Hualong Securities Co., Ltd.
cerca de
Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co.Ltd(300393) 2021 gem emitindo ações para objetos específicos
Carta de recomendação para emissão de valores mobiliários
Novembro de 2001
Declaração
O patrocinador e seus representantes Zhu Hongping e Quan Hongtao, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o “direito das sociedades”), a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a “Lei dos Valores Mobiliários”) e a lei sobre a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas na GEM (para implementação experimental) (doravante referidas como as “medidas administrativas”) As medidas para a administração de negócios de recomendação de emissão e listagem de valores mobiliários (revisadas em 2020) (doravante denominadas “medidas para a administração de recomendação”) e outras leis e regulamentos administrativos relevantes, bem como as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”) e da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada “bolsa”), são honestas, confiáveis, diligentes e responsáveis, e em estrita conformidade com as regras comerciais formuladas de acordo com a lei A carta de recomendação de emissão deve ser emitida de acordo com o código de prática industrial e o código de ética, e a autenticidade, exatidão e integridade dos documentos emitidos devem ser garantidos.
Secção 1 Informação básica sobre esta emissão de títulos
1,Breve introdução do promotor e do pessoal relevante desta emissão de valores mobiliários (I) nome do promotor
Hualong Securities Co., Ltd. (doravante referido como “patrocinador” ou “Hualong securities”). (II) o representante do patrocinador especificamente responsável pela recomendação desta vez
1. Nome do representante do patrocinador
Zhu Hongping, Quan Hongtao.
2. Prática de negócio de recomendação de representante de recomendação
Zhu Hongping, gerente sênior do negócio bancário de investimento de títulos Hualong, representante do patrocinador, contador público certificado (não praticante). Os projetos responsáveis ou em que participaram incluem Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) ( Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) ) emissão de ações para objetos específicos, participação em várias novas listagens de terceiros conselhos, aconselhamento de IPO, projetos de reestruturação, etc.
Quan Hongtao, diretor executivo do negócio bancário de investimento de títulos Hualong, representante do patrocinador, mestre da gestão. Os projectos responsáveis ou em que participaram incluem Duzhe Publishing&Media Co.Ltd(603999) ( Duzhe Publishing&Media Co.Ltd(603999) ), Zhejiang Shapuaisi Pharmaceutical Co.Ltd(603168) ( Zhejiang Shapuaisi Pharmaceutical Co.Ltd(603168) ) projecto de OPI, Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) ( Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) ), Xinjiang Western Animal Husbandry Co.Ltd(300106) ( Xinjiang Western Animal Husbandry Co.Ltd(300106) ) emissão de acções para aquisição de activos e angariação de fundos de apoio, Pengxin International Mining Co.Ltd(600490) ( Pengxin International Mining Co.Ltd(600490) ) projecto de colocação de acções, Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) ( Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) ) emissão de acções para objectos específicos, etc. (III) Co patrocinadores do projeto e outros membros da equipe do projeto desta oferta
1. Co-patrocinador do projecto
Jiang Xiaoqiang, diretor de negócios bancários de investimento de títulos Hualong. Atuar como líder de projeto, líder de site ou participar de projetos de recomendação de IPO, incluindo Xiamen Jihong Technology Co.Ltd(002803) ( Xiamen Jihong Technology Co.Ltd(002803) ), Yichang Jiaoyun ( Hubei Three Gorges Tourism Group Co.Ltd(002627) ), Lianxin Yongyi (agora renomeado China Transinfo Technology Co.Ltd(002373) ) ( China Transinfo Technology Co.Ltd(002373) ), Qiming Information Technology Co.Ltd(002232) ( Qiming Information Technology Co.Ltd(002232) ), etc; Os projectos de patrocinadores de refinanciamento principais ou participantes no local incluem Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) ( Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) ), Tianqi Lithium Corporation(002466) ( Tianqi Lithium Corporation(002466) ), etc.
2. Outros membros da equipe do projeto
Fu Xiaosong.
2,Informação básica do emitente (I) Informação básica do emitente
Nome da empresa Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co.Ltd(300393)
Nome Inglês: jolywood (Suzhou) sunwatt Co., Ltd
Data de estabelecimento: 7 de março de 2008
Data do anúncio: 12 de setembro de 2014
Endereço Registrado: Qingnian Road, Changkun Industrial Park, Shajiabang Town, Changshu
Endereço do escritório: Qingnian Road, Changkun Industrial Park, Shajiabang Town, Changshu
Representante legal: Lin Jianwei
O capital social da empresa é 1089627358 yuan
Abreviatura de stock Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co.Ltd(300393)
Código da unidade populacional: Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co.Ltd(300393)
Bolsa de Valores de Shenzhen
Tel.: 051252933702
Fax: 051252334544
Sítio Web da empresa: www.jolywood.com cn.
E-mail da empresa [email protected].
Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) materiais (filme plástico) desenvolvimento, produção e vendas Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) vendas de materiais Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) serviço técnico e consulta; Envolver-se no negócio de importação e exportação de bens e tecnologias (para projetos que devem ser aprovados de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação por departamentos relevantes). Itens gerais: fabricação de equipamentos e componentes fotovoltaicos; Vendas de equipamentos e componentes fotovoltaicos Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) serviço tecnológico de geração de energia; Serviços de promoção tecnológica; Serviços técnicos, desenvolvimento técnico, consulta técnica, intercâmbio técnico, transferência de tecnologia e promoção tecnológica; Engenharia e investigação técnica e desenvolvimento de ensaios; Gestão de energia contratual (exceto para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, realizar atividades comerciais independentemente de acordo com a lei com licença comercial)
II) Informações básicas sobre este plano de emissão
No dia 8 de junho de 2021, a 13ª reunião do Quarto Conselho de Administração do emitente deliberau e adotou a proposta sobre o plano da empresa de emissão de ações para objetos específicos em 2021; Em 25 de junho de 2020, a quinta assembleia geral extraordinária do emitente em 2021 deliberau e aprovou o plano de emissão. Os principais conteúdos do plano de emissão são os seguintes: 1. O tipo e o valor nominal das ações emitidas
O tipo de ações emitidas desta vez são ações ordinárias de RMB listadas no mercado interno (ações A), com um valor nominal de RMB 1,00 por ação.
2. Método e tempo de emissão
As ações a serem emitidas desta vez serão emitidas para objetos específicos. A empresa emitirá ações para objetos específicos no momento certo dentro do período de validade após passar no exame da Bolsa de Valores de Shenzhen e obter a decisão de consentimento para registro feita pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China.
3. Objeto de emissão e método de assinatura
Não há mais de 35 objetos emissores (incluindo este número) para emitir compartilhamentos para objetos específicos desta vez. O escopo de emissão de objetos são investidores específicos de acordo com o disposto na CSRC, incluindo sociedades gestoras de fundos de investimento de valores mobiliários, sociedades de valores mobiliários, sociedades fiduciárias, sociedades financeiras, investidores institucionais de seguros, investidores institucionais estrangeiros qualificados de acordo com o disposto na CSRC e outras leis e regulamentos relevantes, bem como outras pessoas coletivas nacionais, pessoas singulares ou outros investidores qualificados de acordo com o disposto na CSRC. Entre eles, as sociedades gestoras de fundos de investimento em valores mobiliários, as sociedades de valores mobiliários, os investidores institucionais estrangeiros qualificados e os investidores institucionais estrangeiros qualificados RMB que subscrevam mais de dois produtos sob a sua gestão são considerados como um único objeto de emissão; Se uma empresa fiduciária é o objeto emissor, ela só pode assinar com seus próprios fundos.
Após aprovação da revisão da Bolsa de Valores de Shenzhen e obtenção da decisão de consentimento para o registro feita pela CSRC, o conselho de administração negociará com o patrocinador (subscritor principal) desta emissão de acordo com os resultados da investigação de acordo com as disposições relevantes da CSRC e as condições especificadas neste plano. Se as leis e regulamentações nacionais tiverem novas disposições sobre o objeto de emissão de ações para objetos específicos, a empresa se ajustará de acordo com as novas disposições. As ações são emitidas aos assinantes em dinheiro.
4. Data base de preços, preço de emissão e princípio de preços
A data de referência de preços desta emissão de ações para objetos específicos é o primeiro dia do período de emissão dessa emissão de ações para objetos específicos. O preço de emissão das ações a serem emitidas para objetos específicos não deve ser inferior a 80% do preço médio das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços.
Preço médio das ações nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços = volume total de negociação de ações nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços ÷ volume total de negociação de ações nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços.
O preço de emissão é determinado através de inquérito. Se houver novas disposições nas leis e regulamentos nacionais, a empresa se ajustará de acordo com as novas disposições. O preço final de emissão será determinado pelo conselho de administração através de consulta com o patrocinador (subscritor principal) da emissão após a emissão para objetos específicos é revisado e aprovado pela Bolsa de Valores de Shenzhen e aprovado pela CSRC para registro de acordo com as regras relevantes da CSRC.
Se a empresa emitir itens ex direitos e ex dividendos, tais como dividendos em caixa, ações bônus e reserva de capital convertido em capital social entre a data de referência de preços e a data de emissão, o preço base dessa emissão será ajustado em conformidade. Os métodos de ajuste específicos são os seguintes (assumindo que o preço base da emissão antes do ajuste é P0, o número de ações ou convertidas em capital social é n, o dividendo em caixa por ação é D, o preço base da emissão após ajuste é p e duas casas decimais são reservadas):
① Dividendo de caixa: P = p0-d;
② Oferta de ações ou conversão em capital social: P = P0 / (1 + n);
① A distribuição de dividendos em caixa e a distribuição de ações ou conversão de capital social devem ser realizadas simultaneamente: P = (p0-d) / (1 + n).
