas por investidores estratégicos estará sujeita às disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre redução de ações.
3. Quando o número total de ações pagas e subscritas por investidores offline e online for inferior a 70% do número de ofertas públicas, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) suspenderão a emissão de novas ações e divulgarão os motivos da suspensão e os acordos subsequentes.
4. Se o investidor off-line que fornece cotação efetiva não participar da assinatura ou o investidor off-line que obtém a colocação preliminar não pagar o valor da assinatura em tempo e na íntegra, será considerado como uma violação do contrato e assumirá a responsabilidade por violação do contrato. A instituição de recomendação (subscritor principal) deve relatar a violação do contrato à Associação de Valores Mobiliários da China para registro. Calcule o número de fusões ilegais e colocações no conselho principal de Kechuang e gem. Durante o período de inclusão na lista restrita, o objeto de colocação não participará na investigação offline e colocação de projetos relacionados com placa de ciência e inovação, gema, placa-mãe e outras placas.
Se os investidores online não pagarem integralmente após ganharem a lotaria por três vezes seguidas no prazo de 12 meses, não participarão na subscrição online de novas ações, recibos depositários, obrigações societárias convertíveis e obrigações societárias trocáveis no prazo de 6 meses (calculados em 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a contar do dia seguinte da última declaração de abandono da subscrição do participante na liquidação.
1,Assinatura em linha
De acordo com os dados fornecidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen, o patrocinador (subscritor principal) fez estatísticas sobre a subscrição desta oferta online.O número de contas de subscrição efectiva desta oferta de preços online é 12302673, o número de acções de subscrição efectiva é 120377435000, o número total de lotes é 240754870, o número inicial de lotes é 000000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) e o número final é 0 Do-Fluoride New Materials Co.Ltd(002407) 54870.
2,Implementação do mecanismo de callback, estrutura de emissão e taxa de sucesso da emissão on-line
De acordo com o mecanismo de retorno de chamada anunciado no anúncio da Guangdong taienkang Pharmaceutical Co., Ltd. na oferta pública inicial e listagem na gema, o múltiplo de assinatura on-line efetivo inicial é 798762052 vezes, maior do que
100 vezes, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) decidiram iniciar o mecanismo de callback e 20,00% (arredondado para um múltiplo integral de 500 ações, ou seja, 107330000 ações) do número de ações nesta oferta pública após dedução da colocação estratégica final será transferido de volta da Internet para a Internet.
Após o call back, o número final de ações emitidas off-line foi de 27861478, representando 51,92% do número de ações emitidas desta vez após dedução da colocação estratégica final; O número final de ações emitidas online foi de 25,835 milhões, representando 48,08% do número emitido desta vez após dedução da colocação estratégica final. Após a chamada de volta, a taxa de vitória final desta emissão de preços on-line é de 00214354958%, e o múltiplo de assinatura é de 466515918 vezes.
3,Lotaria online
O patrocinador (subscritor principal) e o emissor conduzirão loteria na Sala 202, edifício 203, zona industrial de Shangbu, estrada oeste de Hongli, distrito de Futian, Shenzhen na manhã de 21 de março de 2022 (T + 1), e publicarão os resultados da loteria em China Securities News, Shanghai Securities News, horários de títulos e títulos diariamente em 22 de março de 2022 (T + 2).
Emissor: patrocinador (subscritor principal) da Guangdong taienkang Pharmaceutical Co., Ltd.: Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 21 de março de 2022
(não há texto nesta página, que é a página de selo do anúncio sobre a assinatura on-line e taxa vencedora da Guangdong taienkang Pharmaceutical Co., Ltd. para sua oferta pública inicial e listagem no GEM)
Guangdong taienkang Pharmaceutical Co., Ltd.
(não há texto nesta página, que é a página de selo do anúncio sobre a assinatura on-line e taxa vencedora da Guangdong taienkang Pharmaceutical Co., Ltd. para sua oferta pública inicial e listagem no GEM)
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