Código dos títulos: Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) abreviatura dos títulos: Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) Anúncio n.o: 2022024 Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422)
Emissão pública de obrigações de empresas convertíveis
Anúncio sobre a taxa de sucesso de emissão on-line e resultados de colocação prioritária
Patrocinador (subscritor principal): Changjiang Securities Company Limited(000783) subscritor patrocinador Co., Ltd
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
ponta quente
Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) (doravante referido como ” Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) ,” emissor “ou” empresa “) e Changjiang Securities Company Limited(000783) underwriting recommendation Co., Ltd. (doravante referido como “Changjiang recommendation “or” recommendation institution (lead underwriting) “) de acordo com a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de sociedades cotadas (revisadas em 2020) (ordem do CSRC [n.º 163]) Medidas de gestão da emissão e subscrição de títulos (ordem CSRC [n.o 144]) As regras detalhadas para a implementação do negócio de obrigações corporativas conversíveis da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em dezembro de 2018) (doravante denominadas “regras detalhadas”) e as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen n.º 1 – tratamento de negócios (SZS [2022] n.º 26) e outras disposições relevantes organizam a implementação desta oferta pública de obrigações corporativas conversíveis (doravante denominadas “obrigações conversíveis” ou “obrigações conversíveis Kelun”). Os títulos convertíveis emitidos nesta oferta pública serão colocados preferencialmente aos acionistas originais registrados pela China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shenzhen Branch (doravante denominada “CSDCC Shenzhen Branch”) após o fechamento do mercado na data de registro de ações (17 de março de 2022, t-1), O saldo após a colocação preferencial dos acionistas originais (incluindo a parte que os acionistas originais desistem da colocação preferencial) é emitido aos investidores públicos on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “Bolsa de Valores de Shenzhen”). Os investidores que participam no aplicativo de assinatura on-line devem ler atentamente este anúncio e o site da Bolsa de Valores de Shenzhen (www.szse. CN.) As regras de execução promulgadas.
Dicas importantes sobre o processo de emissão, solicitação de assinatura, pagamento e alienação do abandono de investidores são as seguintes:
1. Após a obtenção da subscrição de obrigações convertíveis, os investidores online deverão cumprir as suas obrigações de pagamento de acordo com o anúncio do número vencedor de Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) emissão pública de obrigações societárias convertíveis, de modo a garantir que a sua conta de capital terá fundos de subscrição suficientes no dia 22 (T + 2) de março de 2022. A transferência de fundos dos investidores deverá cumprir as disposições pertinentes da sociedade de valores mobiliários onde os investidores estão localizados. Se o fundo de subscrição do investidor for insuficiente, considera-se que a parte insuficiente desiste da subscrição, devendo as consequências daí resultantes e as responsabilidades legais relevantes ser suportadas pelo investidor. De acordo com os regulamentos relevantes da CSDCC Shenzhen Branch, a unidade mínima para desistir da assinatura é de 1 peça. A parte que os investidores online desistem da subscrição deve ser subscrita pelo patrocinador (subscritor principal).
2. Quando o número total de obrigações convertíveis subscritas preferencialmente pelos accionistas originais e o número de obrigações convertíveis subscritas por investidores em linha for inferior a 70% do número desta emissão, ou quando o número total de obrigações convertíveis subscritas preferencialmente pelos accionistas originais do emitente e o número de obrigações convertíveis subscritas por investidores em linha for inferior a 70% do número desta emissão, o emitente e a instituição de recomendação (subscritor principal) negociarão se devem tomar medidas para suspender a emissão, E relatório oportuno à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como “CSRC”). Se a emissão for suspensa, os motivos da suspensão serão anunciados e a emissão será reiniciada em um momento apropriado dentro do período de validade da aprovação.
Se o valor da subscrição desta oferta for inferior a 300 milhões de yuans, será subscrito pelo saldo da instituição de recomendação (subscritor principal), e a base de subscrição é de 300 milhões de yuans. Em princípio, a proporção de subscrição da instituição de recomendação (subscritor principal) não deve exceder 30% da emissão total, ou seja, em princípio, o montante máximo de subscrição é de 90 milhões de yuans. Quando o rácio de subscrição exceder 30% do montante total desta emissão, a instituição de recomendação (subscritor principal) e o emitente negociarão se devem tomar medidas para suspender a emissão; Após a aprovação do emitente e da CSRC, o emitente deve tomar as medidas necessárias para a suspender em tempo útil e apresentar um relatório à CSRC dentro do prazo efectivo.
3. Se um investidor online tiver ganho a lotaria por 3 vezes, mas não tiver pago integralmente no prazo de 12 meses consecutivos, não participará na subscrição online de novas acções, recibos de depósito, obrigações convertíveis e obrigações societárias trocáveis no prazo de 6 meses (calculados de acordo com 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a contar do dia seguinte da última declaração de abandono da subscrição do participante na liquidação.
A situação de abandono da subscrição será julgada pelos investidores. O número de vezes de abandono da subscrição é calculado de acordo com o número cumulativo de novas acções, recibos de depósito, obrigações convertíveis e obrigações societárias trocáveis efectivamente abandonadas pelos investidores; Se um investidor possuir várias contas de valores mobiliários e abandonar a subscrição de qualquer uma das contas de valores mobiliários, o número de vezes de abandono será calculado cumulativamente. As situações de abandono da subscrição ocorridas em desqualificação e cancelamento de contas de valores mobiliários também estão incluídas nas estatísticas.