5. Número de questões
O montante total de recursos levantados por esta emissão de ações para objetos específicos não deve exceder 250 milhões de yuans (incluindo esse valor). O número de ações emitidas para objetos específicos será calculado dividindo o montante total de recursos levantados por essa emissão de ações para objetos específicos pelo preço de emissão determinado pelo inquérito final, e o número de ações emitidas desta vez não deve exceder 30% do capital social total da empresa antes dessa emissão de ações para objetos específicos, O número final de ações emitidas fica sujeito ao número aprovado pela CSRC para registro. A partir da data de anúncio do plano, o capital social total da companhia é de 1089627358 ações. Com base nesse cálculo, o número de ações emitidas para objetos específicos desta vez não deve exceder 326888207 (incluindo este número).
Durante o período compreendido entre a data de anúncio da resolução do Conselho de Administração sobre a emissão de ações a objetos específicos até a data de emissão, caso ocorram alterações nas ações da companhia causadas pela distribuição de ações, conversão de reserva de capital em capital social, incentivo patrimonial, recompra e cancelamento de ações, o limite máximo do número de ações emitidas nesse período será ajustado em conformidade.
Na premissa de que a emissão está em conformidade com as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen e o escopo da autorização da assembleia geral de acionistas, para os objetos de assinatura que participam do processo de licitação, o limite superior do valor da assinatura de um único objeto de emissão e suas partes relacionadas será controlado, e o limite superior do número de ações após o valor da assinatura de um único objeto de emissão e suas partes relacionadas mais o número de ações da empresa detidas no momento da assinatura será controlado.
Dentro do escopo acima, a quantidade final de emissão será determinada pelo conselho de administração autorizado pela assembleia geral de acionistas através de consulta ao patrocinador (subscritor principal) de acordo com as disposições relevantes da CSRC e a assinatura efetiva.
6. Período restrito
As ações subscritas pelo objeto emissor não podem ser transferidas no prazo de seis meses a contar da data de conclusão da emissão. Se leis, regulamentos e documentos normativos tiverem outras disposições sobre o período de restrição de vendas, tais disposições prevalecerão.
A redução das ações da empresa adquiridas pelo objeto emissor devido a esta emissão após o término do período restrito de venda também deve cumprir a lei da sociedade, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem GEM da Bolsa de Shenzhen e outras leis, regulamentos, documentos normativos, regras relevantes da bolsa e as disposições relevantes dos estatutos da empresa. Após a conclusão dessa emissão de ações para objetos específicos, as ações da empresa aumentaram devido à oferta de ações da empresa, a conversão de reserva de capital em capital social e outros motivos também devem cumprir o arranjo acima do período de restrição de vendas.
7. Objectivo dos fundos angariados
O montante total dos fundos angariados nesta emissão não excede os 250 milhões de RMB (incluindo este montante) e, após dedução das despesas de emissão relevantes, os fundos angariados deverão ser integralmente investidos nos seguintes projetos:
Nome do projeto: investimento total do projeto (10000 yuan) capital proposto levantado (10000 yuan)
Saída anual de 16GW bateria de cristal único inteligente de alta eficiência 2025276117500000
Projecto fabril (fase I)
Capital de giro suplementar 75 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 500000
Total 2775276125000000
Antes de os fundos levantados a partir da emissão de ações para objetos específicos estarem em vigor, a empresa investirá antecipadamente com fundos auto-levantados de acordo com o andamento real do projeto de investimento por fundos levantados e os substituirá de acordo com os procedimentos especificados nas leis e regulamentos relevantes após os fundos levantados estarem em vigor.
Se o montante líquido efectivo dos fundos angariados nesta oferta for inferior ao montante dos fundos a angariar, a empresa ajustará e, finalmente, determinará os projectos de investimento específicos, as prioridades e o montante de investimento específico de cada projecto de acordo com o montante líquido efectivo dos fundos angariados, sob a premissa do cumprimento das leis e regulamentos relevantes e de acordo com a situação específica de execução do projecto, sendo que a parte insuficiente dos fundos angariados será angariada pela própria empresa.
8. Local de listagem
As ações emitidas para objetos específicos serão listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
9. Disposição de lucros acumulados não distribuídos antes desta emissão
Após a conclusão desta emissão, a fim de levar em conta os interesses de novos e antigos acionistas, os lucros não distribuídos acumulados antes dessa emissão serão compartilhados pelos novos e antigos acionistas da empresa de acordo com a proporção de ações após essa emissão.
10. Período de validade da presente resolução de emissão
A resolução de emissão de ações para objetos específicos será válida no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e adoção pela assembleia geral de acionistas. III) Estrutura de capital próprio do emitente
A partir de 30 de setembro de 2021, a estrutura patrimonial do emitente é a seguinte:
Tipo de acções número de acções (acções) rácio de participação (%)
1,Ações com condições de venda limitadas 17400963115,97
Incluindo: 174009631 acções detidas por pessoas singulares nacionais 15,97
Acções detidas por pessoas colectivas nacionais —
2,Ações negociáveis sem restrições 91561772784,03
3,Total de acções 1089627358
