Anxin Securities Co., Ltd.
Sobre Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709)
Pareceres de verificação sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
Anxin Securities Co., Ltd. (doravante referido como “Anxin securities” e “patrocinador”) como patrocinador de Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) (doravante referido como ” Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) ” e “a empresa”) para oferta não pública de ações em 2020, De acordo com as medidas para a administração do negócio de recomendação de emissão de valores mobiliários e listagem, as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras disposições relevantes, o depósito e uso real de fundos levantados em Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) 2021 foram cuidadosamente verificados. Os detalhes são os seguintes:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) montante real dos fundos angariados e disponibilidade dos fundos
1. Montante e disponibilidade de recursos captados pela oferta não pública de ações em 2016
Com a aprovação do documento zjxk [2017] nº 750 da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu privadamente 14920711 ações ordinárias RMB (ações A) a um preço de emissão de 41,62 yuan por ação, e o montante total de fundos levantados foi 62099999182 yuan. Após deduzir várias despesas, o montante líquido de fundos levantados foi 59991285416 yuan.
O montante líquido acima de fundos levantados foi verificado no relatório de verificação de capital (ztyz (2017) No. 110zc0246) da Grant Thornton Certified Public Accountants (sociedade geral especial).
2. Montante e disponibilidade de recursos captados pela oferta não pública de ações em 2020
Com a aprovação do documento zjxk [2021] n.º 930 da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu privadamente 24489816 ações ordinárias RMB (ações A) a um preço de emissão de 68,00 yuan por ação, e o montante total de fundos levantados foi 166530748800 yuan. Após deduzir a taxa de emissão, o montante líquido dos fundos levantados é de RMB 164083504478.
O montante líquido dos fundos levantados acima foi verificado no relatório de verificação de capital (ztyz (2021) n.º 110c000293) da Grant Thornton Certified Public Accountants (sociedade geral especial).
II) Utilização e saldo dos fundos angariados
1. Utilização e saldo dos fundos captados pela oferta não pública de ações em 2016
Em 2021 e 2016, os fundos levantados da oferta não pública de ações foram investidos nos projetos de investimento levantados de 62684000 yuan. Em 31 de dezembro de 2021, 58571999501 yuan (incluindo 20427092 yuan lucro de juros líquido de fundos levantados investidos em projetos investidos com fundos levantados) foi investido em projetos investidos com fundos levantados.
Em 6 de maio de 2021, com a deliberação e aprovação da 13ª reunião do 5º conselho de administração da empresa, a empresa complementará permanentemente o capital de giro com o excedente de fundos levantados e a renda e renda líquida de juros de produtos financeiros relacionados totalizando 1512081752 yuan. A empresa cancelou todas as contas especiais acima mencionadas para fundos levantados (números de conta: 4 Jinling Hotel Corporation Ltd(601007) 880180 China Vanke Co.Ltd(000002) 7, 391050100100384906). Até o momento, os recursos captados pela oferta não pública de ações da empresa em 2016 foram esgotados.
2. Utilização e saldo dos fundos captados pela oferta não pública de ações em 2020
Em 2021 e 2020, os fundos levantados da oferta não pública de ações foram investidos nos projetos de investimento levantados de 110853067170 yuan. Em 31 de dezembro de 2021, um total de 110853067170 yuan foi investido em projetos investidos com fundos levantados (incluindo 38466583004 yuan de fundos auto-levantados e 47511959478 yuan de fundos de trabalho suplementares que foram investidos em projetos investidos com fundos levantados antecipadamente) e o saldo dos fundos levantados é 53674629195 yuan (incluindo 444191887 yuan de receita líquida de juros).
No dia 17 de junho de 2021, a 15ª reunião do 5º Conselho de Administração realizada pela empresa deliberau e adotou a proposta de substituição de fundos próprios de projetos de investimento investidos por fundos angariados antecipadamente por fundos angariados e a proposta de aumento de capital das subsidiárias por fundos angariados, De acordo com a resolução, a empresa transferiu os fundos levantados armazenados na conta especial para fundos levantados (Conta nº: 3602004929200357446) aberta pelo Ramo Leste de Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Guangzhou Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, com um montante total de transferência de 155038128004 yuan (incluindo 38466583004 yuan de montante de substituição e 11657154000 yuan de montante de aumento de capital). Ao mesmo tempo, a empresa transferiu o capital de giro suplementar e o custo de emissão de 47511959478 yuan de fundos levantados de acordo com o plano de desenvolvimento não público de ações em 2020 (Projeto Revisado) A partir de 31 de dezembro, todo o capital de giro suplementar de fundos levantados tinha sido transferido.
