Suzhou fujilai Pharmaceutical Co., Ltd.
Oferta pública inicial e cotação na GEM
Anúncio dos resultados preliminares de colocação da emissão off-line
Patrocinador (co subscritor principal): Orient Securities Company Limited(600958) subscritor patrocinador Co., Ltd
Subscritor principal: Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
ponta quente
O pedido da Suzhou fujilai Pharmaceutical Co., Ltd. (doravante referida como “fujilai”, “emitente” ou “empresa”) para a oferta pública inicial de no máximo 22,92 milhões de ações ordinárias (ações A) e listagem na gema (doravante referida como “esta oferta”) foi examinado e aprovado pelo Comitê de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada “Shenzhen Stock Exchange”), Foi registrado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”) (zjxk [2022] No. 251).
O patrocinador (co-subscritor principal) desta oferta é Orient Securities Company Limited(600958) subscritor patrocinador Co., Ltd. (doravante referido como “patrocinador (co-subscritor principal)” ou “China Eastern Investment Bank”), Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) (doravante referido como ” Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) “) é o co-subscritor principal desta oferta (China Eastern Investment Bank e Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) ) são coletivamente referidos como “co-subscritores principais”).
O emissor e os subscritores principais conjuntos negociaram e determinaram que o número de ações emitidas desta vez é de 22,92 milhões de ações. O preço de emissão é de 48,30 yuan / ação. O preço de emissão desta oferta não deve exceder a mediana e a média ponderada das cotações de investidores offline após exclusão da cotação mais alta, bem como o Fundo de Investimento em Valores Mobiliários (doravante denominado “fundo público”), o Fundo Nacional de Segurança Social (doravante denominado “fundo de segurança social”), o fundo básico de seguro de velhice (doravante denominado “pensão”) estabelecido através da oferta pública após exclusão da cotação mais alta O fundo de anuidade empresarial (a seguir designado por “fundo de anuidade empresarial”) criado de acordo com as medidas de gestão do fundo de anuidade empresarial e o fundo de seguros (a seguir designado por “fundo de seguros”) de acordo com as medidas de gestão da utilização dos fundos de seguros, consoante o que for inferior.
Esta oferta não organiza colocação estratégica para outros investidores externos. De acordo com o preço de emissão, as subsidiárias relevantes do patrocinador não participarão na colocação estratégica. Por último, esta emissão não será dirigida a investidores estratégicos. A diferença entre a colocação estratégica inicial e a colocação estratégica final foi de 1146000 ações, que foram transferidas de volta para emissão off-line.
Esta emissão é finalmente realizada por uma combinação de pesquisa off-line e colocação a investidores qualificados (doravante denominada “emissão off-line”) e emissão de preços on-line para investidores públicos sociais detentores de ações A não restritas no mercado de Shenzhen e o valor de mercado de Recibos Depositários não restritos (doravante denominada “emissão on-line”).
Após o call back de colocação estratégica e antes do lançamento do mecanismo de call back online e offline, o número inicial de ações offline foi de 16,388 milhões, representando 71,50% do número de ações emitidas desta vez; O número inicial de ações emitidas online foi de 6,532 milhões, representando 28,50% do número emitido desta vez. De acordo com o mecanismo de callback anunciado no anúncio da Suzhou fujilai Pharmaceutical Co., Ltd. sobre a oferta pública inicial e a listagem na gema (a seguir designado por “anúncio de emissão”), o emitente e os subscritores principais conjuntos decidiram iniciar o mecanismo de callback porque o múltiplo de subscrição efectiva inicial na Internet era de 1027655090 vezes, superior a 100 vezes, 20% (arredondado para um múltiplo integral de 500 ações, ou seja, 4584000 ações) do número de ações emitidas desta vez serão transferidos de volta do offline para online. Após o call back, o número final de ações off-line emitidas foi de 11,804 milhões, representando 51,50% do total emitido desta vez; O número final de ações emitidas online foi de 11,116 milhões, representando 48,50% do total emitido desta vez. Após o lançamento do mecanismo de retorno de chamada, a taxa de vitória final de emissão on-line foi de 00165597961%, e o múltiplo efetivo de assinatura foi de 603872171 vezes.
Solicitamos aos investidores que se concentrem no processo de pagamento desta oferta e cumpram suas obrigações de pagamento em 21 de março de 2022 (T + 2):
1. De acordo com este anúncio, os investidores alocados offline devem pagar os fundos de subscrição para novas ações na íntegra e no tempo de acordo com o preço final de emissão de 48,30 yuan / ação e a quantidade de colocação inicial antes das 16:00 em 21 de março (T + 2), 2022.
