Shandong Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co.Ltd(002921) Co., Ltd
Oferta não pública de acções
Relatório de emissão e anúncio de listagem
Patrocinador (subscritor principal)
(andares 10-19, torre sul, edifício da energia, No. 2026, estrada de Jintian, rua de Futian, distrito de Futian, Shenzhen)
Março de 2002
Declaração de todos os administradores do emitente
Todos os diretores da empresa prometem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no relatório de emissão e anúncio de listagem, e assumem responsabilidades legais individuais e conjuntas por sua autenticidade, precisão e integridade.
Guo yuanqiang, Qin Yiyi
Wu Weiming, Ma Jiyong
Zhang Zhiyong, Liu Zhen
Ma Fengju.
Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co.Ltd(002921) mm / DD / aaaa
ponta quente
1,Novas informações sobre existências
Número de acções emitidas: 25 Sichuan Em Technology Co.Ltd(601208)
Preço da ação: 16,55 yuan
Capital social total após emissão de ações (a partir de 11 de março de 2022): 131683216 ações
Total de fundos angariados: 42369999240 yuan
Montante líquido de fundos levantados: 40267261137 yuan
Data de conclusão do pré-registro de ações: 11 de março de 2022
Lucro ajustado por ação de uma ação: 0,5462 yuan / ação
Nota: lucro ajustado por ação de uma ação = lucro líquido auditado 2020 atribuível a empresas cotadas / último capital social total
2,0 Acordo de cotação desta emissão de acções
Número de acções cotadas: 25 Sichuan Em Technology Co.Ltd(601208)
Horário de listagem: 23 de março de 2022 (ou seja, o primeiro dia de listagem). No primeiro dia de listagem de novas ações, o preço das ações da empresa não é ex direitos, e a negociação de ações está sujeita a restrições de aumento e queda.
Número de novas ações negociáveis desta vez: 0 ações
3,Organização do período restrito de vendas do objeto emissor
De acordo com as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen, as ações subscritas pelo objeto emissor para esta oferta não pública não serão transferidas no prazo de 6 meses a contar da data de conclusão da oferta. Após o término do período restrito de venda, a transferência das ações subscritas pelo objeto emissor será implementada de acordo com a lei das sociedades da República Popular da China e outras leis e regulamentos relevantes, bem como as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen. 4,Estrutura de propriedade
Após a conclusão desta oferta, a distribuição de ações da empresa atende às condições de listagem especificadas nas regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen.
catálogo
catálogo…… sete
interpretação…… oito
Secção 1 Informações básicas sobre esta oferta 9 I. Informação de base do emitente 9 II. Procedimentos relevantes para a realização desta oferta 10 III. Informação básica desta oferta não pública 11 IV. Informação básica dos objectos emissores 18 v. instituições relevantes desta oferta Secção 2: Listagem de novas acções 25 I. Aprovação da cotação de novas acções 25 II. Informação de base sobre novas acções 25 III. Hora de listagem das novas acções 25 IV. Restrições à venda de novas acções Secção 3: Comparação das situações relevantes antes e depois desta emissão 26 I. Comparação dos dez principais acionistas antes e depois desta oferta 26 II. Impacto desta emissão na empresa Seção IV Informação contábil financeira e discussão e análise de gestão 29 I. Principais dados financeiros e indicadores financeiros 29 II. Discussão e análise de gestão Conclusão e opinião do patrocinador (subscritor principal) sobre o processo desta oferta não pública e a conformidade do objeto emissor Secção VII enumera os pareceres de recomendação do promotor 38 Secção 8: Declaração relativa aos intermediários 39 documentos da secção IX para referência futura 44 I. Documentos para referência futura 44 II. Local do inquérito 44 III. tempo de consulta quarenta e quatro
interpretação