2,Gestão dos fundos angariados
(I) construção e implementação do sistema de gestão
A fim de regular a gestão e uso dos fundos levantados e proteger os direitos e interesses dos investidores, a empresa, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso dos fundos levantados de empresas cotadas, e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal e outras leis e regulamentos, Combinado com a situação real da empresa, o sistema de gestão dos fundos angariados é formulado, que estipula o armazenamento, utilização, aprovação, alteração, supervisão e divulgação do uso dos fundos angariados.
Após a implantação dos fundos levantados, a empresa implementa rigorosamente o sistema de gestão dos fundos levantados. O Departamento de Auditoria da empresa deve inspecionar o armazenamento e uso dos fundos levantados pelo menos trimestralmente e relatar os resultados da inspeção ao comitê de auditoria do conselho de administração em tempo útil.
II) Abertura de conta especial para fundos angariados
1. Abertura de contas de fundos angariados não públicos em 2016
Após a disponibilização dos fundos angariados em 2016, a empresa abriu quatro contas especiais para o armazenamento e utilização dos fundos angariados de acordo com as disposições do sistema de gestão dos fundos angariados.
No. depósito conta bancária nome conta No. projeto de investimento levantado
China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) companhia
1 Guangzhou Haizhu sub filial 6021911–
Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd. 30000t/uma empresa de nível de bateria 2 Jiujiang Branch Jiujiang Tianci 4 Jinling Hotel Corporation Ltd(601007) 880180 China Vanke Co.Ltd(000002) 7 projeto de material de fosfato de ferro
ordem
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 2300t/um lítio novo
3 Jiujiang Tianqi 36020049292 Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) 52 projeto de sal, ramo leste da zona de desenvolvimento econômico e tecnológico de Guangzhou
Está tudo bem
Industrial Bank Co.Ltd(601166) Guangzhou Jiujiang Tianqi 2000t / um VI sólido
Projeto de fluorofosfato de lítio do subramo 391050100344249 de 4 huanshidong
Em 10 de agosto de 2017, a quarta reunião do 4º Conselho de Administração realizada pela empresa deliberau e aprovou a proposta de substituição dos fundos próprios investidos antecipadamente em projetos de investimento captados por fundos captados, a proposta de complementação do capital de giro por fundos que excedam o valor de investimento captado após dedução das despesas de emissão e a proposta de aumento do capital de subsidiárias com fundos captados, De acordo com a resolução, a empresa transferiu os fundos levantados armazenados na conta especial para fundos levantados de China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Guangzhou Haizhu sub-sucursal (Conta n.o 6021991) para a conta especial correspondente para projetos de investimento de fundos levantados, e cancelou a conta especial para fundos levantados de China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Guangzhou Haizhu sub-sucursal.
No dia 23 de agosto de 2019, a empresa realizou a 42ª reunião do Quarto Conselho de Administração, deliberando e adotando a proposta de encerrar alguns projetos de investimento levantados, reabastecer permanentemente o capital de giro e alterar alguns projetos de investimento levantados, Uma vez que os activos do projecto de hexafluorofosfato de lítio sólido 2000 t / um sólido pertencem aos activos atribuídos pela Jiujiang Tianqi fluorosicone New Material Technology Co., Ltd. (a seguir designada “Jiujiang Tianqi”) à Jiujiang Tianci high tech materials Co., Ltd. (a seguir designada “Jiujiang Tianci”) na proposta relativa à transferência de activos e passivos internos entre filiais detidas a 100% e filiais detidas a 100% deliberada e adoptada pelo Conselho de Administração, É acordado que o assunto da implementação do projeto 2000t / um sólido hexafluorofosfato de lítio na oferta não pública da empresa e projeto de investimento em 2016 será alterado de Jiujiang Tianqi, uma subsidiária da empresa, para Jiujiang Tianci, e que Jiujiang Tianci abrirá uma conta especial para fundos levantados com um número de conta de 391050100384906 em Industrial Bank Co.Ltd(601166) Guangzhou huanshidong sub filial. A proposta foi deliberada e adotada na terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2019. De acordo com a resolução, a empresa transferiu os fundos levantados armazenados na conta especial da Jiujiang Tianqi para fundos levantados para a conta especial da Jiujiang Tianci para projetos de investimento de fundos levantados, e cancelou a conta especial para fundos levantados estabelecida pela Jiujiang Tianqi em Industrial Bank Co.Ltd(601166) Guangzhou huanshidong sub sucursal.
