Escritório de advocacia Guangdong Huashang
Sobre Rongchang biopharmaceutical (Yantai) Co., Ltd
Verificação especial de investidores estratégicos na oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação
Parecer jurídico
Escritório de advocacia Guangdong Huashang
Empresa de direito comercial da China. GUANG DONG
21-25 / F, Hong Kong China Travel Service building, 4011 Shennan Avenue, Futian District, Shenzhen
21-25/F, CTS Building, No.4011, ShenNan Road, Shenzhen PRC.
Tel.: 00867558302555 Fax: 008675583025068
Código postal (P.C.): 518048 website http://www.huashang.cn.
Escritório de advocacia Guangdong Huashang
Sobre Rongchang biopharmaceutical (Yantai) Co., Ltd
Verificação especial de investidores estratégicos na oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação
Parecer jurídico
Para: Huatai United Securities Co., Ltd. e JPMorgan securities (China) Co., Ltd.
O escritório de advocacia Guangdong Huashang (doravante referido como “a empresa”) é confiado pela Huatai United Securities Co., Ltd. (doravante referido como “Huatai unido” e “patrocinador”), Verifique a colocação estratégica de seis investidores estratégicos, incluindo Huatai Innovation Investment Co., Ltd., a subsidiária relevante do patrocinador, que participaram da oferta pública inicial de ações pela Rongchang biofarmacêutica (Yantai) Co., Ltd. (doravante referida como “o emissor” ou “Rongchang biofarmacêutica”) e listados no conselho de ciência e inovação (doravante referida como “a oferta”). O advogado responsável da firma (doravante designado “advogado da firma”) emite este parecer jurídico.
Os advogados deste escritório estão de acordo com a lei de valores mobiliários da República Popular da China (Ordem n.º 37 do presidente da República Popular da China) (doravante denominada “Lei de Valores Mobiliários”), as medidas para a administração da emissão e subscrição de valores mobiliários (Ordem n.º 144 da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China) (doravante denominada “medidas administrativas”), e o código para subscrição da oferta pública inicial sob o sistema de registo (Zhong Zheng Xie Fa [2021] n.º 213) (doravante referido como “código de subscrição”) As medidas para a implementação da emissão e subscrição de ações no Conselho Kechuang da Bolsa de Valores de Xangai (SZF [2021] n.o 76) (a seguir designadas “medidas de implementação”), as orientações para a aplicação das regras para a emissão e subscrição de ações no Conselho Kechuang da Bolsa de Valores de Xangai n.o 1 – oferta pública inicial de ações (SZF [2021] n.o 77) (a seguir designadas “orientações de subscrição”) e outras leis, regulamentos e documentos normativos, Este parecer jurídico é emitido de acordo com as normas empresariais, ética e espírito de diligência reconhecidos pela indústria advogada.
Para a emissão deste parecer jurídico, nosso advogado faz as seguintes dicas e declarações importantes:
1. De acordo com o disposto na lei dos valores mobiliários, as medidas para a administração de escritórios de advocacia que exerçam negócios jurídicos de valores mobiliários, as regras para a prática de negócios jurídicos de valores mobiliários de escritórios de advocacia (para Implementação de Julgamento), e os fatos ocorridos ou existentes antes da data de emissão do presente parecer legal, o escritório e seus advogados responsáveis cumpriram rigorosamente suas funções estatutárias, seguiram os princípios da diligência e da boa-fé, e de acordo com as medidas de implementação e outras leis De acordo com os requisitos das leis e regulamentos e documentos normativos, os investidores estratégicos desta emissão devem ser verificados para garantir que os fatos identificados neste parecer legal são verdadeiros, precisos e completos, que os pareceres finais emitidos são legais e exatos, e que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais correspondentes.
2. Para emitir este parecer jurídico, nossos advogados verificaram as questões relacionadas com os investidores estratégicos envolvidos nesta emissão e consultaram os documentos que nossos advogados consideraram necessários para emitir este parecer jurídico.
