Código dos títulos: Bank Of Chongqing Co.Ltd(601963) abreviatura dos títulos: Bank Of Chongqing Co.Ltd(601963) Anúncio n.o: 2022019 Bank Of Chongqing Co.Ltd(601963)
Anúncio sobre a emissão pública de obrigações societárias convertíveis em acções A
Patrocinador (subscritor principal): China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
Co principal subscritor: China Securities Co.Ltd(601066)
Subscritor principal: Citic Securities Company Limited(600030)
Co principal subscritor: Huatai United Securities Co., Ltd
O conselho de administração e todos os diretores do banco garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. ponta quente
No final do Bank Of Chongqing Co.Ltd(601963) , uma série de Citic Securities Company Limited(600030) ) Huatai United Securities Co., Ltd. (doravante referida como “Huatai unida”) ( China Securities Co.Ltd(601066) , Citic Securities Company Limited(600030) e Huatai United são coletivamente referidas como “subscritores principais conjuntos”) de acordo com a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como “lei de valores mobiliários”), as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de sociedades cotadas (ordem da CSRC [n.o 163]), as medidas para a administração da emissão e subscrição de valores mobiliários (ordem da CSRC [n.o 144]) Medidas para a administração de obrigações societárias conversíveis (ordem CSRC [n.º 178]), regras detalhadas para a implementação da atividade de obrigações societárias conversíveis da Bolsa de Valores de Xangai (revisada em dezembro de 2018) (doravante denominadas “regras detalhadas”), diretrizes para a emissão e cotação de valores mobiliários da Bolsa de Valores de Xangai (revisada em 2018) (SZF [2018] n.º 42) Organizar a implementação desta oferta pública de obrigações societárias convertíveis de ação A (doravante denominadas “obrigações convertíveis” ou “obrigações convertíveis bancárias pesadas”) de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para a emissão e subscrição de títulos da Bolsa de Valores de Xangai nº 2 – emissão de títulos e operações de listagem de empresas cotadas (Shh [2021] nº 323).
As obrigações convertíveis emitidas ao público serão colocadas preferencialmente aos acionistas originais A registrados pela China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shanghai Branch (doravante denominada “China Securities Depository and Clearing Shanghai Branch”) após o fechamento do mercado na data de registro de ações (22 de março, T-1, 2022), O saldo após a colocação preferencial dos acionistas originais das ações A (incluindo a parte que os acionistas originais das ações A desistem da colocação preferencial) é emitido on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “Bolsa de Valores de Xangai”) para os investidores públicos. Os investidores são convidados a ler atentamente este anúncio e o site da Bolsa de Valores de Xangai ( http://www.sse.com.cn. )As regras de execução promulgadas.
1,Questões-chave para os investidores
Dicas importantes sobre o processo de emissão, assinatura, pagamento e alienação do abandono dos investidores da compra de títulos conversíveis são as seguintes:
1. Preocupações especiais da colocação prévia dos acionistas originais da ação A
(1) A colocação preferencial dos acionistas originais de ações A é através de assinatura on-line. A emissão de obrigações convertíveis é feita preferencialmente aos acionistas originais A-share, e não há distinção entre ações negociáveis com condições de venda limitadas e ações negociáveis com condições de venda ilimitadas. Em princípio, os acionistas originais A-share são colocados através de assinatura on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai, e os valores mobiliários são registrados pela compensação unificada e liquidação da China Clearing Shanghai Branch. Os títulos atribuídos aos accionistas originais das acções A são títulos negociáveis com condições de venda ilimitadas.
Não há colocação off-line pelos acionistas originais de ações A nesta emissão.
Na data de colocação prioritária, subscrição e pagamento dos accionistas originais de acções A desta emissão de obrigações convertíveis (dia t), a subscrição prioritária de todos os accionistas originais de acções A (incluindo accionistas de acções A com condições de venda restritas) é realizada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai, e o tempo de subscrição é das 9:30 às 11:30 e das 13:00 às 15:00 em 23 de Março de 2022 (dia t). O código de colocação é “764963”, e a colocação é referida como “distribuição de dívida bancária pesada”.
