Resposta à carta de inquérito sobre o exame Xinjiang Daqo New Energy Co.Ltd(688303) dos documentos de pedido de emissão de acções para objectos específicos
Patrocinador (subscritor principal)
(27th e 28th andares, edifício 2, edifício de comércio internacional, No. 1 Jianguomenwai rua, Pequim)
Março de 2002
Bolsa de Valores de Xangai:
Recebemos a carta de inquérito sobre a análise dos documentos de candidatura de Xinjiang Daqo New Energy Co.Ltd(688303) para emissão de acções para objectos específicos (doravante referida como a “carta de inquérito”) emitida pela sua bolsa em 4 de Março de 2022, Xinjiang Daqo New Energy Co.Ltd(688303) (doravante referida como ” Xinjiang Daqo New Energy Co.Ltd(688303) ,” emissor “,” empresa “), China International Capital Corporation Limited(601995) (doravante referida como “instituição de recomendação “, Citic Securities Company Limited(600030) ) Deloitte Touche Tohmatsu (sociedade geral especial) (doravante designada por “contador”, “contador”), o escritório de advocacia Beijing JUNHE e outras partes relevantes implementaram e verificaram as perguntas listadas na carta de inquérito item por item. Agora as respostas às perguntas na carta de inquérito são as seguintes, por favor revise.
Salvo disposição em contrário, as definições de abreviaturas ou termos constantes da presente resposta são as mesmas que constam do prospecto (projecto de pedido). A fonte nesta resposta representa os seguintes significados:
As perguntas listadas na carta de inquérito estão em negrito (BOLD)
Respostas às perguntas em arial (não negrito)
Alterações e suplementos ao prospecto e outros documentos de candidatura (em BOLD)
Os documentos de candidatura do prospecto não são citados a negrito
catálogo
1. Sobre este projeto de investimento elevado 32. Sobre avaliação do impacto ambiental, terrenos e outras questões 183. Sobre violações de leis e regulamentos 214. Operações com partes relacionadas 265. Sobre a operação 306. Sobre a escala de investimento 437. Sobre o cálculo do benefício 598. Sobre o investimento financeiro 739. Outros 771. Sobre este projeto de investimento elevado
De acordo com os materiais de aplicação, 1) o investimento total do projeto com uma produção anual de 100000 toneladas de materiais à base de silício de alta pureza é 8003348600 yuan, que está planejado para ser investido com todos os fundos levantados; 2) A capacidade de produção atual da empresa é de 105000 toneladas / ano. De acordo com os dados do ramo da indústria de silício, a produção de polissilício da China em 2021 foi de cerca de 488000 toneladas, e a produção de polissilício da empresa no período correspondente foi de 86600 toneladas, representando 17,75% da produção de polissilício da China; 3) Antes desta emissão, a principal localização de produção da empresa era Shihezi City, Xinjiang. Após esta emissão, a empresa implementará o projeto de investimento levantado desta emissão na cidade de Baotou, Mongólia Interior. Solicita-se ao emitente que explique: (1) as diferenças entre os produtos deste projeto de investimento levantado e os produtos existentes do emitente e o projeto 35000 T / um silício policristalino do projeto de investimento levantado anterior em termos de nível técnico, dificuldade de processo e campo de aplicação; (2) Analisar a racionalidade do novo planejamento de capacidade acima mencionado em combinação com capacidade de mercado, capacidade atual e em construção do mercado, tendência de desenvolvimento da indústria, mudanças nas políticas industriais, participação de mercado do emissor, capacidade atual e em construção do projeto do emissor, etc; Em combinação com a situação acima, o plano de negócios do emitente, a utilização estimada da capacidade após o investimento aumentado anterior, os principais clientes, a proporção do volume de vendas do emitente para os principais clientes em seu volume de compra, as ordens do emitente, etc., analisar se a capacidade de projeto de investimento aumentada do emitente pode ser totalmente eliminada; (3) As disposições específicas do emitente para a Mongólia Interior Daquan em termos de gestão empresarial, equipa de pessoal e governança corporativa, sistemas de controlo interno relevantes e a sua eficácia, e se o emitente pode controlar eficazmente a produção e a operação da Mongólia Interior Daquan; (4) A razão e a racionalidade do intervalo de tempo estreito entre os fundos angariados desta vez e os fundos angariados da última vez. Solicita-se ao advogado do emitente que verifique e comente as questões acima referidas (3) e (4).
