Wankai New Material Co., Ltd.
Oferta pública inicial e cotação na GEM
Anúncio dos resultados preliminares de colocação offline
Patrocinador (subscritor principal): China International Capital Corporation Limited(601995)
ponta quente
A aplicação da wankai New Material Co., Ltd. (doravante referida como “wankai novo material”, “emissor” ou “empresa”) para a oferta pública inicial de ações ordinárias RMB (ações A) (doravante referida como “esta emissão”) e listagem na gema foi examinada e aprovada pelos membros do Comitê de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, e foi aprovada e registrada pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (zjxk [2022] No. 4).
Esta emissão é finalmente realizada por uma combinação de colocação direcional para investidores estratégicos, colocação off-line de inquérito para investidores qualificados (doravante referida como “emissão off-line”) e emissão de preços on-line para investidores públicos sociais que detenham ações A-share não restritas e recibos de depositário não restrito valor de mercado no mercado de Shenzhen (doravante referida como “emissão on-line”).
O emissor e o patrocinador (subscritor principal) China International Capital Corporation Limited(601995) (doravante referido como ” China International Capital Corporation Limited(601995) ” e “patrocinador (subscritor principal)”) negociaram e determinaram que o número de ações a serem emitidas desta vez é de 85,85 milhões, e o preço de emissão é de 35,68 yuan / ação. O preço de emissão desta oferta não deve exceder a mediana e a média ponderada das cotações de investidores offline após exclusão da cotação mais alta, bem como o Fundo de Investimento em Valores Mobiliários (doravante denominado “fundo público”), o Fundo Nacional de Segurança Social (doravante denominado “fundo de segurança social”), o fundo básico de seguro de velhice (doravante denominado “pensão”) estabelecido através da oferta pública após exclusão da cotação mais alta O fundo de anuidade empresarial (a seguir designado por “fundo de anuidade empresarial”) criado de acordo com as medidas de gestão do fundo de anuidade empresarial e o fundo de seguros (a seguir designado por “fundo de seguros”) de acordo com as medidas de gestão da utilização dos fundos de seguros, consoante o que for inferior. De acordo com o item (IV) do artigo 39 das regras detalhadas para a implementação do negócio de emissão e subscrição de oferta pública inicial na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2021), as subsidiárias relevantes do patrocinador não precisam participar desta colocação estratégica.
O número inicial de loteamentos estratégicos emitidos nesta oferta foi de 17,17 milhões de ações, representando 20,00% dessa oferta. A colocação estratégica desta oferta é composta por outros investidores estratégicos. O número de ações estratégicas emitidas desta vez é de 1031208%, representando 6912% do total de ações estratégicas emitidas desta vez. A diferença entre a colocação estratégica inicial e a colocação estratégica final de 6800047 ações será transferida de volta para emissão off-line.
Após o callback da colocação estratégica e antes do lançamento do mecanismo de callback on-line e off-line, o número de emissão off-line foi de 54876047 ações, representando cerca de 72,70% do número desta emissão após dedução do número final de colocação estratégica; O número inicial de ações emitidas online é de 20604000, representando cerca de 27,30% do número de ações emitidas desta vez após deduzir a colocação estratégica final.
De acordo com o mecanismo de callback anunciado no anúncio da wankai new materials Co., Ltd. na oferta pública inicial e listagem na gema (doravante referido como o “anúncio de emissão”), uma vez que o múltiplo de assinatura efetiva inicial na Internet é de 708349287 vezes, superior a 100 vezes, o emissor e a instituição de recomendação (subscritor principal) decidiram iniciar o mecanismo de callback, Após deduzir a colocação estratégica final, 20,00% (arredondado para um múltiplo integral de 500 ações, ou seja, 15096500 ações) do número de ações nesta oferta pública serão transferidos de volta do offline para online. Após o call back, o número final de emissão off-line é de 39779547 ações, representando 52,70% do número total dessa emissão após dedução da colocação estratégica final; O número final de emissão on-line é de 35700500 ações, representando 47,30% do valor total dessa emissão após dedução da colocação estratégica final. Após a chamada de volta, a taxa vencedora desta emissão on-line é de Guangdong Shenglu Telecommunication Tech.Co.Ltd(002446) 10613%, e o múltiplo de assinatura efetivo é de 408813005 vezes.
Por favor, preste atenção ao link de pagamento desta oferta e cumpra a obrigação de pagamento a tempo em 21 de março de 2022 (T + 2). Os pormenores são os seguintes:
1. De acordo com este anúncio, os investidores alocados offline devem pagar atempadamente e integralmente os fundos de subscrição para novas ações de acordo com o preço final de emissão de 35,68 yuan / ação e a quantidade alocada antes das 16:00 em 21 de março (T + 2), 2022.
