Huatai United Securities Co., Ltd., JPMorgan securities (China) Co., Ltd.
Sobre Rongchang biopharmaceutical (Yantai) Co., Ltd
Relatório especial de verificação dos investidores estratégicos
A Rongchang biofarmacêutica (Yantai) Co., Ltd. (doravante referida como “Rongchang biofarmacêutica”, “emitente” ou “empresa”) solicitou a oferta pública inicial (doravante referida como “esta oferta”) e a listagem no conselho de ciência e inovação, que foi examinada e aprovada pelo comitê de listagem de ações da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “Bolsa de Valores de Xangai”) em 11 de novembro de 2021, Em 11 de janeiro de 2022, foi aprovado o registro pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”) no documento zjxk [2022] No. 62. Huatai United Securities Co., Ltd. (doravante referida como “Huatai United Securities” e “patrocinador (co-subscritor principal)” servem como patrocinador (co-subscritor principal) desta oferta, Huatai United Securities e JPMorgan securities (China) Co., Ltd. (doravante referidos como “JPMorgan securities (China)”) servem como subscritores principais conjuntos desta oferta (Huatai United Securities e JPMorgan securities (China) são coletivamente referidos como “subscritores líderes conjuntos”).
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas administrativas para o registro da oferta pública inicial de ações no Conselho de Ciência e Inovação (para Implementação Trial) e as medidas de implementação para a emissão e subscrição de ações no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai (revisadas em 2021) (doravante denominadas “medidas de implementação”) As disposições das leis, regulamentos e outros documentos relevantes, tais como as diretrizes para a aplicação das regras de emissão e subscrição do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – oferta pública inicial de ações (revisada em 2021) (doravante denominadas “diretrizes de subscrição”), as especificações de subscrição para oferta pública inicial de ações no âmbito do sistema de registro (doravante denominadas “especificações de subscrição”), Os subscritores principais conjuntos verificam a qualificação de colocação estratégica da Rongchang biofarmacêutica (Yantai) Co., Ltd. para IPO e listagem no conselho de ciência e inovação, e emitem este relatório de verificação.
1,Aprovação e autorização desta emissão e listagem no Conselho de Ciência e Inovação
(I) aprovação do conselho de administração do Emissor sobre esta emissão e listagem
O emitente convocou a oitava reunião do primeiro conselho de administração no dia 10 de maio de 2021 de acordo com procedimentos legais, deliberando e adotando as propostas pertinentes sobre IPO e listagem no conselho de ciência e inovação.
(II) aprovação e autorização da assembleia geral de acionistas do Emissor sobre esta emissão e listagem
Em 1º de junho de 2021, o emitente realizou a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, a primeira assembleia geral de acionistas de ações nacionais e estrangeiras não cotadas em 2021 e a primeira assembleia geral de acionistas de ações H em 2021, e deliberau e aprovou as propostas pertinentes sobre IPO e listagem no conselho de ciência e inovação.
(III) exame e aprovação da Bolsa de Valores de Xangai e CSRC nesta emissão e listagem
Em 11 de novembro de 2021, o comitê de listagem de ações do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai emitiu o anúncio sobre os resultados da 84ª reunião de revisão do Comitê Municipal do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai em 2021.De acordo com o conteúdo do anúncio, o comitê de listagem de ações do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai realizou a 84ª reunião de 2021 em 11 de novembro de 2021 e considerou e aprovou a emissão e listagem (oferta pública inicial) da biofarmacêutica Rongchang (Yantai) Co., Ltd.
Em 11 de janeiro de 2022, a CSRC emitiu a resposta sobre Aprovação do registro da oferta pública inicial de ações da Rongchang biofarmacêutica (Yantai) Co., Ltd. (zjxk [2021] No. 62), aprovando o pedido do emissor para registro da oferta pública inicial de ações.
2,Colocação de investidores estratégicos nesta oferta
Os planos relevantes para a colocação estratégica das ações do emitente são os seguintes:
I) Determinação do objecto de colocação estratégica
O objeto de colocação estratégica desta emissão deve ser uma das circunstâncias que satisfaçam o disposto no artigo 8.º das diretrizes de subscrição: 1. Grandes empresas ou empresas suas subordinadas que tenham uma relação de cooperação estratégica ou visão cooperativa de longo prazo com o emitente;
2. Grandes companhias de seguros ou empresas suas subordinadas, grandes fundos nacionais de investimento ou empresas suas subordinadas com intenção de investimento a longo prazo;
3. Fundo de investimento em valores mobiliários criado por oferta pública, cujas principais estratégias de investimento incluem estratégia de investimento, colocação de ações e operação fechada;
4. Subsidiárias relevantes do patrocinador que participem no investimento de acompanhamento;
5. A alta administração e os principais funcionários do emitente participam no plano especial de gestão de ativos estabelecido por essa colocação estratégica;
