Soochow Securities Co.Ltd(601555)
Sobre Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866)
Pareceres de verificação sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Como patrocinador da oferta pública inicial e listagem de Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866) (doravante referido como ” Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866) ” ou “a empresa”) e a oferta não pública de ações em 2019, Soochow Securities Co.Ltd(601555) (doravante referido como ” Soochow Securities Co.Ltd(601555) ” ou “patrocinador”) de acordo com as medidas para a administração da emissão de títulos e negócios de recomendação de listagem e as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen Stock Exchange Através de inspeção regular no local, acesso a dados, comunicação e entrevista, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 13 – recomendação de negócios, as diretrizes regulatórias para empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas e outras disposições relevantes, O depósito e a utilização dos fundos levantados em Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866) 2021 foram verificados. Os detalhes são os seguintes:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) montante real dos fundos angariados e tempo dos fundos em vigor
1. Fundos obtidos a partir da oferta pública inicial
Com a aprovação do documento zjxk [2017] nº 402 da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu publicamente 35906700 ações ordinárias (ações A) para o público em abril de 2017, com um preço de emissão de 13,40 yuan por ação, e o montante total de fundos levantados foi 481149800 yuan. De acordo com os regulamentos relevantes, após deduzir o custo de emissão de 46,169 milhões de yuan, o montante real de fundos levantados foi 434980800 yuan. Os fundos arrecadados foram recebidos em abril de 2017. O recebimento dos fundos acima foi verificado pelo relatório de verificação de capital da Zhitong Certified Public Accountants (sociedade geral especial) “Yan Zi (2017) No. 320za0006”. A empresa adotou gerenciamento especial de armazenamento de contas para os fundos levantados.
2. Fundos obtidos através de ofertas não públicas
Aprovado pela resposta à aprovação de Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866) desenvolvimento não público de ações (zjxk [2020] n.º 906) emitido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a oferta não pública da empresa de no máximo 745412 milhões de novas ações. A empresa realmente emitiu 36,855 milhões de ações ordinárias RMB para investidores específicos, e o montante total de fundos levantados é 59999986 milhões de yuan. Após deduzir as despesas totais de emissão de 120972 milhões de yuan (o montante excluindo impostos é 114208 milhões de yuan), o montante líquido real de fundos levantados é 5879028 milhões de yuan. Os fundos arrecadados foram recebidos em agosto de 2020. O recebimento dos fundos acima foi verificado pela Rongcheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial) Rongcheng Yan Zi [2020] No. 210z0021 relatório de verificação de capital. A empresa adotou gerenciamento especial de armazenamento de contas para os fundos levantados.
II) Utilização e saldo dos fundos angariados
1. Montante utilizado nos anos anteriores
(1) Fundos obtidos a partir da oferta pública inicial
Em 31 de dezembro de 2020, o investimento total dos fundos levantados pela oferta pública inicial foi de 387587200 yuans, e o montante não utilizado foi de 564502 milhões de yuans (incluindo o montante líquido de juros acumulados de depósito bancário e receita de gestão financeira menos encargos de manuseio).
(2) Fundos obtidos através de ofertas não públicas
Em 2020, o uso da oferta não pública da empresa levantou fundos para projetos de captação de fundos foi: em 31 de dezembro de 2020, o investimento cumulativo de fundos levantados de oferta não pública era de 1071647 milhões de yuans e o valor não utilizado era de 3140895 milhões de yuans (incluindo os juros acumulados do depósito bancário e a receita financeira menos taxas de manuseio).
Em 2020, o uso da oferta não pública de fundos levantados da empresa para complementar o capital de giro é: os fundos levantados complementam o capital de giro de 1686227 milhões de yuans, mais outras despesas de emissão (incluindo impostos) de 1,0972 milhão de yuans, como advogados, contadores e imposto de selo (esta parte do dinheiro é transferida através de sua própria conta, mas não através da conta de capital levantado), O valor não utilizado é 37900 yuan (incluindo os juros acumulados do depósito bancário recebidos e o valor líquido após deduzir as despesas de manuseio).
2. Montante utilizado e saldo corrente no exercício em curso
(1) Fundos obtidos a partir da oferta pública inicial
Em 2021, o uso dos fundos levantados pela oferta pública inicial da empresa foi: 565846 milhões de yuans foram investidos diretamente nos projetos levantados com os fundos levantados. Em 31 de dezembro de 2021, o investimento total dos fundos levantados pela oferta pública inicial foi de 444171800 yuans, e o valor não utilizado foi de 5100 yuans (incluindo o montante líquido de juros acumulados de depósito bancário e receita de gestão financeira menos taxas de manuseio).