Neste relatório, salvo especificação em contrário, as seguintes abreviaturas têm os seguintes significados: Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co.Ltd(002921) , empresa, sociedade de ações refere-se a Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co.Ltd(002921) empresa e empresa
Oferta não pública refere-se a Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co.Ltd(002921) oferta não pública de ações
Este anúncio e esta emissão referem-se ao relatório sobre a emissão e anúncio de listagem de ações não públicas do Banco de Desenvolvimento A da Shandong Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co.Ltd(002921) Co., Ltd
Guo yuanqiang refere-se a guoyuanqian, um canadense, o acionista controlador e controlador real da empresa
Os estatutos e os estatutos referem-se aos Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co.Ltd(002921) estatutos
Conselho de Administração refere-se a Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co.Ltd(002921) conselho de administração
A assembleia geral de accionistas refere-se a Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co.Ltd(002921) assembleia geral de accionistas
Conselho de supervisores refere-se a Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co.Ltd(002921) conselho de supervisores
CSRC e CSRC referem-se à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
Bolsa de valores de Shenzhen refere-se à Bolsa de Valores de Shenzhen
Direito das sociedades refere-se ao direito das sociedades da República Popular da China
Lei de Valores Mobiliários refere-se à lei de valores mobiliários da República Popular da China
As Medidas Administrativas referem-se às medidas administrativas para a emissão de valores mobiliários por sociedades cotadas (revisadas em 2020)
As regras de execução referem-se às regras de execução para a implementação da oferta não pública de ações por sociedades cotadas (revisadas em 2020)
As medidas de emissão e subscrição referem-se às medidas de gestão da emissão e subscrição de títulos
China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) , patrocinador, patrocinador refere-se a China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) instituição, subscritor principal, instituição de auditoria, máquina de verificação de capital refere-se a Contadores Públicos Certificados Hexin (sociedade geral especial) (anteriormente Contadores Públicos Certificados Shandong Hexin (parceria geral especial))
Zhonglun e advogados de empresas referem-se a Beijing Zhonglun escritório de advocacia
Yuan e 10000 yuan referem-se ao yuan RMB e 10000 yuan
Nota: neste relatório, salvo indicação em contrário: (1) os valores mantêm 2 casas decimais; se o número total for inconsistente com a mantissa da soma dos valores de cada sub-item, é causado por arredondamento; (2) Os dados financeiros relevantes são todos os dados financeiros no âmbito das demonstrações consolidadas.
Secção I Informações básicas sobre esta oferta
1,Informação de base do emitente
Nome chinês: Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co.Ltd(002921)
Nome Inglês: Shanghai lianchengprecisionmanufacturing Co, Ltd.
Tipo de empresa: sociedade anónima (cotada)
Local de listagem: Shenzhen Stock Exchange
Código da unidade populacional: Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co.Ltd(002921)
Abreviatura de stock: Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co.Ltd(002921)
Capital social antes desta oferta: 106082008 ações
Representante legal: Guo yuanqiang
Secretário do Conselho de Administração: Song Zhiqiang
Endereço registrado: No. 6, estrada de beihuancheng, zona de desenvolvimento econômico, distrito de Yanzhou, cidade de Jining, província de Shandong
Endereço do escritório: No. 6, estrada de beihuancheng, zona de desenvolvimento econômico, distrito de Yanzhou, cidade de Jining, província de Shandong
Data de estabelecimento: 25 de março de 1995
Indústria: indústria metalúrgica
Crédito social unificado Código: 9137 Konka Group Co.Ltd(000016) 6116783g
Código Postal: 272100
Tel.: 05373956829, 05373956905
Fax: 05373956801
E- mail: zhengquanbu@lmc -ind.com.
Sítio Web da empresa: http://www.lmc-ind.com.