Os fundos de subscrição serão pagos integralmente dentro do prazo especificado. Se os fundos de subscrição não forem pagos integralmente dentro do prazo especificado ou conforme necessário, todas as novas acções atribuídas ao objeto de colocação serão inválidas. Se as circunstâncias acima mencionadas ocorrerem quando várias novas ações forem emitidas no mesmo dia, todos os objetos de colocação serão inválidos. Se diferentes objetos de colocação compartilharem contas bancárias, se os fundos de assinatura forem insuficientes, todas as novas ações alocadas aos objetos de colocação compartilhando contas bancárias serão inválidas. Investidores off-line recebem várias novas ações no mesmo dia. Por favor, pague por cada nova ação separadamente.
Após os investidores online ganharem a licitação de novas ações, deverão cumprir a obrigação de entrega de capital de acordo com este anúncio para garantir que sua conta de capital terá fundos de subscrição de ações novos suficientes em 21 de março (T + 2) de 2022. A transferência de fundos de investidores deverá cumprir as disposições relevantes da sociedade de valores mobiliários onde os investidores estão localizados.
As ações que investidores offline e online desistem para subscrever são subscritas pelo patrocinador (subscritor principal).
2. Entre as ações emitidas desta vez, as ações emitidas on-line não têm restrições de circulação e acordos limitados do período de vendas, e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas desta vez são listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
A parte de emissão off-line adota o método proporcional de restrição de vendas, e os investidores off-line devem prometer que o período de restrição de vendas de 10% (arredondado para cima) do número de ações alocadas a eles é de 6 meses a contar da data da oferta pública inicial e da listagem do emitente. Ou seja, entre as ações alocadas a cada objeto de colocação, 90% das ações são vendidas indefinidamente e podem ser circuladas a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen; O período de restrição de vendas de 10% das ações é de 6 meses, e o período de restrição de vendas começa a partir da data em que as ações emitidas são listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Quando investidores off-line participam da consulta preliminar e cotação e compra off-line, eles não precisam preencher o arranjo do período restrito de venda para a colocação de objetos sob sua gestão, uma vez que a cotação é feita, considera-se que aceita o arranjo do período restrito de venda on-line divulgado neste anúncio.
Em termos de colocação estratégica, o período restrito de ações alocadas a outros investidores estratégicos é de 12 meses, que serão calculados a partir da data de listagem das ações nesta oferta pública na Bolsa de Valores de Shenzhen. Após a expiração do período de venda restrito, a redução das ações alocadas por investidores estratégicos estará sujeita às disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre redução de ações.
3. Quando o número total de ações pagas e subscritas por investidores offline e online for inferior a 70% do número de ofertas públicas após dedução da colocação estratégica final, o patrocinador (subscritor principal) suspenderá a emissão de novas ações e divulgará os motivos da suspensão e os acordos subsequentes.
4. Se o investidor off-line que fornece cotação efetiva não participar da assinatura ou o investidor off-line que obtém a colocação preliminar não pagar o valor da assinatura em tempo e na íntegra, será considerado como uma violação do contrato e assumirá a responsabilidade por violação do contrato. A instituição de recomendação (subscritor principal) deve relatar a violação do contrato à Associação de Valores Mobiliários da China para registro.
O número de violações de colocação de objetos nos mercados de ações de Shenzhen Stock Exchange, Shanghai Stock Exchange e Beijing Stock Exchange deve ser calculado em conjunto. Durante o período de ser incluído na lista restrita, os objetos de colocação relevantes não participarão no inquérito offline e colocação de projetos relevantes em todos os setores do mercado de ações de Shenzhen Stock Exchange, Shanghai Stock Exchange e Beijing Stock Exchange.
Se os investidores online não pagarem integralmente após ganharem a lotaria por três vezes seguidas no prazo de 12 meses, não participarão na subscrição online de novas ações, recibos depositários, obrigações societárias convertíveis e obrigações societárias trocáveis no prazo de 6 meses (calculados em 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a contar do dia seguinte da última declaração de abandono da subscrição do participante na liquidação. O número de vezes de desistência da subscrição é calculado de acordo com o número de vezes em que os investidores desistiram efectivamente da subscrição de novas acções, dos recibos de depósito, das obrigações convertíveis das sociedades e das obrigações das sociedades trocáveis.
5. Uma vez publicado este anúncio, considera-se que o aviso de pagamento foi notificado aos investidores off-line que participam da assinatura off-line e obtêm a colocação preliminar. 1,Resultado final da colocação estratégica
O preço de emissão desta oferta não excede o menor da mediana e média ponderada das cotações dos investidores offline após a exclusão da cotação mais alta, e a mediana e média ponderada dos fundos públicos, fundos de segurança social, pensões, fundos de anuidade empresarial e fundos de seguros após a exclusão da cotação mais alta, pelo que as subsidiárias relevantes da instituição de recomendação não precisam participar no investimento de acompanhamento. A colocação estratégica desta oferta é composta por outros investidores estratégicos.
