China Securities Co.Ltd(601066)
Sobre Shanghai Fudan Microelectronics Group Co.Ltd(688385)
Relatório especial de verificação sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
China Securities Co.Ltd(601066) (doravante referido como ” China Securities Co.Ltd(601066) ” títulos “e” patrocinador “) como patrocinador de Shanghai Fudan Microelectronics Group Co.Ltd(688385) (doravante referido como” Shanghai Fudan Microelectronics Group Co.Ltd(688385) e” empresa “) para oferta pública inicial de ações e listagem no conselho de ciência e inovação, de acordo com as medidas administrativas para emissão de títulos e listagem de negócios patrocinadores e as regras para listagem de ações no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai As diretrizes para a supervisão das empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas cotadas e as medidas para a gestão de fundos levantados por empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai verificaram cuidadosamente o depósito e uso real dos fundos levantados em Shanghai Fudan Microelectronics Group Co.Ltd(688385) 2021. Os detalhes são os seguintes:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) montante dos fundos angariados e hora de recepção dos fundos
Com a aprovação da resposta sobre Aprovação do registro de Shanghai Fudan Microelectronics Group Co.Ltd(688385) oferta pública inicial (zjxk [2021] nº 1874) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China em 1º de junho de 2021, a empresa fez uma oferta pública inicial de ações na China e listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai após a emissão. A empresa emitiu 120 milhões de ações ordinárias em RMB para o público, com um valor nominal de 0,10 yuan por ação e um preço de emissão de 6,23 yuan por ação. O montante total de fundos levantados foi 747,6 milhões de yuan. Após deduzir as despesas de emissão excluindo impostos, o montante líquido de fundos realmente levantados foi 6802828 milhões de yuan.
Verificado pelo relatório de verificação de capital (tjy [2021] No. 6-70) emitido pela Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial), os fundos levantados acima foram remetidos para as contas especiais da empresa para fundos levantados em China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Shanghai Branch (36510188001350286), China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shanghai Nanxi sub sucursal (021902417110710710710) e Shanghai Dabaishu sub sucursal China CITIC Bank Co., Ltd. (8110201013101347264) em 29 de julho de 2021.
II) Utilização e saldo dos fundos angariados
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo dos fundos levantados era de 26061341703 yuan, incluindo 4461341703 yuan na conta especial para fundos levantados e 4461341703 yuan em produtos financeiros em dinheiro
Unidade: Yuan
Nota 69680377358 de fundos captados efetivamente recebidos em 29 de julho de 2021
Menos: outras despesas de emissão pagas 1079056605
Menos: valor de substituição de 38029172403 investido antecipadamente com fundos auto-levantados
Menos: montante das despesas do projecto de investimento angariado 242456368
Menos: capital de giro suplementar permanente 2400000000
Mais: rendimento acumulado de produtos de gestão de caixa de fundos angariados 166293151
Mais: juros acumulados deduzindo a taxa de manuseio 147456570
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo dos fundos levantados (incluindo produtos de gestão de caixa) era de 26061341703
Nota: após deduzir a taxa de subscrição sem impostos de 5079622642 RMB, o capital angariado efectivamente recebido é de 69680377358 RMB. 2,Gestão dos fundos angariados
A fim de padronizar o uso e gestão de fundos levantados e proteger os direitos e interesses dos investidores, de acordo com as leis e regulamentos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas, as diretrizes para a aplicação de regras de auto-regulação para empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, as Regras de Listagem de ações no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, etc De acordo com as disposições dos documentos normativos, a empresa formulou o sistema de gestão dos fundos angariados (doravante denominado “sistema de gestão”), que estabeleceu disposições específicas e claras sobre o armazenamento, utilização, gestão e supervisão dos fundos angariados.
