Código dos títulos: Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) abreviatura dos títulos: Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) Anúncio n.o: 2022016 Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853)
Emitir obrigações societárias convertíveis para objectos não especificados
Anúncio sobre a taxa de sucesso de emissão on-line e resultados de colocação prioritária
Patrocinador (subscritor principal): Huatai United Securities Co., Ltd
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
ponta quente
Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) (doravante referido como ” Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) ” ou “emissor”) e Huatai United Securities Co., Ltd. (doravante referido como “Huatai United Securities” ou “patrocinador (subscritor principal)” ou “subscritor principal”) de acordo com a lei de valores mobiliários da República Popular da China e as medidas para a administração do registo de emissão de valores mobiliários das empresas listadas na GEM (Trial) (ordem CSRC [n.º 168]) Medidas de gestão da emissão e subscrição de títulos (ordem CSRC [n.o 144]) As regras detalhadas para a implementação do negócio de obrigações corporativas convertíveis da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em dezembro de 2018) (doravante denominadas “regras detalhadas”) e as disposições relevantes do “Capítulo III refinanciamento, fusão, aquisição e reorganização, Seção III, emissão de obrigações corporativas convertíveis para objetos não especificados” no “Guia de autorregulação para empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – manuseio de negócios” e outras disposições relevantes (a seguir denominadas “obrigações convertíveis” ou “obrigações convertíveis Shenhao”).
Os títulos convertíveis emitidos para objetos não especificados desta vez serão preferencialmente colocados aos acionistas originais registrados em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited após o fechamento do mercado na data de registro de capital. O saldo após a colocação prioritária dos acionistas originais (incluindo a parte abandonada pelos acionistas originais) será emitido para investidores públicos on-line através do sistema de negociação da Shenzhen Stock Exchange (doravante referida como “Shenzhen Stock Exchange”). Os investidores são convidados a ler atentamente este anúncio e o site da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://www.szse.cn. )As regras de execução promulgadas.
Dicas importantes sobre o processo de emissão, assinatura, pagamento e alienação do abandono dos investidores da compra de títulos conversíveis são as seguintes:
1. Após os investidores online vencerem a licitação das obrigações convertíveis emitidas desta vez, deverão cumprir as suas obrigações de pagamento de acordo com o anúncio sobre os resultados da licitação online para Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados, de modo a garantir que a sua conta de capital terá capital de subscrição suficiente em 22 de março (T + 2) de 2022, e a transferência de fundos dos investidores deverá cumprir com as regulamentações relevantes da sociedade de valores mobiliários onde os investidores estão localizados. Se o fundo de subscrição do investidor for insuficiente, considera-se que a parte insuficiente desiste da subscrição, devendo as consequências daí resultantes e as responsabilidades legais relevantes ser suportadas pelo investidor. O subscritor abandona a subscrição do subscritor principal.
2. Quando o número total de obrigações convertíveis subscritas pelos acionistas originais e investidores online for inferior a 70% do número de obrigações convertíveis emitidas desta vez, ou quando o número total de obrigações convertíveis subscritas pelos acionistas originais e investidores online for inferior a 70% do número de obrigações convertíveis emitidas desta vez, o emitente e o subscritor principal negociarão se devem tomar medidas para suspender a emissão e reportar à Bolsa de Valores de Shenzhen a tempo. Se a emissão for suspensa, os motivos da suspensão serão anunciados e a emissão será reiniciada em um momento apropriado dentro do período de validade da aprovação.
A parte do valor da subscrição desta emissão inferior a 550 milhões de yuans deve ser subscrita pelo subscritor principal. A base de subscrição é de 550 milhões de yuans. O subscritor principal determina o resultado final da colocação e o montante de subscrição de acordo com a chegada do capital on-line. Em princípio, a proporção de subscrição não deve exceder 30% da emissão total, ou seja, em princípio, o montante máximo de subscrição é de 165 milhões de yuans. Quando o rácio real de subscrição exceder 30% do montante total desta emissão, o subscritor principal iniciará o procedimento interno de avaliação do risco de subscrição e continuará a executar o procedimento de emissão ou tomará medidas para suspender a emissão após chegar a um acordo com o emitente. Se for determinado a continuar a executar os procedimentos de emissão, o subscritor principal ajustará a proporção final de subscrição, subscreverá integralmente o montante inferior ao montante da subscrição dos investidores e reportará à Bolsa de Valores de Shenzhen a tempo; Se for determinado a tomar medidas para suspender a emissão, o subscritor principal e o emitente reportarão oportunamente à Bolsa de Valores de Shenzhen, anunciarão as razões para a suspensão da emissão e escolherão uma oportunidade para reiniciar a emissão dentro do período de validade da aprovação.
3. Se o investidor tiver ganho a lotaria por 3 vezes, mas não tiver efetuado o pagamento integral no prazo de 12 meses consecutivos, não participará na subscrição online de novas acções, recibos depositários, obrigações societárias convertíveis e obrigações societárias trocáveis no prazo de 6 meses (calculados em 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a contar do dia seguinte da última declaração de abandono da subscrição do participante na liquidação.
