China Greatwall Securities Co.Ltd(002939)
cerca de
Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co.Ltd(002921)
Oferta não pública de acções
de
Recomendação de listagem
Patrocinador (subscritor principal)
(andares 10-19, torre sul, edifício da energia, No. 2026, estrada de Jintian, rua de Futian, distrito de Futian, Shenzhen) Bolsa de Valores de Shenzhen:
Aprovado pelo conselho de administração e pela assembleia geral de acionistas de Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co.Ltd(002921) (doravante referido como ” Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co.Ltd(002921) ,” emissor “ou” empresa “), e aprovado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referido como “CSRC “) zjxk [2021] No. 3839 documento, Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co.Ltd(002921) emitiu 25 Sichuan Em Technology Co.Ltd(601208) novas ações para 14 investidores de forma não pública ao preço de 16,55 yuan / ação através de inquérito. O montante total de fundos levantados nesta oferta não pública é 42369999240 yuan, após deduzir as despesas de emissão de 2102738103 yuan (excluindo imposto de valor acrescentado), o montante líquido de fundos levantados é 40267261137 yuan. A empresa apresentou materiais de registro relevantes para Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Em 11 de março de 2022, a China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shenzhen Branch emitiu a confirmação da aceitação do pedido de registro de ações (número comercial: 101 Shenzhen Properties & Resources Development (Group) Ltd(000011) 755), e as ações relevantes serão oficialmente incluídas no registro de acionistas da empresa listada após serem registradas.
Como patrocinador da Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co.Ltd(002921) esta oferta não pública de ações, China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) (doravante referida como ” China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) ” patrocinador “ou” subscritor principal “) acredita que Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co.Ltd(002921) se candidatar a esta oferta não pública de ações e listagem está em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China e as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de empresas cotadas De acordo com as disposições relevantes de leis e regulamentos, como as regras detalhadas para a implementação do desenvolvimento não público de ações por empresas listadas e as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, suas ações são recomendadas para ser listadas e negociadas em sua bolsa.
A informação relevante é reportada da seguinte forma: I. Panorama geral do emitente
I) Informações básicas do emitente
Nome chinês da empresa Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co.Ltd(002921)
Nome inglês da empresa: Shanghai lianchengprecision Manufacturing Co., Ltd
Local de listagem: Bolsa de Valores de Shenzhen
Securities abbreviation Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co.Ltd(002921)
Código dos títulos: Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co.Ltd(002921)
Endereço registrado: No. 6, estrada de beihuancheng, zona de desenvolvimento econômico, distrito de Yanzhou, cidade de Jining, província de Shandong
Endereço do escritório: No. 6, estrada de beihuancheng, zona de desenvolvimento econômico, distrito de Yanzhou, cidade de Jining, província de Shandong
A sociedade anónima foi criada em 4 de novembro de 2015
Representante legal: Guo yuanqiang
Capital social (após esta emissão) 131683216
Código de crédito social unificado 9137 Konka Group Co.Ltd(000016) 6116783g
Projeto, desenvolvimento e fabricação: várias peças de automóvel, máquinas de engenharia, tratores e outras peças mecânicas; Peças para o sistema de tratamento de água, condicionador de ar comercial, sistema hidráulico, válvula industrial e redutor; Âmbito de negócios de fundição de metal preto e não ferroso, fundição de precisão, fundição sob pressão e fundição por gravidade; Precisão die forjamento e forjamento de aço de liga; I & D e fabricação de equipamentos de automação eletromecânica; Concepção e fabrico de ferramentas e moldes; Peças de precisão para vias rápidas, caminhos-de-ferro de alta velocidade, transporte ferroviário e locomotivas motoras; Equipamento de construção; Serviços de consultoria técnica; Aluguer de casas próprias; gestão imobiliária. Envolvido na venda de produtos auto-produzidos da empresa.
