Anxin Securities Co., Ltd.
Sobre Zhangjiagang Guangda Special Material Co.Ltd(688186)
Pareceres especiais de verificação sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Como patrocinador do Zhangjiagang Guangda Special Material Co.Ltd(688186) (doravante referido como ” Zhangjiagang Guangda Special Material Co.Ltd(688186) ” ou “a empresa”), a Anxin Securities Co., Ltd. (doravante referido como “Anxin securities” e “patrocinador”) emitiu ações para objetos específicos em 2020 de acordo com as medidas administrativas para emissão de títulos e negócios patrocinadores de listagem e as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai (revisado em dezembro de 2020), diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas (revisadas em 2022), diretrizes para a aplicação de regras de autorregulação para empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e outras disposições relevantes verificaram cuidadosamente e prudentemente o depósito e uso de fundos levantados em Zhangjiagang Guangda Special Material Co.Ltd(688186) 2021, e expressaram as seguintes opiniões:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) montante real dos fundos levantados e hora de chegada do fundo
1. Captação inicial de fundos
De acordo com a resposta sobre Aprovação do registro de Zhangjiagang Guangda Special Material Co.Ltd(688186) oferta pública inicial de ações (zjxk [2020] n.º 28) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”) em 6 de janeiro de 2020, o pedido de registro da oferta pública inicial de ações da empresa é aprovado. A empresa foi aprovada para emitir ao público 41800000 ações ordinárias do RMB, com o preço de emissão de 17,16 RMB por ação. O montante total de fundos angariados pela empresa foi de 71728800 RMB. Após dedução do custo total de emissão de 777504 milhões de RMB (excluindo impostos), o montante líquido dos fundos angariados foi de 639537600 RMB. Todos os fundos acima mencionados estavam em vigor, Ele foi verificado por Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiu o relatório de verificação de capital (tianjiang [2020] n.º 5-4). Todos os fundos angariados foram depositados na conta especial de fundos angariados aberta com a aprovação do conselho de administração da empresa, que assinou um acordo tripartido de supervisão dos fundos angariados com a instituição de recomendação e o banco comercial que armazena os fundos angariados.
2. Emissão e captação de fundos para objetos específicos
De acordo com a resposta sobre a aprovação Zhangjiagang Guangda Special Material Co.Ltd(688186) para emitir ações para objetos específicos para registro (zjxk [2021] No. 593) emitido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu 49440000 ações A-share para objetos específicos a um preço de emissão de 26,56 yuan / ação, eo montante total de fundos levantados foi 131312640000 yuan. Após deduzir as despesas de emissão (excluindo impostos) de 2575633932 yuan, O montante líquido dos fundos angariados é de 128737006068 yuan. Todos os fundos angariados acima foram aplicados, o que foi verificado por Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiu o relatório de verificação de capital (tianjiang [2021] No. 5-6). Todos os fundos angariados foram depositados na conta especial dos fundos angariados após a sua receção. A empresa assinou um acordo tripartido de supervisão sobre os fundos angariados com o patrocinador e o banco comercial que armazena os fundos angariados.
II) Utilização e saldo dos fundos angariados
1. Captação inicial de fundos
A partir de 31 de dezembro de 2021, Zhangjiagang Guangda Special Material Co.Ltd(688186) detalhes de uso do fundo de oferta pública inicial são os seguintes:
Montante do número do item (10000 yuans)
Montante líquido de fundos angariados a 6395376
Investimento do projeto B13846917 montante acumulado no início do período
Lucro líquido de juros B2 255,65
Investimento do projecto C1 191464 montante corrente
Lucro líquido de juros C2 13,44
Investimento do projeto D1 = B1 + C14038381 montante acumulado até o final do período
Lucro líquido de juros D2 = B2 + C2 269,09
Saldo de fundos angariados devido e = a-d1 + D22383904
Saldo efectivo dos fundos angariados f 939.04
Diferença [nota] g = E-F 2290000
Nota: em 2 de março de 2021, a empresa realizou a segunda reunião do segundo conselho de administração e a segunda reunião do segundo conselho de supervisores, deliberaram e aprovaram a proposta de usar alguns fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro e concordaram que a empresa complementaria temporariamente o capital de giro com fundos levantados ociosos de não mais de 230 milhões de yuans, com uma vida útil de não mais de 12 meses. Em 31 de dezembro de 2021, a empresa usou fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro de 229 milhões de yuans, que não foi recuperado. A partir de 5 de janeiro de 2022, a empresa devolveu os fundos levantados acima para reabastecimento temporário de capital de giro para a conta especial para fundos levantados dentro do cronograma. 2. Emissão e captação de fundos para objetos específicos
A partir de 31 de dezembro de 20286, a lista de objetos específicos de captação de fundos é a seguinte:
Montante do número do item (10000 yuans)
Montante líquido de fundos levantados a 12873701
Montante cumulativo do investimento no projecto B1 0 no início do período
Lucros líquidos de juros B2 0
Investimento do projecto C17689720 montante actual
Lucro líquido de juros C2 144,24
Investimento do projeto D1 = B1 + C17689720 montante acumulado no final do período
Lucro líquido de juros D2 = B2 + C2 144,24
Saldo do fundo angariado e = a-d1 + D25198405
Saldo efectivo dos fundos angariados f 198405
Diferença [nota] g = E-F 5000000
Nota: em 23 de julho de 2021, a empresa realizou a sexta reunião do segundo conselho de administração e a quinta reunião do segundo conselho de supervisores, deliberaram e aprovaram a proposta de usar alguns fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro e concordaram que a empresa complementaria temporariamente o capital de giro com fundos levantados ociosos de não mais de 300 milhões de yuans, com uma vida útil de não mais de 12 meses.