A situação de abandono da subscrição será julgada pelos investidores. O número de vezes de abandono da subscrição é calculado de acordo com o número cumulativo de novas acções, recibos depositários, obrigações societárias convertíveis e obrigações societárias trocáveis efectivamente abandonadas pelos investidores; Se um investidor possuir várias contas de valores mobiliários e abandonar a subscrição de qualquer uma das contas de valores mobiliários, o número de vezes de abandono será calculado cumulativamente. As situações de abandono da subscrição ocorridas em desqualificação e cancelamento de contas de valores mobiliários também estão incluídas nas estatísticas.
Para a conta especial de gestão de ativos direcionais e conta de anuidade empresarial de clientes de sociedades de valores mobiliários, se o “nome do titular da conta” e “número de documento de identidade válido” nos dados de registro de contas de valores mobiliários forem os mesmos, as estatísticas devem ser feitas de acordo com diferentes investidores.
Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) emitiu 550 milhões de yuans de títulos corporativos conversíveis para objetos não especificados, e a assinatura on-line terminou em 18 de março de 2022 (t dia). De acordo com o anúncio de Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados (doravante referido como o “anúncio de emissão”) publicado em 16 de março de 2022 (T-2), uma vez publicado, este anúncio é considerado como tendo servido as informações alocadas a todos os investidores participantes na assinatura. Os resultados da subscrição para a emissão de obrigações convertíveis Shenhao são anunciados da seguinte forma:
1,Situação geral
A emissão de títulos convertíveis é de 550 milhões de yuans, e o preço de emissão é de 100 yuans cada, totalizando 5500000 peças. A data de colocação preferencial e a data de subscrição online dos acionistas originais desta emissão são 18 de março de 2022 (t dia).
2,Resultados de colocação prioritária aos accionistas originais
O valor total de títulos conversíveis Shenhao preferencialmente colocados pelos acionistas originais foi de 38963360000 yuan, ou 3896336, representando 70,84% do total de títulos conversíveis emitidos desta vez.
3,Resultados de assinatura on-line e taxa de emissão bem sucedida de investidores públicos sociais
O número total de obrigações convertíveis a serem emitidas on-line para investidores públicos finalmente determinado nesta emissão de obrigações convertíveis é de 1 Suzhou Keda Technology Co.Ltd(603660) , ou 16036 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) yuan, representando 29,16% da emissão total, e a taxa de vitória on-line é de 00013924110%.
De acordo com as informações de assinatura on-line fornecidas pela Bolsa de Valores de Shenzhen, o número de assinaturas válidas emitidas on-line para investidores públicos é 115171450370, o número total de alocações é 11517145037 e os números inicial e final são 000000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 011517145037.
O subscritor principal irá organizar a loteria em 21 de fevereiro de 2023 (T + 2) em juchao.com ( http://www.cn.info.com.cn. Faça um anúncio na Internet. Os investidores devem confirmar o número de títulos conversíveis a serem subscritos de acordo com o número do lote vencedor. Cada número de lote vencedor só pode comprar 10 (ou seja, 1000 yuan) títulos conversíveis Shenhao.
4,Os resultados da colocação desta oferta são resumidos da seguinte forma:
Categoria quantidade de assinatura efetiva (peça) quantidade alocada real (peça) taxa de vitória
Acionista original 3896336100%
Investidores públicos sociais online 1151714503701 Suzhou Keda Technology Co.Ltd(603660) 00013924110%
Total 1151753467065499996
Nota: conforme estipulado no anúncio de emissão, cada uma das ações será preferencialmente colocada aos acionistas originais como uma unidade de subscrição, sendo que cada 10 das ações serão adquiridas online como uma unidade de subscrição, pelo que o saldo de 4 ações será subscrito pelo subscritor principal.
5,Time to market
O horário de listagem das obrigações convertíveis Shenhao emitidas desta vez será anunciado separadamente.
6,Documentos para referência futura
Para obter informações gerais sobre esta oferta, consulte o anúncio sugestivo de Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados publicado nos horários de títulos de 16 de março de 2022 (T-2). http://www.cn.info.com.cn. ) Consultar o texto integral do prospecto e materiais relevantes sobre a emissão de obrigações convertíveis.
7,Informações de contacto do emitente e do subscritor principal
(I) emitente: Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853)
Endereço do escritório: No. 6, rua de Changsong, rua de Cangqian, distrito de Yuhang, Hangzhou, Zhejiang
Contacto: Zhu Yangyang
Tel.: 057188720409
(II) subscritor principal: Huatai United Securities Co., Ltd
Endereço do escritório: 20 / F, Bloco E, Poly Plaza, No. 18 Dongfang Road, Pudong New Area, Shanghai
Contacto: departamento de mercado de capitais
Tel.: 02138966583
Emissor: Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) patrocinador (subscritor principal): Huatai United Securities Co., Ltd. 21 de março de 2022
(não há texto nesta página, que é a página de selo do anúncio sobre a taxa de sucesso de Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) emissão de obrigações corporativas conversíveis on-line para objetos não especificados e os resultados da colocação preferencial)
Emissor: Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) mm / DD / aaaa (esta página não tem texto, que é a página de selo do anúncio sobre a taxa de sucesso da emissão on-line de obrigações corporativas conversíveis emitidas por Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) para objetos não especificados e os resultados da colocação preferencial)
Patrocinador (subscritor principal): Huatai United Securities Co., Ltd