6. Outros investidores estratégicos que cumpram leis, regulamentos e regras comerciais.
De acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes, o emitente e os subscritores principais conjuntos determinam os objetivos de colocação estratégica desta oferta da seguinte forma:
S / N nome organização tipo período de restrição de vendas
1. subsidiárias relevantes do patrocinador da Huatai Innovation Investment Co., Ltd. para o investimento de acompanhamento por 24 meses
Huatai Rongchang casa biológica Nº 1 funcionários do Conselho de Inovação Científica são gerentes seniores e membros principais do emissor
2. Os trabalhadores do plano de gestão coletiva de ativos participam do plano especial de gestão de ativos de 12 meses estabelecido por esta colocação estratégica
3 Conselho Nacional dos Fundos de Segurança Social
Um fundo público de pensões de grande escala com a intenção de investir em fundos de pensões de base de cinco ou doze meses das suas empresas subordinadas
3-2 Fundo nacional de segurança social 114 Fundo de carteira ou empresas subordinadas
4. 12 meses para todos Life Insurance Co., Ltd
5. Shanghai Zhangjiang Technology Venture Capital Co., Ltd. é uma grande empresa com cooperação estratégica com o emissor por 12 meses. Shanghai Guosheng indústria empoderamento fundo de investimento privado tem uma relação cooperativa ou visão de cooperação a longo prazo
6 sociedade anónima ou empresas subordinadas durante 12 meses
Nota: o período restrito é calculado a partir da data de listagem das ações emitidas neste momento
De acordo com o artigo 6.º das diretrizes de subscrição, se o número de ações de oferta pública inicial for inferior a 100 milhões de ações, o número de investidores estratégicos não deve exceder 10.º A colocação a seis investidores estratégicos nesta oferta está em conformidade com o artigo 6.º das diretrizes de subscrição.
(II) Escala de participação da colocação estratégica
O emitente planeja emitir 54426301 ações ao público, representando 10,00% do capital social total da empresa após a emissão. Todas elas são novas ações emitidas ao público. Os acionistas da empresa não oferecem ações ao público. O capital social total da empresa após a oferta pública é de 544263003 ações.
O número inicial de colocações estratégicas emitidas nesta oferta foi de 10885260 ações, representando 20,00% do total de ações emitidas nesta oferta. A diferença entre o número final de colocações estratégicas e o número inicial de colocações estratégicas foi inicialmente transferida de volta para emissão off-line.
1. De acordo com os requisitos das diretrizes de subscrição, Huatai Innovation Investment Co., Ltd. (doravante denominada “Huatai Innovation”) assinará de 2% a 5% das ações do emitente nesta oferta pública de acordo com o preço de emissão de ações, e a proporção final de acompanhamento será determinada de acordo com o tamanho das ações do emitente nesta oferta pública:
(1) Se a escala de emissão for inferior a 1 bilhão de yuans, a taxa de investimento de acompanhamento é de 5%, mas não mais de 40 milhões de yuans;
(2) Se a escala de emissão for mais de 1 bilhão de yuans e menos de 2 bilhões de yuans, a taxa de investimento de acompanhamento é de 4%, mas não mais de 60 milhões de yuans;
(3) Se a escala de emissão for mais de 2 bilhões de yuans e menos de 5 bilhões de yuans, a taxa de investimento de acompanhamento é de 3%, mas não mais de 100 milhões de yuans;
(4) Se a escala de emissão for mais de 5 bilhões de yuans, a taxa de investimento de acompanhamento é de 2%, mas não mais de 1 bilhão de yuans. O valor específico do investimento de acompanhamento será determinado após o preço de emissão ser determinado em 18 de março de 2022 (T-2).
A colocação estratégica inicial emitida pelo investimento de acompanhamento de inovação Huatai foi de 1632789 ações, representando 3,00% da oferta pública. Uma vez que a quantidade de subscrição efectiva final das filiais relevantes do patrocinador está relacionada com a escala de emissão efectiva final, o patrocinador (co-subscritor principal) ajustará a quantidade de subscrição efectiva final das filiais relevantes do patrocinador após determinar o preço de emissão.
2. Huatai Rongchang casa biológica nº 1 do plano de gestão coletiva de ativos de propriedade de ações de funcionários do Conselho de Ciência e Inovação, o número de colocação estratégica não deve exceder 10,00% da escala desta oferta pública, ou seja, 5442630 ações, e o limite superior da escala de subscrição (incluindo nova comissão de corretagem de colocação de ações) não deve exceder 275,5 milhões de yuans.
