Jilin Chemical Fibre Co.Ltd(000420) 2021 plano de oferta não pública de ações
(Versão Revisada)
Março de 2002
Declaração da empresa
1. A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo deste plano é verdadeiro, preciso e completo, e confirmam que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
2. Após a conclusão dessa oferta não pública de ações, a sociedade será responsável pelas mudanças no funcionamento e nos rendimentos da sociedade; O risco de investimento causado por esta oferta não pública de ações será suportado pelos próprios investidores.
3. Este plano é a explicação do conselho de administração da empresa sobre esta oferta não pública de ações, e qualquer declaração em contrário é falsa.
4. Os investidores devem consultar seus próprios corretores de ações, advogados, contadores profissionais ou outros consultores profissionais se tiverem alguma dúvida.
5. As questões descritas neste plano não representam julgamento substantivo, confirmação ou aprovação da autoridade de exame e aprovação sobre as questões relacionadas com esta oferta não pública de ações. A efetividade e conclusão das questões relacionadas com essa oferta não pública de ações descritas neste plano ainda não foram aprovadas ou aprovadas pela autoridade competente de exame e aprovação.
ponta quente
As palavras ou abreviaturas mencionadas nesta parte têm os mesmos significados que as mencionadas na “interpretação” deste plano. 1. Os assuntos relativos à oferta não pública de ações foram deliberados e adotados na 23ª Assembleia do nono conselho de administração da empresa. De acordo com o disposto nas leis e regulamentos relevantes, o plano de oferta não pública ainda precisa da aprovação da Comissão de Supervisão de Ativos Estatais e Administração da Província de Jilin, da Assembleia Geral dos acionistas da empresa e da aprovação da CSRC.
2. Os objetos desta oferta são no máximo 35 objetos específicos que atendam às condições estipuladas pela CSRC, que se refere a no máximo 35 pessoas coletivas, pessoas singulares ou outras organizações de investimento legal que subscrevam e obtenham as ações dessa oferta não pública. As sociedades gestoras de fundos de investimento em valores mobiliários, as sociedades de valores mobiliários, os investidores institucionais estrangeiros qualificados e os investidores institucionais estrangeiros qualificados no RMB que subscrevam mais de dois produtos sob a sua gestão são considerados como um único objeto de emissão. Como objeto emissor, as empresas fiduciárias só podem subscrever com fundos próprios.
Os acionistas controladores da empresa, os acionistas controladores indiretos e as empresas por eles controladas não participarão da subscrição das ações emitidas desta vez. Após a obtenção do documento de aprovação da CSRC sobre a oferta não pública, o conselho de administração da empresa negociará com o patrocinador (subscritor principal) de acordo com as leis, regulamentos e documentos normativos relevantes e a assinatura do objeto emissor no âmbito da autorização da assembleia geral de acionistas.
Todos os emitentes subscrevem as acções desta oferta não pública em numerário de RMB.
3. O número de ações nesta oferta não pública não deve exceder 300 milhões de ações (incluindo este número), e o montante total de recursos a serem captados não deve exceder RMB 1,2 bilhão. No âmbito da emissão, o conselho de administração solicitou à assembleia geral que autorizasse o conselho de administração e o patrocinador (subscritor principal) a negociar e determinar a quantidade final de emissão de acordo com a situação real.
Se as ações da empresa tiverem questões ex right e ex juros, como distribuição de dividendos, distribuição de ações e conversão de reserva de capital social em capital social a partir da data de anúncio da proposta de oferta não pública até a data de emissão, o número de ações emitidas na oferta não pública será ajustado em conformidade.
4. A data de referência de preços desta oferta não pública é o primeiro dia do período de emissão desta oferta não pública. O preço de emissão desta oferta não pública de ações não deve ser inferior a 80% do preço médio das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços (o preço médio das ações nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços = a quantidade total de ações negociadas nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços / a quantidade total de ações negociadas nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços).
Com base no preço de reserva de emissão acima mencionado, o preço final de emissão será determinado pelo conselho de administração da empresa através de consulta ao patrocinador (subscritor principal) de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas, as disposições das leis, regulamentos e outros documentos normativos relevantes e a cotação de subscrição dos investidores.
Se as ações da empresa tiverem questões ex right e ex juros, como distribuição de dividendos, distribuição de ações e conversão de reserva de capital em capital social a partir da data de referência de preços desta oferta não pública até a data de emissão, o preço de reserva de emissão desta oferta não pública será ajustado em conformidade.
5. O montante total de recursos levantados a partir da oferta não pública de ações não é superior a RMB 1,2 bilhão. O montante líquido de recursos levantados após dedução das despesas de emissão será utilizado para 12000 toneladas de projeto de material composto de fibra de carbono e reembolso de empréstimos bancários.
