Abreviatura de stock: Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) Código de stock: Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330)
Emissão pública de obrigações de empresas convertíveis
Anúncio de anúncio
(endereço registrado: piso nordeste, segundo andar, edifício elétrico de Jiuzhou, No. 007, Keji South 12th Road, Nanshan District, Shenzhen) patrocinador (subscritor principal)
Data de assinatura: Março de 2002
Secção I Declarações e dicas importantes
Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) (doravante referido como ” Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) “, “emissor”, “empresa”) todos os diretores, supervisores e gerentes seniores garantem a autenticidade, precisão e integridade do anúncio de listagem, prometem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no anúncio de listagem, e assumem responsabilidades jurídicas individuais e conjuntas pela autenticidade, precisão e integridade de seu conteúdo.
De acordo com a lei das sociedades da República Popular da China (doravante referida como a “lei das sociedades”), a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a “lei dos valores mobiliários”) e outras leis e regulamentos relevantes, os diretores e gerentes seniores da empresa cumpriram suas obrigações e responsabilidades de integridade e diligência de acordo com a lei.
Os pareceres da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”), da Bolsa de Valores de Xangai e de outras autoridades governamentais sobre a listagem de obrigações societárias convertíveis da empresa e assuntos relacionados não indicam qualquer garantia à empresa.
A empresa e o patrocinador da listagem lembram à maioria dos investidores que, para os conteúdos relevantes não envolvidos neste anúncio de listagem, consulte o resumo do prospecto para Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) oferta pública de obrigações corporativas convertíveis publicada em Shanghai Securities News e horários de títulos em 23 de fevereiro de 2022 e o site designado pela Shanghai Stock Exchange ( http://www.sse.com.cn. O texto integral do prospecto para Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) oferta pública de obrigações societárias convertíveis (doravante designado “prospecto”).
Salvo especificação em contrário, as abreviaturas ou termos neste anúncio de listagem têm os mesmos significados que o prospecto para Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) oferta pública de obrigações corporativas convertíveis.
Síntese da Secção II
1,abreviatura de obrigações societárias convertíveis: obrigações convertíveis verdes
2,Obrigações de empresas convertíveis Código: 113054 SH
3,Emissão de títulos corporativos convertíveis: 2360 milhões de yuan (23,6 milhões de peças, 2,36 milhões de mãos)
4,Volume de listagem de títulos corporativos convertíveis: 2360 milhões de yuan (23,6 milhões de peças, 2,36 milhões de mãos)
5,Lugar de listagem de obrigações corporativas convertíveis: Shanghai Stock Exchange
6,Tempo de listagem de obrigações corporativas convertíveis: 23 de março de 2022
7,Data de início e término dos títulos corporativos convertíveis: de 25 de fevereiro de 2022 a 24 de fevereiro de 2028
8,Data de início e fim das obrigações societárias convertíveis: as obrigações convertíveis emitidas neste momento serão convertidas a partir do primeiro dia de negociação após o vencimento de 6 meses a partir da data de emissão das obrigações convertíveis (3 de março de 2022, ou seja, T + 4) até a data de vencimento das obrigações convertíveis, ou seja, 5 de setembro de 2022 a 24 de fevereiro de 2028 (no caso de feriados legais ou dias de descanso, será prorrogado até o primeiro dia útil subsequente; o pagamento de juros durante o período prolongado não será calculado separadamente).
9,Data de pagamento de juros das obrigações convertíveis de empresas: a data de pagamento de juros de cada ano é a data de cada ano completo a partir da primeira data de emissão das obrigações convertíveis emitidas desta vez. Se o dia for feriado legal ou dia de descanso, será adiado para o dia útil seguinte sem juros adicionais. O ano de juros é entre dois dias de pagamento de juros adjacentes.
A data de registro do credor de juros de cada ano é o dia de negociação anterior à data de pagamento de juros de cada ano. A empresa pagará os juros do ano em curso no prazo de cinco dias de negociação após a data de pagamento de juros de cada ano. Antes da data de registo dos direitos do credor do pagamento de juros (incluindo a data de registo dos direitos do credor do pagamento de juros), a empresa deixará de pagar os juros deste ano de juros e dos anos de juros subsequentes aos seus titulares.