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa utilizou fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro de RMB 300 milhões, que não foi recuperado.
Em 4 de novembro de 2021, a empresa realizou a nona reunião do segundo conselho de administração e a oitava reunião do segundo conselho de supervisores, deliberaram e adotaram a proposta sobre o uso de alguns fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro e concordaram que a empresa complementaria temporariamente o capital de giro com fundos levantados ociosos de não mais de 200 milhões de yuans, com uma vida útil de não mais de 12 meses. Em 31 de dezembro de 2021, a empresa usou fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro de 200 milhões de yuans, que não foi recuperado.
2,Gestão dos fundos angariados
I) Gestão dos fundos angariados
A fim de padronizar a gestão e uso de fundos levantados, melhorar a eficiência e eficiência do uso de fundos e proteger os direitos e interesses dos investidores, a empresa, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai no Conselho de Ciência e Inovação (revisado em dezembro de 2020) e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e em combinação com a situação real da empresa, Foram formuladas as medidas administrativas relativas a Zhangjiagang Guangda Special Material Co.Ltd(688186) fundos angariados (a seguir designadas “medidas administrativas”).
1. Captação inicial de fundos
regulatoryagreement, Define os direitos e obrigações de todas as partes. Em 21 de agosto de 2020, a empresa contratou a Anxin Securities Co., Ltd. como patrocinadora da emissão de ações da empresa para objetos específicos. A empresa e o patrocinador Anxin Securities Co., Ltd. assinaram o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados com Hua Xia Bank Co.Limited(600015) Sucursal Suzhou, Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Sucursal Zhangjiagang, Jiangsu Zhangjiagang Rural Commercial Bank Co.Ltd(002839) Sucursal Xizhang, China Citic Bank Corporation Limited(601998) Sucursal Suzhou e Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) Sucursal Zhangjiagang em 23 de setembro de 2020, Define os direitos e obrigações de todas as partes. Não há diferença significativa entre o acordo regulatório tripartido acima e o acordo regulatório tripartido modelo da Bolsa de Valores de Xangai.
2. Emissão e captação de fundos para objetos específicos
De acordo com as medidas de gestão, a empresa implementou uma conta especial para os fundos levantados emitidos para objetos específicos, criou uma conta especial para os fundos levantados no banco, e assinou o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados com Jiangsu Zhangjiagang Rural Commercial Bank Co.Ltd(002839) filial Xizhang, Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) filial Zhangjiagang e China Construction Bank Corporation(601939) filial Zhangjiagang juntamente com Anxin Securities Co., Ltd., patrocinador da emissão de ações para objetos específicos em 16 de julho de 2021, Define os direitos e obrigações de todas as partes. Não há diferença significativa entre o acordo regulatório tripartido acima e o acordo regulatório tripartido modelo da Bolsa de Valores de Xangai.
II) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
1. Captação inicial de fundos
A partir de 31 de dezembro de 2021, Zhangjiagang Guangda Special Material Co.Ltd(688186) abriu 5 contas especiais para fundos angariados iniciais, das quais 3 foram encerradas. O depósito de fundos angariados é o seguinte:
Observações sobre o saldo dos fundos levantados no número da conta do banco de depósito (yuan)
Hua Xia Bank Co.Limited(600015) Zhangjiagang sub branch 124610 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 5729818585436-
China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Zhangjiagang Phoenix 1102029029000033901920453781-
Subramo
Jiangsu Zhangjiagang banco comercial rural 8010188802538 – fechado Xizhang sub filial
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Zhangjiagang sub branch 811200101270052322 – conta encerrada
Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) Subfilial de Zhangjiagang 515591 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 12 – conta encerrada
Total 9,39