De acordo com os regulamentos relevantes e o sistema de gestão da empresa, a empresa abriu uma conta especial para os fundos angariados bancários e assinou um acordo de supervisão tripartida com bancos e patrocinadores. Não há diferença significativa entre o acordo regulatório tripartido e o acordo regulatório tripartido modelo da Bolsa de Valores de Xangai, e o acordo regulatório tripartido foi efetivamente implementado. O acordo tripartido de supervisão dos fundos angariados é o seguinte:
Número de série data de assinatura assinatura da parte nome do contrato
1 em 20 de julho de 2021, a empresa, China Securities Co.Ltd(601066) , o terceiro na conta especial para levantamento de fundos
Acordo regulatório do Credit Bank Co., Ltd. Shanghai Branch
2. Em 20 de julho de 2021, a empresa, China Securities Co.Ltd(601066) , recrutou três partes para depositar fundos em uma conta especial para coleta de fundos
Acordo de supervisão da sub-filial Shanghai Nanxi da China Commercial Bank Co., Ltd
3 em 20 de julho de 2021, a empresa, China Securities Co.Ltd(601066) , o terceiro na conta especial para levantamento de fundos
Acordo de supervisão da filial de Xangai de China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Co., Ltd
Nota: uma vez que China Citic Bank Corporation Limited(601998) Shanghai Dabaishu sub sucursal não tem autorização para assinar diretamente o acordo de supervisão para os fundos levantados, seu superior China Citic Bank Corporation Limited(601998) Shanghai Branch assinou o acordo de supervisão tripartida para o armazenamento de fundos levantados com a empresa e o patrocinador.
A partir de 31 de dezembro de 2021, o depósito dos fundos levantados pela empresa na conta bancária é o seguinte:
Unidade: Yuan
Saldo da conta bancária de depósito
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Shanghai Dabaishu sub branch 8110201013101347264 depósito atual 66184771
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shanghai Nanxi sub branch 0219 Suna Co.Ltd(002417) 107110710 depósito atual 3344308398
China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Shanghai Branch 36510188001350286 depósito atual 1050848534
Total 4461341703
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
I) Utilização de fundos para projectos de investimento com fundos angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, consulte “Tabela 1, tabela de comparação de uso de fundos levantados”. II) Investimento precoce e substituição de projectos de investimento mobilizados
De 1 de março de 2019 a 31 de julho de 2021, a empresa investiu os fundos levantados antecipadamente com os fundos auto-levantados, e o investimento real do projeto foi de 374561300 yuan, Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu o relatório especial de garantia sobre Shanghai Fudan Microelectronics Group Co.Ltd(688385) pré-investimento de fundos angariados em projetos de investimento com fundos auto angariados (Ernst & Young Huaming (2021) Zi No. 60469429b02) para este assunto.
A 25ª reunião do 8º conselho de administração e a 9ª reunião do 8º conselho de supervisores da empresa deliberaram e aprovaram a proposta de substituir os fundos auto-levantados investidos antecipadamente pelos fundos levantados, e concordaram que a empresa usaria os fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados investidos antecipadamente pelos fundos auto-levantados, com um montante total de 37456129830 yuan, O montante total de despesas de emissão pagas antecipadamente com fundos auto-levantados é de 573042573 yuan, e o montante total de fundos auto-levantados é de 38029172403 yuan.
A instituição de recomendação concordou com o assunto e emitiu pareceres especiais de verificação sobre o assunto, e o diretor não executivo independente da empresa deu consentimento para o assunto.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a substituição de fundos auto-levantados investidos antecipadamente por fundos levantados divulgado pela empresa em 30 de agosto de 2021.
(III) Reabastecimento permanente do capital de giro com alguns fundos sobre-captados
A 25ª reunião do 8º Conselho de Administração e a 9ª reunião do 8º Conselho de Supervisores consideraram e aprovaram a proposta de utilizar parte dos fundos sobre-angariados para complementar permanentemente o capital de giro, e acordaram que a empresa deveria utilizar parte dos fundos sobre-angariados de RMB 24 milhões para complementar permanentemente o capital de giro.
