Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) securities undewriting and recommendation Co., Ltd
Sobre Huaming Power Equipment Co.Ltd(002270)
Oferta não pública de acções
Recomendação de listagem
Patrocinador
Março de 2002
Declaração
Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) securities underwriting and recommendation Co., Ltd. e seus representantes de recomendação foram honestos, confiáveis, diligentes e responsáveis de acordo com a lei da empresa da República Popular da China (doravante referida como a lei da empresa), a lei de valores mobiliários e outras leis e regulamentos e as disposições relevantes da CSRC e Shenzhen Stock Exchange, emitiu a carta de recomendação de listagem em estrita conformidade com as regras de negócios e normas de autodisciplina da indústria formuladas de acordo com a lei, e garantiu que os documentos emitidos são verdadeiros, precisos e confiáveis Completo.
Bolsa de Valores de Shenzhen:
Com a aprovação da resposta à aprovação de Huaming Power Equipment Co.Ltd(002270) ações não públicas do Banco de Desenvolvimento (zjxk [2022] n.o 94) pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”), Huaming Power Equipment Co.Ltd(002270) (doravante denominada “empresa”, “emitente” ou ” Huaming Power Equipment Co.Ltd(002270) “) emitiu 136986301 ações ordinárias (ações A) de forma não pública a um preço de emissão de 3,65 yuan / ação (doravante denominada “oferta”), O montante total de fundos levantados é 4999999865 yuan. Como patrocinador da Huaming Power Equipment Co.Ltd(002270) esta oferta e listagem não pública, Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) securities underwriting and recommendation Co., Ltd. (doravante referida como ” Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) underwriting and recommendation” e “recommendation institution”) acredita que a listagem de Huaming Power Equipment Co.Ltd(002270) esta oferta não pública de ações está em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de empresas cotadas e as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen, Recomenda-se que suas ações sejam listadas e negociadas em sua bolsa. As informações relevantes são comunicadas do seguinte modo:
1,Informação de base do emitente
I) Informações de base
Nome do emissor: Huaming Power Equipment Co.Ltd(002270)
Endereço registrado: quarto 413415, No. 2222, Century Avenue, high tech Zone, Jinan, Shandong
Data de inscrição: 19 de agosto de 2002
Contacto: Xia Haijing
Tel.: 86-2152708824
Fax: 86-2152708824
Desenvolvimento, produção, vendas e consultoria técnica de equipamentos elétricos, equipamentos mecânicos de controle numérico, componentes hidráulicos e pneumáticos e equipamentos de proteção ambiental; Importação e exportação de bens e tecnologia; Aluguer de casas próprias; Âmbito de actividade: gestão imobiliária; Serviços de armazenagem (excluindo produtos químicos perigosos); Consulta sobre tecnologia de controle de automação industrial; Vendas de componentes electrónicos e eléctricos; Processamento e venda de peças mecânicas; Concepção e construção de projectos de protecção ambiental. (para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos relevantes)
Tipo de emissão de títulos: oferta não pública
(II) principais dados financeiros e indicadores do emitente nos últimos três anos e um período
1. Principais dados financeiros
(1) Principais dados do balanço consolidado
Unidade: Yuan
Projeto 2021 / 9 / 302020 / 12 / 312019 / 12 / 312018 / 12 / 31
Activos correntes 29251631063425194958455223783812 Shanghai Xinpeng Industry Co.Ltd(002328) 5949382096
Activos não correntes 1482014079015442381013214638851928511902057826
Total do activo 440636451424406373394684384226639308404969953922
Responsabilidades correntes 107546420595531969579895297874505097659455651
Responsabilidades não correntes 37463466025915809199609030832957072517457773
Total do passivo 145009886620144777949143287074620170176913424
Capital próprio 295626564804261595516735240939564688234793040498 total
Total do passivo e capital próprio de todos 440636451424406373394684384226639308404969953922
(2) Principais dados da demonstração de resultados consolidada
Unidade: Yuan
Projeto: Janeiro Setembro 2021, 2020, 2019, 2018
Resultado de exploração 109206216659136824187785120251959194115947468494
Lucro operacional 471505695350062579591628590466016266319586
Lucro total 47949176809364947623441684129954218328364864
Lucro líquido 38781953655293438374551575354144317124282969
