Securities code: Huaming Power Equipment Co.Ltd(002270) securities abbreviation: Huaming Power Equipment Co.Ltd(002270) listing place: Shenzhen Stock Exchange Huaming Power Equipment Co.Ltd(002270)
Oferta não pública de acções
Relatório de emissão
Anúncio de anúncio
(resumo)
Patrocinador (subscritor principal)
Março de 2002
ponta quente
1,Quantidade e preço da emissão
I) número de acções emitidas: 136986301
(II) preço de emissão: 3,65 yuan / ação
III) Natureza das acções emitidas: acções ordinárias do RMB (acções A), acções negociáveis com condições de venda restritas
(IV) total de fundos angariados: RMB 4999999865
(V) montante líquido dos fundos angariados: RMB 49267265306 II. Arranjo de listagem de novas acções
136986301 novas ações serão listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen em 22 de março de 2022. No primeiro dia da listagem de novas ações, o preço das ações da empresa não é ex direito, e a negociação de ações está sujeita a restrições de aumento e queda. 3,Emissão e subscrição e arranjo de período restrito de venda
Número de ações subscritas pelo objeto emissor (ações) montante da subscrição (yuan) período de bloqueio (mês)
Shanghai Huaming Electric Power Development Co., Ltd.
1 Sociedade limitada 1369863014999999865 36
Total 1369863014999999865
As ações não públicas emitidas pela empresa à Shanghai Huaming Power Development Co., Ltd. não serão transferidas no prazo de 36 meses a contar da data de listagem das novas ações.
Após o término do período restrito de venda, a transferência das ações subscritas pelo objeto emissor será implementada de acordo com a lei das sociedades da República Popular da China e outras leis e regulamentos relevantes, bem como as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen. 4,Estrutura de propriedade
Após a conclusão desta oferta não pública, a distribuição de ações da empresa atende às condições de listagem especificadas nas regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen.
catálogo
Dicas especiais 1 catálogo 2 interpretação Secção 1 Informações básicas sobre esta oferta 5 I. Informação de base do emitente 5 II. Procedimentos relevantes para a realização desta oferta 5 III. Informação básica desta oferta 8 IV. Informação básica do objecto emissor 10 v. ganhos por ação antes e após a emissão 12 VI. instituições relevantes desta oferta não pública Secção II Informação relevante da empresa antes e depois desta oferta 15 I. Alterações dos 10 principais acionistas antes e depois desta oferta 15 II. Alterações acionárias de diretores, supervisores e gerentes seniores 16 III. impacto desta emissão na empresa Seção III Informação contábil financeira e discussão e análise de gestão 20 I. Principais dados financeiros e indicadores financeiros 20 II. Discussão e Análise de Gestão Secção IV Pareceres dos intermediários sobre o cumprimento desta emissão 26 I. Pareceres do patrocinador (subscritor principal) 26 II. Pareceres do advogado do emitente Secção V Recomendação da instituição de recomendação para inclusão na lista Documentos da secção VI para referência futura vinte e nove
interpretação
Salvo especificação em contrário, as seguintes abreviaturas têm os seguintes significados específicos:
A empresa, a empresa e o emissor Huaming Power Equipment Co.Ltd(002270) (renomeado depois de registrado por Jinan High-Tech Development Co.Ltd(600807) técnico e Huaming Power Equipment Co.Ltd(002270) refere-se ao escritório de supervisão do mercado do comitê administrativo da Zona de Desenvolvimento Industrial em 11 de julho de 2016), anteriormente conhecido como “Shandong Fayin CNC Machinery Co., Ltd.”
O grupo Huaming e o acionista controlador referem-se à Shanghai Huaming Power Equipment Group Co., Ltd. e o objeto emissor refere-se à Shanghai Huaming Power Development Co., Ltd.