10,Instituição de registro de obrigações corporativas convertíveis: China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shanghai Branch. 11,Patrocinador (subscritor principal): China Securities Co.Ltd(601066) .
12,Garantia importa: nenhuma garantia é fornecida para as obrigações convertíveis emitidas desta vez.
13,Classificação de crédito e agência de notação de crédito de obrigações corporativas convertíveis: a principal classificação de crédito de obrigações convertíveis é AA +, a classificação de crédito de obrigações é AA +, a perspectiva de classificação é estável, e a agência de notação é zhongchengxin international credit rating Co., Ltd.
Secção III Introdução
Este anúncio de listagem é preparado de acordo com a lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de empresas cotadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Xangai e outras leis e regulamentos relevantes.
Com a aprovação do “zjxk [2022] No. 132” da CSRC, a empresa emitiu publicamente 23,6 milhões de títulos corporativos conversíveis com um valor facial de 100 yuans cada e um montante total de emissão de 2,36 bilhões de yuans. Esta oferta é oferecida aos acionistas A originais de forma preferencial, e o saldo dos acionistas A originais após a colocação preferencial (incluindo a parte em que os acionistas A originais desistem da colocação preferencial) é oferecido aos investidores públicos on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai. Se o montante da subscrição for inferior ao montante total da emissão, o subscritor principal deve subscrever o saldo de acordo com o contrato de subscrição.
Com o consentimento da decisão autorregulatória [2022] nº 70 da Bolsa de Valores de Xangai, os 2,36 bilhões de yuans obrigações corporativas convertíveis da empresa serão listados e negociados na Bolsa de Valores de Xangai a partir de 23 de março de 2022. Os títulos são referidos como “green conversible bonds” para curto e o código bond é “113054. Sh”.
Em 23 de fevereiro de 2022, a empresa publicou o resumo do prospecto para Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) oferta pública de obrigações corporativas convertíveis no Shanghai Securities Journal e tempos de títulos. O texto integral do prospecto para Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) emissão pública de obrigações corporativas convertíveis pode ser encontrado no site da Bolsa de Valores de Xangai ( http://www.sse.com.cn. ) Consulta.
Secção IV Panorama geral do emitente
1,Informação de base do emitente
Nome da empresa (chinês): Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330)
Nome da empresa (Inglês): dynagreen Environmental Protection Group Co., Ltd
Abreviatura chinesa: Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330)
Inglês abbreviation: dynagreen
Abreviatura de acções: Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330)
Código dos títulos A: Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) SH
Abreviatura das acções H: Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) protecção do ambiente
Código dos títulos H-share: 1330 HK
Representante legal: Qiao Dewei
Data de estabelecimento: 29 de março de 2000
Capital social: 139344 milhões de yuans
Endereço registrado: Piso nordeste, segundo andar, construção de aparelhos elétricos de Jiuzhou, No. 007, Keji South 12th Road, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong Province
Código de crédito social unificado: 91440 Jiangsu Canlon Building Materials Co.Ltd(300715) 28132
Código Postal: 518057
Tel.: 075536807688
Fax: 075533631220
Sítio Web da empresa: https://www.dynagreen.com.cn./
Caixa de correio: [email protected].
Âmbito do negócio: envolvido no desenvolvimento técnico, projeto e desenvolvimento de equipamentos relevantes e integração de sistemas de indústrias de proteção ambiental, como incineração de resíduos, gestão de engenharia, gestão de operação e serviços técnicos de projetos de tratamento de resíduos, e consultoria técnica relevante (se o escopo do negócio envolve gerenciamento de licenças ou requer certificados de qualificação relevantes para operar, deve ser tratado de acordo com os regulamentos relevantes)
2,Estabelecimento e evolução histórica do estabelecimento do emitente (I) da empresa
A empresa, anteriormente conhecida como Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) Co., Ltd., foi criada em março de 2000.