resposta:
1,Descrição do emitente
I) Diferenças a nível técnico, dificuldade do processo e campos de aplicação entre os produtos deste projeto de investimento levantado e os produtos existentes do emitente e o projeto de polissilício de 35000 toneladas do projeto de investimento levantado anterior
Xinjiang Daqo New Energy Co.Ltd(688303) contando com o processo de hidrogenação a frio Siemens melhorado maduro e estável, através de anos de pesquisa técnica e construção industrial, dominamos com sucesso os principais processos e tecnologias, tais como tecnologia de acoplamento de destilação, tecnologia de utilização abrangente tetracloreto de silício, fórmula de parâmetros do forno de redução e tecnologia de controle, tecnologia de arranque do forno de redução, tecnologia de remoção de boro e fósforo do triclorosilano, tecnologia de recuperação profunda de gases residuais da produção de polissilícios, tecnologia de esmagamento e peneiramento de polissilício, E prepare produtos de polissilício de alta qualidade, baixo consumo de energia e baixo custo por meio de informações e dispositivos de produção inteligentes Xinjiang Daqo New Energy Co.Ltd(688303) atualmente, a capacidade de produção é de 105000 toneladas, a proporção de materiais de cristal único nos produtos atingiu mais de 99%, e o fornecimento em lote de materiais do tipo n pode ser realizado, o que pode efetivamente aliviar a situação que a China ainda precisa importar alguns materiais de silício de alta qualidade.
O projeto de investimento levantado continua a usar Xinjiang Daqo New Energy Co.Ltd(688303) tecnologias e processos existentes, e alguns processos foram melhorados ainda mais
promover; No processo, um melhor projeto de forno de redução é adotado para reduzir o consumo de energia, e um processo de água circulante fechado é adotado
A fim de economizar o consumo de água, o processo de descarga zero de esgoto de produção é adotado para promover a reciclagem e reduzir a pressão de proteção ambiental.
As unidades de processo, serviços públicos e instalações auxiliares do projeto de investimento levantado são geralmente configuradas de acordo com a unidade com uma produção anual de 100000 toneladas por única linha,
Mais economias de escala; Silício policristalino de alta pureza, produto deste projeto de investimento elevado, ainda será usado na indústria fotovoltaica
Como a principal matéria-prima para o processamento a jusante da bolacha de silício; A qualidade do produto do projeto de investimento levantado não será inferior à dos produtos existentes Xinjiang Daqo New Energy Co.Ltd(688303)
Nível de qualidade do produto.
(II) combinada com a capacidade de mercado, capacidade atual e em construção do mercado, tendência de desenvolvimento da indústria e política industrial
Análise das alterações políticas, quota de mercado do emitente, capacidade de projeto atual e em construção do emitente, etc.
Racionalidade do novo planeamento de capacidades acima referido
1. Alterações das políticas industriais
Em setembro de 2020, o presidente Xi Jinping propôs na Assembleia Geral da ONU que “alcançar dióxido de carbono até 2030”
Depois de atingir o pico das emissões e se esforçar para alcançar o objetivo estratégico de “neutralidade de carbono” em 2060, a China formou gradualmente um “1 + n”
Em 24 de outubro de 2021, o Comitê Central do CPC e o Conselho de Estado emitiram o
Pareceres sobre a implementação completa, precisa e abrangente do novo conceito de desenvolvimento e a realização de um bom trabalho em matéria de pico de carbono e neutralização de carbono (doravante denominados pareceres)
Oficialmente liberado como “1”, é a orientação para o pico de carbono e neutralização de carbono.
Na indústria energética, “Itália”
O “ver” apontou que devemos acelerar a construção de um sistema energético limpo, de baixo carbono, seguro e eficiente e desenvolver vigorosamente Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) e outras energias renováveis,
Construa um novo sistema de energia baseado em nova energia.
