Código de títulos: Hangcha Group Co.Ltd(603298) abreviatura de títulos: Hangcha Group Co.Ltd(603298) Anúncio n.o: 2022008 bond Código: 113622 bond abbreviation: Hangcha convertible bond
Anúncio sobre pagamento de juros de obrigações societárias convertíveis
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
● data de registro dos direitos do credor de conversão de juros de obrigações convertíveis: 24 de março de 2022
● data de pagamento de juros de obrigações convertíveis: 25 de março de 2022
Hangcha Group Co.Ltd(603298) (doravante denominada “a empresa” e “a empresa”) pagará os juros de 25 de março de 2021 a 24 de março de 2022 sobre os títulos conversíveis (doravante denominados “títulos conversíveis Hangcha”) emitidos publicamente em 25 de março de 2021. De acordo com as leis e regulamentos relevantes e as disposições relevantes do prospecto para Hangcha Group Co.Ltd(603298) oferta pública de obrigações societárias convertíveis (doravante denominado “prospecto”), as questões relevantes são anunciadas da seguinte forma:
1,Informação básica das obrigações correntes
1. Nome da Obrigação: Hangcha Group Co.Ltd(603298) Obrigações Corporativas Convertíveis
2. Abreviatura da obrigação: Obrigação conversível Hangcha
3. Código da obrigação: 113622
4. Tipo de títulos: obrigações societárias convertíveis que podem ser convertidas em ações da empresa
5. Escala de emissão: o montante total de fundos captados com a emissão de obrigações societárias convertíveis é de RMB 1150 milhões
6. Número de exemplares emitidos: 11,5 milhões
7. valor facial e preço de emissão: o valor facial de cada obrigação convertível emitida desta vez é de 100 yuan, que é emitido no valor facial
8. Prazo da obrigação: o prazo das obrigações convertíveis emitidas desta vez é de seis anos a contar da data de emissão, ou seja, março de 2021
25 de março a 24 de março de 2027
9. Taxa de cupom: 0,20% no primeiro ano, 0,40% no segundo ano, 0,60% no terceiro ano, 1,50% no quarto ano, 1,80% no quinto ano e 2,00% no sexto ano
10. Prazo e método de pagamento dos juros:
(1) Cálculo dos juros anuais:
Os juros anuais referem-se aos juros do ano corrente de que gozam os detentores de obrigações convertíveis para cada ano completo a partir da primeira data de emissão de obrigações convertíveis de acordo com o valor facial total das obrigações convertíveis detidas. A fórmula de cálculo dos juros anuais é:
Juros anuais = valor facial total das obrigações convertíveis detidas pelo titular × Taxa do cupão aplicável no ano em curso
(2) Método de pagamento de juros:
① A obrigação convertível adota o método de pagamento de juros de pagamento de juros uma vez por ano. A data de início do cálculo de juros é o primeiro dia de emissão da obrigação convertível, ou seja, 25 de março de 2021 (t dia).
② Data de registro correta do credor de pagamento de juros: a data de registro correta do credor de pagamento de juros de cada ano é o dia de negociação anterior à data de pagamento de juros de cada ano. A empresa pagará os juros do ano atual no prazo de cinco dias de negociação após a data de pagamento de juros de cada ano. A empresa deixará de pagar juros sobre as obrigações convertíveis convertidas ou solicitadas para conversão em ações da empresa antes da data de registro dos direitos do credor do pagamento de juros (incluindo a data de registro dos direitos do credor do pagamento de juros).
① Data de pagamento de juros: a data de pagamento de juros de cada ano é a data de cada ano completo a partir da primeira data de emissão das obrigações convertíveis. Se o dia for feriado legal ou dia de descanso, será adiado para o dia útil seguinte sem juros adicionais. O ano de juros é entre dois dias de pagamento de juros adjacentes.