3. O emissor, Huatai united, JPMorgan securities (China) Co., Ltd. (doravante referido como “JPMorgan”) (Huatai united e JPMorgan doravante coletivamente referidos como “subscritor principal conjunto”) e investidores estratégicos garantiram que os materiais e documentos fornecidos aos nossos advogados são verdadeiros, precisos e completos, sem qualquer ocultação, omissão, falsidade ou enganoso; Os materiais e documentos não sofreram alterações na data de apresentação da troca e na data de emissão do presente parecer jurídico.
4. Pelo fato de que este parecer jurídico é muito importante e não pode ser apoiado por provas independentes, nossos advogados contam com documentos comprovativos, depoimentos, declarações escritas ou cópias de documentos emitidos ou fornecidos por departamentos governamentais relevantes, outras unidades ou indivíduos para emitir pareceres jurídicos.
5. O presente parecer jurídico só é utilizado pelo emitente para efeitos de verificação da qualificação de investidores estratégicos nesta oferta, e não deve ser utilizado por ninguém para qualquer outro fim sem a autorização escrita da bolsa.
6. Os nossos advogados concordam em tomar este parecer jurídico como um dos documentos necessários para esta emissão, registrá-lo juntamente com outros materiais, e assumir responsabilidades legais correspondentes para este parecer jurídico de acordo com a lei.
Com base nas dicas e declarações acima, de acordo com os requisitos relevantes da lei de valores mobiliários e de acordo com as normas empresariais, ética e espírito de diligência reconhecidos pelo setor advogado, nossos advogados consultaram os documentos e fatos relevantes fornecidos pelo emissor, CO principais subscritores e investidores estratégicos, e agora emitem os seguintes pareceres jurídicos:
1,Informação básica dos investidores estratégicos
Nos termos do artigo 8.o das orientações relativas à subscrição, os investidores que podem participar na colocação estratégica do emitente incluem principalmente: i) grandes empresas ou empresas subordinadas com relação de cooperação estratégica ou visão de cooperação a longo prazo com o emitente; II) Grandes companhias de seguros ou suas empresas subordinadas, grandes fundos nacionais de investimento ou suas empresas subordinadas com intenção de investimento a longo prazo; (III) fundos de investimento de valores mobiliários criados por oferta pública, cujas principais estratégias de investimento incluem estratégia de investimento, alocação de ações e operação fechada; IV) Subsidiárias relevantes do patrocinador que participem no investimento de acompanhamento; V) A alta administração e os principais funcionários do emitente participam no plano especial de gestão de ativos estabelecido por essa colocação estratégica; (VI) outros investidores estratégicos que cumpram leis, regulamentos e regras comerciais.
De acordo com o plano estratégico de colocação e outros materiais fornecidos pelos co-principais subscritores, um total de 6 investidores estratégicos participaram da colocação estratégica desta oferta, as informações específicas são as seguintes:
Nome e tipo de investidores estratégicos
número
1. Subsidiárias relacionadas do patrocinador que participam no investimento de acompanhamento da Huatai Innovation Investment Co., Ltd
(a seguir designada “Inovação Huatai”)
2 everyone Life Insurance Co., Ltd.
(a seguir designada “vida de todos”)
3 grandes companhias de seguros ou suas empresas subordinadas, grandes fundos nacionais de investimento ou seus subordinados 3-1 fundo de seguro de dotação básica 15021 empresas de carteira com intenção de investimento a longo prazo do Conselho do Fundo Nacional de Segurança Social
3-2 Fundo nacional de segurança social 114 carteira
Shanghai Guosheng indústria empoderamento parceria de fundo de investimento privado
4 (sociedade limitada)
(doravante referido como “Guosheng Funeng”) é uma grande empresa ou sua empresa subordinada 5 (doravante referida como “investimento em ciência e tecnologia de Zhangjiang”) que tem uma relação de cooperação estratégica com o emissor ou uma visão cooperativa de longo prazo da ciência e tecnologia Shanghai Zhangjiang Venture Capital Co., Ltd.
