Guosen Securities Co.Ltd(002736)
Sobre satellite Chemical Co., Ltd
Pareceres de verificação sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Guosen Securities Co.Ltd(002736) (doravante referido como ” Guosen Securities Co.Ltd(002736) ” ou “patrocinador”) como patrocinador de oferta não pública de ações pela satellite Chemical Co., Ltd. (doravante referido como “satellite chemical” ou “empresa”), De acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes, tais como as medidas para a administração de emissão de valores mobiliários e negócios de recomendação de listagem, as diretrizes para a recomendação de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, o depósito e uso dos fundos levantados de produtos químicos satélite em 2021 foram cuidadosamente e prudentemente verificados. Os pormenores da verificação são os seguintes:
1,Trabalhos de verificação realizados pela instituição de recomendação
Guosen Securities Co.Ltd(002736) representante da recomendação inquire a conta especial dos fundos levantados através da comunicação com os diretores da empresa, supervisores, gerentes seniores, pessoal financeiro, auditores internos, contadores e outro pessoal, e verifica o relatório especial sobre o armazenamento e uso de fundos levantados, o relatório de verificação sobre o armazenamento anual e uso de fundos levantados, bem como várias regras e regulamentos de negócios e gestão, desde o armazenamento e gestão de fundos levantados, o uso de fundos levantados A divulgação de informações dos fundos levantados verificou o armazenamento e utilização dos fundos levantados de química por satélite em 2021.
2,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) montante real dos fundos levantados e hora de chegada do fundo
1. Informação básica dos fundos captados pela oferta não pública de ações em 2017
Com a aprovação do documento zjxk [2017] nº 558 da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, o principal subscritor da empresa Guosen Securities Co.Ltd(002736) emitiu 2 Beijing Jingyuntong Technology Co.Ltd(601908) 06 ações ordinárias em RMB para objetos específicos de maneira não pública, com um preço de emissão de 11,53 yuan por ação, levantando um total de 300 milhões de yuan. Após deduzir as taxas de subscrição e recomendação de 28,62 milhões de yuan, os fundos levantados foram 297138 milhões de yuan, Foi remetido para a conta regulatória da empresa para angariação de fundos pelo subscritor principal Guosen Securities Co.Ltd(002736) em 14 de julho de 2017. Além disso, após deduzir as despesas externas adicionais de RMB 3,3713 milhões diretamente relacionadas à emissão de títulos de capital, tais como taxa de emissão on-line, taxa de impressão de prospectos, taxa de contador de relatórios, taxa de advogado e taxa de avaliação, o montante líquido de fundos levantados pela empresa desta vez é de RMB 2968087 milhões. A disponibilidade dos fundos levantados acima foi verificada pela Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial), que emitiu o relatório de verificação de capital (Tianjian Yan [2017] No. 272).
2. Informação básica dos fundos captados pela oferta não pública de ações em 2020
Com a aprovação do documento zjxk [2020] nº 1437 da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, o subscritor principal da empresa emitiu privadamente 159829515 RMB ações ordinárias (ações A) para objetos específicos por meio de oferta não pública, com um preço de emissão de 18,77 yuan por ação, levantando um total de 300 milhões de yuan, e 2978,8 milhões de yuan após deduzir 21,2 milhões de yuan de despesas de subscrição e recomendação (20 milhões de yuan excluindo impostos), Os fundos arrecadados pelo subscritor foram remetidos para a conta de supervisão da empresa em 26 de outubro de 2020. Além disso, após deduzir as despesas externas adicionais (excluindo impostos) de RMB 3556400 diretamente relacionadas com a emissão de títulos de capital, como honorários contábeis, honorários advocatícios, honorários de registro de valores mobiliários e taxas de divulgação de informações, o montante líquido de fundos arrecadados pela empresa desta vez é de RMB 29764436 milhões. A disponibilidade dos fundos levantados acima foi verificada pela Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiu um relatório de verificação de capital (Tianjian Yan [2020] No. 457). II) Utilização e saldo dos fundos angariados
1. Utilização de fundos captados por oferta não pública de ações em 2017
A empresa usou 30221722 milhões de yuans de fundos levantados em anos anteriores, e o montante líquido de juros de depósito bancário recebidos em anos anteriores após deduzir as despesas de manuseio bancário é de 786488 milhões de yuans; Em 2021, o investimento do projeto consumiu 302546 milhões de yuans de fundos levantados, recuperou 100 milhões de yuans de fundos de trabalho suplementares temporários, o saldo total do fundo e a receita de juros da conta especial para fundos levantados com fundos de trabalho suplementares permanentes foi de 949423 milhões de yuans, e o montante líquido de juros de depósito bancário recebidos após dedução das taxas de manuseio bancário foi de 711500 yuans; O capital levantado usado acumulado é de 30473691 milhões de yuans (incluindo 9216113 milhões de yuans de capital de giro suplementar permanente), e o montante líquido acumulado de juros de depósito bancário recebidos após dedução das despesas de manuseio bancário é de 793604 milhões de yuans.