O controlador real refere-se a Xiao riming, Xiao Yi e Xiao Shen
Esta emissão e esta oferta não pública
Emissão e esta oferta não pública refere-se a Huaming Power Equipment Co.Ltd(002270) oferta não pública de ações
Emissão de acções
A data de referência de preços refere-se à data de anúncio da resolução da 18ª reunião do Quinto Conselho de Administração, ou seja, 14 de julho de 2021
Este anúncio de listagem refere-se a Huaming Power Equipment Co.Ltd(002270) relatório de emissão não pública e anúncio de listagem de ações
Resumo do anúncio de listagem refere-se a Huaming Power Equipment Co.Ltd(002270) relatório de emissão não pública de ações e resumo do anúncio de listagem
CSRC refere-se à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
Empresa de registro refere-se a Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd
Bolsa de valores de Shenzhen refere-se à Bolsa de Valores de Shenzhen
Conselho de Administração significa o conselho de administração da Huaming Power Equipment Co.Ltd(002270) empresa
Conselho de supervisores refere-se a Huaming Power Equipment Co.Ltd(002270) conselho de supervisores
A assembleia geral de accionistas refere-se a Huaming Power Equipment Co.Ltd(002270) assembleia geral de accionistas
Os estatutos referem-se aos estatutos da empresa Huaming Power Equipment Co.Ltd(002270)
Direito das sociedades significa o direito das sociedades da República Popular da China
Lei de Valores Mobiliários refere-se à lei de valores mobiliários da República Popular da China
Regras de Listagem referem-se às Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen
As regras de execução referem-se às regras de execução para a implementação da oferta não pública de ações por sociedades cotadas (revisadas em 2020)
Patrocinador (subscritor principal refere-se a Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) subscritor de títulos patrocinador Co., Ltd.)
Advogado / advogado do emissor refere-se ao escritório de advocacia Guohao (Xangai)
Instituição de verificação de capital / Contabilista refere-se a ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial)
Yuan, dez mil yuan e cem milhões de yuan referem-se ao yuan RMB, dez mil yuan e cem milhões de yuan, salvo especificação em contrário
O relatório trienal mais recente refere-se a 2018, 2019, 2020 e janeiro de 2021
Período e período de reporte
Nota: 1: a menos que especificado de outra forma neste anúncio de listagem, todos os valores mantêm 2 casas decimais. Se o número total for inconsistente com a mantissa da soma dos valores de cada sub-item, é causado por arredondamento.
Nota 2: Salvo especificação em contrário, os dados financeiros e indicadores financeiros neste anúncio de listagem são dados de demonstrações consolidadas.
Secção I Informações básicas sobre esta oferta
1,Informação de base do emitente
Nome da empresa Huaming Power Equipment Co.Ltd(002270)
Nome Inglês: Huaming Power Equipment Co., Ltd
Data de estabelecimento: 19 de agosto de 2002
Securities abbreviation Huaming Power Equipment Co.Ltd(002270)
Código dos títulos: Huaming Power Equipment Co.Ltd(002270)
Bolsa de Valores de Shenzhen
Representante legal: Xiao Yi
Xia Haijing, Secretário do Conselho de Administração
Endereço: quarto 413415, No. 2222, Century Avenue, high tech Zone, Jinan, Shandong
Endereço do escritório: No. 977, estrada de Tongpu, distrito de Putuo, Shanghai
Tel.: 86-2152708824
Fax 86-2152708824
Código postal: 200333
Sítio Web da empresa: www.huaming.com com.
E-mail da empresa [email protected].
Desenvolvimento, produção, vendas e consultoria técnica de equipamentos elétricos, equipamentos mecânicos de controle numérico, componentes hidráulicos e pneumáticos e equipamentos de proteção ambiental; Importação e exportação de bens e tecnologia; Aluguer de casas próprias; Gestão imobiliária; Âmbito de negócio dos serviços de armazenagem (excluindo produtos químicos perigosos); Consulta sobre tecnologia de controle de automação industrial; Vendas de componentes electrónicos e eléctricos; Processamento e venda de peças mecânicas; Concepção e construção de projectos de protecção ambiental. (para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos relevantes).
2,Procedimentos relevantes para esta oferta
I) Procedimentos internos de tomada de decisão para a emissão
A empresa realizou os seguintes procedimentos internos de tomada de decisão para esta oferta não pública:
1. No dia 13 de julho de 2021, a empresa realizou a 18ª reunião do 5º Conselho de Administração, deliberando e aprovando propostas relevantes sobre esta oferta.