Os gerentes seniores e funcionários principais da coleção de propriedade de funcionários do Conselho de Ciência e Inovação da casa biológica nº 1 da Huatai Rongchang participam de 6 planos de gestão de ativos (doravante referido como “o plano especial de gestão de ativos nº plano de gestão de ativos estabelecido pela colocação estratégica da casa biológica nº 1 da Rongchang”)
I) Inovação Huatai
1. Informações sobre o assunto
De acordo com a licença comercial, estatutos e materiais de registro industrial e comercial relevantes fornecidos pela Huatai Innovation e verificados por nossos advogados, a partir da data de emissão deste parecer legal, as informações industriais e comerciais da Huatai Innovation são as seguintes: Nome da empresa: Huatai Innovation Investment Co., Ltd
Tipo: sociedade de responsabilidade limitada (propriedade individual de pessoa coletiva)
Endereço: 701-8 a 701-11, andar 7, edifício 28, Fengsheng Hutong, distrito de Xicheng, Pequim
O representante legal Sun Ying tem um capital social de 350 milhões de yuans (o seguinte “Yuan” é “RMB”)
Data de estabelecimento: 21 de novembro de 2013
Termo comercial: 21 de novembro de 2013 a 20 de novembro de 2033
Investimento em projectos; Gestão de investimentos; Vendas de metais preciosos; Gestão hoteleira; Operando com filiais no limite inferior: residencial
Alojamento; Alimentos e bebidas; Venda de alimentos; Serviços de fitness; Piscina; Recolha de roupa suja; Digitação e cópia;
Serviço de estacionamento público para veículos a motor; Serviços de conferências; Realizar exposições; Consulta de informação turística; Bilhetes
Serviços de agência.
(1) Nenhum fundo será angariado publicamente sem a aprovação dos serviços competentes; 2
O âmbito de negócio é a realização pública de atividades de negociação de produtos de valores mobiliários e derivados financeiros; 3. Não será concedido qualquer empréstimo; 4. Não
Prestar garantias a outras empresas que não as empresas investidas; 5. Não é permitido prometer aos investidores que o capital de investimento não é
Perda ou retorno mínimo prometido”; As empresas escolhem independentemente projetos de negócios e realizam atividades comerciais de acordo com a lei; Para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais serão realizadas de acordo com os conteúdos aprovados após aprovação pelos departamentos competentes; não
Pode exercer atividades comerciais de projetos proibidos e restritos pelas políticas industriais deste Município.)
Acionista Huatai Securities Co.Ltd(601688) (doravante referido como ” Huatai Securities Co.Ltd(601688) “)
De acordo com a licença comercial, estatutos, questionário e outros materiais fornecidos pela Huatai Innovation e verificados por nossos advogados, Huatai Innovation é uma sociedade de responsabilidade limitada estabelecida de acordo com a lei, e não há situação que deva ser rescindida de acordo com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais. Seus fundos operacionais são seus próprios fundos, não há situação que seja estabelecida através da captação de fundos de investidores de forma não pública, e não há situação em que os ativos sejam geridos pelo gestor de fundos, Também não atuou como nenhum gestor de fundos de private equity. Portanto, Huatai Innovation não é um fundo de investimento privado ou gerente de colocação privada regulado de acordo com a lei de fundos de investimento de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas provisórias para a supervisão e administração de fundos de investimento privados e as medidas para o registro e arquivamento de gestores de fundos de investimento privados (Trial), e não precisa executar os procedimentos de registro e arquivamento de acordo com os regulamentos relevantes. 2. Estrutura de propriedade
De acordo com a licença comercial, estatutos e outros materiais fornecidos pela Huatai Innovation e verificados por nossos advogados, a partir da data de emissão deste parecer legal, o único acionista e controlador real da Huatai Innovation é Huatai Securities Co.Ltd(601688) . A estrutura patrimonial da inovação Huatai é a seguinte:
3. Qualificação estratégica de colocação
De acordo com as informações fornecidas pela Huatai Innovation e verificadas por nossos advogados, Huatai Securities Co.Ltd(601688) é o acionista controlador e controlador real do patrocinador Huatai United. Portanto, a Huatai Innovation é uma “subsidiária relevante do patrocinador que participa do investimento de acompanhamento”, que está qualificada para participar da colocação estratégica do emitente, e atende às disposições do artigo 8 (IV) das diretrizes de subscrição.