O imposto a pagar sobre os rendimentos de juros obtidos pelos detentores de obrigações convertíveis é suportado pelos detentores. No prazo de 5 dias úteis a contar da data de vencimento das obrigações convertíveis emitidas neste momento, a empresa reembolsará o capital de todas as obrigações convertíveis que não tenham sido convertidas em ações e os juros do último ano. A propriedade de juros e dividendos no ano de conversão de ações será determinada pelo conselho de administração da empresa de acordo com as leis e regulamentos relevantes e as disposições da Bolsa de Valores de Xangai.
11. Período de conversão: o período de conversão das obrigações convertíveis emitidas neste momento começa a partir do primeiro dia de negociação seis meses após o término da emissão das obrigações convertíveis (31 de março de 2021, ou seja, a data em que os fundos levantados são transferidos para a conta do emissor) até a data de vencimento das obrigações convertíveis (ou seja, 8 de outubro de 2021 a 24 de março de 2027; se os feriados legais ou dias de descanso forem prorrogados até o primeiro dia útil subsequente, o pagamento de juros durante o período prolongado não será calculado separadamente).
12. Preço de conversão: o preço inicial de conversão dos títulos convertíveis emitidos desta vez é de 23,48 yuan / ação. Devido à implementação do plano de distribuição de ações 2020 pela empresa, o preço de conversão dos “títulos convertíveis Hangcha” será ajustado para 23,08 yuan / ação a partir de 20 de maio de 2021. Para detalhes, consulte o anúncio da empresa na Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 13 de maio de 2021 Divulgado Hangcha Group Co.Ltd(603298) anúncio sugestivo sobre ajuste do preço das obrigações convertíveis em ações (Anúncio nº: 2021042).
13. Classificação de crédito: a principal notação de crédito da empresa é AA +, e a notação de crédito das obrigações convertíveis emitidas desta vez é AA +; As perspectivas de notação são estáveis
14. Agência de notação de crédito: CSI PENGYUAN credit rating Co., Ltd
15. A garantia é importante: nenhuma garantia é fornecida para esta obrigação convertível
Instituição: China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shanghai Branch (doravante referida como “zhongdeng Shanghai Branch”)
2,Este regime de pagamento de juros
De acordo com o disposto no prospecto da empresa, este pagamento de juros é o primeiro ano das obrigações convertíveis da empresa, e o período de juros é de 25 de março de 2021 a 24 de março de 2022. A taxa de cupom da obrigação atual é de 0,20% (imposto incluído), ou seja, o valor de troca de juros de cada obrigação conversível com um valor facial de 100 yuan é de 0,20 yuan (imposto incluído). 3,Data de registo e data de pagamento de juros das obrigações de pagamento de juros
1. Data de registro dos direitos do credor de conversão de juros de obrigações convertíveis: 24 de março de 2022
2. Data de emissão da conversão de juros de obrigações convertíveis: 25 de março de 2022
4,Objecto de pagamento de juros
O objeto deste pagamento de juros são todos os titulares de “obrigações conversíveis Hangcha” registradas na sucursal zhongdeng Xangai após o fechamento da Bolsa de Valores de Xangai em 24 de março de 2022.
5,Método de pagamento de juros
1. A empresa assinou o acordo sobre o saque de títulos de agência confiada e conversão de juros com zhongdeng Shanghai Branch, e confiou zhongdeng Shanghai filial para o saque e conversão de juros de títulos. Se a empresa não transferir os fundos de saque de títulos e conversão de juros para a conta bancária designada pela zhongdeng Shanghai Branch no prazo e na íntegra, a zhongdeng Shanghai Branch terminará os serviços de saque de títulos e conversão de juros da agência confiados de acordo com o acordo, e os trabalhos subsequentes de saque e conversão de juros serão tratados pela própria empresa, e as questões de implementação relevantes estarão sujeitas ao anúncio da empresa.
A empresa transferirá o valor total dos juros dos títulos para a conta bancária designada pela Zhongdeng Shanghai Branch 2 dias de negociação antes da data de troca de juros atual.