2. No dia 29 de julho de 2021, a companhia realizou a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, deliberando e aprovando propostas relevantes sobre esta emissão.
(II) o processo de aprovação das autoridades reguladoras para esta emissão
1. Em 22 de setembro de 2021, o pedido de oferta não pública de ações da empresa foi aceito pela CSRC.
2. Em 4 de janeiro de 2022, o Comitê de Auditoria de Emissão da CSRC examinou e aprovou o pedido do emissor para esta oferta não pública de ações.
3. Em 12 de janeiro de 2022, a emissão foi aprovada na resposta à aprovação de Huaming Power Equipment Co.Ltd(002270) ações não públicas do Banco de Desenvolvimento (zjxk [2022] No. 94) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China. A resposta aprovou a emissão não pública da empresa de no máximo 136986301 novas ações. Se o capital social total mudar devido à conversão do capital social, o número dessa emissão pode ser ajustado em conformidade. A resposta é válida no prazo de 12 meses a contar da data de aprovação da emissão.
III) Calendário desta oferta
Data Huaming Power Equipment Co.Ltd(002270) agenda de ofertas não públicas
O emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) devem apresentar à CSRC a carta de compromisso para a emissão dinâmica diária T-1 desta oferta não pública.
(3 de março de 2022) a instituição de recomendação (subscritor principal) e o emissor enviaram o aviso de pagamento para o objeto da assinatura.
T dia 1. Aceitar o pagamento do objeto emissor, eo prazo de pagamento prazo (até 17:00)
(4 de março de 2022)
T + 1 – t + 2 1. Transferir os fundos levantados para a conta Huaming Power Equipment Co.Ltd(002270) ; 2. O contador deve verificar o capital da conta de levantamento e Huaming Power Equipment Co.Ltd(002270) conta de cobrança da instituição de recomendação (subscritor principal (7 de março de 20222022), e emitir o relatório de verificação de capital; (8 de março de 2014)
T + 3-T + 5 1. Submeter o relatório sumário de emissão ao CSRC; 2. apresentar o pedido de registro de novas ações para Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. (9 de março de 20222022);
11 de Março
T + 7 dia 1. Completar o registro, custódia e bloqueio de novas ações; 2. Submeter os materiais de inscrição para a listagem de novas ações à Bolsa de Valores de Shenzhen (15 de março de 2022).
(IV) recepção e verificação de capital dos fundos angariados
1. Em 7 de março de 2022, ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu
Relatório de verificação de capital Xyzh / 2022jnaa10044, às 17:00 em 4 de março de 2022, Shenwan
Hongyuan securities underwriting and recommendation Co., Ltd. recebeu uma subscrição de Huaming Power Equipment Co.Ltd(002270) emissão não pública de ações ordinárias RMB (ações A) pagas pela Shanghai Huaming Power Development Co., Ltd., com um capital de subscrição total de 4999999865 yuan (em palavras: 499 milhões novecentos e noventa e nove mil novecentos e noventa e oito yuan e sessenta e cinco centavos),
O número de acções subscritas é de 136986301.
2. Em 8 de março de 2022, ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu xyzh / 2022jnaa10045 relatório de verificação de capital, e Huaming Power Equipment Co.Ltd(002270) emitiu 136986301 ações ordinárias (ações A) para um objeto específico Shanghai Huaming Power Development Co., Ltd. em uma oferta não pública, com um valor nominal de um yuan por ação e um preço de emissão de 3,65 yuan / ação, levantando um total de 4999999865 yuan Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) taxas de subscrição, recomendação, subscrição e recomendação totalizando Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 000 yuan (incluindo impostos) (dos quais o emissor pagou 80000000 yuan em 30 de dezembro de 2021 e 100000000 yuan em 3 de março de 2022) Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) patrocinador subscritor depositou o saldo de 49579999865 yuan na conta 21622 aberta pelo emitente em Industrial Bank Co.Ltd(601166) Shanghai Hongkou sub sucursal em 7 de março de 2022 após deduzir a subscrição e taxa de recomendação de 420000000 yuan