A empresa realizou a 7ª Reunião do 4º Conselho de Administração e a 7ª Reunião do 4º Conselho de Supervisores no dia 29 de junho de 2021, deliberando e aprovando a proposta de encerramento dos projetos de investimento com recursos captados e repondo permanentemente o saldo dos recursos captados em capital de giro. Tendo em vista que a construção do projeto de investimento financiado pela oferta não pública de ações da empresa em 2017 está concluída, e o prazo de pagamento do saldo não pago ou depósito de garantia é longo, de modo a reduzir as despesas financeiras da empresa e gerar maiores benefícios para a empresa e acionistas, A empresa concorda em fechar os projetos de investimento com os fundos levantados e complementar permanentemente o capital de giro com os fundos levantados remanescentes de 943579 milhões de yuans em 16 de junho de 2021 (incluindo o saldo do contrato não pago de equipamentos e projetos de infraestrutura e o depósito de garantia de qualidade de 891161 milhões de yuans, bem como a receita de juros acumulada gerada do reabastecimento permanente do capital de giro pelos fundos levantados remanescentes em 2019 a 16 de junho de 2021) (o montante específico está sujeito ao saldo de liquidação de juros bancários no dia da transferência de fundos). Em 31 de dezembro de 2021, a empresa usou os fundos levantados restantes de 949423 milhões de yuans na conta especial correspondente para fundos levantados para complementar permanentemente o capital de giro.
2. Utilização de fundos captados por oferta não pública de ações em 2020
Em 2020, a empresa levantou um montante líquido de 29764436 milhões de yuans por meio de oferta não pública de ações.Em 21 de novembro de 2020, a 37ª reunião do terceiro conselho de administração e a 33ª reunião do terceiro conselho de supervisores consideraram e adotaram a proposta de substituir fundos auto-levantados investidos em projetos de investimento por fundos levantados antecipadamente, É acordado utilizar os fundos angariados de RMB 29764436 milhões em 2020 e os juros (o montante dos juros estará sujeito à chegada real) para substituir os fundos auto angariados investidos antecipadamente.
A partir de 31 de dezembro de 2020, a empresa substituiu os fundos angariados pelos fundos auto angariados que foram investidos nos projetos de investimento por fundos angariados antecipadamente de acordo com os regulamentos, a conta especial para fundos angariados deixará de ser utilizada e os procedimentos de cancelamento foram concluídos.
3,Depósito e gestão de fundos angariados
I) Gestão dos fundos angariados
A fim de padronizar a gestão e o uso dos fundos levantados, melhorar a eficiência e eficiência do uso dos fundos e proteger os direitos e interesses dos investidores, a empresa, de acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e o funcionamento padronizado das empresas listadas no conselho principal da Bolsa de Valores de Shenzhen, e em combinação com a situação real da empresa, Foram formuladas as medidas administrativas relativas a Zhejiang Satellite Petrochemical Co.Ltd(002648) fundos angariados (a seguir designadas “medidas administrativas”).