Total do rendimento integral 38367389797274490070811634565253317141667195
(3) Principais dados da demonstração consolidada dos fluxos de caixa
Unidade: Yuan
Projeto: Janeiro Setembro 2021, 2020, 2019, 2018
1,Fluxo de caixa líquido das actividades operacionais 27281488371411772833251850925338643379060323
2,Fluxo de caixa líquido das actividades de investimento: 65636585061 -21328612751 -7003827793 -63610574742
3,Fluxo de caixa líquido das actividades de financiamento – 50786049301 – 17262408843 – 1831816121118823148662
Impacto do ouro e dos equivalentes de caixa -56758154 -439496017 -630133235413864908
5,Aumento líquido de caixa e caixa 420752659772146765714 -7442868853 -994500849
2. Principais indicadores financeiros
Projeto 2021 / 9 / 302020 / 12 / 312019 / 12 / 312018 / 12 / 31
Taxa actual (Tempos) 2,72 4,74 4,49 2,93
Rácio rápido (tempos) 2,31 4,02 3,71 2,50
Rácio do passivo do activo (consolidado) (%) 32,91 35,63 37,29 42,02
Ativos líquidos atribuíveis aos acionistas (3,88 yuan / ação)
Projeto: Janeiro Setembro 2021, 2020, 2019, 2018
Taxa de cobertura de juros (tempos) 12,53 7,06 3,65 4,31
Taxa de volume de negócios das contas a receber (Tempos) 1,13 1,45 1,04 1,01
Taxa de volume de negócios dos estoques (tempos) 1,31 1,80 1,44 1,64
Fluxo de caixa das atividades operacionais por ação (yuan / 0,36 0,54 0,24 0,57 ações)
Fluxo de caixa líquido por ação (yuan / ação) 0,55 0,03 -0,10 -0,01
Nota: a fórmula de cálculo dos principais indicadores financeiros é a seguinte: (1) rácio corrente = total dos activos correntes no final do período / total dos passivos correntes no final do período; (2) Rácio rápido = (total dos activos correntes no final do período – valor contabilístico dos estoques no final do período) / total dos passivos correntes no final do período; (3) Rácio passivo do activo = passivo total no final do período / activo total no final do período; (4) Ativos líquidos por ação atribuíveis aos acionistas do emitente = número de capital próprio atribuível à empresa-mãe no final do período / capital social total no final do período; (5) Taxa de cobertura de juros = (lucro corrente total + despesa com juros correntes) / despesa com juros correntes; (6) Taxa de volume de negócios das contas a receber = montante da receita operacional corrente/média do saldo das contas a receber no início e no final do período, que não é anualizado de janeiro a setembro de 2021; (7) Taxa de rotatividade do inventário = valor do custo operacional atual/média do saldo de inventário no início e no final do período, que não é anualizado de janeiro a setembro de 2021; 2,Emissão corrente do emitente
I) Tipo e valor nominal das acções emitidas
O tipo de ações emitidas desta vez são ações ordinárias de RMB listadas no mercado interno (ações A), com um valor nominal de RMB 1,00 por ação.
II) Quantidade emitida
Esta oferta não pública emitiu efectivamente 136986301 acções.
III) Preço de emissão
A data de referência de preços desta oferta é a data de anúncio da resolução do conselho de administração desta oferta não pública (14 de julho de 2021), e o preço de oferta não é inferior a 80% do preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços (o preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços = o volume total de negociação das ações nos 20 dias anteriores à data de referência de preços / o volume total de negociação das ações nos 20 dias anteriores à data de referência de preços).
A empresa realizou a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, no dia 9 de setembro de 2021, e deliberau e aprovou o plano de distribuição de lucros da empresa no semestre de 2021. Com base no capital social total de 759239130 ações registradas na data de registro de capital, esta distribuição distribuirá um dividendo monetário de RMB 1,60 (incluindo impostos) a todos os acionistas por cada 10 ações, com um dividendo monetário total de RMB 12147826080 (incluindo impostos), sem ações bônus e sem reserva de capital convertido em capital social. A data de registro patrimonial desta distribuição patrimonial é 21 de outubro de 2021, e a data ex dividend é 22 de outubro de 2021. Após a distribuição de ações, o preço de emissão desta oferta não pública foi ajustado de 3,81 yuan / ação para 3,65 yuan / ação A empresa divulgou o anúncio sobre o ajuste do preço de emissão e número de bancos de desenvolvimento não públicos após a implementação da distribuição de ações no semestre de 2021 (Anúncio nº. [2021] 098) em 30 de outubro de 2021.
IV) Método de emissão