De acordo com o preço final de emissão, o número de colocação estratégica final desta emissão é 10369953 ações, representando 12,08% desta emissão. A diferença entre a colocação estratégica inicial e a colocação estratégica final de 6800047 ações será transferida de volta para emissão off-line.
Todos os fundos de subscrição de investidores estratégicos foram remetidos para a conta bancária designada pelo patrocinador (subscritor principal) dentro do prazo especificado. De acordo com os acordos relevantes no contrato de colocação estratégica assinado pelo emitente, pelo patrocinador (subscritor principal) e pelos investidores estratégicos, os resultados de colocação estratégica desta emissão são determinados do seguinte modo:
Número de série nome do investidor estratégico número de ações alocadas (ações) quantidade alocada (yuan) período de restrição de vendas
1 Shanghai Guosheng indústria empoderamento fundo de investimento privado 4204035149996880 12 meses
Parceria (sociedade limitada)
2 Hongsheng Beverage Group Co., Ltd. 2802690999997920 12 meses
3 China Insurance Investment Fund (sociedade limitada) 19618836999998544 12 meses
4 Guangzhou industrial control capital management Co., Ltd. 14013454999998960 12 meses
Total 1036995336999992304
Nota: o período restrito de venda será calculado a partir da data em que as ações desta oferta pública são listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen. 2,Emissão off-line e assinatura e resultados preliminares de colocação
I) Emissão offline e subscrição
De acordo com as medidas para a administração da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem CSRC [n.º 144]), as disposições especiais sobre a emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais na gema (anúncio CSRC [2021] n.º 21), as regras de implementação para a emissão e subscrição de ofertas públicas iniciais na gema de Shenzhen Stock Exchange (revisto em 2021) (SZS [2021] n.º 919) Regras detalhadas para a implementação da emissão off-line de ofertas públicas iniciais no mercado de Shenzhen (revisado em 2020) (SZS [2020] n.o 483), código para subscrição de ofertas públicas iniciais no âmbito do sistema de registo (zzxf [2021] n.o 213), regras para a administração de investidores off-line de ofertas públicas iniciais no âmbito do sistema de registo (zzxf [2021] n.o 212), e outras disposições relevantes, O patrocinador (subscritor principal) verificou e confirmou a qualificação dos investidores participantes na subscrição offline. De acordo com os resultados efetivos da assinatura finalmente recebidos pela plataforma eletrônica de emissão off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen, o patrocinador (subscritor principal) faz as seguintes estatísticas:
A oferta desta rede de assinatura terminou em 17 de fevereiro de 202T. Após verificação, confirma-se que entre os 7063 objetos efetivos de colocação de cotações gerenciados por 340 investidores off-line divulgados no anúncio de emissão, 20 objetos de colocação gerenciados por 5 investidores off-line participaram da assinatura off-line, mas pertencem ao anúncio na lista restrita de investidores off-line de oferta pública inicial de ações (2022) divulgado pela China Securities Association em 16 de março de 2022
No âmbito do anúncio na lista restrita de investidores off-line em oferta pública inicial (nº 1, 2022) (nº 2, 2022), não atende à qualificação de colocação e não será colocado. A lista específica é a seguinte:
Nome do investidor que coloca o objeto sob ordem Nome da rede do objeto de colocação conta de assinatura preço número das chamadas famílias de assinatura (yuan) (10000 ações)
Certificado No. 2 de Shanghai Lingze investimento Lingze Fundo mestre robusto Lingze
1 Management Co., Ltd. fundo de investimento de títulos 089928599535.68 350
Shenzhen Qianhai Bopu Xinxiang No. 1 Private Securities Investment Co., Ltd.
2 fundo limitado de gestão de activos 089925518135,68 190
empresa
Shenzhen Qianhai Bopu Ritian Yueyi investimento em títulos colocação privada
3 fundo limitado de gestão de activos 089922415535.681130
empresa
Shanghai Shenyi investimento Shenyi Multi Estratégia arbitragem quantitativa No. 7
4 Co., Ltd. 089908878235.681400
Shanghai Shenyi investment Huiyi No.4
5 Co., Ltd. 089912317535.68 890
Shanghai Shenyi investment Shenyi Gewu No. 19 títulos investimento privado
6 fundo de sociedade anónima 089922674135.68 820
Shanghai Shenyi investment Shenyi Zhiyuan No.1 investimento privado em títulos
7. Fundo da sociedade anónima 089926176835.68 690
Shanghai Shenyi investment Shenyi bank wenzhiyuan No. 1 títulos de colocação privada
8. Fundo de investimento da sociedade anónima 089925981135,68 710