(2) Fundos obtidos através de ofertas não públicas
Em 2021, o uso da oferta não pública da empresa arrecadou fundos para levantar projetos de investimento foi o seguinte: a empresa investiu diretamente 1064035 milhões de yuans na captação de projetos de investimento com a oferta não pública arrecadou fundos. Em 31 de dezembro de 2021, a oferta não pública arrecadou fundos havia investido 2135681 milhões de yuans na captação de projetos de investimento, O valor não utilizado é 211890700 yuan (incluindo os juros acumulados de depósito bancário recebidos e o montante líquido da receita de gestão financeira deduzindo as taxas de manuseio). Em 2021, os fundos de oferta não pública da empresa foram usados para complementar o uso do capital de giro: a empresa usou os fundos de oferta não pública para complementar o capital de giro de 37900 yuans A partir de 31 de dezembro de 2021, os fundos de oferta não pública foram usados para complementar o capital de giro de 1686606 milhões de yuans, além de advogados, contadores Imposto de selo e outras despesas de emissão (incluindo impostos) são 1097200 yuan (esta parte do dinheiro é transferida através de sua própria conta, mas não através da conta de fundo levantado), e o valor não utilizado é 0 yuan (incluindo os juros acumulados do depósito bancário recebidos e o montante líquido deduzido das despesas de manuseio). A conta especial para fundos levantados Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) Gaoyou sub-filial 902701880 Shenzhen Ruihe Construction Decoration Co.Ltd(002620) 60 foi encerrada em 27 de janeiro de 2021.
2,Gestão dos depósitos de fundos angariados
I) Gestão dos fundos angariados
A fim de padronizar a gestão e uso de fundos levantados e proteger os direitos e interesses dos investidores, a empresa formulou o Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866) sistema de gestão de fundos levantados (doravante referido como “sistema de gestão de fundos levantados”) de acordo com a lei da sociedade da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen e outras leis, regulamentos e documentos normativos, e em combinação com a situação real da empresa.
O sistema de gestão dos fundos angariados foi deliberado e adotado na primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2015. Desde abril de 2017, a empresa implementou uma conta especial para o armazenamento de fundos levantados, criou uma conta especial para o uso de fundos levantados no banco e assinou um acordo tripartido (quatro partes) de supervisão sobre o armazenamento de fundos levantados com o banco de depósito e a instituição de recomendação para aprovar estritamente o uso de fundos levantados, de modo a garantir o uso especial dos fundos.
Em maio de 2017, a empresa, o patrocinador e a sub-sucursal da Zona de Desenvolvimento de Gaoyou assinaram o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento dos fundos levantados na conta especial, e os fundos levantados foram depositados na conta especial; A empresa e o patrocinador assinaram conjuntamente o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de fundos levantados com a sub-sucursal Bank Of China Limited(601988) Gaoyou Development Zone, e os fundos levantados são depositados na conta especial; A empresa, o patrocinador e a sub-sucursal Gaoyou assinaram conjuntamente o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de fundos angariados na conta especial, e os fundos angariados foram depositados na conta especial.
De acordo com a proposta de alterar parcialmente o propósito dos fundos levantados deliberada e aprovada na segunda reunião do segundo conselho de administração e na primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2018, a empresa adicionou duas contas de fundos levantados na sub-filial Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) Gaoyou e Bank Of China Limited(601988) Dongguan Changping. Em abril de 2018, a empresa, o patrocinador e a sub-sucursal Gaoyou assinaram conjuntamente o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de fundos levantados na conta especial, e os fundos levantados foram depositados na conta especial; A empresa, o patrocinador e a subsidiária Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866) (Dongguan) Co., Ltd. assinaram conjuntamente o acordo de supervisão de quatro partes sobre o armazenamento de fundos levantados na conta especial com Bank Of China Limited(601988) Dongguan Changping sub filial, e os fundos levantados foram depositados na conta especial.
Em setembro de 2020, a empresa e o patrocinador assinaram conjuntamente o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados com Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) Yangzhou Branch, e a empresa, sua subsidiária Jiangsu Shengfan Electronic Technology Co., Ltd. e o patrocinador assinaram conjuntamente o acordo de supervisão quadripartida sobre fundos levantados com Yangzhou Branch of Bank of Jiangsu para depositar os fundos levantados de oferta não pública em uma conta especial.
Não há diferença significativa entre os principais termos do acordo regulatório acima e o acordo regulatório tripartido modelo da Bolsa de Valores de Shenzhen. A partir de 31 de dezembro de 2021, os acordos regulatórios acima foram efetivamente implementados.