Dow Hong Kong e Dow trade contribuíram com HK $9 milhões e HK $1 milhão em caixa, respectivamente, com índices de patrimônio de 90,00% e 10,00%, respectivamente Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) Co., Ltd. obteve a licença comercial da pessoa jurídica da empresa (Número de registro: Qi He Yue Shen Zong Fu Zi No. 109044) emitida pela Administração Estadual para Indústria e Comércio em 29 de março de 2000. Em 28 de junho de 2001, Shenzhen Zhongpeng Certified Public Accountants emitiu o relatório de verificação de capital (Shen Peng Hui Yan Zi [2001] No. c029). Após verificação, a partir de 26 de junho de 2001, Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) limited paid in capital was HK $10 milhões.
No momento da criação, Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) estrutura de capital limitado é a seguinte:
Número de série Nome do accionista Valor da contribuição Proporção da contribuição (%) Método da contribuição
(HK $10000)
1 Dow HK 900.00 90.00 moeda
2 Dow trade 100.00 10.00 moeda
Total 100000 100,00
(II) condições específicas desde a constituição da sociedade anónima até à oferta pública inicial e antes da cotação de uma acção
1. Em abril de 2012, Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) Co., Ltd. foi transformada em uma sociedade anônima limitada
Em 17 de outubro de 2011, todos os acionistas de Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) Co., Ltd., ou seja, Beijing State Owned Assets Corporation, JAC fund, poly fund, State Owned Assets Company Hong Kong, Beijing Science and Technology e Jingxiu investimento, tomaram Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) Co., Ltd. como patrocinadores, e o valor líquido do ativo de Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) Co., Ltd. em 31 de maio de 2011 auditado por contadores públicos certificados Kyoto Tianhua Co., Ltd. foi 786352900 yuan, que foi convertido em 70000 ações na proporção de 1:0,8902, com um valor nominal de 1,00 yuan por ação, O capital social total é de 70 milhões de yuans.
Em 15 de agosto de 2011, Beijing Tianjian Xingye Assets Appraisal Co., Ltd. emitiu o relatório de avaliação (Tianxing pingbao Zi (2011) No. 262). Após a verificação, em 31 de maio de 2011, o valor avaliado de Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) ativos líquidos limitados foi 833703900 yuan.
Em 10 de janeiro de 2012, a Comissão de Ciência, Tecnologia, Indústria, Comércio e Tecnologia da Informação de Shenzhen emitiu a resposta sobre a mudança de Shenzhen Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) Environmental Engineering Co., Ltd. em uma sociedade anônima de investimento estrangeiro (Shenke GONGMAO Xinzi [2012] No. 0051), aprovando a reestruturação de Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) Co., Ltd. em uma ação comum de investimento estrangeiro Co., Ltd.
Em 10 de abril de 2012, os contadores públicos certificados pela Kyoto Tianhua Co., Ltd. emitiram Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) (Preparatório) relatório de verificação de capital (Kyoto Tianhua Yan Zi (2012) No. 0017). Após sua verificação, a partir de 10 de abril de 2012, Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) pago em capital era de 70 milhões de yuans.
Em 23 de abril de 2012, o Escritório Municipal de Supervisão de Shenzhen aprovou o registro da mudança e reimitiu a licença comercial da pessoa jurídica da empresa para Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) governo.
A estrutura patrimonial de uma sociedade anónima quando esta é constituída é a seguinte:
Número do nome do accionista montante da subscrição (10000 acções) proporção de subscrição (%)
1 Beijing State owned assets Corporation 514771140 735387
2. Fundo JAC 69725295 9,9608
3 fundo poli 48806817 6.9724
4 empresa estatal de Hong Kong 24859792 3.5514
5 Pequim Ciência e tecnologia 20918478 2,9884
6. Investimento Jingxiu 20918478 2,9884
Total 700000000 1000000
2. Em junho de 2014, Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) emitiu ações H e foi listada no conselho principal da bolsa de valores de Hong Kong
Em 15 de outubro de 2013, Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) convocou o conselho de administração e tomou decisões sobre a oferta pública de ações estrangeiras listadas no exterior (ações H).