1. Fundos captados a partir da oferta não pública de ações em 2017
According to the management measures, according to the management measures, the company has implemented a special account for the funds raised, set up a special account for the funds raised in the bank, and along with the recommendation agency . Hongda Xingye Co.Ltd(002002) 736 Jiaxing branch and China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Jiaxing Branch signed the tripartite supervision agreement on raised funds, Define os direitos e obrigações de todas as partes. Não há diferença significativa entre o acordo de supervisão tripartida e o acordo de supervisão tripartida modelo da Bolsa de Valores de Shenzhen, e a empresa cumpriu estritamente os fundos levantados.
2. Fundos captados pela oferta não pública de ações em 2020
De acordo com as medidas de gestão, de acordo com as medidas de gestão, a empresa implementou uma conta especial para os fundos angariados, estabeleceu uma conta especial para os fundos angariados no banco, e junto com a agência de recomendação Hongda Xingye Co.Ltd(002002) 736 Jiaxing Branch China Citic Bank Corporation Limited(601998) A sub-filial Jiaxing Xiuzhou assinou o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados, que definiu os direitos e obrigações de todas as partes. Não há diferença significativa entre o acordo de supervisão tripartida e o acordo de supervisão tripartida modelo da Bolsa de Valores de Shenzhen, e a empresa cumpriu estritamente os fundos levantados.
II) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa possui 18 contas especiais para fundos levantados, e os depósitos de fundos levantados são os seguintes:
Unidade: Yuan
Número da conta bancária de depósito Nome da conta levantada Observações do saldo do fundo
Fundos captados a partir da oferta não pública de ações em 2017
China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Co., Ltd. Zhejiang Zhejiang Satellite Petrochemical Co.Ltd(002648) Co., Ltd. conta fechada Empresa Jiaxing Branch 1204060029 Konka Group Co.Ltd(000016) 012 divisão 0.00
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Zhejiang Zhejiang Satellite Petrochemical Co.Ltd(002648) Co., Ltd. fechou a conta da Jiaxing Branch 8110801013801201201201213 empresa 0.00
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Zhejiang Zhejiang Satellite Petrochemical Co.Ltd(002648) Co., Ltd. conta fechada Jiaxing Branch 573900389110999 empresa 0.00
Industrial Bank Co.Ltd(601166) Zhejiang Zhejiang Satellite Petrochemical Co.Ltd(002648) Co., Ltd. fechou a conta da empresa Jiaxing Branch 358500100571080.00
China China Construction Bank Corporation(601939) Co., Ltd. Zhejiang Zhejiang Satellite Petrochemical Co.Ltd(002648) Co., Ltd. conta fechada Empresa Jiaxing Branch 33050163804709157157 empresa 0.00
Bank Of China Limited(601988) Zhejiang Zhejiang Satellite Petrochemical Co.Ltd(002648) Co., Ltd. fechou a conta da empresa 403973072776, Jiaxing Branch 0.00
China China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Co., Ltd. Zhejiang Zhejiang Satellite Petrochemical Co.Ltd(002648) Co., Ltd. conta fechada Empresa Jiaxing Branch 602227771 empresa 0.00
Número da conta bancária de depósito Nome da conta levantada Observações do saldo do fundo
China China Construction Bank Corporation(601939) Co., Ltd. conta fechada Empresa Jiaxing Branch 330501638047091971970.00
China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Co., Ltd. conta fechada Empresa Jiaxing Branch 1204060029 Konka Group Co.Ltd(000016) 1360.00
Bank Of China Limited(601988) Zhejiang satellite energy Co., Ltd. fechou a conta de Jiaxing Branch 3545730732730.00
China China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Co., Ltd. conta fechada Empresa Jiaxing Branch 6025455590.00
Subtotal 0,00
Fundos captados pela oferta não pública de ações em 2020