Se o montante líquido real dos fundos angariados for inferior ao montante dos fundos angariados a investir no projeto de investimento, a parte insuficiente será resolvida pelos fundos angariados pela empresa. O conselho de administração da sociedade poderá, de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas e as reais necessidades do projeto, fazer ajustes adequados aos projetos de investimento, andamento da implementação e montante dos recursos acima levantados.
Antes que os fundos levantados estejam no lugar, a empresa primeiro investirá com fundos auto-levantados de acordo com o andamento real do projeto. Depois que os fundos levantados estão no lugar, a empresa substituirá os fundos auto-levantados investidos na fase inicial pelos fundos levantados.
6. No prazo de 6 meses a contar do término desta oferta não pública, o objeto emissor não poderá transferir ou vender as ações subscritas dessa oferta não pública. Se houver outras disposições sobre o período de restrição de vendas em leis e regulamentos, tais disposições prevalecerão. Durante o período de restrição de ações acima mencionado, as ações derivadas e obtidas pelo objeto emissor devido à distribuição de ações da sociedade, conversão de reserva de capital em capital social e outros assuntos também devem cumprir o referido acordo de restrição de ações. Após o término do período restrito de venda, a redução das ações subscritas pelo objeto emissor será implementada de acordo com as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen.
7. Após a conclusão desta oferta não pública, os novos e antigos acionistas da empresa compartilharão conjuntamente os lucros não distribuídos acumulados antes dessa oferta não pública.
8. Após a conclusão desta oferta não pública, o controlador real da empresa não mudará e a distribuição de capital próprio da empresa não atenderá às condições de listagem.
9. Este plano explicou a política de distribuição de lucros da empresa, especialmente a formulação e implementação da política de dividendos de caixa, o montante e proporção dos dividendos de caixa nos últimos três anos, e o arranjo de uso de lucros não distribuídos no Capítulo III “Política de distribuição de lucros da empresa e informações relacionadas”, convidando-se os investidores a prestar atenção a isso.
10. Após a conclusão desta oferta não pública de ações, existe o risco de queda nos lucros por ação da empresa no curto prazo. Os investidores devem estar atentos ao risco de diluir o retorno imediato dos acionistas nesta oferta não pública. Embora a empresa tenha formulado medidas para preencher o retorno em resposta ao risco de diluir o retorno imediato, as medidas para preencher o retorno não garantem os lucros futuros da empresa. Os investidores não devem tomar decisões de investimento nesta base. Se os investidores tomarem decisões de investimento nesta base e causarem perdas, a empresa não será responsável por compensação e chamará a atenção dos investidores.
catálogo
catálogo…… 5 interpretação Capítulo I Resumo do plano de oferta não pública oito
1,Informação de base do emitente oito
2,Contexto e finalidade desta oferta oito
3,O princípio do preço e do preço da oferta não pública de ações, o número de ações emitidas, o objeto da emissão e o período de restrição de vendas nove
4,Os fundos levantados são investidos em onze
5,Se esta emissão constitui uma transacção ligada doze
7,A aprovação desta oferta e os procedimentos a serem apresentados para aprovação Capítulo II Análise de viabilidade do conselho de administração sobre a aplicação dos fundos angariados treze
1,Plano de investimento de angariação de fundos treze
2,Análise de viabilidade de projectos de investimento com fundos angariados Capítulo III Política de distribuição de lucros e informações relevantes da empresa dezoito
1,Política de distribuição de lucros dezoito
2,Montante e proporção de dividendos em dinheiro nos últimos três anos vinte
3,Acordo de utilização dos lucros não distribuídos Capítulo IV discussão e análise do conselho de administração sobre o impacto desta oferta não pública na empresa vinte e dois
1,O impacto desta oferta nos negócios da empresa, estatutos, estrutura acionista e gestão sênior vinte e dois
2,O impacto desta oferta na situação financeira, rentabilidade e alterações do fluxo de caixa das empresas cotadas 22 III. relação comercial, relação de gestão, transações com partes relacionadas e a mesma relação entre a empresa e seus acionistas controladores e suas partes relacionadas após a emissão
Concorrência industrial e outras alterações 23 IV. esta emissão não fará com que os fundos e ativos da empresa sejam ocupados pelos acionistas controladores e suas partes relacionadas, ou a empresa seja o acionista controlador e
Garantia prestada pelas partes coligadas vinte e quatro
5,O impacto desta emissão na estrutura do passivo activo da empresa vinte e quatro
6,Após a conclusão desta oferta, se a empresa atende às condições de listagem vinte e quatro