4. Relação com o emitente e os subscritores principais conjuntos
De acordo com a licença de negócios e estatutos fornecidos pelo emissor e Huatai Innovation, bem como o questionário fornecido pela Huatai Innovation, e verificado por nossos advogados, a partir da data de emissão deste parecer legal, Huatai Innovation é uma subsidiária integral da empresa-mãe Huatai Securities Co.Ltd(601688) do patrocinador Huatai unido, e Huatai Innovation tem uma relação associada com o patrocinador Huatai unido; A inovação Huatai não tem relação com o emissor e JPMorgan Chase.
5. Fontes de fundos de subscrição que participam na colocação estratégica
De acordo com a carta de compromisso fornecida pela Huatai Innovation e o acordo de subscrição estratégica do investidor assinado com o emitente, a Huatai Innovation promete participar da colocação estratégica com fundos próprios, sendo a detentora real das ações de colocação, e não há situação de ser confiada por outros investidores ou outros investidores para participar da colocação estratégica.
6. Carta de compromisso relacionada com esta oferta
De acordo com as medidas de implementação, diretrizes de subscrição e outras leis e regulamentos, a Huatai Innovation emitiu uma carta de compromisso sobre a participação nesta colocação estratégica, com o conteúdo específico a seguir:
“(I) a empresa possui a correspondente qualificação jurídica de investidor de valores mobiliários, participa dessa colocação estratégica e realizou os procedimentos de aprovação interna e externa de acordo com a lei;
(II) a empresa é a detentora efectiva das acções de colocação e não há situação de ser confiada por outros investidores ou de confiar a outros investidores a participação na colocação estratégica. A fonte de recursos utilizados pela empresa para participar da colocação estratégica são seus próprios fundos, e sua participação na colocação estratégica está em consonância com a direção de investimento dos fundos;
(III) a empresa não transferirá as ações detidas nesta colocação de forma alguma durante o período restrito de venda.
(IV) não há ato de transferência de interesses indevidos entre a empresa e o emitente ou outras partes interessadas. V) O período de detenção das acções da empresa atribuídas neste momento é de 24 meses a contar da data da oferta pública inicial e da cotação do emitente. Após o término do período de restrição de vendas, a redução das ações da empresa estará sujeita às disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Xangai sobre redução de ações.
VI) a empresa é uma filial de investimento alternativo detida integralmente por Huatai Securities Co.Ltd(601688) e é uma instituição de investimento autónoma. A empresa utiliza integralmente seus próprios recursos para participar da subscrição de novas ações, e não envolve o uso de produtos para arrecadação de fundos ou depósito de colocação privada.
(VII) A sociedade não deve utilizar o estatuto de accionista obtido pelas acções atribuídas para afectar a produção e o funcionamento normais do emitente e não deve procurar o controlo do emitente durante o período restrito de venda das acções atribuídas.
(VIII) a empresa deve abrir uma conta especial de valores mobiliários para depositar as ações alocadas e efetivamente isolar, gerenciar e contabilizar separadamente dos valores mobiliários da empresa e Huatai Securities Co.Ltd(601688) auto-operados, gestão de ativos e outros negócios, e não deve ser misturada com outros negócios. Acima da conta de títulos especiais