2. Depois de receber o pagamento, zhongdeng Shanghai Branch transferirá os juros do bônus para a instituição de caixa correspondente (empresa de valores mobiliários ou outras instituições reconhecidas pela zhongdeng Shanghai Branch) através do sistema de liquidação de capital, e o investidor receberá os juros do bônus da instituição de caixa.
6,Notas sobre o pagamento pelos investidores do imposto sobre o rendimento das obrigações de sociedades
1. De acordo com a lei de imposto de renda individual da República Popular da China e outras leis fiscais relevantes, regulamentos e documentos, investidores individuais em obrigações convertíveis corporativas (incluindo fundos de investimento de títulos) devem pagar imposto de renda sobre a renda de juros individuais de obrigações. A taxa de imposto é de 20% do valor de juros, ou seja, o valor de câmbio de juros de cada obrigação convertível com um valor facial de 100 yuan é de 0,20 yuan (antes do imposto), e os juros distribuídos reais é de 0,16 yuan (após o imposto). O imposto individual sobre o rendimento sobre os juros das obrigações convertíveis será retido e pago uniformemente por cada instituição de caixa e diretamente ao departamento fiscal onde cada instituição de caixa está localizada. Se cada ponto de pagamento de juros não cumprir a obrigação de retenção na fonte e pagamento do imposto individual sobre o rendimento dos juros acima referidos, a responsabilidade legal resultante será suportada por cada ponto de pagamento de juros.
2. De acordo com a lei de imposto de renda empresarial da República Popular da China e outros regulamentos e documentos fiscais relevantes, para empresas residentes que detêm obrigações convertíveis, o imposto de renda de juros de obrigações deve ser pago por si mesmos, ou seja, o valor real da distribuição de cada obrigação convertível com um valor facial de RMB 100 é RMB 0,20 (incluindo imposto).
3. Para empresas não residentes, como investidores institucionais estrangeiros qualificados e investidores institucionais estrangeiros RMB detentores de obrigações convertíveis atuais (o significado é o mesmo que a lei de imposto sobre o rendimento das empresas da República Popular da China), de acordo com o anúncio sobre a continuação das políticas de imposto sobre o rendimento das empresas e imposto sobre o valor acrescentado para instituições estrangeiras que investem no mercado de obrigações nacionais (Anúncio n.º 34 do Ministério das Finanças e da Administração Estatal de Tributação, 2021) emitido pelo Ministério das Finanças e pela Administração Estatal de Tributação, De 7 de novembro de 2021 a 31 de dezembro de 2025, os juros obtidos por instituições estrangeiras que investem no mercado obrigacionista nacional serão temporariamente isentos do imposto sobre o rendimento das sociedades e do imposto sobre o valor acrescentado. Portanto, os juros obrigacionistas atuais obtidos pelos detentores de obrigações de empresas não residentes (incluindo QFII e rqfii) estão isentos do imposto sobre o rendimento das sociedades, ou seja, o valor real da distribuição de cada obrigação convertível com um valor facial de RMB 100 é de RMB 0,20 (incluindo impostos). O escopo da isenção temporária acima do imposto de renda da empresa não inclui os juros de obrigações realmente conectados com as instituições e sites estabelecidos por instituições estrangeiras na China.
7,Instituições relevantes e métodos de contacto
1. Emissor: Hangcha Group Co.Ltd(603298)
Endereço do escritório: No. 666, estrada de Xiangfu, distrito de Lin’an, Hangzhou, Zhejiang
Contacto: Chen Saimin
Tel.: 1410532718871
Fax: 057188926713
2. Patrocinador e subscritor principal: Guosen Securities Co.Ltd(002736)
Endereço do escritório: 5º andar, edifício kaixiya, No. 105, estrada de TIYU, distrito de Gongshu, Hangzhou, Zhejiang
Contacto: Liu Hongzhi
Tel: 057185316112 Fax: 0571853161083 custodiante: China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Endereço da filial de Xangai: No. 188, Yanggao South Road, Pudong New Area, Shanghai Tel: 4008058-058, 02138874800 este anúncio é feito por meio deste.
Hangcha Group Co.Ltd(603298) conselho de administração 21 de março de 2022