Para a conta especial de gestão de ativos direcionais e conta de anuidade empresarial de clientes de sociedades de valores mobiliários, se o “nome do titular da conta” e “número de documento de identidade válido” nos dados de registro de contas de valores mobiliários forem os mesmos, as estatísticas devem ser feitas de acordo com diferentes investidores.
Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) oferta pública de 300 milhões de yuans de títulos corporativos conversíveis, a colocação preferencial e assinatura on-line dos acionistas originais terminaram em 18 de março de 2022.
De acordo com o anúncio de Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) oferta pública de obrigações societárias conversíveis (doravante referido como o “anúncio de emissão”) publicado em 16 de março de 2022 (T-2), uma vez publicado, este anúncio será considerado como servindo a informação alocada a todos os investidores participantes na subscrição. Os resultados da emissão e compra de obrigações convertíveis Kelun são anunciados da seguinte forma:
1,Situação geral
A emissão de títulos convertíveis Kelun é de 300 milhões de yuans, e o preço de emissão é de 100 yuans / peça, com um total de 30 milhões de peças. A data de colocação prioritária e a data de emissão on-line dos acionistas originais são 18 de março de 2022 (t dia).
2,Resultados de colocação prioritária dos accionistas originais
Os acionistas originais deram prioridade à colocação de 24062119 peças de títulos conversíveis Kelun, totalizando 240621190000 yuan, representando 80,21% do total emitido desta vez.
3,Resultados de assinatura on-line e taxa de emissão bem sucedida de investidores públicos sociais
Um total de 5937880 peças de títulos conversíveis Kelun emitidos on-line para investidores públicos foram finalmente determinadas nesta emissão, com um total de 59378800000 yuan, representando 19,79% da emissão total, e a taxa de vitória on-line foi de 00051215886%.
De acordo com os dados de assinatura on-line fornecidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen, o número de assinaturas válidas emitidas on-line para investidores públicos é 115938245050, o número total de alocações é 11593824505 e os números inicial e final são 000000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 011593824505.
O emissor e a instituição de recomendação (subscritor principal) organizarão uma cerimônia de loteria em 21 de março de 2022 (T + 1). Os resultados da loteria serão publicados nos horários de títulos, Shanghai Securities News, China Securities News e Securities Daily em 22 de março de 2022 (T + 2), e na rede de informações Juchao (www.cn. Info. Com. CN.) Faça um anúncio na Internet. Os investidores devem confirmar o número de títulos conversíveis a serem subscritos de acordo com o número do lote vencedor. Cada número de lote vencedor só pode subscrever 10 peças (ou seja, 1000 yuan) de títulos conversíveis Karen.
4,Resultados da colocação
Categoria quantidade de assinatura efetiva (peça) quantidade alocada real (peça) taxa de vitória / proporção de colocação
Acionista original 2406211924062119100,00%
Investidores públicos sociais online 11593824505059378800 00051215886%
Total 11596230716929999999
Nota: conforme estipulado no anúncio de emissão, uma unidade de assinatura será alocada aos acionistas originais em prioridade e uma unidade de assinatura será alocada a cada 10 assinaturas on-line, portanto, um saldo será subscrito pelo patrocinador (subscritor principal).
5,Time to market
O horário de listagem das obrigações convertíveis Kelun emitidas desta vez será anunciado separadamente.
6,Documentos para referência futura
Para obter informações gerais sobre esta oferta, consulte o anúncio de emissão publicado nos tempos de títulos, Shanghai Securities News, China Securities News e Securities Daily em 16 de março de 2022 (T-2). Os investidores também podem ir para http://www.cn.info.com.cn.) Consultar o texto integral do prospecto e informações relevantes sobre a oferta.
7,Informações de contacto do emitente e patrocinador (subscritor principal)
I) Emissor
Nome: Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422)
Representante legal: Liu Chuangxin
Contacto: Feng Hao
NanEr Road, zona de desenvolvimento industrial da cidade do satélite de Xindu, Chengdu, Sichuan
Tel.: 02882860678
Fax: 02886132515
(II) instituição de recomendação (subscritor principal)
Nome: Changjiang Securities Company Limited(000783) underwriting sponsor Co., Ltd
Representante legal: Wang Chengjun
Contacto: departamento do mercado de capitais
Endereço registrado: 28th floor, No. 1198 Century Avenue, China (Shanghai) pilot Free Trade Zone
Tel.: 02161118537
Fax: 02161118973
Emissor: Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) patrocinador (subscritor principal): Changjiang Securities Company Limited(000783) subscritor sponsor Co., Ltd. 21 de Março de 2022
Emissor: Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) mm / DD / aaaa (esta página não tem texto e é a página de selo do anúncio sobre a taxa de sucesso da emissão on-line de Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) obrigações societárias conversíveis públicas e os resultados da colocação preferencial)
Patrocinador (subscritor principal): Changjiang Securities Company Limited(000783) subscritor patrocinador Co., Ltd. mm / DD / aaaa