7,Riscos relacionados com esta oferta de ações Capítulo V questões relacionadas com o retorno imediato diluído desta oferta não pública vinte e nove
1,O impacto do retorno imediato diluído desta oferta não pública na empresa vinte e nove
2,Análise da necessidade e racionalidade desta oferta não pública e da sua relevância para os negócios existentes da empresa 31 III. dicas de risco para diluir o retorno imediato dessa oferta não pública de ações 32 IV. Medidas destinadas a assegurar a utilização eficaz dos fundos angariados, prevenir eficazmente o risco de diluição e melhorar a capacidade de retorno no futuro V. compromisso dos acionistas controladores, diretores e gerentes seniores em cumprir com seriedade as medidas da empresa para preencher o retorno imediato trinta e quatro
interpretação
Neste plano, salvo especificação em contrário, as seguintes abreviaturas têm os seguintes significados: emissor, empresa, Jilin Chemical Fibre Co.Ltd(000420) refere-se a Jilin Chemical Fibre Co.Ltd(000420)
Grupo de fibra química refere-se a Jilin Chemical Fibre Co.Ltd(000420) Group Co., Ltd
A assembleia geral de accionistas refere-se a Jilin Chemical Fibre Co.Ltd(000420) assembleia geral de accionistas
Conselho de Administração refere-se a Jilin Chemical Fibre Co.Ltd(000420) conselho de administração
Conselho de supervisores refere-se a Jilin Chemical Fibre Co.Ltd(000420) conselho de supervisores
CSRC refere-se à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
Shenzhen Stock Exchange e bolsa de valores referem-se à Shenzhen Stock Exchange
Jilin SASAC refere-se à Comissão de Supervisão e Administração de Ativos Estatais do Governo Popular Provincial de Jilin
Jilin SASAC refere-se à Comissão de Supervisão e Administração de Ativos Estatais do Governo Popular Municipal de Jilin
MIIT refere-se ao Ministério da indústria e tecnologia da informação da República Popular da China
Guangzhou Saiao refere-se a Guangzhou Saiao Carbon Fiber Technology Co., Ltd
O 13º plano quinquenal refere-se ao esboço do 13º plano quinquenal para o desenvolvimento econômico e social nacional da República Popular da China
O décimo quarto plano quinquenal refere-se ao esboço do décimo quarto plano quinquenal para o desenvolvimento econômico e social nacional da República Popular da China
CFRP refere-se a compósitos de fibra de carbono à base de resina
Esta oferta não pública refere-se à oferta não pública de ações em Jilin Chemical Fibre Co.Ltd(000420) 2021
O plano refere-se ao plano para Jilin Chemical Fibre Co.Ltd(000420) 2021 desenvolvimento não público de ações bancárias
A data de referência de preços refere-se ao primeiro dia do período de emissão da oferta não pública de ações da empresa
Projetos de investimento e projetos de investimento com recursos captados referem-se aos projetos de investimento e projetos de investimento com recursos captados por esta oferta não pública de ações
Zhongdeng empresa refere-se à China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. ou suas filiais
Os estatutos referem-se aos Jilin Chemical Fibre Co.Ltd(000420) estatutos
Empresa
Salvo especificação em contrário, os dados financeiros e indicadores financeiros mencionados neste plano referem-se aos dados financeiros constantes da demonstração consolidada e aos indicadores financeiros calculados com base nesses dados financeiros.
Capítulo I Resumo do plano de oferta não pública
1,Informação de base do emitente
Nome da empresa: Jilin Chemical Fibre Co.Ltd(000420)
Nome Inglês: Jilin Chemical Fiber Co., Ltd
Representante legal: Song dewu
Capital social: 2168311443 yuan
Data de estabelecimento: 8 de maio de 1993
Código de crédito social unificado: 91220201124496079q
Endereço da empresa: No. 216, Kunlun Street, Jilin economic and Technological Development Zone, Jilin City, Jilin Province
Código Postal: 132115
Bolsa de valores da empresa: Shenzhen Stock Exchange
Abreviatura da empresa e código de acções: Jilin Chemical Fibre Co.Ltd(000420) ( Jilin Chemical Fibre Co.Ltd(000420) )
Âmbito de negócios da empresa: fibra de viscose e seus produtos profundamente processados; Configuração e instalação de sistema de controlo industrial; Vendas de fibras de viscose; R & D, produção, vendas e serviços técnicos de fibra de carbono, tecido de fibra de carbono, prepreg e seus compósitos; Para operar o negócio de exportação dos produtos auto-produzidos da empresa e o negócio de importação de equipamentos mecânicos, peças sobressalentes e matérias-primas e auxiliares exigidos pela empresa. Exceto as commodities e tecnologias restritas ou proibidas de importação e exportação pelo Estado; Comércio de importação e exportação (excepto variedades nacionais restritas). (para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos relevantes)
2,Contexto e finalidade desta oferta
I) antecedentes desta emissão
Nos últimos anos, em face das flutuações econômicas externas, a empresa uniu-se como um, superou dificuldades e deu pleno jogo ao espírito de “Jixian” sob a forte liderança do comitê do partido da empresa e do conselho de administração