Sítio Web da empresa http://www.lmc-ind.com./
Tel.: 05373956829, 05373956905
Fax: 05373956801
Código Postal: 272100
II) Principais dados financeiros e indicadores financeiros do emitente
Os relatórios financeiros da empresa para 2018, 2019 e 2020 foram auditados por Contadores Públicos Certificados Hexin (parceria geral especial), e relatórios de auditoria não qualificados da Hexin Shen Zi (2019) No. 000148, Hexin Shen Zi (2020) No. 000124 e Hexin Shen Zi (2021) No. Jiangsu Hagong Intelligent Robot Co.Ltd(000584) (com parágrafos destacados) foram emitidos. O relatório financeiro da empresa de janeiro a setembro de 2021 não foi auditado. Os principais dados financeiros da empresa e dos últimos três anos são os seguintes:
1. Principais dados financeiros dos últimos três anos
(1) Principais dados do balanço consolidado
Unidade: 10000 yuan
Projeto 2021.9.30202012.31201912.31201812.31
Total do activo 17365642151482761258047712242107
Total do passivo 8159641662725255534135512901
Interesses minoritários 342440 11,11 37,20 100,38
Capital próprio 920 Gree Real Estate Co.Ltd(600185) 2102470270646729206
(2) Principais dados da demonstração de resultados consolidada
Unidade: 10000 yuan
Projeto: Janeiro Setembro 2021, 2020, 2019, 2018
Resultado operacional 8861849912517774783966653843
Lucro operacional 761586889379549476506620
Lucro total 764742882860527165521578
Lucro líquido 613399716664456806445735
Lucro líquido imputável aos proprietários da empresa-mãe 622053719272462970449615
Lucro líquido atribuível aos acionistas de sociedades cotadas após dedução de lucros e perdas não recorrentes de 588863698700384871325898
(3) Principais dados da demonstração consolidada dos fluxos de caixa
Unidade: 10000 yuan
Projeto: Janeiro Setembro 2021, 2020, 2019, 2018
Fluxo de caixa líquido das actividades de exploração 110066 -210248617254198489
Fluxo de caixa líquido das actividades de investimento -1269670 -432982187359 -1729337
Fluxo de caixa líquido das actividades de financiamento 1488281822279 -649724 -197818
Impacto das variações cambiais em numerário e equivalentes de numerário -45,02 90,21 37,16 -25,59
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa -10152781188068158605 -1731225
2. Quadro dos principais indicadores financeiros
Indicadores financeiros 2021.9.30/ 202012.31/ 201912.31 / 201812.31 / Janeiro Setembro 20212020 20192018
Relação actual (Tempos) 1,73 2,22 1,30 1,41
rácio rápido (tempos) 0, 83 1, 43 0, 76 0, 62
Rácio do passivo do activo (consolidado): 46,99%, 43,75%, 44,14%, 45,03%
Rácio do passivo activo (empresa-mãe): 44,52%, 41,45%, 37,81%, 40,72%
Taxa de volume de negócios das contas a receber (Tempos) 3,40 4,12 4,52 4,69
Taxa de volume de negócios dos estoques (tempos) 2,28 2,95 2,48 2,55
Ativos líquidos por ação (yuan) 8,68 10,44 8,78 8,41
Fluxo de caixa das atividades operacionais por ação (yuan) 0,10 -0,26 0,77 0,25
Fluxo de caixa líquido por ação (yuan) -0,96 1,46 0,20 -2,16
Basicamente 0,59 0,69 0,45 0,43 antes de deduzir os lucros e perdas não recorrentes
Lucros por ação (yuan) diluídos 0,59 0,69 0,45 0,43
Totalmente diluído antes de deduzir os lucros e perdas não recorrentes 6,76 8,44 6,59 6,69
Rendibilidade dos activos líquidos (%) média ponderada 7,18 9,39 6,75 6,81
Após deduzir os lucros e perdas não recorrentes, o lucro e perda básicos é de 0,56 0,67 0,37 0,31
Lucros por ação (yuan) diluídos 0,56 0,67 0,37 0,31
Totalmente diluído após dedução de lucros e perdas não recorrentes 6,40 8,20 5,48 4,85
Rendibilidade dos activos líquidos (%) média ponderada 6,79 5,24 5,61 4,93
Nota 1: uma vez que a empresa converteu 3 ações para cada 10 ações a todos os acionistas com reserva de capital em maio de 2021, a fim de garantir a comparabilidade dos dados anuais, os dados de ganhos por ação em 2018, 2019 e 2020 na tabela acima são calculados com base no capital social ajustado, após supor que a empresa converteu 3 ações para cada 10 ações para todos os acionistas com reserva de capital no início de cada ano.
2,Emissão de acções candidatas à cotação
I) Tipos e valor nominal das acções emitidas
O tipo de ações emitidas são as ações ordinárias do RMB listadas no mercado interno (ações A), com um valor nominal de RMB 1,00 por ação.
II) Número e método de emissão
O número de ações nesta oferta não pública é de 25 Sichuan Em Technology Co.Ltd(601208) , todas elas emitidas por meio de oferta não pública a objetos específicos, que atendam aos requisitos da CSRC neste documento de aprovação.
III) Preço de emissão
A oferta não pública de ações adota o método de consulta, e a data de referência de preços é o primeiro dia do período de emissão da oferta não pública de ações (ou seja, 18 de fevereiro de 2022).