(2) Ajustamento da proporção de colocação efectiva dos accionistas originais das acções A. O rácio de colocação preferencial dos acionistas originais A divulgado neste anúncio é de Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd(000685) 8 mãos/ação, que é o número esperado. Se o número de capital social que a empresa pode participar na colocação mudar até 22 de março de 2022 (t-1), o emitente A instituição de recomendação (subscritora principal) e as subscritoras conjuntas principais divulgarão o anúncio sobre o ajuste da proporção de colocação preferencial dos acionistas originais das ações A antes da Data de Assinatura (incluindo o dia T). Os acionistas originais das ações A determinarão o número de obrigações convertíveis que podem ser colocadas de acordo com a proporção de colocação real divulgada no anúncio e solicitarão aos investidores que verifiquem cuidadosamente o saldo distribuível da “distribuição pesada da dívida bancária” em suas contas de títulos após o encerramento do dia de registro de ações, e façam acordos de capital correspondentes.
(3) O capital social total das ações do emitente é de 1895484527 ações, todas elas podem participar na colocação preferencial dos acionistas originais das ações A. De acordo com a proporção de colocação preferencial desta emissão, o limite máximo total de obrigações convertíveis que podem ser preferencialmente colocadas pelos acionistas originais das ações A é de 13 milhões de mãos.
2. A data de colocação preferencial dos acionistas originais de ações A desta emissão de obrigações convertíveis e a data de assinatura on-line são 23 de março de 2022 (t dia). O horário de assinatura on-line é das 9:30 às 11:30 e das 13:00 às 15:00 no dia t. A emissão off-line para investidores institucionais não será organizada.
Quando os accionistas originais das acções A participarem na colocação preferencial, devem pagar integralmente o capital de acordo com o número de obrigações convertíveis colocadas preferencialmente dentro do montante da sua colocação preferencial.
Quando os acionistas originais de ações A e investidores públicos participam da assinatura on-line do saldo após a colocação prioritária, eles não precisam pagar o fundo de assinatura.
3. Os investidores devem determinar razoavelmente o valor da compra em combinação com os requisitos regulamentares da indústria e a escala de ativos ou escala de capital correspondente. Se o patrocinador (subscritor principal lead) e o subscritor conjunto lead concluírem que o investidor não cumpre os requisitos regulamentares industriais e solicitarem a compra além da escala de ativos ou de capital correspondente, o patrocinador (subscritor principal lead) e o subscritor conjunto lead têm o direito de determinar que a subscrição do investidor é inválida. Os investidores que participam na subscrição em linha devem expressar de forma independente a sua intenção de subscrição e não confiar integralmente às sociedades de valores mobiliários a subscrição em seu nome. Para os investidores que participam na subscrição online, as sociedades de valores mobiliários não devem declarar o cancelamento das transacções designadas e o cancelamento das contas de valores mobiliários correspondentes antes da data de entrega dos fundos de subscrição aprovados (incluindo T + 3 dias).
4. Em 24 de março de 2022 (T + 1), o emissor, o patrocinador (subscritor líder) e os subscritores líderes conjuntos anunciarão o anúncio da taxa de vitória on-line e resultado de colocação preferencial de Bank Of Chongqing Co.Ltd(601963) oferta pública de obrigações corporativas conversíveis de ação A (doravante referido como “anúncio de taxa de vitória on-line e resultado de colocação preferencial”) no China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, securities times e Securities Daily, Quando o valor total da assinatura efetiva on-line for maior do que o número de emissão on-line finalmente determinado desta vez, o patrocinador (subscritor principal) e o subscritor principal conjunto e o emitente organizarão conjuntamente a loteria para determinar o número de colocação de investidores de assinatura on-line em 24 de março de 2022 (T + 1), com base na taxa de vitória on-line desta emissão e autenticada pelo departamento de notário.