Os fundos de subscrição serão pagos integralmente dentro do prazo especificado. Se os fundos de subscrição não forem pagos integralmente dentro do prazo especificado ou conforme necessário, todas as novas acções atribuídas ao objeto de colocação serão inválidas. Se as circunstâncias acima mencionadas ocorrerem quando várias novas ações forem emitidas no mesmo dia, todos os objetos de colocação serão inválidos. Se diferentes objetos de colocação compartilharem contas bancárias, se os fundos de assinatura forem insuficientes, todas as novas ações alocadas aos objetos de colocação compartilhando contas bancárias serão inválidas. Investidores off-line recebem várias novas ações no mesmo dia. Por favor, pague por cada nova ação separadamente.
As ações que investidores offline e online desistem para subscrever são subscritas pelo patrocinador (subscritor principal conjunto). 2. Entre as ações emitidas desta vez, as ações emitidas on-line não têm restrições de circulação e acordos limitados do período de vendas, e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas desta vez são listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
A parte de emissão off-line adota o método proporcional de restrição de vendas, e os investidores off-line devem prometer que o período de restrição de vendas de 10% (arredondado para cima) do número de ações alocadas a eles é de 6 meses a contar da data da oferta pública inicial e da listagem do emitente. Ou seja, entre as ações alocadas a cada objeto de colocação, 90% das ações são vendidas indefinidamente e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen; O período de restrição de vendas de 10% das ações é de 6 meses, e o período de restrição de vendas começa a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Quando investidores off-line participam da consulta preliminar e cotação e compra off-line, eles não precisam preencher o arranjo do período restrito de venda para a colocação de objetos sob sua gestão, uma vez que a cotação é feita, considera-se que aceita o arranjo do período restrito de venda on-line divulgado neste anúncio.
3. Quando o número total de ações pagas e subscritas por investidores off-line e on-line for inferior a 70% do número desta oferta pública, o emitente e o subscritor conjunto principal suspenderão a emissão de novas ações e divulgarão os motivos da suspensão e os acordos subsequentes.
4. Se os investidores off-line que fornecem cotação efetiva não participarem da assinatura ou os investidores off-line que obtiverem a colocação preliminar não pagarem o valor da assinatura a tempo e na íntegra, isso será considerado como uma violação do contrato e assumirá a responsabilidade por violação do contrato. Os subscritores principais conjuntos devem relatar a violação à Associação de Valores Mobiliários da China para registro. O número de violações de colocação de objetos em vários setores do mercado de ações da Bolsa de Valores de Pequim (doravante denominada “Bolsa de Valores de Pequim”), da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “Bolsa de Valores de Xangai”) e da Bolsa de Valores de Shenzhen será calculado em conjunto. Durante o período de ser incluído na lista restrita, o objeto de colocação não participará no inquérito offline e colocação de projetos relevantes em todos os setores do mercado de ações de Pequim, Shanghai Stock Exchange e Shenzhen Stock Exchange.
5. Uma vez publicado este anúncio, considerar-se-á que o aviso de pagamento foi entregue a todos os objetos de colocação que participaram da emissão off-line e obtiveram a colocação.
1,Resultado final da colocação estratégica
O preço de emissão desta oferta não deve exceder o menor da mediana e média ponderada da cotação dos investidores off-line, após exclusão da cotação mais alta, e a mediana e média ponderada da cotação dos fundos públicos, fundos de segurança social, pensões, fundos de anuidade empresarial e fundos de seguros, após exclusão da cotação mais alta.
Esta oferta não organiza colocação estratégica para outros investidores externos. De acordo com o preço de emissão, as subsidiárias relevantes do patrocinador não participarão na colocação estratégica. Por último, esta emissão não será dirigida a investidores estratégicos.