Especificamente, desde 2019, as principais políticas relevantes da indústria fotovoltaica da China são as seguintes:
S / N tempo de liberação nome da política de emissão de conteúdo relacionado à unidade
Até 2025, o nível inteligente da indústria fotovoltaica será significativamente melhorado e avanços serão feitos em inovação tecnológica industrial. A eficiência de produção em massa e conversão de novas células solares de alta eficiência foi significativamente melhorada, formando um material de silício completo, bolacha de silício, equipamentos, materiais, dispositivos e capacidade de apoio para a construção urbana e rural do Ministério da indústria e tecnologia da informação e habitação. Com base na conclusão do Ministério da Indústria Fotovoltaica Inteligente e do Ministério dos Transportes, o nível de integração com a nova geração de tecnologias da informação será gradualmente melhorado. A capacidade de suportar o novo sistema de energia foi significativamente melhorada, e os campos de aplicação característicos da energia fotovoltaica inteligente foram grandemente expandidos. A construção do sistema de geração de energia fotovoltaica inteligente tem sido frutífera, e o desempenho de adaptação à rede elétrica tem sido continuamente aprimorado. A escala de aplicação na indústria verde, construção verde, transporte verde, agricultura verde, Revitalização Rural e outros novos campos aumentou gradualmente
S / N tempo de liberação nome da política de emissão de conteúdo relacionado à unidade
Expanda e forme um modo de operação comercial estável para atender efetivamente às necessidades de vários cenários e aplicações de grande escala
Na impressão e distribuição dos “dez ministérios da indústria e tecnologia da informação, apoiar cientificamente as empresas para implementar a substituição de matérias-primas e combustíveis, acelerar a promoção do quarto plano quinquenal de dezembro de 2021”, o Ministério da indústria e tecnologia de matérias-primas, carvão para eletricidade e carvão para gás na indústria natural, e melhorar a proporção de energia limpa usada pelo Ministério das comunicações e recursos no plano de desenvolvimento de recursos renováveis e indústria
Conhecimento
Aplicação da Convenção sobre o dióxido de carbono
O objetivo da neutralização de carbono de pico é incentivar a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma para incentivar o uso de energia eólica, Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) e outras energias renováveis, promover o escritório de informações de rede do data center, a linha especial auto construída da indústria e tecnologia da informação ou transações bilaterais, melhorar o nível de utilização da nova base e energia verde nacional no data center em novembro de 2021 e 5g, e promover o consumo de energia renovável pelo Escritório verde e de alta qualidade da infraestrutura próxima
Implementador de desenvolvimento de quantidades
Caso
Anúncio de todo o condado
A administração nacional de energia coordenará mais recursos de telhado, explorará ainda mais o mercado e expandirá a escala de construção de telhado distribuído fotovoltaico através da lista piloto
Conhecimento
Com base na manutenção da estabilidade básica do nível geral do preço de venda da eletricidade, na comunicação relativa à melhoria do mecanismo de preços da eletricidade do tempo de uso do catálogo e na melhoria do mecanismo de preços da eletricidade do tempo de uso em setembro de 2021, na Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma para orientar os usuários a cortar vales de pico e preencher, melhorar a oferta e a demanda de energia elétrica e promover o consumo de nova energia, Fornece apoio para a construção de um novo sistema de energia com nova energia como o corpo principal e garantindo o funcionamento seguro, estável e econômico do sistema de energia
Orientação sobre o fortalecimento da indústria e finanças, promovendo avanços na nova indústria de baterias de armazenamento de energia, orientando a cooperação de luz inteligente e promovendo o desenvolvimento de alta qualidade do Ministério da indústria, indústria verde e tecnologia da informação e indústria de volts populares; expandindo novos veículos de energia e o desenvolvimento de junho de 2021 em setembro, Banco da Itália, China Banking and Insurance Regulatory Commission produtos fototérmicos fotovoltaicos, produtos elétricos e eletrônicos de consumo verde, Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China Consumo de materiais de construção ecológicos; Apoie veículos fotovoltaicos inteligentes, novos veículos de energia e outras indústrias para desempenhar um papel de demonstração e liderança
Desenvolver a circulação regional