5. Após ganhar a subscrição de obrigações convertíveis, os investidores online devem cumprir a obrigação de liquidação de capital de acordo com o anúncio dos resultados vencedores on-line da oferta pública Bank Of Chongqing Co.Ltd(601963) de obrigações societárias convertíveis de ação A (doravante referido como o “anúncio dos resultados vencedores on-line”), de modo a garantir que a sua conta de capital tenha fundos de subscrição suficientes em 25 de março (T + 2) de 2022 e possa subscrever, por uma mão ou uma mão, obrigações convertíveis múltiplas integrais após a subscrição, A transferência de fundos de investidores deve respeitar as disposições pertinentes da sociedade de valores mobiliários em que os investidores estão localizados. Se o fundo de subscrição do investidor for insuficiente, considera-se que a parte insuficiente desiste da subscrição, devendo as consequências daí resultantes e as responsabilidades legais relevantes ser suportadas pelo investidor. De acordo com os regulamentos relevantes da China Clearing Shanghai Branch, a unidade mínima para desistir da assinatura é de 1 mão. A parte que os investidores em linha desistem da subscrição deve ser subscrita pelo patrocinador (subscritor principal) e subscritores conjuntos principais.
6) Quando o número total de obrigações convertíveis subscritas pelos accionistas originais de acções A e investidores em linha for inferior a 70% do montante emitido, ou quando o número total de obrigações convertíveis subscritas pelos accionistas originais de acções A e investidores em linha for inferior a 70% do montante emitido, o emitente, a instituição de recomendação (subscritor principal) e as subscritoras conjuntas principais negociarão se devem tomar medidas para suspender a emissão, Se a emissão for suspensa, os motivos da suspensão serão anunciados e a emissão será reiniciada em um momento apropriado dentro do período de validade da aprovação.
A parte do valor da subscrição desta emissão inferior a 13 bilhões de yuans é subscrita pelo patrocinador (subscritor principal) e pelos subscritores principais conjuntos. A base de subscrição é de 13 bilhões de yuans. O patrocinador (subscritor líder) e subscritores líderes conjuntos determinam os resultados finais da colocação e o montante da subscrição de acordo com a chegada do capital online. Quando o rácio de subscrição exceder 30% do montante total desta emissão, a instituição de recomendação (subscritora principal) e as subscritoras conjuntas principais iniciarão o procedimento interno de avaliação do risco de subscrição, continuarão a executar o procedimento de emissão ou tomarão medidas para suspender a emissão após chegarem a acordo com o emitente e apresentarão relatórios à CSRC em tempo útil.
7. Se os investidores online ganharem a loteria três vezes seguidas, mas não pagarem integralmente no prazo de 12 meses, não participarão na subscrição de novas ações, recibos depositários, obrigações convertíveis e obrigações convertíveis no prazo de 6 meses (calculados como 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a partir do dia seguinte em que a CSDCC Shanghai Branch receber a declaração de abandono de compra. A situação de abandono da subscrição será julgada pelos investidores. O número de vezes de abandono da subscrição é calculado de acordo com o número cumulativo de novas acções, recibos de depósito, obrigações convertíveis e obrigações trocáveis efectivamente abandonadas pelos investidores; Se um investidor possuir várias contas de valores mobiliários e abandonar a subscrição de qualquer uma das contas de valores mobiliários, o número de vezes de abandono será calculado cumulativamente. As situações de abandono da subscrição ocorridas em desqualificação e cancelamento de contas de valores mobiliários também estão incluídas nas estatísticas. Para a conta especial de gestão de ativos direcionais e conta de anuidade empresarial de clientes de sociedades de valores mobiliários, se o “nome do titular da conta” e “número de documento de identidade válido” nos dados de registro de contas de valores mobiliários forem os mesmos, as estatísticas devem ser feitas de acordo com diferentes investidores.
8. O subscritor principal e o subscritor principal não podem participar na conta de subscrição em linha do emitente.
9. Os títulos societários convertíveis usam somente novas ações para converter ações.
10. Os investidores devem compreender plenamente as leis e regulamentos relevantes sobre a emissão de obrigações societárias conversíveis, ler atentamente o conteúdo deste anúncio, conhecer o processo de emissão e o princípio de colocação desta emissão, compreender plenamente o risco de investimento e risco de mercado de obrigações societárias conversíveis e participar prudentemente na subscrição de obrigações societárias conversíveis. Uma vez que o investidor participe desta subscrição, o patrocinador (subscritor líder) e o subscritor líder conjunto serão considerados como compromisso do investidor: a participação do investidor nesta subscrição está em conformidade com as disposições das leis e regulamentos e deste anúncio, e todas as violações e consequências correspondentes decorrentes dela serão suportadas pelo investidor.