Âmbito do negócio: projeto, desenvolvimento e fabricação: várias peças de automóvel, máquinas de construção, tratores e outras peças mecânicas; Peças para o sistema de tratamento de água, condicionador de ar comercial, sistema hidráulico, válvula industrial e redutor; Fundição por gravidade, fundição de metais não ferrosos e fundição de precisão; Precisão die forjamento e forjamento de aço de liga; I & D e fabricação de equipamentos de automação eletromecânica; Concepção e fabrico de ferramentas e moldes; Peças de precisão para vias rápidas, caminhos-de-ferro de alta velocidade, transporte ferroviário e locomotivas motoras; Equipamento de construção; Serviços de consultoria técnica; Aluguer de casas próprias; gestão imobiliária. Envolvido na venda de produtos auto-produzidos da empresa. (para projetos que devem ser aprovados de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas com a aprovação dos departamentos relevantes, e o período de validade estará sujeito à licença)
2,Procedimentos relevantes para esta oferta
(I) autorização e aprovação desta emissão
No dia 9 de junho de 2021, a empresa realizou a 20ª reunião do segundo conselho de administração, Foram revisadas e aprovadas a proposta sobre o cumprimento das condições de oferta não pública de ações pela companhia, a proposta de oferta não pública de ações pela companhia, a proposta de oferta não pública de ações pela companhia, a proposta de oferta não pública de ações pela companhia, a proposta de relatório de análise de viabilidade do uso de recursos captados pela oferta não pública de ações pela companhia e outras propostas relacionadas a essa oferta não pública;
Em 29 de junho de 2021, a companhia realizou a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, deliberau e aprovou as propostas supracitadas relacionadas à oferta não pública de ações e autorizou o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados à oferta não pública de ações.
De acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas, a companhia realizou a 23ª Assembleia do segundo conselho de administração em 22 de setembro de 2021, Foram analisadas e adotadas a proposta de ajuste da oferta não pública de ações da companhia em 2021, a proposta de oferta não pública de ações da companhia em 2021 (Projeto Revisado), a proposta de relatório de análise de viabilidade da utilização de recursos captados pela oferta não pública de ações da companhia em 2021 (Projeto Revisado), e a proposta de retorno imediato diluído, medidas de preenchimento e compromissos de assuntos relevantes da oferta não pública de ações da companhia (Projeto Revisado) foram analisadas e adotadas E outras propostas relevantes.
(II) o processo de aprovação das autoridades reguladoras para esta emissão
No dia 22 de novembro de 2021, a 126ª reunião do 18º Comitê de Revisão de Emissões da CSRC em 2021 analisou o pedido da empresa para oferta não pública de ações. De acordo com os resultados da revisão da reunião, foi aprovado o pedido de oferta não pública de ações.
Em 6 de dezembro de 2021, a CSRC emitiu a resposta sobre a aprovação de Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co.Ltd(002921) ações não públicas do Banco de Desenvolvimento (zjxk [2021] nº 3839), que aprovou a oferta não pública da empresa de no máximo 31824228 novas ações. Caso o capital social total mude devido à conversão do capital social e outras circunstâncias, o número de ações emitidas pode ser ajustado em conformidade.
III) recepção e verificação de capital dos fundos angariados
Em 28 de fevereiro de 2022, a Hexin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) verificou os fundos de subscrição pagos pelos objetos de subscrição desta oferta e emitiu o relatório de verificação de capital Hexin Yan Zi (2022) nº China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) . Após verificação, a partir de 25 de fevereiro de 2022, China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) havia recebido os fundos de subscrição efetivos de Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co.Ltd(002921) esta oferta não pública, totalizando RMB 42369999240.
Em 28 de fevereiro de 2022, China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) transferiu o valor restante do valor da assinatura acima, após deduzir a taxa de recomendação e taxa de subscrição para a conta designada pela empresa.
Verificado pelo relatório de verificação de capital (HXYZ (2022) nº China Baoan Group Co.Ltd(000009) ) emitido pela Hexin Certified Public Accountants (sociedade geral especial), a partir de 28 de fevereiro de 2022, o montante total de recursos angariados pela empresa nesta oferta não pública foi de RMB 42369999240. Após deduzir as despesas de emissão de RMB 2102738103 (excluindo o imposto sobre o valor acrescentado), o montante líquido real dos recursos angariados foi de RMB 40267261137. Incluindo 25 Sichuan Em Technology Co.Ltd(601208) 00 yuans incluídos no estoque de capital e 37707140337 yuans incluídos na reserva de capital (prêmio de estoque de capital).
Esta oferta não envolve pagamento por ativos, e todos os fundos de assinatura são pagos em dinheiro. A empresa criará uma conta especial para gerir os fundos angariados de acordo com as medidas de gestão e outras disposições relevantes, e os fundos serão utilizados para fins especiais.
IV) registo e custódia das acções
China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shenzhen Branch emitiu a confirmação da aceitação do pedido de registro de ações em 11 de março de 2022