Número de conta estabelecimento da unidade de abertura de conta do saldo da conta bancária de depósito (yuan)
Industrial Bank Co.Ltd(601166) Co., Ltd. Jiujiang Tianqi 391050100344249 cancelamento — Guangzhou huanshidong sub branch
Industrial Bank Co.Ltd(601166) Co., Ltd. Jiujiang Tianci 391050100384906 recém-estabelecida 1776418491 Empresa Guangzhou huanshidong sub filial
Em 6 de maio de 2021, a empresa realizou a 13ª reunião do 5º conselho de administração e a 10ª reunião do 5º conselho de supervisores, deliberaram e aprovaram a proposta sobre o reabastecimento permanente da empresa do capital de giro usando o excedente levantado fundos de banco de desenvolvimento não público levantado e investido projetos em 2016, e concordou que a empresa usaria o excedente levantado fundos de 1512081752 yuan (incluindo a renda de produtos financeiros e renda de juros) de oferta não pública levantado e investido projetos em 2016 para reabastecer permanentemente o capital de giro, Actualmente, a empresa cancelou todas as contas especiais acima referidas para fundos angariados (números de conta: 4 Jinling Hotel Corporation Ltd(601007) 880180 China Vanke Co.Ltd(000002) 7, 391050100100384906).
2. Abertura de contas de fundos angariados não públicos em 2020
De acordo com as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas, sistema de gestão de fundos levantados da empresa e outras disposições relevantes, e em combinação com o progresso do trabalho da oferta não pública da empresa de ações, a empresa foi criada em 26 de maio de 2021
Na décima quarta reunião do Quinto Conselho de Administração, realizada em Agosto, deliberaram e adoptaram o regulamento relativo à abertura de contas especiais para os fundos angariados
A proposta é aprovada pela empresa e suas subsidiárias Jiujiang Tianci high tech materials Co., Ltd. e Jiujiang Tianci nova seção de materiais de energia
Fale com o Fornecedor Fuding Kaixin battery material Co., Ltd.,
Tianci materiais de alta tecnologia Co., Ltd. está localizado em Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Guangzhou Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico
Dongqu sub filial, Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Jiujiang Branch and China China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Co., Ltd
Guangzhou Dongfeng sub filial, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Guangzhou Huanshi East Road sub filial, Guangzhou Branch of HSBC (China) Co., Ltd. Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Guangzhou Haizhu sub branch, industrial and Commercial Bank of China
Bank of China Limited Guangzhou Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico Sub-filial Leste abre uma conta especial para fundos levantados para depósito
Os recursos captados por esta oferta não pública de ações são os seguintes:
Sequência conta de abertura de unidade conta de abertura de conta bancária Número de projeto de investimento levantado
número
Guangzhou Tianci gaoxincai China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Co., Ltd
1 Material Co., Ltd. Guangzhou Desenvolvimento Econômico e Tecnológico 3602004929200357446-
Subsucursal Distrito Leste
Jiujiang Tianci gaoxincai Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd. com uma produção anual de 20000 toneladas de eletrólito base 2 Materiais Co., Ltd. Jiujiang Branch 4 Jinling Hotel Corporation Ltd(601007) 88014 Shenzhen Properties & Resources Development (Group) Ltd(000011) 86 materiais básicos e 5800 toneladas de novo projeto de eletrólito de lítio
3 Jiujiang Tianci gaoxincai China China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Co., Ltd. 632969915 produção anual de 150000 toneladas de materiais de bateria de lítio Co., Ltd. Guangzhou Dongfeng sub branch