A instituição de recomendação concordou com o assunto e emitiu pareceres especiais de verificação sobre o assunto, e o diretor não executivo independente da empresa deu consentimento para o assunto.
A segunda assembleia geral extraordinária da empresa em 2021 deliberau e aprovou o assunto.
(IV) gestão de caixa de fundos angariados ociosos e investimento em produtos conexos
A 25ª reunião do 8º Conselho de Administração e a 9ª reunião do 8º Conselho de Supervisores analisaram e aprovaram a proposta de gestão de caixa com fundos angariados temporariamente ociosos, e acordaram que a empresa realizaria a gestão de caixa sem afetar o andamento dos projetos de investimento com fundos angariados, a produção e funcionamento normais da empresa e garantindo a segurança dos fundos, Os fundos angariados temporariamente ociosos com limite de utilização não superior a 250 milhões de RMB (incluindo capital) deverão adquirir produtos de investimento com alta segurança, boa liquidez e acordo principal garantido (incluindo, mas não limitado a, a compra de principais produtos financeiros garantidos, depósitos estruturais, grandes certificados de depósito, depósitos a prazo, pré-aviso, certificados de rendimento, etc.), sendo a vida útil válida no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração da sociedade. Dentro do limite e da vida útil acima mencionados, os fundos podem ser utilizados de forma circular e contínua.
A instituição de recomendação não se opõe ao assunto e emitiu pareceres especiais de verificação sobre o assunto, e o diretor não executivo independente da empresa expressou seu consentimento.
A fim de melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados, a empresa comprou produtos de gestão de caixa de alguns fundos levantados temporariamente ociosos. A partir de 31 de dezembro de 2021, os produtos de gestão de caixa não vencidos são os seguintes:
Unidade: Yuan
Nome do saldo de vencimento do produto do banco de depósito
China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Shanghai Branch RMB depósito de chamada de 7 dias a qualquer momento 7-day Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 000
China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Shanghai Branch RMB depósito de chamada de 7 dias 4000000000 a qualquer momento
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Nanxi sub ramo depósito estrutural 11 de março de 202290 dias 17000000000
Total 21 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 000
4,Alterar a utilização de fundos para projectos de investimento angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa não alterou os projetos de investimento de fundos levantados.
5,Problemas na utilização e divulgação de fundos angariados
Durante o período de relato, a empresa usou os fundos levantados em estrita conformidade com a lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as Regras de Listagem do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, as diretrizes regulatórias para empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, e as disposições e requisitos das leis e regulamentos relevantes da CSRC, e realizou a divulgação de informações relevantes de forma oportuna, verdadeira, precisa e completa, Não há utilização ilegal dos fundos angariados.
O conselho de administração da empresa acredita que as informações relevantes divulgadas pela empresa em tempo hábil, verdadeira, precisa e completamente refletem o depósito e o uso real dos fundos levantados pela empresa em 2021.
6,Pareceres finais do relatório de garantia emitido pela empresa de contabilidade sobre o depósito e utilização dos fundos angariados anuais da empresa
Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu o relatório de garantia sobre o depósito e uso real de fundos levantados (Ernst & Young Huaming (2022) Zi No. 60469429b03), que afirma que Shanghai Fudan Microelectronics Group Co.Ltd(688385) o relatório especial sobre fundos levantados está de acordo com as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas No. 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados de empresas cotadas em todos os aspectos principais As diretrizes para a aplicação de regras de autorregulação para empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e a preparação de diretrizes de formato relevantes refletem fielmente o depósito e o uso real de Shanghai Fudan Microelectronics Group Co.Ltd(688385) fundos levantados em 2021.
7,Principais trabalhos de verificação da instituição de recomendação
O representante do promotor deve, através de vários meios, tais como a revisão dos dados, a entrevista e a comunicação,