11. A notação de crédito das obrigações convertíveis pode ser reduzida devido a fatores como o funcionamento e gestão do emitente ou a situação financeira, que afetarão o preço de transação das obrigações convertíveis no mercado obrigacionista. Os investidores devem prestar atenção ao relatório de notação de acompanhamento das obrigações convertíveis.
12. O preço de negociação das obrigações convertíveis no mercado secundário é afetado por múltiplos fatores, tais como o preço das ações das empresas cotadas, o preço de conversão, os termos de resgate e revenda, a taxa de juros do mercado, a taxa de cupão e a expectativa do mercado. A situação de flutuação é relativamente complexa, podendo cair abaixo do preço de emissão, flutuar acentuadamente, desviar-se do valor do investimento, ou mesmo o preço de negociação ser inferior ao valor facial. Os investidores devem prestar atenção aos riscos relevantes.
2,As obrigações convertíveis emitidas desta vez são divididas em duas partes
1. A colocação preferencial será implementada aos acionistas originais de ações A registrados após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações (22 de março de 2022, t-1). A subscrição preferencial dos accionistas originais A-share é realizada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai. A colocação é referida como “distribuição de dívida bancária pesada” para abreviar, e o código de colocação é “764963”.
Os accionistas originais de acções A podem decidir o número de obrigações convertíveis efectivamente subscritas de acordo com as suas próprias condições.
Se as ações ” Bank Of Chongqing Co.Ltd(601963) ” detidas pelos acionistas originais de ações A forem depositadas em dois ou mais departamentos de negócios de valores mobiliários, o número de ações que podem ser subscritas será calculado com base nas ações depositadas em cada departamento de negócios, e a colocação e assinatura devem ser realizadas no departamento de negócios de valores mobiliários correspondente, de acordo com as diretrizes de negócios relevantes da empresa de registro.
Além de participar da colocação prioritária, os acionistas originais da ação A também podem participar da assinatura online do saldo após a colocação prioritária.
2. Os investidores públicos participam na emissão on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai. A assinatura on-line é referida como “emissão de obrigações Chongyin” para abreviar, e o código de assinatura é “783963”. A quantidade mínima de assinatura de cada conta de títulos é de 1 mão (10 peças, 1000 yuan), e mais de 1 mão deve ser um múltiplo integral de 1 mão. O limite superior da quantidade de assinatura de cada conta é de 1000 mãos (10000 peças, 1 milhão de yuans). Se o limite superior for excedido, a assinatura será inválida. Os investidores só podem utilizar uma conta de valores mobiliários para participar na subscrição online de obrigações convertíveis. Se o mesmo investidor utilizar múltiplas contas de valores mobiliários para participar na subscrição de obrigações convertíveis bancárias pesadas, ou se o investidor utilizar a mesma conta de valores mobiliários para participar na subscrição de obrigações convertíveis bancárias pesadas por várias vezes, a primeira subscrição do investidor será válida e as outras subscrições serão inválidas.
Dicas importantes
1. Bank Of Chongqing Co.Ltd(601963) A emissão pública de obrigações corporativas convertíveis de ação A foi aprovada pela CSRC no documento de “Licença CSRC [2022] nº 505”. Os títulos conversíveis A-share emitidos desta vez são referidos como “obrigações conversíveis Chongyin” para curto, e o código da obrigação é “113056”.
2. A emissão de 13 bilhões de yuans de títulos conversíveis, cada um com um valor facial de 100 yuans, um total de 130 milhões de peças e 13 milhões de mãos, são emitidas no valor facial.
3. Os títulos convertíveis emitidos desta vez serão registrados na filial CSDCC Xangai após o fechamento do mercado na data de registro de capital (22 de março de 2022, t-1)