3. O valor total a ser subscrito por outros investidores estratégicos desta vez não deve exceder 280 milhões de yuans (incluindo a comissão de corretagem para a colocação de novas ações). A lista de outros investidores estratégicos para participar desta colocação estratégica e a subscrição proposta são as seguintes:
Montante máximo autorizado da subscrição
Nome do número de série do tipo de investidor estratégico (incluindo a nova Comissão de colocação de ações) (10000 yuans)
1 o Conselho do Fundo Nacional de Segurança Social tem uma intenção de investimento a longo prazo de 14000
1-1 fundo de seguro de dotação de base 15021 companhia de seguros combinada ou suas empresas subordinadas 8000
1-2 Fundo nacional de segurança social 114 indústria de carteira e grande base nacional de investimento 6000
2 Dajia Life Insurance Co., Ltd. ou suas empresas subordinadas 4500
3. Shanghai Zhangjiang Technology Venture Capital Co., Ltd. tem uma relação comercial com o emissor de 6000
Parceria estratégica ou cooperação a longo prazo
4 Shanghai Guosheng indústria capacita grandes empresas com a visão de cooperação de fundos de investimento privados ou seus 3500
Empresas afiliadas (sociedade limitada)
Total 28000
Nota: o “valor da subscrição comprometida” na tabela acima refere-se ao valor da subscrição comprometida acordado no contrato de subscrição estratégica do investidor para a oferta pública inicial de acções da Rongchang biofarmacêutica (Yantai) Co., Ltd. (doravante referido como o “contrato de subscrição estratégica do investidor”) assinado pelo investidor estratégico e pelo emitente. O investidor estratégico concorda que o emitente colocará as ações ao preço final de emissão. O número de ações colocadas é igual ao montante de dinheiro de subscrição atribuído ao investidor estratégico dividido pelo preço de emissão desta ação A e arredondado para baixo.
4. Participaram da colocação estratégica 6 investidores, sendo que o número inicial de ações de colocação estratégica foi de 10885260 ações (limite máximo do número esperado de ações a serem subscritas), representando 20% do número de ações emitidas desta vez, que atenderam aos requisitos das medidas de implementação e diretrizes de subscrição de que não deveria haver mais de 10 investidores estratégicos nesta emissão, sendo que o número total de ações colocadas por investidores estratégicos não deve exceder 20% do número de ações emitidas desta vez.
III) Condições de colocação
O número de ações subscritas pelo subscritor e pelas subscritoras participantes não será determinado de acordo com o preço inicial de subscrição do contrato estratégico assinado pelo subscritor e pelo subscritor.
O anúncio sobre o arranjo IPO e inquérito preliminar da Rongchang biofarmacêutica (Yantai) Co., Ltd. no Conselho de Ciência e Inovação anunciado no T-6 divulgará o método de colocação estratégica, o limite superior do número de ações de colocação estratégica, os critérios de seleção de investidores estratégicos, etc. Antes do T-3 (incluindo o mesmo dia), os investidores estratégicos pagarão os fundos de subscrição completos e a comissão de corretagem pela colocação de novas ações à instituição de recomendação (co-subscritor principal). O anúncio da oferta pública inicial e listagem da Rongchang biofarmacêutica (Yantai) Co., Ltd. no Conselho de Ciência e Inovação anunciado no T-1 divulgará os nomes dos investidores estratégicos, o número de ações prometidas a subscrever e o arranjo do período de restrição de vendas. O anúncio da oferta pública inicial de ações pela Rongchang biofarmacêutica (Yantai) Co., Ltd. e sua listagem no Conselho de Ciência e Inovação resultados de colocação preliminar off-line e resultados vencedores on-line anunciados no T + 2 divulgarão o nome dos investidores estratégicos alocados finais, o número de ações e o arranjo do período de restrição de vendas.
IV) Período de restrição das vendas
De acordo com o acordo de subscrição estratégica assinado entre o investidor estratégico e o emitente, o período restrito das acções colocadas pelo patrocinador e pela filial de investimento é de 24 meses a contar da data da oferta pública inicial e da cotação do emitente e o período restrito das acções colocadas por outros investidores estratégicos é de 12 meses a contar da data da oferta pública inicial e da cotação do emitente. Após a expiração do período de venda restrito, a redução das ações alocadas por investidores estratégicos estará sujeita às disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre redução de ações.
3,Conformidade de objetos de colocação estratégica que participam nesta oferta
1. Huatai Innovation Investment Co., Ltd.
(1) Informação de base
Código social unificado
Nome da empresa: Huatai Innovation Investment Co., Ltd. 9111 Dongguan Development (Holdings) Co.Ltd(000828) 19692a
/Número de registo
tipo