II) Utilização de fundos angariados e armazenagem especial de contas
1. Utilização e armazenamento de fundos obtidos a partir da oferta pública inicial
A partir de 31 de dezembro de 2021, o investimento de recursos captados pela oferta pública inicial da empresa e o saldo armazenado na conta especial são os seguintes:
Unidade: RMB 10000
Nome do banco saldo da conta bancária
Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) Gaoyou sub branch 902701880 Cloud Live Technology Group Co.Ltd(002306) 180.51
Entre os saldos de depósito acima, a receita de juros de RMB 2,5573 milhões foi incluída na conta especial para fundos levantados (incluindo a receita de juros de RMB 139500 em 2021), a receita de produtos financeiros incluídos na conta especial para fundos levantados é de RMB 6,6588 milhões (incluindo a receita de produtos financeiros em 2021 é de RMB 0 milhões), a taxa de manuseio de RMB 201 milhões (incluindo a taxa de manuseio de RMB 0 em 2021) foi deduzida e RMB 0 não foi investido nos projetos de investimento levantados substituídos da conta especial para fundos levantados.
2. Utilização e armazenamento de fundos angariados por oferta não pública
A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta especial dos fundos de oferta não pública da empresa utilizados para o investimento de projetos de investimento captados é o seguinte:
Unidade: RMB 10000
Nome do banco saldo da conta bancária
Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) Gaoyou sub branch 902701880 Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) 061500,00
Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) Gaoyou sub branch 902701880 Perfect World Co.Ltd(002624) 851500,00
Entre os saldos de depósito acima, 564100 yuans de renda de juros foram incluídos na conta especial para fundos levantados (incluindo 128900 yuans de renda de juros em 2021), 70000 yuans de taxa de manuseio foram deduzidos (incluindo 4900 yuans de taxa de manuseio em 2021) e 10000 yuans não foram investidos nos projetos de investimento levantados substituídos da conta especial para fundos levantados.
O saldo acima não inclui o saldo do depósito de 167402000 yuan na conta “depósito da semana eletrônica” (Conta nº: 902701810 Beijing Shengtong Printing Co.Ltd(002599) 59) (incluindo os juros acumulados do depósito bancário de 3599600 yuan), e não inclui o saldo do depósito de 14488700 yuan na conta “depósito da semana eletrônica” (Conta nº: 902701810 Dalian Insulator Group Co.Ltd(002606) 32) (incluindo os juros acumulados do depósito bancário de 858600 yuan).
Em 31 de dezembro de 2021, não havia saldo na conta especial de fundos de oferta não pública da empresa para complementar capital de giro, e a conta especial relevante de fundos levantados Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) Gaoyou sub-sucursal 902701880 Shenzhen Ruihe Construction Decoration Co.Ltd(002620) 60 foi encerrada em 27 de janeiro de 2021. A receita de juros acumulada incluída na conta especial para fundos levantados é de 103400 yuan (incluindo receita de juros de 10000 yuan em 2021).
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
I) Utilização efectiva dos fundos obtidos a partir da oferta pública inicial
O uso real dos fundos levantados pelos projetos de investimento de oferta pública inicial da empresa em 2021 foi de 565846 milhões de yuans. Em 31 de dezembro de 2021, o montante total de fundos levantados pela oferta pública inicial da empresa efetivamente investidos em projetos relevantes foi de 4441718 milhões de yuans. Veja tabela anexa 1: tabela de comparação do uso de fundos levantados pela oferta pública inicial em 2021 para o investimento e benefícios de cada projeto.
II) Utilização efectiva dos fundos obtidos por oferta não pública
Em 2021, a empresa realmente usou 1064035 milhões de yuans de fundos levantados a partir de projetos de oferta não pública. A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa realmente investiu 2135681 milhões de yuans de fundos levantados a partir de projetos relacionados à oferta não pública. Veja tabela anexa 2: tabela de comparação do uso de fundos levantados a partir de oferta não pública em 2021 para o investimento e benefícios do projeto.
Em 2021, a oferta não pública da empresa levantou fundos para complementar o capital de giro realmente usou 37900 yuans, até
Em 31 de dezembro de 2021, os fundos arrecadados pela oferta não pública da empresa efetivamente reabastecendo capital de giro totalizaram RMB 1686606 milhões.
4,Alterar o uso de fundos para projetos de investimento com fundos levantados
No dia 30 de junho de 2021, a empresa realizou a sétima reunião do terceiro conselho de administração e a quinta reunião do terceiro conselho de supervisores, tendo deliberado e adotado a proposta de acrescentar o local de implementação de alguns projetos de investimento de capital levantado e a proposta de alteração do tema de implementação e local de implementação de alguns projetos de investimento de capital levantado. Empresa de acordo