2,Emissão off-line e assinatura e resultados preliminares de colocação
I) Emissão offline e subscrição
De acordo com as medidas de gestão da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem CSRC [n.º 144]) e da oferta pública inicial de gemas
Disposições especiais sobre emissão e subscrição de valores mobiliários (anúncio CSRC [2021] No. 21), Shenzhen Securities Exchange
Regras detalhadas para a implementação do negócio de emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais na gema (revisado em 2021) (Bolsa de Valores de Shenzhen)
[2021] No. 919), regras detalhadas para a implementação de IPO offline no mercado de Shenzhen (revisado em 2020)
Revisado) (SZS [2020] No. 483) e o código para subscrição de ofertas públicas iniciais no âmbito do sistema de registo (Associação de Valores Mobiliários da China)
Fa [2021] N.º 213), regras detalhadas para a administração de investidores off-line na oferta pública inicial de ações (zsxf [2018]
N.º 142), regras para a administração de investidores offline em ofertas públicas iniciais sob o sistema de registro (Associação de Valores Mobiliários da China [2021]
n.º 212), regras detalhadas para a colocação de ações de oferta pública inicial (zzxf [2018] n.º 142) e outras disposições relevantes,
Os co-principais subscritores verificaram e confirmaram a qualificação dos investidores participantes na subscrição offline. De acordo com o offline da Bolsa de Valores de Shenzhen
Os subscritores principais conjuntos elaboram as seguintes estatísticas sobre os resultados efectivos da subscrição finalmente recebidos pela plataforma electrónica emissora:
A oferta desta rede de assinatura terminou em 17 de fevereiro de 202T. Verificado e confirmado
Reconhece-se que 6789 objetos efetivos de colocação de cotações geridos por 328 investidores off-line divulgados no anúncio de emissão são colocados de acordo com
Faça assinatura offline de acordo com os requisitos do anúncio de emissão. Após a verificação, 21 deles são gerenciados por 4 investidores offline
Dos objetos de colocação participaram da assinatura offline, mas foi anunciado pela Associação de Valores Mobiliários da China em 16 de março de 2022
O anúncio na lista restrita de investidores off-line em oferta pública inicial de ações foi listado na lista restrita e não tinha o direito de colocar ações
Nenhuma alocação é permitida nesta oferta. Resumindo, o número de investidores que participam na colocação preliminar offline é de 324
O número de objetos de colocação é de 6768, e o número de assinaturas offline efetivas é de 420754 milhões de ações.
A lista específica daqueles que participam na assinatura offline, mas não são colocados devido a serem incluídos na lista restrita é a seguinte:
Na consulta inicial, o número de série na consulta inicial é o nome do investidor offline, o nome do objeto de colocação, o preço de compra proposto, a quantidade de compra proposta (yuan / ação) (10000 ações)
1 Shanghai Lingze Investment Management Co., Ltd. Lingze fundo mestre robusto No. 2 colocação privada 48.30 290 fundos de investimento de títulos
2 Shanghai Shenyi Investment Co., Ltd. arbitragem quantitativa Shenyi Multi Estratégia Nº 7 48.30 800
3 Shanghai Shenyi Investment Co., Ltd. Huiyi No. 4 48.30 670
4 Shanghai Shenyi Investment Co., Ltd. Shenyi Weijing No. 9 investimento privado de títulos 48.30 470 fundo
5 Shanghai Shenyi Investment Co., Ltd. Shenyi Gewu No. 19 títulos investimento privado 48.30 620 fundo de capital
6 Shanghai Shenyi Investment Co., Ltd. Shenyi Zhiyuan No. 1 investimento privado de títulos 48.30 530 fundo
7 Shanghai Shenyi Investment Co., Ltd. Shenyi hang wenzhiyuan No. 1 certificado de private equity 48.30 540 bond investment fund
8 Shanghai Shenyi Investment Co., Ltd. Shenyi Gewu No. 18 investimento privado de títulos 48.30 490 fundo
9 Shanghai Shenyi Investment Co., Ltd. shenyi’an profit exclusive private placement certificate 48.30 580 bond investment fund
10 Shanghai Shenyi Investment Co., Ltd. Shenyi Gewu No. 12 investimento privado de títulos 48.30 560 fundo
11 Shanghai Shenyi Investment Co., Ltd. shenyilingteduo strategy No. 1 private placement 48.30 640 securities investment fund
12 Shanghai Shenyi Investment Co., Ltd. Shenyi steady income No. 7 certificado de colocação privada 48.30 770 fundo de investimento bond
13 Shanghai Shenyi Investment Co., Ltd. shenyishun investimento quantitativo de títulos privados 48.30 500 fundo
14 Shanghai Muxin Asset Management Co., Ltd. Muxin tianzehui No. 1 títulos privados 48.30 120 fundo de investimento
15 Shanghai Muxin Asset Management Co., Ltd. Muxin tianzehui No. 3 títulos privados 48.30 16
